Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Макроэкономические агенты
РФ

№ 10/2009

Главная страница
Использованы данные Росстата, Центробанка РФ, АЛ «Веди» Обозрение № 10/2009

Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-июне 2009 г. исполнен по доходам на сумму 6042.7 млрд. руб., по расходам - на 6619.7 млрд. руб. Дефицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 577.0 млрд. руб. (в январе-июне 2008 г. профицит составил 2028.1 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полугодии 2009 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 2875.5 млрд. руб., что на 23.6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. В июне 2009 г. поступления в консолидированный бюджет составили 418.1 млрд. руб. и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 2.4%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в первом полугодии 2009 г. обеспечили поступления налога на доходы физических лиц - 25.7%, налога на прибыль организаций - 21.9%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, - 19.2%, налога на добычу полезных ископаемых - 14.3%.

В первом полугодии 2009 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 2514.7 млрд. руб. (87.5% от общей суммы налоговых доходов), региональных - 233.9 млрд. руб. (8.1%), местных налогов и сборов - 44.1 млрд. руб. (1.5%), налогов со специальным налоговым режимом - 80.8 млрд. руб. (2.8%).

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полугодии 2009 г. составило 628.8 млрд. руб. и сократилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 48.9%. В июне 2009 г. поступление налога на прибыль организаций составило 59.9 млрд. руб. и сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 10.3%.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) в первом полугодии 2009 г. составило 739.5 млрд. руб., что на 0.8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В июне 2009 г. поступление налога на доходы физических лиц составило 143.2 млрд. руб., что на 18.6% больше, чем в предыдущем месяце.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Российской Федерации в первом полугодии 2009 г. составило 153.9 млрд. руб., что на 1.5% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основную часть поступлений (85.7%) обеспечили акцизы на автомобильный бензин, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), табачную продукцию, дизельное топливо. В июне 2009 г. поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 27.0 млрд. руб., что на 2.1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в первом полугодии 2009 г. составило 412.6 млрд. руб., снизившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 51.7%. При этом доля поступлений налога на добычу нефти составила 86.1% и снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5.8 процентного пункта. Доля налога на добычу газа горючего природного увеличилась на 3.6 процентного пункта, составив 9.3%. В июне 2009 г. поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 87.4 млрд. руб., что на 21.7% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, в первом полугодии 2009 г. составило 1028.8 млрд. руб. (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды) и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3.0%. В июне 2009 г. поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, составило 193.0 млрд. руб. и возросло по сравнению с предыдущим месяцем на 12.7%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-июне 2009 г. исполнен по доходам на сумму 3172.2 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, - на 3893.8 млрд. руб. Дефицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 721.7 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ в январе-июне 2009 г.

  Утвержденный бюджет на 2009 г. Фактическое исполнение в январе-июне 2009 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2009 г.
ДОХОДЫ   3172.2  
  в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций   118.0  
Единый социальный налог   250.2  
Налог на добавленную стоимость:
  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации   553.5  
  на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации   395.5  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
  производимым на территории Российской Федерации   36.8  
  ввозимым на территорию Российской Федерации   8.5  
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами   393.8  
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам   0.5  
Доходы от внешнеэкономической деятельности   930.6  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности   345.8  
Безвозмездные поступления   0.0  
Платежи при пользовании природными ресурсами   25.9  
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   1.3  
РАСХОДЫ 9778.4 3893.8 39.8
  в том числе:
Общегосударственные вопросы 1053.5 361.4 34.7
  из них на обслуживание государственного и муниципального долга 235.1 86.4 36.8
На национальную оборону 1216.0 526.2 43.3
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 1023.7 443.3 43.3
На национальную экономику 1643.2 638.4 39.4
  в том числе:
  топливо и энергетику 37.8 8.5 21.2
  сельское хозяйство и рыболовство 78.1 54.7 70.0
  транспорт 231.1 59.3 24.7
  дорожное хозяйство 238.0 81.7 34.1
  связь и информатику 31.1 11.6 37.2
  прикладные научные исследования в области национальной экономики 112.1 45.0 40.1
  другие вопросы в области национальной экономики 665.8 343.3 49.5
  жилищно-коммунальное хозяйство 112.5 26.2 23.3
Социально-культурные мероприятия 1195.0 447.1 37.5
Межбюджетные трансферты 3521.1 1446.4 40.7
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)   -721.7  

Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга) в первом полугодии 2009 г. составили 86.4 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета составил 2.2%.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в первом полугодии 2009 г. составило 1053.4 млрд. руб., в том числе налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья - 379.1 млрд. руб., вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти, - 674.3 млрд. руб.

Совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и иностранной валюте) на 1 июля 2009 г. составил 2957.5 млрд. руб. и сократился по сравнению с 1 июня 2009 г. на 5.4%, Фонда национального благосостояния - соответственно 2813.9 млрд. руб. и увеличился на 1.1%.

Предприятия

В первом полугодии 2009 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +1634.4 млрд. руб., или +50.7 млрд. долл. США (42.9 тыс. организаций получили прибыль в размере 2442.6 млрд. руб., 23.6 тыс. организаций имели убыток на сумму 808.2 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в первом полугодии 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 6.1 процентного пункта и составила 35.5%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

  Январь-июнь 2009 г. Январь-июнь 2008 г.
Сумма прибыли, млрд. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млрд. руб. Сумма прибыли, млрд. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млрд. руб.
Всего 2442.6 35.5 808.2 3675.1 29.4 435.2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 55.5 27.5 20.4 58.0 20.8 12.0
Рыболовство, рыбоводство 8.3 30.0 1.2 4.4 32.9 1.6
Добыча полезных ископаемых 475.7 49.0 92.2 655.0 36.0 22.5
Обрабатывающие производства 607.6 38.9 327.1 1304.9 27.0 78.4
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 187.7 44.5 37.5 105.2 49.5 32.9
Строительство 70.0 37.7 40.8 70.6 27.8 18.6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 505.3 27.1 111.3 748.1 20.8 50.6
Гостиницы и рестораны 7.7 36.8 4.8 10.7 25.3 1.8
Транспорт и связь 331.2 42.6 68.0 405.0 42.0 40.6
Финансовая деятельность 8.8 34.7 30.5 11.8 25.2 15.2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 151.7 33.4 57.6 259.3 30.5 31.1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0.4 23.1 0.2 0.3 19.2 0.2
Образование 2.2 24.3 0.5 1.9 20.0 0.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 3.5 43.7 2.6 2.9 42.2 2.5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 27.0 38.7 13.5 37.0 34.9 6.9

На конец июня 2009 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 31 830.4 млрд. руб., из нее просроченная - 1268.1 млрд. руб., или 4.0% от общей суммы задолженности (на конец июня 2008 г. - 3.7%, на конец мая 2009 г. - 3.9%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец июня 2009 г. составила 14 646.5 млрд. руб., из нее просроченная - 1165.1 млрд. руб., или 8.0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2008 г. - 6.8%, на конец мая 2009 г. - 8.0%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июня 2009 г. составила 17 183.9 млрд. руб., в том числе просроченная - 103.0 млрд. руб., или 0.6% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июня 2008 г. - 0.5%, на конец мая 2009 г. - 0.5%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июня 2009 г. составила 15 085.0 млрд. руб., из нее просроченная - 1198.7 млрд. руб., или 7.9% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2008 г. - 7.5%, на конец мая 2009 г. - 8.2%).

На конец июня 2009 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 19.0 млрд. руб., задолженность поставщикам - на 113.1 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями - на сумму 1.5 млрд. руб. (7.7% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками - на 44.5 млрд. руб. (39.4%). В вексельной форме находилось 0.3% всей задолженности покупателей (на конец июня 2008 г. - 0.4%, на конец мая 2009 г. - 0.3%) и 1.5% задолженности поставщикам (соответственно 2.3 и 2.1%).

Население

В январе-июле 2009 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 15 577.1 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. на 13.6%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в объеме 10 731.3 млрд. руб., что на 6.1% больше, чем в январе-июле 2008 г. Сбережения за этот период составили 3016.2 млрд. руб., что на 66.9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июле 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. снизились на 5.4%, в январе-июле 2009 г. относительно соответствующего периода предыдущего года - на 0.9%.

Денежные доходы населения в июле 2009 г. сложились в сумме 2558.4 млрд. руб. и увеличились по сравнению с июлем 2008 г. на 15.9%, денежные расходы населения - соответственно 2556.7 млрд. руб. и на 19.9%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 1.7 млрд. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июле 2009 г. составила 18 862 руб. и по сравнению с июлем 2008 г. выросла на 5.5%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  05/06 06/06 05/07 06/07 05/08 06/08 05/09 06/09
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 10257 11106 12787 13712 16643 17715 18007 19247
380.2 410.1 493.7 531.1 701.1 755.1 581.2 606.0
104.3 108.3 102.3 107.2 100.6 106.4 100.0 106.9
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4387 4556 5672 5953 7834 7986 9352 9475
162.6 168.2 219.0 230.6 330.0 340.4 301.9 298.3
110.9 103.9 107.2 105.0 104.2 101.9 107.1 101.3
Рыболовство, рыбоводство 14384 12185 15105 14142 24178 19181 28303 22353
533.1 450.0 583.2 547.7 1018.4 817.6 913.6 703.8
90.8 84.7 73.3 93.6 103.3 79.3 85.5 79.0
Добыча полезных ископаемых 20609 22733 25376 26136 30485 31468 31853 32980
763.9 839.5 979.8 1012.2 1284.1 1341.3 1028.2 1038.4
99.1 110.3 103.7 103.0 102.4 103.2 100.2 103.5
Обрабатывающие производства 9851 10225 12396 12755 15665 16177 15931 16830
365.1 377.6 478.6 494.0 659.9 689.6 514.2 529.9
102.1 103.8 101.9 102.9 100.4 103.3 97.9 105.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12799 13100 15451 16035 18771 19664 21433 22087
474.4 483.8 596.6 621.0 790.7 838.2 691.8 695.4
104.2 102.4 104.0 103.8 102.5 104.8 103.0 103.1
Строительство 10386 11439 13258 14179 17550 19349 17004 18506
385.0 422.4 511.9 549.1 739.3 824.8 548.9 582.7
103.5 110.1 103.9 106.9 101.7 110.3 98.5 108.8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7568 8605 9907 10607 14004 15406 15252 15906
280.5 317.8 382.5 410.8 589.9 656.7 492.3 500.8
96.7 113.7 97.7 107.1 97.3 110.0 94.5 104.3
Гостиницы и рестораны 6871 7486 8920 9241 11347 11773 12523 12963
254.7 276.4 344.4 357.9 478.0 501.8 404.2 408.2
101.2 109.0 103.6 103.6 102.8 103.8 102.0 103.5
Транспорт и связь 12847 13484 16252 16405 20040 20470 21722 23625
476.2 497.9 627.5 635.4 844.1 872.5 701.2 743.9
104.5 105.0 104.5 100.9 104.2 102.1 101.3 108.8
Финансовая деятельность 27186 29880 33440 36901 40455 37269 39819 39095
1007.6 1103.4 1291.1 1429.2 1704.1 1588.6 1285.3 1231.0
96.8 109.9 99.6 110.3 100.5 92.1 99.1 98.2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 11755 13112 15388 16855 20236 22130 22120 24143
435.7 484.2 594.1 652.8 852.4 943.3 714.0 760.2
100.0 111.5 99.9 109.5 91.5 109.4 98.5 109.1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 11931 13689 14943 17113 19503 22104 21627 24572
442.2 505.5 576.9 662.8 821.5 942.2 698.1 773.7
101.7 114.7 98.8 114.5 97.7 113.3 97.1 113.6
Образование 7191 8084 8570 9703 11458 12617 13411 14692
266.5 298.5 330.9 375.8 482.6 537.8 432.9 462.6
116.9 112.4 106.7 113.2 106.2 110.1 105.5 109.6
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 8087 9022 9825 10762 13229 14117 15200 16090
299.7 333.2 379.3 416.8 557.2 601.7 490.6 506.6
114.6 111.6 107.8 109.5 108.5 106.7 107.5 105.9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7669 8180 9853 10546 13154 13797 15732 16426
284.2 302.1 380.4 408.4 554.1 588.1 507.8 517.2
105.5 106.7 101.2 107.0 101.4 104.9 102.6 104.4

Средний размер назначенных месячных пенсий в июле 2009 г. составил 5168 руб. и увеличился по сравнению с июлем 2008 г. на 27.0%.

Оборот розничной торговли в июле 2009 г. выразился значением 1207.5 млрд. руб., что в товарной массе на 8.2% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-июле 2009 г. - 8007.5 млрд. руб. и меньше на 3.8%.

Оборот общественного питания в июле 2009 г. определился в объеме 57.4 млрд. руб., или 83.7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-июле 2009 г. - 390.9 млрд. руб., или 89.8%.

В июле 2009 г. населению было оказано платных услуг на 379.1 млрд. руб., в январе-июле 2009 г. - на 2505.8 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июле 2009 г. составил 23.9% против 22.7% в июле 2008 г.

Банковская система

Основные тенденции

Август 2009 г. ознаменовался незначительным оживлением динамики банковских активов - за месяц они выросли на 1.8% (в июле - на 0.2%). При этом заметный вклад в увеличение активов внес рост курса доллара к рублю (2.2%); с поправкой на курсовую динамику активы выросли на 1.1% (в июле - на 0.1%).

С начала года номинальный объем активов банков увеличился на 1.1%; однако, с корректировкой на влияние обменного курса, уровень начала года, после последовательного "реального" сжатия активов в январе-мае 2009 г., еще не достигнут.

Августовское оживление связано с возобновлением притока в банковский сектор привлеченных средств, в основном корпоративного сектора. Их объем увеличился на 1.8%, что стало самым значительным ростом привлеченных средств после их январского увеличения (целиком основанного на повышении курсов иностранных валют к рублю).

Собственные средства банков в августе, наоборот, росли достаточно умеренно. Взносы собственников в уставный и добавочный капитал банков уменьшились в три раза по сравнению с июлем (13 млрд. руб. против 38 млрд. руб.), а финансовый результат деятельности банков в августе вообще был отрицательным: -18.7 млрд. руб.

Пассивы

В августе 2009 г. резко замедлился приток средств вкладчиков на счета в банках. Вместо этого основным ресурсом банковского сектора стали счета корпоративных клиентов. Займы у нерезидентов и денежных властей по-прежнему выступали не в качестве ресурсов банковской деятельности, а в качестве каналов оттока средств (объем погашений превышал величину новых займов).

Вклады населения в банках в августе практически не выросли: объем рублевых счетов и депозитов населения увеличился в рассматриваемый период всего на 0.5% (на 24 млрд. руб.). Это самое незначительное увеличение рублевых средств физических лиц в банках начиная с февраля текущего года (в январе наблюдался существенный отток средств с рублевых вкладов, а с февраля рублевые вклады стабильно растут).

Депозиты в иностранной валюте в долларовом эквиваленте за август практически не изменились - их объем сохранился на уровне 64 млрд. долл. Однако эта цифра включает в себя еще и заметный объем депозитов в евро; по разным оценкам, их доля достигает одной трети от всех депозитов в иностранной валюте. В августе евро по отношению к доллару укрепился, и это означает, что при стабильном долларовом объеме вкладов в действительности произошел даже небольшой отток средств вкладчиков со счетов в иностранных валютах (который компенсировался переоценкой счетов в евро).

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика средств на банковских счетах корпоративного сектора складывалась в августе 2009 г. из разнонаправленных изменений рублевых и валютных счетов. Объем средств на рублевых счетах и депозитах предприятий вырос в исследуемый период на 2.6%. Тем не менее он все еще остается ниже уровня начала года - за январь-август объем рублевых средств предприятий в банках сократился на 3.3%.

С инвалютной составляющей средств корпоративного сектора ситуация диаметрально противоположная: в августе их объем в долларовом выражении сократился на 3.5%. В то же время за период с начала года рост данного показателя составил 13.4% в долларовом выражении.

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем иностранных пассивов банков продолжает неуклонно сокращаться: в августе 2009 г. их величина снизилась на 3.2 млрд. долл., что почти совпало с объемом выплат, предусмотренных графиком платежей банковского сектора по внешнему долгу (3.8 млрд. долл.). Всего за январь-август банки уменьшили свою задолженность перед нерезидентами более чем на 27 млрд. долл. С учетом того, что согласно графику платежей за этот период им предстояло выплатить 37 млрд. долл., можно констатировать, что банкам удалось рефинансировать (или привлечь новые займы) менее 30% от объема выплат.

Совокупный объем задолженности банков перед Банком России по всем инструментам в августе остался практически неизменным - 1.9 трлн. руб. В структуре предоставленных ресурсов за август сократилась доля кредитов и выросла доля средств, полученных банками по операциям РЕПО. Это, при прочих равных, свидетельствует о смещении спроса кредитных организаций в сторону более краткосрочных инструментов (сроком до семи дней), направленных на регулирование текущей ликвидности.

Одновременно сократился объем задолженности банков перед Минфином: в августе на аукционах по размещению временно свободных средств федерального бюджета банки привлекли лишь 20 млрд. руб. из предложенных 250 млрд. руб. А вернуть им пришлось 85 млрд. руб. депозитов, размещенных в мае. При этом ставка размещения депозитов оказалась всего на 0.05 п.п. выше минимальной ставки, предусмотренной условиями аукциона.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 07/09 08/09
Пассивы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 27776 27829 28332
Собственные средства 15.4 14.3 15.3 15.7 15.3 15.2 14.7 15.6 17.1 17.6 17.5
Кредиты Банка России 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.9 12.0 11.5 7.2 7.0 6.8
Межбанковские операции 4.0 3.4 4.1 4.3 4.1 3.5 4.4 4.3 4.5 4.5 4.6
Иностранные пассивы 13.7 17.1 18.1 17.2 18.3 19.0 16.4 16.2 14.8 14.4 14.0
Средства физических лиц 28.9 27.6 26.2 25.4 25.5 24.5 21.5 22.1 23.8 24.2 24.0
Средства предприятий и организаций 24.4 24.4 25.8 26.2 25.5 24.0 23.6 22.6 24.0 24.0 24.2
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 2.0 2.2 1.5 1.7 2.5 5.0 1.0 1.2 2.4 2.2 1.9
Выпущенные ценные бумаги 7.6 7.2 5.8 5.5 5.7 5.0 4.1 3.7 3.6 3.7 3.8
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Активы

В августе 2009 г. банки продолжали сворачивание кредитных операций. Из основных элементов активов возросли только средства, размещенные у нерезидентов, и ликвидные активы в Банке России.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем кредитов физическим лицам в августе 2009 г. сократился на 0.6%. С начала года сокращение розничного кредитного портфеля банков составило уже 9.2%. По сравнению с соответствующей отчетной датой 2008 г. объем задолженности населения перед банками также снизился - на 6.8%.

Просроченная задолженность по кредитам физическим лицам выросла в августе на 4.1%. Ее доля в общем объеме кредитов достигла 6.3%. Чуть большим был объем сформированных резервов на возможные потери по кредитам физических лиц - их отношение к объему кредитного портфеля на 01.09.2009 составило 8.8%.

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем кредитов корпоративным клиентам в августе 2009 г. не изменился: темп их роста составил за месяц 0.0%, с начала года - 3.2%, за последние 12 месяцев - 8.9%.

Кредиты в рублях за рассматриваемый период незначительно увеличились (на 0.6%), в то время как кредиты в иностранной валюте сократились на 3.7% в долларовом выражении.

Качество корпоративного кредитного портфеля продолжает ухудшаться. По доле просроченных кредитов кредитование предприятий продолжает выглядеть лучше розничного: доля просроченных кредитов достигла здесь по итогам августа 5.6%. Однако по величине сформированных резервов рынок корпоративного кредитования уже сравнялся с розничным: отношение резервов к ссудам выросло до 8.8%, как и в розничном сегменте.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

После июльского масштабного оттока, вызванного отменой ограничений Банком России на вложения в иностранные активы, в августе 2009 г. отток средств банков в иностранные активы продолжился гораздо более скромными темпами, составив 1.7 млрд. долл. (1.2%) против 16.1 млрд. долл. в июле (13.0%). На фоне погашения иностранных пассивов это вылилось в дальнейший рост сальдо иностранных операций банков, которое превысило 22 млрд. долл.

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

Валютная позиция при этом осталась практически на неизменном уровне в 25.5 млрд. долл. Рост иностранных активов был компенсирован сокращением внутренних валютных активов, главным образом кредитов в иностранной валюте. Кроме того, продолжилось сокращение средств в иностранной валюте, размещенных на счетах в Банке России.

В целом объем ликвидных активов банков в августе немного увеличился за счет рублевой составляющей; средства на рублевых корсчетах в Банке России выросли на 180 млрд. руб., наличные рубли в кассах - на 15 млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 06/09 07/09 08/09
Активы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 27776 27829 28332
Наличные деньги и драгметаллы 2.7 2.6 2.5 1.9 2.0 2.0 3.0 2.4 2.2 2.1 2.1
Средства, размещенные в Банке России 7.3 7.5 6.9 5.1 5.8 4.2 7.5 6.7 6.3 4.4 4.5
Межбанковские операции 6.3 5.8 5.4 6.2 5.9 4.8 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1
Иностранные активы 9.1 9.9 9.8 10.8 9.9 12.2 13.8 14.2 13.8 15.7 15.9
Население 12.1 14.7 16.1 16.4 17.0 17.8 15.5 14.6 14.3 14.3 13.9
Корпоративный сектор 47.0 45.3 47.2 48.8 49.1 49.0 44.5 46.1 47.1 47.0 46.6
Государство 6.6 5.2 4.1 3.3 3.4 3.0 2.0 3.1 3.3 3.4 3.4
Имущество 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 2.3 2.4 2.5 2.4
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июне 2009 г. составил (в фактически действовавших ценах) 40.0 млрд. долл. США (1241.7 млрд. руб.), в том числе экспорт - 24.5 млрд. долл. (760.9 млрд. руб.), импорт - 15.5 млрд. долл. (480.8 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в июне 2009 г. сложилось положительным - 9.0 млрд. долл. (в июне 2008 г. - положительное, 18.3 млрд. долл.).

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в июне 2009 г. составил в текущих ценах 34.3 млрд. долл. США (1064.1 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2008 г. снизился на 41.4%, с государствами-участниками СНГ - 5.7 млрд. долл. США (177.6 млрд. руб.) и снизился на 47.2%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июне 2009 г. составил 37.6 млрд. долл. США. Экспорт составил 24.3 млрд. долл., в том числе в страны дальнего зарубежья - 20.7 млрд. долл., в государства-участники СНГ - 3.6 млрд. долл. Импорт составил 13.3 млрд. долл., в том числе из стран дальнего зарубежья - 11.5 млрд. долл., из государств-участников СНГ - 1.8 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в июне 2009 г. составил 66.9% (в июне 2008 г. - 70.4%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) - 8.6% (10.4%), машин, оборудования и транспортных средств - 5.0% (3.9%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июне 2009 г. составила 43.2% (в июне 2008 г. - 53.5%).

Экспорт услуг в первом квартале 2009 г. составил 8.4 млрд. долл. США (283.6 млрд. руб.) и по сравнению с первым кварталом 2008 г. снизился на 18.8%, импорт услуг составил 12.5 млрд. долл. США (422.5 млрд. руб.) и снизился на 16.3%. Сальдо баланса услуг сложилось отрицательным в размере 4.1 млрд. долл. США (в первом квартале 2008 г. - отрицательное - 4.6 млрд. долл.).

Положительное сальдо счета текущих операций составило в первом квартале 2009 г. 9.1 млрд. долл. США (в первом квартале 2008 г. оно также сложилось положительным и равнялось 38.0 млрд. долл.). Внешнеторговый оборот товаров уменьшился в 1.8 раза и составил 95.8 млрд. долл. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в объеме 19.1 млрд. долл. США (в первом квартале 2008 г. - положительное - 49.9 млрд. долл.). Отрицательное сальдо баланса услуг составило 4.1 млрд. долл. (в первом квартале 2008 г. оно также сложилось отрицательным и равнялось 4.6 млрд. долл.). Имели место уменьшение дефицита баланса доходов от инвестиций и оплаты труда (5.5 млрд. долл. против 6.5 млрд. долл. в первом квартале 2008 г.) и уменьшение сальдо по операциям, не предполагающим встречного потока экономических ценностей и классифицируемым как текущие трансферты, до отрицательного в размере 0.4 млрд. долл. (в первом квартале 2008 г. оно также сложилось отрицательным - 0.8 млрд. долл. США).

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами сложилось отрицательным в размере 0.8 млрд. долл. США против отрицательного - 32.1 млрд. долл. - в первом квартале 2008 г. При этом сальдо финансового счета также сложилось отрицательным - 1.0 млрд. долл. (в первом квартале 2008 г. - отрицательное - 32.0 млрд. долл.). Сальдо международных операций, не предполагающих встречного потока экономических ценностей и классифицируемых в платежном балансе как капитальные трансферты, сложилось положительным - 0.2 млрд. долл. (в первом квартале 2008 г. - отрицательное - 0.2 млрд. долл. США).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
I квартал II квартал I квартал II квартал Май Июнь Май Июнь
Экспорт товаров — всего 110.1 126.7 57.4 68.5 42.6 43.8 22.7 24.5
 в том числе:
страны вне СНГ 93.9 106.0 48.4 57.3 35.5 36.9 19.0 20.8
государства–участники СНГ 16.2 20.6 9.0 11.3 7.1 6.9 3.8 3.7
Импорт товаров — всего 60.2 75.4 38.4 44.0 24.5 25.5 13.9 15.5
 в том числе:
страны вне СНГ 51.9 64.5 33.8 38.3 20.9 21.5 12.0 13.5
государства–участники СНГ 8.3 10.9 4.6 5.7 3.5 3.9 1.9 2.0
* — По методологии платежного баланса.

Экспорт основных видов товаров*

  Июнь 2009 г. Июнь 2009 г. в %
к июню 2008 г.
Июнь 2009 г. в %
к маю 2009 г.
Июнь 2008 г. в %
к июню 2007 г.
Июнь 2008 г. в %
к маю 2008 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 24.5 55.9 107.9 163.3 103.0
Нефть (млн. т) 20.6 102.3 94.4 100.3 95.9
Природный газ (млрд. куб. м) 13.1 84.4 95.2 105.6 83.5
Нефтепродукты (млн. т) 9.8 103.0 111.7 107.3 104.8
Каменный уголь (млн. т) 9.0 90.4 86.9 131.5 105.7
Железные руды и концентраты (тыс. т) 1579.3 79.1 91.7 98.3 141.3
Минеральные удобрения (тыс. т) 1920.3 129.5 149.5 69.2 73.9
Аммиак (тыс. т) 168.0 52.9 70.2 86.4 107.8
Круглый лес (млн. куб. м) 2.0 61.4 115.2 58.8 104.0
Пиломатериалы (тыс. т.) 800.2 106.9 107.5 79.9 94.0
Целлюлоза (тыс. т) 144.4 83.9 124.6 86.3 88.3
Бумага газетная (тыс. т) 127.5 127.9 106.4 91.2 97.0
Алюминий (тыс. т) 250.5 81.4 88.6 124.3 113.0
Медь (тыс. т) 36.8 103.4 72.7 5.9
Никель (тыс. т) 15.0 114.5 82.7 122.0 76.5
Продукция машиностроения (млн. долл.) 1211.2 70.3 102.5 109.8 79.6
* — По методологии платежного баланса.

Импорт основных видов товаров*

  Июнь 2009 г. Июнь 2009 г. в %
к июню 2008 г.
Июнь 2009 г. в %
к маю 2009 г.
Июнь 2008 г. в %
к июню 2007 г.
Июнь 2008 г. в %
к маю 2008 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 15.5 60.7 111.6 137.4 104.3
Мясо (тыс. т) 125.9 85.9 99.1 118.1 95.0
Мясо птицы (тыс. т) 56.1 44.3 62.2 116.6 110.4
Зерновые культуры (тыс. т) 28.9 26.6 76.2 72.0 91.1
Масло растительное (тыс. т) 1.7 12.6 в 7.4 р. 132.8 87.7
Масло сливочное (тыс. т) 10.6 84.6 67.9 105.7 104.0
Сахар-сырец (тыс. т) 439.7 59.4 126.1 152.5 в 5.8 р.
Алкогольные и безалкогольные напитки (млн. долл.) 140.8 65.9 111.8 138.8 100.1
Сигареты (млн. долл.) 14.8 в 2.1 р. в 2.0 р. 65.3 56.0
Цитрусовые (тыс. т) 48.6 89.5 88.0 125.2 72.8
Медикаменты (млн. долл.) 622.0 99.1 117.0 151.4 116.4
Текстильная одежда (млн. долл.) 217.6 83.2 107.5 156.9 99.6
Кожаная обувь (тыс. пар) 2970.4 49.4 96.8 125.7 105.1
Черные металлы (млн. долл.) 247.6 36.9 89.4 107.4 129.1
Трубы (тыс. т) 43.4 47.0 105.0 56.1 111.7
Машины и оборудование (млн. долл.) 5753.3 45.5 121.3 143.0 104.0
Мебель (млн. долл.) 114.8 62.1 101.3 139.7 100.6
Шоколадные изделия (тыс. т) 9.6 100.8 132.5 119.4 116.7
* — По методологии платежного баланса.

© АЛ «Веди» 2009; www.vedi.ru.