Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(январь-апрель 2010 г.)

№ 4/2010

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
"Российский экономический барометр"
Обозрение № 4/2010

Промышленные предприятия (январь-апрель 2010 г.)
– Январь 2010 г.
Табл. Отраслевые показатели за январь 2010 г.
– Ожидания на апрель 2010 г.
Табл. Отраслевые ожидания на апрель 2010 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение января 2010 г. с январем 2009 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(январь-апрель 2010 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ЯНВАРЬ 2010 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность - около 71% и повышение - 20%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 52%, не менялись - у 44% и у 4% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен - «своих» и «чужих» - вырос в январе 2010 г. на 0.5% (в декабре 2009 г. - тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 31% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 67%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (55%), пищевой промышленности (44%) и деревообрабатывающего комплекса (30%), а на благоприятный - предприятия металлургической отрасли и пищевой промышленности (по 13%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 7% предприятий, о неизменности - около 53%, о снижении - 40%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц сократилась на один процентный пункт (в предыдущем месяце - 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 600 руб., для сельскохозяйственных - 8400 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 26 800 руб., а в сельском хозяйстве - около 14 200 руб.

Занятость и производство

Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 3% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 10% руководителей, еще 21% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 68% - уменьшение.

Инвестиции

Только 4% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 46% указали на неизменность данного показателя и 12% - на его сокращение. Остальные 39% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре 2009 г. - 43%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 2% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 13% респондентов и около 85% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 98% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 95%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 50% предприятий остался неизменным, у 7% он пополнился и у 43% - «похудел». Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (75%), в химической отрасли (60%), в машиностроении (50%) и в пищевой промышленности (40%). Рост заказов чаще всего отмечали на предприятиях металлургии и пищевой промышленности (по 13%).
В среднем по выборке объем заказов в январе составил 77% от нормального месячного уровня (в декабре - тоже 77%). Самый высокий уровень заказов в январе 2010 г. держался в легкой промышленности (94%), металлургии (92%), лесопромышленном комплексе (88%) и в пищевой промышленности (79%).

Запасы готовой продукции

Около 28% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 33% отметили их уменьшение и 38% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 88%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в химической промышленности (123%), производстве стройматериалов (118%) и в машиностроении (93%). А самыми незначительными - у предприятий пищевой промышленности (69%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 68% от нормального уровня (в прошлом опросе - 70%). Около 32% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 21% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (78%), легкой (74%) и пищевой (69%) промышленности, а самой низкой она была у производителей стройматериалов (60%) и в химической отрасли (57%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 83%). У 9% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 46% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре - тоже 13%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (29%) и пищевой (14%) отраслей.

Финансовое положение

Ни один из руководителей обследованных предприятий не смог оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 53% посчитали его «нормальным», и 47% оценили его как «плохое».

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 7% предприятий, нереальной ее считают 45%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 35% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 17%. Не понимающих и не согласных было 24 и 27% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 79% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 10% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 3% руководителей промышленных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 5.4 года. Это почти на год больше показателя квартальной давности (4.3 года).

Отраслевые показатели за январь 2010 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 63 77 85 92 128 50
Машиностроение и металлообработка 65 77 93 69 84 53
Химическая и нефтехимическая промышленность 57 65 123 73 70 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 78 84 90 88 105 60
Промышленность стройматериалов 60 80 118 63 111 27
Легкая промышленность 74 92 87 94 109 47
Пищевая промышленность 69 86 69 79 105 79
Прочие отрасли (без ТЭК) 85 80 100 90
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 68 81 92 77 98 53
АГРОСЕКТОР 65 73 70 62 66 60
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2010 г.

Цены

Подорожание своей продукции к апрелю 2010 г. (по сравнению с январем 2010 г.) предсказывают 59% респондентов, 34% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 76, 19 и 5%.
Средний по выборке ожидаемый к апрелю прирост цен составит 3.5%, в том числе: 3% - для производимой и 4% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает одного-двух пунктов, причем в металлургии и в химической промышленности он, как ожидается, будет даже благоприятным.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 41%, понижения - 7% и сохранения на прежнем уровне - около 52% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы повысится на 3%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 59% она не изменится и у оставшихся 12% - возрастет.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 21% респондентов, рост - 58%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 50%, не изменится - у 43% и «похудеет» - у 7% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической промышленности (83%) и в машиностроении (61%), а реже всего - в пищевой (38%) и в деревообрабатывающей (18%) промышленности.

Инвестиции

По сообщению 41% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится - у 22% и у 28% - уменьшится. Остальные - 42% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 36% предприятий, 7% предполагают его ухудшение и примерно у 57% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на апрель 2010 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
январь 2010=100
Черная и цветная металлургия 100 99 109 99 83 15 75 75
Машиностроение и металлообработка 102 104 101 98 96 14 67 78
Химическая и нефтехимическая промышленность 105 104 105 100 103 15 75 92
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 104 102 99 88 14 50 55
Промышленность стройматериалов 102 106 103 99 103 11 67 78
Легкая промышленность 104 105 103 100 105 16 60 68
Пищевая промышленность 103 105 102 100 100 16 65 60
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 100 100 100 100 100 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 104 103 99 98 14 65 72
АГРОСЕКТОР 96 15 40 39
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к апрелю 2010 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В январе 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в каждом из них. Ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 30% производителей потребительских товаров и 28% - инвестиционных.
Предполагается, что к апрелю 2010 г. цены вырастут на 3% и в секторе потребительских, и в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 4% в обоих секторах.

Загрузка производственных мощностей

В январе она составила 72% в потребительском и 64% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 88% от нормального месячного уровня в первом и 69% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 38% предприятий потребительского и 60% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 14 и 5% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как «плохое» в январе его оценили 34% производителей потребительского и 50% - инвестиционного сектора, как «нормальное» - 66 и 50% предприятий соответственно. Ни в одном из секторов не было руководителей предприятий, считающих финансовое состояние своих предприятия «хорошим».
К апрелю ожидают улучшения своего финансового состояния 24% производителей потребительского и 45% - инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 5 и 7% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  08/09 09/09 10/09 11/09 12/09 01/10 04/10 (прогноз)**
1. Цены "свои" 45 46 49 47 47 55 76
2. Цены "чужие" 71 74 69 66 71 74 86
4. Заработная плата 48 46 45 44 49 33 67
5. Занятость 35 40 38 45 39 37 42
6. Выпуск 39 41 49 38 47 21 68
7. Портфель заказов 41 49 38 39 43 32 22
8. Запасы непроданной продукции 41 42 41 42 41 47
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 39 37 40 40 44 35
11. Условия кредитования 44 40 46 48 48 44
14. Закупки оборудования 28 25 24 26 29 27 35
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Апрель 2010 г. по сравнению с январем 2010 г.

Сравнение января 2010 г. с январем 2009 г.

Цены

Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0.5% в январе 2009 г. и столько же в январе 2010 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 52% респондентов, а благоприятный - 2%; в январе 2010 г. таковых было 31 и 2% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 9%, о снижении - 61% предприятий; ныне - 7 и 40% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в январе 2009 г. составила 45:3, а в январе 2010 г. - 28:3.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2009 г.- 79:11, а в 2010 г. - 68:10.

Инвестиции

Заметно сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 54% в январе 2009 г. и 39% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 3 процентных пункта: со 101% (от нормального месячного уровня) в январе 2009 г. до 98% в январе 2010 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 8 процентных пункта: с 66% в 2009 г. до 58% ныне.

Портфель заказов

Намного улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 5:67, а ныне - 7:43. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 14 процентных пунктов: с 63% в 2009 г. до 77% в 2010 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Заметно улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в январе 2009 г. оно было равно 40:23, а в январе 2010 г. - 28:33. При этом относительный объем запасов снизился на 10 процентных пунктов: со 102% в 2009 г. до 92% в 2010 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 7 процентных пунктов: со 61% (относительно нормального месячного уровня) в 2009 г. до 68% в 2010 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 10 процентных пунктов: с 42% в 2009 г. до 32% в 2010 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, не изменилась: 12% в 2009 и в 2010 гг.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась: 73% (от нормального уровня) в январе 2009 г. и 81% в январе 2010 г. В 2009 г. у 31% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 9%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год немного увеличилась: 12% в январе 2009 г. и 13% в январе 2010 г.

Финансовое положение

Значительно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 36% в 2009 г. и 53% в 2010 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год немного увеличился: +1.2% в январе 2009 г. и +1.3% в январе 2009 г.
Заметно улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 37% и 25% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 50 и 7%.
Намного лучше стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 55% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 41%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий укрепилось намерение снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 18% предприятий ожидали ее роста и 16% - сокращения; в январе 2010 г. эти показатели составили 8 и 22% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26%, ухудшения - также 26% предприятий; ныне эти показатели составили 36 и 7% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия -1 -4 -3 3 -17 -2
Машиностроение и металлообработка -1 -1 4 3 10 0
Химическая и нефтехимическая промышленность 5 0 6 8 -5 -2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1 -4 2 1 13 0
Промышленность стройматериалов 4 0 8 2 3 -2
Легкая промышленность 3 -1 5 2 14 -2
Пищевая промышленность 1 -2 1 -1 3 2
Прочие отрасли (без ТЭК) -3 -7 2 0 -10
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 2 -2 4 2 5 -1
АГРОСЕКТОР -3 1
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в январе 2009 г. и в январе 2010 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2010; www.vedi.ru.