Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(июнь-сентябрь 2009 г.)

№ 9/2009

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 9/2009

Промышленные предприятия (июнь-сентябрь 2009 г.)
– Июнь 2009 г.
Табл. Отраслевые показатели за июнь 2009 г.
– Ожидания на сентябрь 2009 г.
Табл. Отраслевые ожидания на сентябрь 2009 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы
Сравнение июня 2009 г. с июнем 2008 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Экономическая ситуация в промышленности в первой половине 2009 г.
Табл. Годовые ожидания цен и выпуска на декабрь 2009 г.
Табл. Ожидания изменений платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий

Промышленные предприятия
(июнь-сентябрь 2009 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ИЮНЬ 2009 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 24% предприятий, неизменность – около 66% и повышение – 9%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 41%, не менялись – у 49% и у 10% – снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен – "своих" и "чужих" – вырос в июне 2009 г. на 0.5% (в мае 2009 г. – не изменился).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 24% респондентов, благоприятный – 7%. По мнению остальных 69%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия легкой промышленности (47%) и производители стройматериалов (44%), несколько реже – предприятия химической промышленности (13%) и машиностроения (9%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 20% предприятий, о неизменности – около 50%, о снижении – 30%.й В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц осталась на прежнем уровне (в предыдущем месяце – снизилась на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 000 руб., для сельскохозяйственных – 7900 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 26 800 руб., а в сельском хозяйстве – около 14 700 руб.

Занятость и производство

Около 52% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 43% отметили ее сокращение и 5% – увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 30% руководителей, еще 19% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 51% – уменьшение.

Инвестиции

Только 3% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 36% указали на неизменность данного показателя и 9% – на его сокращение. Остальные 52% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в мае – 50%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 1% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 37% респондентов, и около 62% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 93% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 101%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 46% предприятий остался неизменным, у 17% он пополнился и у 38% – "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в легкой (65%), химической (50%) отраслях и в лесопромышленном комплексе (45%). Менее остро сокращение объема заказов ощущалось в металлургии (25%) и в машиностроении (35%).
В среднем по выборке объем заказов в июне составил 68% от нормального месячного уровня (в мае – 65%). Самый высокий уровень заказов в июне 2009 г. держался в пищевой промышленности (82%) и в металлургии (79%), а самым низким этот показатель был в лесопромышленном комплексе, химическом производстве и в машиностроении (63–64%).

Запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 36% отметили их уменьшение и 40% – не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 98%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (115%), в лесопромышленном комплексе (96%) и в металлургии (95%). А самыми незначительными – в химическом производстве (69%) и в легкой промышленности (83%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 64% от нормального уровня (в прошлом опросе – 62%). Около 40% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 16% – более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия пищевой промышленности (72%), металлургии (69%) и лесопромышленного комплекса (68%), а самой низкой она была в производстве стройматериалов (53%) и в легкой промышленности (61%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 77% от нормального уровня (в прошлом месяце – 76%). У 17% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 40% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в мае – столько же). Лидировали по этому показателю предприятия легкой промышленности (23%) и производители стройматериалов (20%).

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 49% оценили его как "нормальное", и около 48% – как "плохое".

Отраслевые показатели за июнь 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 69 78 95 79 117 63
Машиностроение и металлообработка 64 72 86 64 85 50
Химическая и нефтехимическая промышленность 64 69 69 64 82 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 68 80 96 63 63 45
Промышленность стройматериалов 53 68 115 58 119 44
Легкая промышленность 61 82 83 72 96 35
Пищевая промышленность 72 91 86 82 95 74
Прочие отрасли (без ТЭК) 65 95 118 78 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 64 77 92 68 93 52
АГРОСЕКТОР 89 96 67 67 105 45
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА СЕНТЯБРЬ 2009 г.

Цены

Подорожание своей продукции к сентябрю 2009 г. (по сравнению с июнем 2009 г.) предсказывают 27% респондентов, 53% не ждут изменений, а у 20% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 58, 33 и 9%.
Средний по выборке ожидаемый к сентябрю 2009 г. прирост цен составит 1.5%, в том числе: 0% – для производимой и 3% – для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. В лесопромышленном комплексе этот разрыв составил около 3 процентных пунктов. Для остальных отраслей он ожидается на уровне от 0 до 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 23%, понижения – 28% и сохранения на прежнем уровне – около 50% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: снижение на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 36% участников опроса, у 51% она не изменится и у оставшихся 12% – повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 43% респондентов, рост – 24%, остальные 33% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 26%, не изменится – у 57% и "похудеет" – у 17% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой промышленности (50%) и в металлургии (38%), а реже всего – в промышленности стройматериалов (7%) и в химическом производстве (13%).

Инвестиции

По сообщению 54% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий, не изменится – у 24% и у 27% – уменьшится. Остальные – 38% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 14% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 20% предприятий, 18% предполагают его ухудшение и примерно у 63% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на сентябрь 2009 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
июнь 2009=100
Черная и цветная металлургия 102 102 102 97 100 16 82 70
Машиностроение и металлообработка 100 102 98 97 110 13 50 52
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 102 97 97 100 18 31 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 103 105 101 99 87 14 55 45
Промышленность стройматериалов 97 102 98 95 100 11 39 40
Легкая промышленность 101 103 101 100 106 14 59 69
Пищевая промышленность 102 103 101 100 97 16 56 56
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 102 102 100 100 12 25 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 100 103 99 98 102 14 52 55
АГРОСЕКТОР 106 15 48 61
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к сентябрю 2009 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В июне 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию сохранились на прежнем уровне в секторе потребительских товаров и выросли на 1% – в секторе инвестиционных. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% производителей первого сектора и 13% – второго.
Предполагается, что к сентябрю 2009 г. цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и останутся на прежнем уровне в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 3 и 2% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В июне она составила 68% в потребительском и 62% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 77% от нормального месячного уровня в первом и 63% – во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 36% предприятий потребительского и 25% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 17 и 15% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в июне его оценили 41% производителей потребительского и 54% инвестиционного сектора, как "нормальное" – 52 и 44% предприятий соответственно. Оставшиеся 7 и 3% руководителей предприятий двух секторов, соответственно, сочли его "хорошим".
К сентябрю ожидают улучшения своего финансового состояния 24% производителей потребительского и 20% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 10 и 15% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09 09/09 (прогноз)**
1. Цены "свои" 46 47 46 42 41 43 53
2. Цены "чужие" 75 76 70 61 61 65 75
4. Заработная плата 24 28 41 42 40 45 47
5. Занятость 29 28 34 37 31 31 38
6. Выпуск 16 35 41 38 33 39 45
7. Портфель заказов 19 27 34 33 32 40 55
8. Запасы непроданной продукции 59 52 47 48 50 32
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 25 27 30 42 39 41
11. Условия кредитования 19 23 25 32 35 32
14. Закупки оборудования 13 16 17 19 21 21 26
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Сентябрь 2009 г. по сравнению с июнем 2009 г.

Сравнение июня 2009 г. с июнем 2008 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в июне 2008 г. и +0.5% в июне 2009 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 37% респондентов, а благоприятный – 3%; в июне 2009 г. таковых было 24 и 7% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 35%, о снижении – 14% предприятий; ныне – 20 и 30% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 29:8, а в 2009 г. – 43:5.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г. – 38:28, а в 2009 г. – 51:30.

Инвестиции

Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 27% в июне 2008 г. и 52% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 3 процентных пункта: с 90% (от нормального месячного уровня) в июне 2008 г. до 93% в июне 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время несколько снизилась: с 66% в 2008 г. до 62% ныне.

Портфель заказов

Заметно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 22:18, а ныне – 17:38. Его относительная наполненность за это время сократилась на 19 процентных пунктов: с 87% в 2008 г. до 68% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Несколько улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в июне 2008 г. оно было равно 25:29, а в июне 2009 г. – 24:36. При этом относительный объем запасов сократился на 1 процентный пункт: с 93% в 2008 г. до 92% в 2009 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 15 процентных пунктов: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 64% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 24 пункта: 16% в 2008 г. и 40% в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 23 пункта: 39% в 2008 г. и 16% в 2009 г.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: с 91% (от нормального уровня) в июне 2008 г. до 77% в июне 2009 г. В 2008 г. только на 8% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий – 17%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год возросла на 1 процентный пункт: 12% в июне 2008 г. и 13% в июне 2009 г.

Финансовое положение

Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 72% в 2008 г. и 52% в 2009 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год заметно сократился: +1.7% в июне 2008 г. и +0.5% в июне 2009 г.
Значительно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 34% и 16% предполагали сокращение; ныне – соответственно 26 и 17%.
Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 29% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 54%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 9% предприятий ожидали ее роста и 27% – сокращения; в июне 2009 г. эти показатели составили 11 и 27% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26%, а ухудшения – 11% предприятий; ныне эти показатели составили 20 и 18% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 0 -6 -1 -3 -16 3
Машиностроение и металлообработка -5 -8 -4 -3 13 2
Химическая и нефтехимическая промышленность 0 -4 -5 0 -8 5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1 -4 -1 0 -13 3
Промышленность стройматериалов -7 -4 -4 -3 1 1
Легкая промышленность -2 -1 -5 2 10 3
Пищевая промышленность 3 0 -3 0 1 5
Прочие отрасли (без ТЭК) -2 0 -1 0 0 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -3 -4 -4 -1 2 3
АГРОСЕКТОР 5 2
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в июне 2008 г. и в июне 2009 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

Экономическая ситуация в промышленности в первой половине 2009 г.
По опросам промышленных предприятий всех отраслей и регионов РФ

Факторы, сдерживающие производство

Среди факторов, сдерживающих объемы производства в 2009 г., главными в последнем опросе названы (в скобках – результаты, полученные год назад):
  • недостаток спроса на выпускаемую продукцию – 76% респондентов (44%);
  • нехватка финансовых средств – 44% (34%);
  • высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты – 26% (37%);
  • высокие налоги – 21% (21%);
  • нехватка квалифицированных рабочих – 14% (33%);
  • нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 11% (18%).
Ранжировка факторов, лимитирующих производство, существенно изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Развитие экономического кризиса резко усилило недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Подавляющее число предприятий – 76% – отметили этот фактор в числе трех главных, сдерживающих производство, – это на 32 процентных пункта больше, чем в 2008 г.
Вторым по частоте упоминания руководителями предприятий фактором, тормозящим выпуск, является нехватка финансовых средств: 44% обследованных предприятий указали на это в 2009 г. против 34% в 2008 г.
На остальные факторы, препятствующие развитию производства, указали примерно от 1/10 (нехватка сырья и материалов) до 1/4 (высокие цены на сырье и материалы) обследованных предприятий. Их острота за год заметно снизилась (на 7–19 процентных пунктов), за исключением одного – высокие налоги, который и в 2008-м, и в 2009 г. отметили по 21% респондентов.

Факторы, сдерживающие капитальные вложения

Среди факторов, сдерживающих объемы капитальных вложений, в последнем опросе лидировали:
  • недостаток средств у предприятия – 83% респондентов (75%);
  • высокие цены на оборудование, строительство и т.д. – 44% (63%);
  • неясность общей обстановки – 35% (13%);
  • высокий банковский процент – 33% (31%);
  • малая прибыльность инвестиционных проектов – 13% (12%);
  • большая задолженность – 11% (9%);
  • избыток производственных мощностей – 9% (10%).
На каждую из других причин указывали не более 2% опрошенных.
По сравнению с прошлым годом в рейтинге факторов, сдерживающих капитальные вложения, произошли существенные изменения. Наиболее значительно возросло напряжение по таким вопросам, как неясность общей обстановки (+22 процентных пункта за год) и нехватка финансовых средств (+8 пунктов). Высокие цены на оборудование и строительство, наоборот, стали меньше волновать руководителей предприятий (-19 пунктов). Рейтинг большинства других ограничений изменился не более чем на 1–2 пункта.

Поставщики

В целом около 27% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 1992 г., и 34% – на тех, с кем предприятия сотрудничали до 1998 г.

Оптовые покупатели

На долю клиентов, с которыми предприятия торговали еще до 1992 г., приходится около 34% всех продаж, а на тех, с кем они работали до 1998 г., – 40%.

Число кредитующих банков

Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, равно 1.48 (в прошлом году – 1.71).

Наймы и увольнения

За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 12.5% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия – 7.2% (в прошлом году – соответственно 12.3 и 10.9%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
  • 73% сделали это по собственному желанию (в прошлом году – 79%);
  • 11% были уволены по экономическим причинам (5%);
  • 3% были уволены за нарушение трудовой дисциплины (7%);
  • 13% ушли или уволены по иным причинам (9%).

Угроза банкротства

Примерно для 13% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 33% такой угрозы практически не существует. Остальные – 54% опрошенных предприятий – затруднились с оценкой. (Прошлогодние результаты: 2, 45 и 53% соответственно.)

Прибыли и убытки

Около 32% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 28% посчитали, что у них доходы примерно равны издержкам, и 41% предприятий были убыточными. (Год назад соответствующие результаты составляли: 53, 33 и 14%.)

Издержки производства

По-прежнему большое влияние на уровень издержек оказывает недозагрузка производственных мощностей. По оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции снизились бы на 16% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности – на 8%).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) составила 19% (год назад – 13%).

Конкуренция

Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки "РЭБ", составила в среднем 3.9 балла (по 5-балльной шкале: "5" – на грани вытеснения с рынка; "1" – практически отсутствует). Это на 0.4 балла выше показателя прошлого года, который составил 3.5 балла.
На самые высокие оценки конкуренции указали предприятия легкой промышленности (4.6 балла), химии и нефтехимии (4.0). Наименьший уровень конкуренции зафиксирован в металлургии и в лесопромышленном комплексе (по 3.5 балла).
Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей за последний год повысилась: с 3.1 до 3.5 балла.

Доля на рынках сбыта

В среднем продукция предприятия выборки "РЭБ" занимает примерно 26% на его основных рынках сбыта. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 5 процентных пунктов. Самым высоким он был в пищевом производстве (40%) и в машиностроении (32%), а самым низким – в химии (4%) и в легкой промышленности (10%).

Источники средств для инвестиций

Около 36% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году – 18%). Связывают надежды с кредитом коммерческих банков 35% (46%); полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства, – 26% (39%); рассчитывают на отечественного партнера – 8% (6%); на государственную поддержку – 7% (5%); на выпуск и продажу акций, облигаций – 2% (1%); на помощь западных партнеров – 1% (4%). Около 12% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Предельные кредитные ставки

Максимальная ставка процента, по которой среднему предприятию выборки "РЭБ" все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, в мае 2009 г. составила 8.5% годовых (в прошлом году – 7.8% годовых).

Отношения с банками

За последние 12 месяцев 60% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков; 21% пытались, но не получили; 8% – получили, но недостаточный, и лишь 10% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме. В среднем объем полученных кредитов составил около 83% от запрошенных сумм (в прошлом году – 55%).
Наибольшие трудности при заключении договоров с банками были связаны: с уровнем процентной ставки и залогом (эти обстоятельства отметили соответственно 60 и 42% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит), с риском невозврата (20%), с размером ссуды (12%) и со сроком кредита (10%).

Производство и инфляция

По мнению 81% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 10% респондентов, остальные 9% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была похожей: 74, 18 и 8% соответственно.)

Когда кончится кризис

Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 4.4 года. (Год назад этот показатель был равен 6.4 года.)
Оптимистичнее всего настроены химики и металлурги: руководители этих предприятий считают, что кризис кончится примерно через 2–3 года. А наибольшими пессимистами оказались руководители предприятий пищевой и легкой отраслей: их оценка – около 5–6 лет.

Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев

Объем производственных мощностей – относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий – 38% руководителей оценили как избыточный, 53% – как нормальный и 9% – как недостаточный. (Оценки годичной давности: 24, 65 и 11% соответственно.)

Потребность в рабочей силе через 12 месяцев

Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 19% руководителей, как нормальную – 63% и как недостаточную – 18%. (Год назад: соответственно 7, 53 и 39%.)

Средне- и долгосрочные ожидания изменения цен, выпуска и капитальных вложений

По оценкам руководителей предприятий, темпы прироста объема производства составят (2008=100%): -18% в 2009 г., +11% в 2010 г. и +5% в 2011 г. Соответствующие оценки для капитальных вложений: -44, +16 и +11%.
Годовые ожидания цен и выпуска представлены в таблице.

Годовые ожидания цен и выпуска на декабрь 2009 г. (декабрь 2008=100)

  Выпуск Цены
ПРОМЫШЛЕННАЯ выборка в целом 95 100
Черная и цветная металлургия 104 110
Машиностроение и металлообработка 95 105
Химическая и нефтехимическая промышленность 80 79
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 99 102
Промышленность стройматериалов 82 99
Легкая промышленность 100 105
Пищевая промышленность 97 88
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 108

Долгосрочные ожидания спроса

Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет) распределились так, как это представлено в таблице.

Ожидания изменений платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий, в % от числа ответивших респондентов

  Через 3 года Через 10 лет
Платежеспособный спрос на продукцию предприятия
  скорее всего, уменьшится 14 14
  практически не изменится 26 7
  скорее всего, возрастет 39 41
Не задумывались над этим 4 9
Задумывались, но трудно сказать 17 29
Итого 100 100

Наибольший оптимизм в оценке трехлетней перспективы проявили предприятия металлургии, машиностроения и химической промышленности: соответственно 67, 59 и 44% из них ожидают роста спроса на свою продукцию. При оценке десятилетних горизонтов наиболее оптимистично оказались настроены руководители предприятий этих же отраслей: соответственно 71, 50 и 44% из них полагают, что востребованность их продукции возрастет. А наиболее сдержанными в оценках роста спроса на свою продукцию в трехлетней перспективе были производители стройматериалов и пищевой промышленности: соответственно 0 и 17% их них надеются на рост спроса. Десятилетний горизонт наиболее пессимистично оценили предприятия стройматериалов и лесопромышленного комплекса: 11 и 20% соответственно.

© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.