Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(июль-октябрь 2009 г.)

№ 10/2009

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 10/2009

Промышленные предприятия (июль-октябрь 2009 г.)
– Июль 2009 г.
Табл. Отраслевые показатели за июль 2009 г.
– Ожидания на октябрь 2009 г.
Табл. Отраслевые ожидания на октябрь 2009 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение июля 2009 г. с июлем 2008 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(июль-октябрь 2009 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ИЮЛЬ 2009 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 22% предприятий, неизменность - около 72% и повышение - 7%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 41%, не менялись - у 53% и у 7% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в июле 2009 г. на 0.5% (в июне 2009 г. - тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 21% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 77%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (53%) и легкой промышленности (47%), заметно реже - предприятия химической и пищевой отраслей (4-5%) и лесопромышленного комплекса (9%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 18% предприятий, о неизменности - около 52%, о снижении - 30%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц осталась на прежнем уровне (в предыдущем месяце - тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 600 руб., для сельскохозяйственных - 8800 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27 300 руб., а в сельском хозяйстве - около 15 500 руб.

Занятость и производство

Около 56% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 39% отметили ее сокращение и 4% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 35% руководителей, еще 23% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 43% - уменьшение.

Инвестиции

Только 5% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 31% указали на неизменность данного показателя и 12% - на его сокращение. Остальные 53% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июне - 52%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 1% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 24% респондентов, и около 75% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 103% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 93%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 42% предприятий остался неизменным, у 18% он пополнился, и у 40% - "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (59%), машиностроении (47%) и в легкой промышленности (43%). Менее остро сокращение заказов ощущалось в пищевой (19%) и в химической (25%) отраслях.
В среднем по выборке объем заказов в июле составил 71% от нормального месячного уровня (в июне - 68%). Самый высокий уровень заказов в июле держался в пищевой промышленности (92%) и в лесопромышленном комплексе (85%), а самым низким этот показатель был в промышленности стройматериалов (51%) и в металлургии (58%).

Запасы готовой продукции

Около 20% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 31% отметили их уменьшение и 49% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 95% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (122%), в лесопромышленном комплексе (99%) и в легкой промышленности (97%). А самыми незначительными - в химическом производстве (71%) и в металлургии (83%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 66% от нормального уровня (в прошлом опросе - 64%). Около 36% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 21% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (75%) и пищевой промышленности (74%), а самой низкой она была в химической промышленности (57%) и в металлургии (59%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 78% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 77%). У 16% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 43% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 9% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июне - 13%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (19%) и легкой промышленности (17%).

Финансовое положение

Никто из руководителей обследованных предприятий не счел финансовое положение своих предприятий "хорошим", 53% посчитали его "нормальным", и около 47% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 12% промышленных и 19% - сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 45 и 29% респондентов соответственно.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 25% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 11%. Не понимающих и не согласных было 34 и 36% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 84% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 6% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 2% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 4.3 года (показатель квартальной давности - 4.4 года).

Отраслевые показатели за июль 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 59 68 83 58 80 60
Машиностроение и металлообработка 63 74 86 64 91 53
Химическая и нефтехимическая промышленность 57 71 71 68 153 80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 75 83 99 85 84 55
Промышленность стройматериалов 63 65 122 51 124 41
Легкая промышленность 61 80 97 70 109 24
Пищевая промышленность 74 90 85 92 102 77
Прочие отрасли (без ТЭК) 73 85 119 86 100 25
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 66 78 95 71 103 53
АГРОСЕКТОР 92 98 63 79 95 47
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2009 г.

Цены

Подорожание своей продукции к октябрю 2009 г. (по сравнению с июлем 2009 г.) предсказывают 34% респондентов, 49% не ждут изменений, а у 18% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 65, 32 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к октябрю 2009 г. прирост цен составит 2.0%, в том числе: 0% - для производимой и 4% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 9 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. В лесопромышленном комплексе этот разрыв составил около 5 процентных пунктов, в легкой промышленности - 4. Для остальных отраслей он ожидается на уровне от 1 до 3 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 28%, понижения - 24% и сохранения на прежнем уровне - около 48% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: снижение на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 44% участников опроса, у 47% она не изменится и у оставшихся 9% - повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 44% респондентов, рост - 32%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 24%, не изменится - у 47% и "похудеет" - у 29% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в лесопромышленном комплексе (42%) и в металлургии (30%), а реже всего - в промышленности стройматериалов (12%) и в машиностроении (17%).

Инвестиции

По сообщению 56% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится - у 28% и у 19% - уменьшится. Остальные - 43% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 15% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 17% предприятий, 23% предполагают его ухудшение и примерно у 60% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на октябрь 2009 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
июль 2009=100
Черная и цветная металлургия 99 101 101 97 107 15 65 55
Машиностроение и металлообработка 101 104 99 98 99 15 41 42
Химическая и нефтехимическая промышленность 101 102 98 98 100 17 50 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 107 101 98 109 17 50 67
Промышленность стройматериалов 96 105 98 88 86 9 30 24
Легкая промышленность 102 106 100 99 90 12 50 50
Пищевая промышленность 102 105 100 99 99 16 55 55
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 102 101 97 100 13 37 50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 100 104 99 97 98 15 47 47
АГРОСЕКТОР 102 15 43 57
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к октябрю 2009 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В июле 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 15% производителей первого сектора и 14% - второго.
Предполагается, что к октябрю 2009 г. цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и останутся на прежнем уровне - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 6 и 4% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В июле она составила 70% в потребительском и 61% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня в первом и 64% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 28% предприятий потребительского и 21% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 19 и 32% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в июле его оценили 43% производителей потребительского и 55% - инвестиционного сектора, как "нормальное" - 57 и 45% предприятий соответственно. Никто из руководителей предприятий обоих секторов не счел его "хорошим".
К октябрю 2009 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 20% производителей потребительского и 13% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 13 и 24% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09 10/09 (прогноз)**
1. Цены "свои" 47 46 42 41 43 4358
2. Цены "чужие" 76 70 61 61 65 6781
4. Заработная плата 28 41 42 40 45 4452
5. Занятость 28 34 37 31 31 3232
6. Выпуск 35 41 38 33 39 4644
7. Портфель заказов 27 34 33 32 40 3947
8. Запасы непроданной продукции 52 47 48 50 32 44
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 27 30 42 39 41 41
11. Условия кредитования 23 25 32 35 32 38
14. Закупки оборудования 16 17 19 21 21 2025
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Октябрь 2009 г. по сравнению с июлем 2009 г.

Сравнение июля 2009 г. с июлем 2008 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в июле 2008 г. и 0.5% в июле 2009 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 30% респондентов, а благоприятный - 4%; в июле 2009 г. таковых было 21 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 31%, о снижении - 9% предприятий; ныне - 18 и 30% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 24:8, а в 2009 г. - 39:4.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г.- 32:39, а в 2009 г.- 43:35.

Инвестиции

Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 27% в июле 2008 г. и 53% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 24 процентных пункта: с 79% (от нормального месячного уровня) в июле 2008 г. до 103% в июле 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время существенно снизилась: с 70% в 2008 г. до 57% ныне.

Портфель заказов

Заметно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 24:21, а ныне - 18:40. Его относительная наполненность за это время сократилась на 16 процентных пунктов: с 87% в 2008 г. до 71% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Несколько улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в июле 2008 г. оно было равно 21:35, а в июле 2009 г. - 20:31. При этом относительный объем запасов увеличился на 3 процентных пункта: с 92% в 2008 г. до 95% в 2009 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 13 процентных пунктов: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 66% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 25 пунктов: с 11% в 2008 г. до 36% в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 14 пунктов: с 35% в 2008 г. до 21% в 2009 г.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: 91% (от нормального уровня) в июле 2008 г. и 78% в июле 2009 г. В 2008 г. только на 3% предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий - 16%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год сократилась на 7 процентных пунктов: 16% в июле 2008 г. и 9% в июле 2009 г.

Финансовое положение

Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 72% в 2008 г. и 53% в 2009 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год заметно сократился: +1.5% в июле 2008 г. и +0.7% в июле 2009 г.
Значительно ухудшились прогнозы, связанные с наполненностью портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 36% и 22% предполагали сокращение; ныне - соответственно 24 и 29%.
Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 29% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 56%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 11% предприятий ожидали ее роста и 29% - сокращения; в июле 2009 г. эти показатели составили 10 и 19% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 32%, а ухудшения - 18% предприятий; ныне эти показатели составили 17 и 23% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия -4 -4 -1 -1 37 2
Машиностроение и металлообработка -4 -5 -2 -1 3 4
Химическая и нефтехимическая промышленность 1 2 -1 1 15 5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -1 1 -1 -1 9 7
Промышленность стройматериалов -5 1 -3 -10 -47 -1
Легкая промышленность 0 3 -7 -2 -17 1
Пищевая промышленность -2 -2 -1 2 8 3
Прочие отрасли (без ТЭК) -2 0 -2 -3 -5 3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -3 -2 -3 -2 1 4
АГРОСЕКТОР 0 2
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в июле 2008 г. и в июле 2009 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.