Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(октябрь 2009 г. - январь 2010 г.)

№ 1/2010

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
"Российский экономический барометр"
Обозрение № 1/2010

Промышленные предприятия (октябрь 2009 г.-январь 2010 г.)
– Октябрь 2009 г.
Табл. Отраслевые показатели за октябрь 2009 г.
– Ожидания на январь 2010 г.
Табл. Отраслевые ожидания на январь 2010 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение октября 2009 г. с октябрем 2008 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(октябрь 2009 г.-январь 2010 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ОКТЯБРЬ 2009 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 13% предприятий, неизменность - около 76% и повышение - 11%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 44%, не менялись - у 48% и у 7% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в октябре 2009 г. на 0.5% (в сентябре 2009 г. - тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 20% респондентов, благоприятный - 0%. По мнению остальных 80%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители пищевой (25%), легкой (24%) промышленности и производители стройматериалов (23%) и заметно реже - предприятия металлургии (14%) и химической промышленности (7%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности - около 54%, о снижении - 28%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц осталась на прежнем уровне (в предыдущем месяце - тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 200 руб., для сельскохозяйственных - 8300 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27 200 руб., а в сельском хозяйстве - около 12 600 руб.

Занятость и производство

Около 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 33% отметили ее сокращение и 9% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 33% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 36% - уменьшение.

Инвестиции

Только 2% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 45% указали на неизменность данного показателя и 6% - на его сокращение. Остальные 47% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в сентябре - 43%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 2% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 10% респондентов, и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 103%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 39% предприятий остался неизменным, у 19% он пополнился и у 41% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (67%), в легкой (53%) и химической (50%) промышленности, Менее остро сокращение заказов ощущалось в лесопромышленном комплексе (27%) и в металлургии (29%).
В среднем по выборке объем заказов в октябре составил 72% от нормального месячного уровня (в сентябре - 76%). Самый высокий уровень заказов в октябре 2009 г. держался в пищевой промышленности (91%), лесопромышленном комплексе (80%) и в легкой промышленности (78%), а самым низким этот показатель был в металлургии и в промышленности стройматериалов (по 60%).

Запасы готовой продукции

Около 15% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 32% отметили их уменьшение и 52% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 96%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (128%), у предприятий лесопромышленного комплекса (96%), легкой промышленности (91%) и в металлургии (89%). А самыми незначительными - в пищевой промышленности (56%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 67% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 69%). Около 25% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 15% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия пищевой промышленности (73%), лесопромышленного комплекса (72%), легкой (69%) и химической (68%) промышленности, а самой низкой она была в металлургической отрасли (58%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 80% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 82%). У 13% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 42% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре - 15%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (21%), предприятия легкой (20%) и пищевой (19%) отраслей.

Финансовое положение

Только 2% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 53% посчитали его "нормальным", и около 45% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 15% предприятий, нереальной ее считают 44%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 30% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 11%. Не понимающих и не согласных было 33 и 39% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 84% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 8% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 4% руководителей промышленных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 4.3 года (показатель квартальной давности - тоже 4.3 года).

Отраслевые показатели за октябрь 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 58 67 89 60 140 14
Машиностроение и металлообработка 64 76 81 67 78 64
Химическая и нефтехимическая промышленность 68 65 68 63 33 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 72 82 96 80 94 54
Промышленность стройматериалов 66 83 128 60 100 46
Легкая промышленность 69 87 91 78 43 53
Пищевая промышленность 73 90 56 91 109 75
Прочие отрасли (без ТЭК) 76 93 98 93 100 50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 67 80 88 72 85 55
АГРОСЕКТОР 80 89 79 68 91 29
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2010 г.

Цены

Подорожание своей продукции к январю 2010 г. (по сравнению с октябрем 2009 г.) предсказывают 42% респондентов, 45% не ждут изменений, а у 13% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 75, 22 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к январю 2010 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% - для производимой и 4% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются предприятия пищевой отрасли: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв ожидается на уровне от 2 до 4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 21%, понижения - 33% и сохранения на прежнем уровне - около 45% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: снижение на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 43% участников опроса, у 50% она не изменится и у оставшихся 7% - повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 67% респондентов, рост - 12%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 14%, не изменится - у 36% и "похудеет" - у 50% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в пищевой промышленности (25%) и в машиностроении (21%), а реже всего - в легкой промышленности (6%), в производстве стройматериалов и в химической отрасли (по 3%).

Инвестиции

По сообщению 47% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 1%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится - у 24% и у 24% - уменьшится. Остальные - 42% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 14% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 12% предприятий, 38% предполагают его ухудшение и примерно у 50% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на январь 2010 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
октябрь 2009=100
Черная и цветная металлургия 102 101 97 98 100 16 21 35
Машиностроение и металлообработка 101 105 99 99 106 14 42 37
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 103 95 91 90 17 50 25
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 104 102 97 101 13 45 36
Промышленность стройматериалов 97 101 95 96 78 15 27 7
Легкая промышленность 102 104 99 97 103 13 32 26
Пищевая промышленность 107 112 98 97 96 14 38 46
Прочие отрасли (без ТЭК) 102 105 98 100 70 12 25 37
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 104 98 97 99 14 37 32
АГРОСЕКТОР 92 14 32 43
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к январю 2010 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В октябре 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 22% производителей потребительских товаров и 16% - инвестиционных.
Предполагается, что к январю 2010 г. цены вырастут на 3% в секторе потребительских товаров и на 2% - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 6% в первом и на 4% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В октябре она составила 73% в потребительском и 64% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в первом и 65% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 14% предприятий потребительского и 18% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 41 и 47% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в октябре его оценили 35% производителей потребительского и 47% - инвестиционного сектора, как "нормальное" - 65 и 51% предприятий соответственно. Только 2% руководителей предприятий инвестиционного сектора сочли его "хорошим", а среди руководителей предприятий потребительского сектора таковых не оказалось вообще.
К январю ожидают улучшения своего финансового состояния 14% производителей потребительского и 11% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 39 и 30% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  05/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 01/10 (прогноз)**
1. Цены "свои" 41 43 43 45 46 49 64
2. Цены "чужие" 61 65 67 71 74 69 86
4. Заработная плата 40 45 44 48 46 45 44
5. Занятость 31 31 32 35 40 38 32
6. Выпуск 33 39 46 39 41 49 23
7. Портфель заказов 32 40 39 41 49 38 32
8. Запасы непроданной продукции 50 32 44 41 42 41
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 39 41 41 39 37 40
11. Условия кредитования 35 32 38 44 40 46
14. Закупки оборудования 21 21 20 28 25 24 26
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Январь 2010 г. по сравнению с октябрем 2009 г.

Сравнение октября 2009 г. с октябрем 2008 г.

Цены

Скорость роста цен, по данным "РЭБ", не изменилась: +0.5% в октябре 2008 г. и столько же в октябре 2009 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 29% респондентов, а благоприятный - 3%; в октябре 2009 г. таковых было 20 и 0% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении - 23% предприятий; ныне - 19 и 28% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 31:7, а в 2009 г. - 33:9.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г. - 42:31, а в 2009 г. - 36:33.

Инвестиции

Заметно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 36% в октябре 2008 г. и 47% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 4 процентных пункта: с 89% (от нормального месячного уровня) в октябре 2008 г. до 85% в октябре 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 20 процентных пунктов: с 72% в 2008 г. до 52% ныне.

Портфель заказов

Несколько улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 12:51, а ныне - 19:41. Правда, его относительная наполненность за это время сократилась на 7 процентных пунктов: с 79% в 2008 г. до 72% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в октябре 2008 г. оно было равно 33:23, а в октябре 2009 г. - 15:32. При этом относительный объем запасов сократился на 3 процентных пункта: с 91% в 2008 г. до 88% в 2009 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 11 процентных пунктов: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 67% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 11 пунктов: с 14% в 2008 г. до 25% в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 20 пунктов: с 35% в 2008 г. до 15% в 2009 г.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: 90% (от нормального уровня) в октябре 2008 г. и 80% в октябре 2009 г. В 2008 г. на 8% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 13%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год немного сократилась: 15% в октябре 2008 г. и 13% в октябре 2009 г.

Финансовое положение

Незначительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 58% в 2008 г. и 55% в 2009 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год сократился: +1.5% в октябре 2008 г. и +0.8% в октябре 2009 г.
Почти не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 14% и 46% предполагали сокращение; ныне - соответственно 14 и 50%.
Несколько хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 43% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; теперь их доля составила 47%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий усилились намерения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 23% предприятий ожидали ее роста и 25% - сокращения; в октябре 2009 г. эти показатели составили 10 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 13%, а ухудшения - 46% предприятий; ныне эти показатели составили 12 и 38% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 0 -3 2 5 62 -1
Машиностроение и металлообработка -2 1 -1 2 18 0
Химическая и нефтехимическая промышленность 3 2 -3 -2 5 -1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -5 -9 -8 -2 6 0
Промышленность стройматериалов -2 -2 -3 -1 11 0
Легкая промышленность -1 -3 0 -1 17 -1
Пищевая промышленность 3 5 -3 -1 3 -1
Прочие отрасли (без ТЭК) -3 -2 -2 0 -30 3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -2 -2 -2 0 16 -1
АГРОСЕКТОР -18 0
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в октябре 2008 г. и в октябре 2009 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2010; www.vedi.ru.