Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 12/2009 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ, "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 12/2009 | |
Промышленные предприятия
(сентябрь-декабрь 2009 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
СЕНТЯБРЬ 2009 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 19% предприятий, неизменность - около 71% и повышение - 11%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 52%, не менялись - у 44% и у 4% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в сентябре 2009 г. на 0.5% (в августе 2009 г. - тоже на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители металлургии (56%), химической промышленности (33%), машиностроения (31%) и заметно реже - производители стройматериалов (8%) и лесопромышленного комплекса (14%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности - около 53%, о снижении - 27%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц осталась на прежнем уровне (в предыдущем месяце - тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 200 руб., для сельскохозяйственных - 9300 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 26 600 руб., а в сельском хозяйстве - около 12 500 руб.
Занятость и производство
Около 62% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 29% отметили ее сокращение и 9% - увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 30% руководителей, еще 23% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 47% - уменьшение.
Инвестиции
Только 4% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 42% указали на неизменность данного показателя и 11% - на его сокращение. Остальные 43% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в августе - 39%).Кредит и задолженность банкам
Всего 2% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 22% респондентов, и около 76% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 103% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 90%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 44% предприятий остался неизменным, у 27% он пополнился и у 29% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (54%) и в химической промышленности (50%). Менее остро сокращение заказов ощущалось в лесопромышленном комплексе (7%) и в металлургии (11%).В среднем по выборке объем заказов в сентябре составил 76% от нормального месячного уровня (в августе - 72%). Самый высокий уровень заказов в сентябре 2009 г. держался в химической промышленности (91%), в лесопромышленном комплексе (88%) и в легкой промышленности (84%), а самым низким этот показатель был в металлургии (57%) и в промышленности стройматериалов (59%).
Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% отметили их уменьшение и 56% - не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 96% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (117%), в химическом производстве (109%) и в машиностроении (102%). А самыми незначительными - в пищевой промышленности (71%), в металлургии (89%) и в легкой промышленности (91%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 69% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 67%). Около 22% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 22% - более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (77%), лесопромышленного комплекса (75%) и химической промышленности (73%), а самой низкой она была в металлургической отрасли (55%) и в промышленности стройматериалов (62%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 82% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 81%). У 9% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 44% ее загрузка составила более 9/10.Продажа за наличные
Около 15% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе - 12%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (26%), пищевой (20%) отраслей, производители стройматериалов и предприятия металлургии (по 19%).Финансовое положение
Только 2% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 56% посчитали его "нормальным", и около 43% оценили его как "плохое".Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 79% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств - 44%, высокие цены на сырье, материалы, полуфабрикаты - 24%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 17%, высокие налоги - 14%, недостаток квалифицированной рабочей силы - 13%, большая задолженность - 9%, нехватка рабочей силы - 7%, и недостаток оборудования, помещений - 3%, высокая стоимость рабочей силы - 1%.На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (92%), металлургии (89%) и машиностроения (84%). На нехватку финансовых средств - предприятия металлургии (56%), пищевой (53%) и легкой (50%) промышленности. Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители пищевой (47%) и химической (33%) отраслей. Высокие налоги острее всего ощущались в металлургии (22%) и в легкой промышленности (20%).
Отраслевые показатели за сентябрь 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 55 | 69 | 89 | 57 | 126 | 67 |
| Машиностроение и металлообработка | 67 | 79 | 102 | 76 | 105 | 62 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 73 | 84 | 109 | 91 | 48 | 83 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 75 | 87 | 99 | 88 | 89 | 57 |
| Промышленность стройматериалов | 62 | 78 | 117 | 59 | 124 | 23 |
| Легкая промышленность | 77 | 91 | 91 | 84 | 93 | 50 |
| Пищевая промышленность | 69 | 80 | 71 | 76 | 83 | 63 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 83 | 98 | 118 | 88 | 285 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 69 | 82 | 96 | 76 | 103 | 58 |
| АГРОСЕКТОР | 93 | 94 | 91 | 80 | 102 | 54 |
| * – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2009 г.
Цены
Подорожание своей продукции к декабрю 2009 г. (по сравнению с сентябрём 2009 г.) предсказывают 30% респондентов, 55% не ждут изменений, а у 15% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 70, 24 и 6%.
Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2009 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% - для производимой и 4% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются предприятия машиностроения: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей он ожидается на уровне от 0 до 3 пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 22%, понижения - 33% и сохранения на прежнем уровне - около 45% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: снижение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 39% участников опроса, у 55% она не изменится и у оставшихся 7% - повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 51% респондентов, рост - 27%, остальные 22% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 15%, не изменится - у 49% и "похудеет" - у 36% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической промышленности (33%), металлургии и в пищевой промышленности (по 22%), а реже всего - в лесоперерабатывающем комплексе (7%) и в легкой промышленности (11%).Инвестиции
По сообщению 47% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 8%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится - у 27% и у 19% - уменьшится. Остальные - 44% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 15% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 8% предприятий, 31% предполагают его ухудшение и примерно у 60% оно не изменится.Отраслевые ожидания на декабрь 2009 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| сентябрь 2009=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 99 | 102 | 97 | 99 | 95 | 17 | 33 | 33 |
| Машиностроение и металлообработка | 101 | 105 | 99 | 99 | 97 | 15 | 44 | 40 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 103 | 103 | 102 | 98 | 50 | 17 | 33 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 100 | 103 | 98 | 98 | 102 | 18 | 35 | 39 |
| Промышленность стройматериалов | 98 | 101 | 97 | 96 | 84 | 13 | 31 | 22 |
| Легкая промышленность | 100 | 103 | 99 | 97 | 93 | 13 | 34 | 39 |
| Пищевая промышленность | 102 | 104 | 98 | 99 | 100 | 15 | 44 | 56 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 100 | 103 | 100 | 100 | – | 12 | 25 | 25 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 101 | 104 | 98 | 98 | 92 | 15 | 38 | 39 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 97 | 15 | 50 | 47 |
| * – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к декабрю 2009 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Отраслевые прогнозы на март 2010 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Финансовое положение** |
||
| сентябрь 2009=100 | |||||||
| Черная и цветная металлургия | 104 | 106 | 101 | 98 | 96 | 55 | |
| Машиностроение и металлообработка | 104 | 108 | 101 | 98 | 98 | 53 | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 105 | 106 | 103 | 98 | 101 | 42 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 103 | 104 | 101 | 97 | 99 | 40 | |
| Промышленность стройматериалов | 100 | 103 | 95 | 95 | 95 | 54 | |
| Легкая промышленность | 103 | 106 | 101 | 95 | 95 | 40 | |
| Пищевая промышленность | 105 | 108 | 100 | 99 | 98 | 45 | |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 106 | 111 | 102 | 98 | 101 | 25 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 106 | 100 | 97 | 98 | 47 | |
| АГРОСЕКТОР | 99 | 113 | 98 | 94 | 92 | 55 | |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг. ** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс). Источник: опросы РЭБ |
|||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В сентябре 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 27% производителей потребительских товаров и 34% - инвестиционных.Предполагается, что к декабрю 2009 г. цены вырастут на 1% как в секторе потребительских, так и в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 4% в обоих секторах.
Загрузка производственных мощностей
В сентябре она составила 73% в потребительском и 65% - в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 82% от нормального месячного уровня в первом и 71% - во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают по 17% предприятий потребительского и инвестиционного секторов, а уменьшения - 19 и 39% производителей соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в сентябре его оценили 40% производителей потребительского и 46% - инвестиционного сектора, как "нормальное" - 58 и 54% предприятий соответственно. Только 2% руководителей предприятий потребительского сектора сочли его "хорошим", а среди руководителей предприятий инвестиционного сектора таковых не оказалось вообще.К декабрю ожидают улучшения своего финансового состояния 7% производителей потребительского и 15% - инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 23 и 28% предприятий соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 04/09 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 09/09 | 12/09 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 42 | 41 | 43 | 43 | 45 | 46 | 58 |
| 2. Цены "чужие" | 61 | 61 | 65 | 67 | 71 | 74 | 82 |
| 4. Заработная плата | 42 | 40 | 45 | 44 | 48 | 46 | 45 |
| 5. Занятость | 37 | 31 | 31 | 32 | 35 | 40 | 34 |
| 6. Выпуск | 38 | 33 | 39 | 46 | 39 | 41 | 38 |
| 7. Портфель заказов | 33 | 32 | 40 | 39 | 41 | 49 | 39 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 48 | 50 | 32 | 44 | 41 | 42 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 42 | 39 | 41 | 41 | 39 | 37 | – |
| 11. Условия кредитования | 32 | 35 | 32 | 38 | 44 | 40 | – |
| 14. Закупки оборудования | 19 | 21 | 21 | 20 | 28 | 25 | 26 |
| * – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших. ** – Декабрь 2009 г. по сравнению с сентябрем 2009 г. | |||||||
Сравнение сентября 2009 г. с сентябрем 2008 г.
Цены
Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в сентябре 2008 г. и столько же в сентябре 2009 г.Соотношение цен и издержек
Несколько улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 28% респондентов, а благоприятный - 0%; в сентябре 2009 г. таковых было 28 и 2% соответственно.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 31%, о снижении - 12% предприятий; ныне - 20 и 27% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 31:4, а в 2009 г. - 29:9.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г. - 40:28, а в 2009 г. - 47:30.
Инвестиции
Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 37% в сентябре 2008 г. и 43% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 12 процентных пунктов: с 91% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2008 г. до 103% в сентябре в 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 11 процентных пунктов: с 67% в 2008 г. до 56% ныне.Портфель заказов
Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 14:30, а ныне - 27:29. Его относительная наполненность за это время сократилась на 10 процентных пунктов: с 86% в 2008 г. до 76% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в сентябре 2008 г. оно было равно 26:28, а в сентябре 2009 г. - 14:30. При этом относительный объем запасов сократился на 1 процентный пункт: с 97% в 2008 г. до 96% в 2009 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она уменьшилась на 9 процентных пунктов: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 69% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 9 пунктов: с 13% в 2008 г. до 22% до в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 11 пунктов: с 33% в 2008 г. до 22% в 2009 г.Загрузка рабочей силы
За год она заметно снизилась: 91% (от нормального уровня) в сентябре 2008 г. и 82% в сентябре 2009 г. В 2008 г. на 5% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 9%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год немного возросла: 13% в сентябре 2008 г. и 15% в сентябре 2009 г.Финансовое положение
Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 69% в 2008 г. и 58% в 2009 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год заметно сократился: с +1.3% в сентябре 2008 г. до +0.8% в сентябре 2009 г.Мало изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 20% и 40% предполагали сокращение; ныне - соответственно 15 и 36%.
Существенно хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 37% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 47%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 28% - сокращения; в сентябре 2009 г. эти показатели составили 10 и 19% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 14%, а ухудшения - 33% предприятий; ныне эти показатели составили 8% и 31% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | -2 | -7 | -3 | 5 | 2 | 2 |
| Машиностроение и металлообработка | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 5 | 1 | 4 | 0 | -45 | 0 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -4 | -5 | -5 | -2 | 0 | 6 |
| Промышленность стройматериалов | -1 | -2 | -3 | 1 | -4 | 2 |
| Легкая промышленность | -2 | 0 | -4 | -4 | -18 | 2 |
| Пищевая промышленность | -3 | -6 | -5 | 0 | 2 | 1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -3 | -2 | -3 | 0 | – | 1 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -1 | -2 | -3 | 0 | -6 | 2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 8 | 1 |
| * – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2008 г. и в сентябре 2009 г. ** – Реальный объем закупок оборудования. *** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.