Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Макроэкономические агенты
РФ

№ 9/2009

Главная страница
Использованы данные Росстата, Центробанка РФ, АЛ «Веди» Обозрение № 9/2009

Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2009 г. исполнен по доходам на сумму 5048.2 млрд. руб., по расходам – на 5210.9 млрд. руб. Дефицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 162.6 млрд. руб. (в январе-мае 2008 г. профицит составил 2053.4 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2009 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 2457.4 млрд. руб., что на 25.9% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. В мае 2009 г. поступления в консолидированный бюджет составили 428.3 млрд. руб. и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 28.8%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-мае 2009 г. обеспечили поступления налога на доходы физических лиц – 24.3%, налога на прибыль организаций – 23.2%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, – 19.5%, налога на добычу полезных ископаемых – 13.2%.

В январе-мае 2009 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 2117.8 млрд. руб. (86.2% от общей суммы налоговых доходов), региональных – 220.4 млрд. руб. (9.0%), местных налогов и сборов – 40.6 млрд. руб. (1.7%), налогов со специальным налоговым режимом – 76.9 млрд. руб. (3.1%).

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2009 г. составило 568.9 млрд. руб. и сократилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 49.8%. В мае 2009 г. поступление налога на прибыль организаций составило 66.8 млрд. руб. и сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 54.6%.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) в январе-мае 2009 г. составило 596.2 млрд. руб., что на 1.2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В мае 2009 г. поступление налога на доходы физических лиц составило 120.8 млрд. руб., что на 11.7% меньше, чем в предыдущем месяце.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Российской Федерации январе-мае 2009 г. составило 126.9 млрд. руб., что на 0.8% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основную часть поступлений (86.3%) обеспечили акцизы на автомобильный бензин, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), табачную продукцию, дизельное топливо. В мае 2009 г. поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 27.5 млрд. руб., что на 6.5% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в январе-мае 2009 г. составило 325.1 млрд. руб., снизившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 52.4%. При этом доля поступлений налога на добычу нефти составила 85.0% и снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6.5 процентного пункта. Доля налога на добычу газа горючего природного увеличилась на 4.4 процентного пункта, составив 10.4%. В мае 2009 г. поступление налога на добычу полезных ископаемых составило 71.8 млрд. руб., что на 0.2% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, в январе-мае 2009 г. составило 835.8 млрд. руб. (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды) и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3.2%. В мае 2009 г. поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, составило 171.2 млрд. руб. и сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 13.6%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-мае 2009 г. исполнен по доходам на сумму 2641.4 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, – на 3118.0 млрд. руб. Дефицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 476.5 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ в январе-мае 2009 г.

  Утвержденный бюджет на 2009 г. Фактическое исполнение в январе-мае 2009 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2009 г.
ДОХОДЫ   2641.4  
  в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций   114.7  
Единый социальный налог   203.4  
Налог на добавленную стоимость:
  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации   478.3  
  на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации   327.3  
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
  производимым на территории Российской Федерации   29.3  
  ввозимым на территорию Российской Федерации   7.2  
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами   311.5  
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам   0.5  
Доходы от внешнеэкономической деятельности   768.6  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности   290.8  
Безвозмездные поступления   -0.3  
Платежи при пользовании природными ресурсами   10.6  
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности   1.3  
РАСХОДЫ 9778.4 3118.0 31.9
  в том числе:
Общегосударственные вопросы 1053.5 296.6 28.2
  из них на обслуживание государственного и муниципального долга 235.1 76.3 32.5
На национальную оборону 1216.0 444.3 36.5
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 1023.7 358.7 35.0
На национальную экономику 1643.2 435.4 26.5
  в том числе:
  топливо и энергетику 37.8 1.7 4.6
  сельское хозяйство и рыболовство 78.1 52.4 67.1
  транспорт 231.1 46.4 20.1
  дорожное хозяйство 238.0 64.2 27.0
  связь и информатику 31.1 5.8 18.5
  прикладные научные исследования в области национальной экономики 112.1 38.3 34.2
  другие вопросы в области национальной экономики 665.8 198.6 29.8
  жилищно-коммунальное хозяйство 112.5 18.6 16.6
Социально-культурные мероприятия 1195.6 347.1 29.0
Межбюджетные трансферты 3521.1 1213.4 34.5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)   -476.5  

Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга) в январе-мае 2009 г. составили 76.3 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета составил 2.4%.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в январе-мае 2009 г. составило 853.5 млрд. руб., в том числе налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья – 298.7 млрд. руб., вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти, – 554.9 млрд. руб.

Совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и иностранной валюте) на 1 июня 2009 г. составил 3127.9 млрд. руб. и сократился по сравнению с 1 мая 2009 г. на 11.9%, Фонда национального благосостояния – соответственно 2784.1 млрд. руб. и на 3.0%.

Предприятия

В январе-мае 2009 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +1257.1 млрд. руб., или +38.7 млрд. долл. США (34.0 тыс. организаций получили прибыль в размере 1926.6 млрд. руб., 21.0 тыс. организаций имели убыток на сумму 669.5 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в январе-мае 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 6.8 процентного пункта и составила 38.1%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

  Январь-май 2009 г. Январь-май 2008 г.
Сумма прибыли, млрд. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млрд. руб. Сумма прибыли, млрд. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млрд. руб.
Всего 1926.6 38.1 669.5 2798.0 31.3 355.4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство 7.6 31.1 2.0 4.2 26.8 0.7
Добыча полезных ископаемых 352.3 52.1 83.6 507.1 36.7 17.3
Обрабатывающие производства 481.0 41.0 256.4 956.2 29.3 63.6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 180.9 40.6 25.2 114.6 45.7 24.3
Строительство 51.3 41.0 38.2 51.4 31.2 18.4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 399.1 28.8 109.8 606.6 21.2 45.6
Гостиницы и рестораны 6.3 39.1 3.9 8.2 25.5 1.7
Транспорт и связь 264.8 44.3 50.2 324.5 43.2 38.5
Финансовая деятельность 27.1 38.3 31.4 10.8 29.2 101.1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 128.6 34.1 54.3 181.9 30.5 34.1
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 0.3 21.8 0.2 0.2 22.1 0.1
Образование 1.6 21.0 0.2 1.3 17.7 0.2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 2.8 44.4 2.4 2.2 44.1 2.4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 21.8 38.1 7.1 26.9 34.8 5.5

На конец мая 2009 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 30 974.6 млрд. руб., из нее просроченная – 1217.7 млрд. руб., или 3.9% от общей суммы задолженности (на конец мая 2008 г. – 3.8%, на конец апреля 2009 г. – 3.8%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец мая 2009 г. составила 14 069.9 млрд. руб., из нее просроченная – 1125.4 млрд. руб., или 8.0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2008 г. – 7.2%, на конец апреля 2009 г. – 7.9%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец мая 2009 г. составила 16 904.7 млрд. руб., в том числе просроченная – 92.3 млрд. руб., или 0.5% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец мая 2008 г. – 0.5%, на конец апреля 2009 г. – 0.5%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец мая 2009 г. составила 14 835.0 млрд. руб., из нее просроченная – 1215.8 млрд. руб., или 8.2% от общего объема дебиторской задолженности (на конец мая 2008 г. – 7.7%, на конец апреля 2009 г. – 8.5%).

На конец мая 2009 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 21.0 млрд. руб., задолженность поставщикам – на 154.5 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями – на сумму 1.5 млрд. руб. (6.9% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками – на 44.2 млрд. руб. (28.6%). В вексельной форме находилось 0.3% всей задолженности покупателей (на конец мая 2008 г. – 0.4%, на конец апреля 2009 г. – 0.3%) и 2.1% задолженности поставщикам (соответственно 2.4 и 2.2%).

Население

В первом полугодии 2009 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 13 022.9 млрд. руб. и по сравнению с соответствующим периодом 2008 г увеличился на 13.1%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг на сумму 9132.1 млрд. руб., что на 7.4% больше, чем в первом полугодии 2008 г. Сбережения за этот период составили 2587.5 млрд. руб., что на 64.9% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2009 г. по сравнению с соответствующим периодом 2008 г. снизились на 1.0%, в первом полугодии 2009 г. относительно соответствующего периода предыдущего года – остались на том же уровне.

В июне 2009 г. денежные доходы населения сложились в сумме 2486.8 млрд. руб. и увеличились по сравнению с июнем 2008 г. на 15.2%, денежные расходы населения – соответственно 2460.6 млрд. руб. и на 17.3%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 26.2 млрд. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2009 г. составила 18 907 руб. и по сравнению с июнем 2008 г. выросла на 6.1%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  04/06 05/06 04/07 05/07 04/08 05/08 04/09 05/09
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 9833 10257 12494 12787 16538 16643 18009 18007
360.6 380.2 486.3 493.7 699.3 701.1 541.6 581.2
99.2 104.3 100.4 102.3 102.3 100.6 99.3 100.0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3956 4387 5290 5672 7520 7834 8732 9352
145.1 162.6 205.9 219.0 318.0 330.0 262.6 301.9
99.6 110.9 102.1 107.2 105.6 104.2 101.3 107.1
Рыболовство, рыбоводство 15844 14384 20600 15105 23409 24178 33086 28303
581.0 533.1 801.9 583.2 898.8 1018.4 995.1 913.6
138.6 90.8 147.6 73.3 121.1 103.3 151.6 85.5
Добыча полезных ископаемых 20804 20609 24461 25376 29770 30485 31782 31853
762.9 763.9 952.2 979.8 1258.8 1284.1 955.8 1028.2
98.4 99.1 90.9 103.7 93.0 102.4 91.5 100.2
Обрабатывающие производства 9653 9851 12163 12396 15604 15665 16277 15931
354.0 365.1 473.5 478.6 659.8 659.9 489.5 514.2
100.9 102.1 102.3 101.9 102.4 100.4 101.3 97.9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12284 12799 14851 15451 18317 18771 20818 21433
450.5 474.4 578.1 596.6 774.5 790.7 626.1 691.8
97.6 104.2 98.6 104.0 98.5 102.5 98.8 103.0
Строительство 10034 10386 12763 13258 17262 17550 17261 17004
368.0 385.0 496.8 511.9 729.9 739.3 519.1 548.9
97.0 103.5 99.0 103.9 98.3 101.7 98.8 98.5
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 7828 7568 10140 9907 14392 1404 16138 15252
287.1 280.5 394.7 382.5 608.5 589.9 485.4 492.3
98.2 96.7 97.0 97.7 102.0 97.3 100.5 94.5
Гостиницы и рестораны 6792 6871 8607 8920 11034 11347 12273 12523
249.1 254.7 335.0 344.4 466.6 478.0 369.1 404.2
96.8 101.2 96.8 103.6 99.3 102.8 98.2 102.0
Транспорт и связь 12290 12847 15552 16252 19225 20040 21448 21722
450.7 476.2 605.4 627.5 812.9 844.1 645.1 701.2
98.1 104.5 103.6 104.5 101.0 104.2 100.8 101.3
Финансовая деятельность 28094 27186 33585 33440 40272 40455 40197 39819
1030.2 1007.6 1307.3 1291.1 1702.8 1704.1 1208.9 1285.3
108.1 96.8 106.7 99.6 107.8 100.5 99.7 99.1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 11755 11755 15410 15388 22104 20236 22460 22120
431.1 435.7 599.8 594.1 934.6 852.4 675.5 714.0
98.6 100.0 101.8 99.9 112.7 91.5 97.9 98.5
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 11734 11931 15117 14943 19961 19503 22277 21627
430.3 442.2 588.4 576.9 844.0 821.5 670.0 698.1
94.7 101.7 96.1 98.8 100.7 97.7 98.0 97.1
Образование 6151 7191 8032 8570 10786 11458 12711 13411
225.6 266.5 312.7 330.9 456.1 482.60 382.3 432.9
99.5 116.9 100.2 106.7 101.7 106.2 99.9 105.5
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7054 8087 9110 9825 12190 13229 14134 15200
258.7 299.7 354.6 379.3 515.4 557.2 425.1 490.6
101.3 114.6 99.7 107.8 99.6 108.5 100.2 107.5
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7270 7669 9737 9853 12974 13154 15332 15732
266.6 284.2 379.0 380.4 548.6 554.1 461.1 507.8
98.3 105.5 101.2 101.2 98.3 101.4 97.3 102.6

Средний размер назначенных месячных пенсий в июне 2009 г. составил 5160 руб. и по сравнению с июнем 2008 г. увеличился на 27.5%.

В первом полугодии 2009 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30.4% общего объема денежных доходов (в первом полугодии 2008 г. – 30.5%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 1.9% (1.9%).

Оборот розничной торговли в июне 2009 г. выразился значением 1177.8 млрд. руб., что в товарной массе на 6.5% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года, в первом полугодии 2009 г. – 6800.0 млрд. руб. и меньше на 3.0%.

Оборот общественного питания в июне 2009 г. определился в объеме 58.0 млрд. руб., или 87.4% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в первом полугодии 2009 г. – 333.5 млрд. руб., или 91.0%.

В июне 2009 г. населению было оказано платных услуг на 365.9 млрд. руб., в первом полугодии 2009 г. – на 2114.1 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июне 2009 г. составил 23.7% против 23.6% в июне 2008 г.

Банковская система

Основные тенденции

В июле 2009 г. совокупные активы банковского сектора практически не изменились: месячный темп их роста составил 0.2%, а с поправкой на переоценку активов в иностранной валюте – 0.1%. Годовые темпы роста номинального объема активов достигли исторических минимумов: за 12 месяцев активы банков выросли всего на 19.5%. С поправкой же на курсовую динамику увеличение активов за последний год было совсем незначительным (10.1%).

Наконец, с начала 2009 г. банковский сектор находится в явной стагнации. Несмотря на значительный девальвационный эффект января, за первые семь месяцев года активы банков сократились в номинальном выражении на 0.7%, а с поправкой на динамику обменных курсов – на 3.0%.

Причины июльского нулевого роста – сокращение объемов привлеченных средств, составившее за месяц почти 100 млрд. руб. (0.4%). Всего же с начала года с поправкой на курсовую переоценку банковский сектор лишился более 1.5 трлн. руб. привлеченных ресурсов, что составляет 7.0% от их объема на 01.01.2009.

Собственные средства, наоборот, продолжают увеличиваться, несмотря на неустойчивую динамику прибыли: по итогам первых семи месяцев года балансовая прибыль банковского сектора составила 31.3 млрд. руб. Значительный объем расходов в этот период объяснялся формированием резервов на возможные потери по ссудам и другим активам: их рост с начала года составил 645 млрд. руб. (63.1%), в том числе в июле – 96 млрд. руб. (6.1%).

При этом банки получили значительные средства от собственников в собственный капитал. Так, уставный и добавочный капитал банковского сектора вырос с начала года более чем на 310 млрд. руб., или на 19%. Таким образом, взносы собственников покрыли почти половину сформированных в этот период резервов.

Пассивы

Единственным растущим источником ресурсов для банков в июле 2009 г. вновь остались лишь депозиты населения. Остальные каналы привлечения средств, включая кредиты Банка России и депозиты Минфина, в этом месяце снижались.

Приток депозитов населения в банки в июле оказался немного меньше, чем в предыдущие месяцы, – их объем увеличился на 122 млрд. руб. (1.9%). С начала же года рост данного показателя составил 11.8%. Отметим, что июль стал вторым месяцем подряд, когда темп роста вкладов частных лиц превысил уровень соответствующего периода 2008 г.

Валютная структура притока вкладов в рассматриваемый период сместилась в пользу депозитов в иностранной валюте: если в мае-июне почти 90% притока вкладов приходилось на рублевые депозиты, то в июле население откладывало приблизительно поровну в рублях и в иностранной валюте. Кроме того, повышенный интерес к иностранной валюте был отмечен и на рынке наличных денег: банки в июле продали физлицам почти 2 млрд. долл. наличной иностранной валюты, что сопоставимо с ростом инвалютных депозитов.

Динамика средств на банковских счетах предприятий и организаций в июле 2009 г. была близка к нулевой – номинальное увеличение их объема составило всего 0.3%. За период с начала года объем средств корпоративного сектора в банках также почти не изменился – рост здесь составил 1.0%. В результате годовые темпы роста этого вида пассивов остаются достаточно низкими: за август 2008 г. – июль 2009 г. объем счетов корпоративного сектора в банках увеличился на 19.5%, а с поправкой на курсовую динамику приток его средств в банковский сектор составил 12.9%.

В июле продолжилась валютизация банковских счетов предприятий, обозначившаяся в июне. При этом если в июне приток средств предприятий на рублевые и валютные счета был сопоставим по объему (133 и 118 млрд. руб. соответственно), то в июле наблюдалось замещение рублевых счетов счетами в иностранной валюте. Отток с рублевых счетов в этом месяце составил 97 млрд. руб., а приток на инвалютные счета – 110 млрд. руб.

В июле возобновился отток иностранных пассивов банков, который в июне практически прекратился. Согласно балансовой информации банков чистые погашения их обязательств перед нерезидентами составили в июле 3.3 млрд. долл. Это более половины объема платежей, предусмотренных графиком погашения внешней задолженности.

Всего с начала года иностранные пассивы банков сократились на 25 млрд. долл., или на 17%, а их доля в общем объеме банковских пассивов снизилась на 2 п.п. – с 16.4 до 14.4%.

Средства денежных властей, размещенные в банках, в истекшем месяце сокращались: объем задолженности кредитных организаций перед Банком России уменьшился за рассматриваемый период на 66 млрд. руб., главным образом за счет беззалоговых кредитов. При этом объем выданных кредитов (462 млрд. руб.) составил 76% от предусмотренного Банком России лимита (605 млрд. руб.) и не компенсировал объема погашений (544 млрд. руб.). О низком спросе банков на беззалоговые кредиты говорит также и незначительное превышение процентной ставкой, сложившейся по результатам аукционов, ее минимального уровня. В среднем в июле беззалоговые кредиты предоставлялись всего на 0.3 п.п. дороже установленных параметров аукционов.

Остатки временно свободных средств Минфина, размещенных на депозитах в банках, также сократились: за месяц банки вернули 155 млрд. руб., полученных на аукционах в апреле, тогда как на июльских аукционах они получили только 80 млрд. руб. При этом Минфин готов был разместить сумму, даже превышающую объем погашений, – суммарный лимит размещения на июльских аукционах составил 165 млрд. руб.; однако спрос банков на этот вид ресурсов оказался гораздо ниже предложения.

Динамика депозитов населения в банках, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика средств юридических лиц, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09
Пассивы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 28048 27407 27776 27829
Собственные средства 15.4 14.3 15.3 15.7 15.3 15.2 14.7 15.6 16.4 17.0 17.1 17.6
Кредиты Банка России 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.9 12.0 11.5 10.1 8.3 7.2 7.0
Межбанковские операции 4.0 3.4 4.1 4.3 4.1 3.5 4.4 4.3 4.3 4.3 4.5 4.5
Иностранные пассивы 13.7 17.1 18.1 17.2 18.3 19.0 16.4 16.2 15.7 15.0 14.8 14.4
Средства физических лиц 28.9 27.6 26.2 25.4 25.5 24.5 21.5 22.1 22.8 23.4 23.8 24.2
Средства предприятий и организаций 24.4 24.4 25.8 26.2 25.5 24.0 23.6 22.6 22.5 23.4 24.0 24.0
Счета и депозиты органов госуправления и местных органов власти 2.0 2.2 1.5 1.7 2.5 5.0 1.0 1.2 1.9 2.2 2.4 2.2
Выпущенные ценные бумаги 7.6 7.2 5.8 5.5 5.7 5.0 4.1 3.7 3.8 3.7 3.6 3.7
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Активы

Основное движение по активным операциям банков в июле 2009 г. было связано с переводом ликвидных активов из Банка России в иностранные банки. Работающие активы – кредиты нефинансовому сектору экономики – пребывали в стагнации.

Задолженность физических лиц по банковским кредитам в истекший период продолжала уменьшаться. Сокращение за месяц данного показателя составило 0.5%, а с начала года он уменьшился уже на 8.6%. Объем задолженности на 01.01.2009 впервые снизился по сравнению с соответствующей датой предшествующего года, составив 3966 млрд. руб. против 4073 млрд. руб. на 01.01.2008 (-2.6%). По итогам года сжатие розничного кредитования может превысить 12%.

Одновременно банки продолжают фиксировать ухудшение качества розничного кредитного портфеля. Объем просроченной задолженности вырос в июле на 4.5% – до 237 млрд. руб. Ее доля в общем объеме задолженности достигла 6.0%. Резервы на возможные потери по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.08.2009 почти на 40% превышали объем просроченной задолженности и составляли 8.5% от совокупного кредитного портфеля.

Кредитование корпоративного сектора в июле 2009 г. также демонстрировало отрицательную динамику: объем данного вида кредитов уменьшился за месяц на 69 млрд. руб. (-0.6%). По сравнению с максимумом, достигнутым 01.02.2009 (8636 млрд. руб.), сокращение здесь составило 5.9%.

Сжатие корпоративного кредитования коснулось практически всех групп банков. Суммарный портфель кредитов по госбанкам и Сбербанку в июле не вырос, а по остальным группам банков сократился. Наиболее заметным снижение объема кредитов было в группе мелких и средних банков (-1.7%).

Объем просроченных кредитов в июле вырос в данном секторе на 12.3%, достигнув 5.2% от совокупной задолженности предприятий перед банками. При этом величина резервов на возможные потери по кредитам корпоративному сектору составила 8.1% от объема кредитного портфеля.

Отмена Банком России с начала июля ограничений на вложения банков в иностранные активы привела к взрывному росту средств, размещенных в иностранных банках. Краткосрочные средства в банках-нерезидентах выросли за месяц на 9.7 млрд. долл., а всего иностранные активы банковского сектора увеличились на 16.1 млрд. долл.

В результате впервые с 2004 г. сальдо иностранных активов и пассивов банковского сектора изменилось в пользу иностранных активов: чистые иностранные активы банков достигли 16.9 млрд. долл., что стало максимальным историческим значением этого показателя с 1998 г.

Валютная позиция при этом изменилась незначительно (с 21.6 до 25.4 млрд. долл.). Основным источником для роста иностранных активов стали средства банков, размещенные в Банке России, преимущественно на валютных счетах. Так, инвалютные счета банков в ЦБР сократились в июле на 11.7 млрд. долл., а все ликвидные активы в долларовом эквиваленте – на 17.9 млрд. долл.

Динамика основных видов активов банков, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика кредитов физическим лицам, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Динамика кредитов предприятиям и организациям, темпы роста, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Иностранные активы и валютная позиция банковской системы, млрд. долл.

Структура ликвидных активов банковского сектора, млрд. руб.

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

  12/05 12/06 12/07 03/08 06/08 09/08 12/08 03/09 04/09 05/09 06/09 07/09
Активы, млрд. руб. 9696 13963 20125 21323 23059 24572 28022 28527 28048 27407 27776 27829
Наличные деньги и драгметаллы 2.7 2.6 2.5 1.9 2.0 2.0 3.0 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1
Средства, размещенные в Банке России 7.3 7.5 6.9 5.1 5.8 4.2 7.5 6.7 5.8 5.0 6.3 4.4
Межбанковские операции 6.3 5.8 5.4 6.2 5.9 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2 5.1 5.1
Иностранные активы 9.1 9.9 9.8 10.8 9.9 12.2 13.8 14.2 13.7 13.8 13.8 15.7
Население 12.1 14.7 16.1 16.4 17.0 17.8 15.5 14.6 14.6 14.7 14.3 14.3
Корпоративный сектор 47.0 45.3 47.2 48.8 49.1 49.0 44.5 46.1 47.3 48.0 47.1 47.0
Государство 6.6 5.2 4.1 3.3 3.4 3.0 2.0 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4
Имущество 2.4 2.4 2.2 2.2 2.1 2.1 1.9 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5
Источник: ЦБР, расчеты ЦСИ Банка Москвы.

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в мае 2009 г. составил (в фактически действовавших ценах) 36.6 млрд. долл. США (1173.8 млрд. руб.), в том числе экспорт – 22.7 млрд. долл. (728.7 млрд. руб.), импорт – 13.9 млрд. долл. (445.1 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в мае 2009 г. сложилось положительным – 8.8 млрд. долл. (в мае 2008 г. – положительное, 18.1 млрд. долл.).

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 31.0 млрд. долл. США (993.0 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2008 г. снизился на 45.2%, с государствами–участниками СНГ – 5.6 млрд. долл. США (180.8 млрд. руб.) и снизился на 46.5%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в мае 2009 г. составил 34.3 млрд. долл. США. Экспорт составил 22.5 млрд. долл., в том числе в страны дальнего зарубежья – 18.9 млрд. долл., в государства–участники СНГ – 3.6 млрд. долл. Импорт составил 11.8 млрд. долл., в том числе из стран дальнего зарубежья – 10.2 млрд. долл., из государств–участников СНГ – 1.7 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в мае 2009 г. составил 66.5% (в мае 2008 г. – 70.4%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) – 8.2% (9.6%), машин, оборудования и транспортных средств – 5.3% (5.1%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в мае 2009 г. составила 40.0% (в мае 2008 г. – 53.7%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
I квартал III квартал IV квартал I квартал Апрель Май Апрель Май
Экспорт товаров — всего 110.1 136.8 98.0 57.4 40.2 42.6 21.3 22.7
 в том числе:
страны вне СНГ 93.9 116.7 83.8 48.4 33.6 35.5 17.5 19.0
государства–участники СНГ 16.2 20.1 14.2 9.0 6.7 7.1 3.8 3.8
Импорт товаров — всего 60.2 82.9 73.3 38.4 25.4 24.5 14.6 13.9
 в том числе:
страны вне СНГ 51.9 71.0 65.5 33.8 21.8 20.9 12.8 12.0
государства–участники СНГ 8.3 11.9 7.8 4.6 3.5 3.5 1.8 1.9
* — По методологии платежного баланса.

Экспорт основных видов товаров*

  Май 2009 г. Май 2009 г. в %
к маю 2008 г.
Май 2009 г. в %
к апрелю 2009 г.
Май 2008 г. в %
к маю 2007 г.
Май 2008 г. в %
к апрелю 2008 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 22.7 53.4 106.8 143.4 105.8
Нефть (млн. т) 21.6 102.8 108.5 87.1 103.4
Природный газ (млрд. куб. м) 13.8 74.1 132.2 116.8 119.5
Нефтепродукты (млн. т) 8.8 96.7 87.7 95.3 91.7
Каменный уголь (млн. т) 10.4 110.0 100.6 105.2 102.1
Железные руды и концентраты (тыс. т) 1722.7 121.8 122.8 71.3 56.3
Минеральные удобрения (тыс. т) 1284.4 64.1 57.1 82.4 77.4
Аммиак (тыс. т) 239.4 81.2 90.3 135.4 81.8
Круглый лес (млн. куб. м) 1.7 55.5 82.1 62.9 90.8
Пиломатериалы (тыс. т.) 744.7 93.5 85.3 74.0 88.4
Целлюлоза (тыс. т) 115.9 59.5 77.6 114.4 118.2
Бумага газетная (тыс. т) 119.9 116.6 102.6 91.7 76.8
Алюминий (тыс. т) 282.6 103.7 93.9 101.1 87.4
Медь (тыс. т) 35.6 в 2.5 р. 128.4 58.3 100.2
Никель (тыс. т) 18.2 105.9 82.8 78.1 74.8
Продукция машиностроения (млн. долл.) 1182.1 54.6 85.8 125.6 95.6
* — По методологии платежного баланса.

Импорт основных видов товаров*

  Май 2009 г. Май 2009 г. в %
к маю 2008 г.
Май 2009 г. в %
к апрелю 2009 г.
Май 2008 г. в %
к маю 2007 г.
Май 2008 г. в %
к апрелю 2008 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 13.9 56.7 95.2 140.3 95.2
Мясо (тыс. т) 127.1 82.3 112.1 111.2 110.8
Мясо птицы (тыс. т) 90.2 78.7 120.7 98.4 105.4
Зерновые культуры (тыс. т) 37.9 31.8 110.3 124.4 105.7
Масло растительное (тыс. т) 0.2 1.5 в 2.6 р. в 2.8 р. в 6.4 р.
Масло сливочное (тыс. т) 15.5 129.4 122.9 85.4 78.7
Сахар-сырец (тыс. т) 348.8 в 2.7 р. в 14.4 р. 57.6 96.2
Алкогольные и безалкогольные напитки (млн. долл.) 125.9 59.0 107.5 122.2 97.9
Сигареты (млн. долл.) 7.3 59.2 85.1 151.0 98.5
Цитрусовые (тыс. т) 55.2 74.1 75.4 105.7 63.6
Медикаменты (млн. долл.) 531.7 98.6 87.3 124.6 87.7
Текстильная одежда (млн. долл.) 202.4 77.1 69.4 158.3 80.6
Кожаная обувь (тыс. пар) 3070.0 53.7 48.4 121.3 52.0
Черные металлы (млн. долл.) 277.0 53.3 103.2 90.3 100.8
Трубы (тыс. т) 41.3 49.9 100.7 49.6 80.8
Машины и оборудование (млн. долл.) 4738.1 39.0 85.0 158.3 96.7
Мебель (млн. долл.) 113.3 61.6 85.2 136.8 93.4
Шоколадные изделия (тыс. т) 7.3 88.8 104.1 98.3 99.6
* — По методологии платежного баланса.

© АЛ «Веди» 2009; www.vedi.ru.