Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 5/2009 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 5/2009 | |
Промышленные предприятия
(февраль-май 2009 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
ФЕВРАЛЬ 2009 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 22% предприятий, неизменность — около 61% и повышение — 17%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 60%, не менялись — у 31% и у 9% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — повысился в феврале 2009 г. на 0.5% (в январе 2009 г. — тоже на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 46% респондентов, благоприятный — 0%. По мнению остальных 54%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия легкой промышленности (62%) и лесопромышленного комплекса (55%), несколько реже — производители химии, нефтехимии (33%) и машиностроения (35%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 12% предприятий, о неизменности — около 33%, о снижении — 55%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц уменьшилась на 1% (в предыдущем месяце — сократилась на столько же). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 10 800 руб., для сельскохозяйственных — 7200 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 27 100 руб., а в сельском хозяйстве — около 11 700 руб.
Занятость и производство
Около 47% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 48% отметили ее сокращение и 5% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 28% руководителей, еще 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 57% — уменьшение.
Инвестиции
Только 2% из участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 29% указали на неизменность данного показателя, и 18% — на его сокращение. Остальные 51% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в январе — 54%).Кредит и задолженность банкам
Только 1% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 55% респондентов, и около 44% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 101%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 33% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился и у 56% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в промышленности стройматериалов (77%), машиностроении (66%) и в лесопромышленном комплексе (64%). Менее остро сокращение заказов ощущалось в пищевой промышленности ("похудение" портфеля — у 40% компаний) и в металлургии (44%).В среднем по выборке объем заказов в феврале составил 65% от нормального месячного уровня (в январе — 63%). Самый высокий уровень заказов в феврале 2009 г. держался в пищевой промышленности (85%), лесопромышленном комплексе (75%) и в легкой промышленности (73%), а самым низким этот показатель был у производителей стройматериалов (39%) и в химической промышленности (44%).
Запасы готовой продукции
Около 29% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 46% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 90% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 102%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов, лесопромышленном комплексе (по 117%) и в легкой промышленности (98%). А самыми незначительными — в химической (40%) и в пищевой (70%) отраслях.
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 63% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 61%). Около 36% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 14% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (69%) и пищевой промышленности (68%), а самой низкой она была в производстве стройматериалов (55%) и в химической промышленности (50%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 77% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 73%). У 23% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 38% ее загрузка составила более 9/10.Продажа за наличные
Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в январе — столько же). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой промышленности (16%) и промышленности стройматериалов (13%).Финансовое положение
Только 2% руководителей обследованных предприятий сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 40% — "нормальным", и около 59% оценили его как "плохое".Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 71% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 57%, высокий банковский процент — 39%, неясность общей обстановки — 31%, большая задолженность — 10%, избыток производственных мощностей — 8% и низкая прибыльность инвестиционных проектов — 7%.Чаще всего на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали производители стройматериалов (79%) и машиностроения (76%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили предприятия лесопромышленного комплекса (64%) и металлургии (60%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (55%) и в металлургии (50%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в химическом производстве (50%), легкой промышленности (38%) и в производстве стройматериалов (36%).
Отраслевые показатели за февраль 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 56 | 70 | 86 | 59 | 76 | 44 |
| Машиностроение и металлообработка | 63 | 73 | 86 | 57 | 78 | 36 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 50 | 63 | 40 | 44 | 130 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 69 | 75 | 117 | 75 | 89 | 40 |
| Промышленность стройматериалов | 55 | 73 | 117 | 39 | 110 | 15 |
| Легкая промышленность | 63 | 79 | 98 | 73 | 114 | 25 |
| Пищевая промышленность | 68 | 87 | 70 | 85 | 89 | 71 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 78 | 90 | 107 | 73 | – | 67 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 63 | 77 | 90 | 65 | 95 | 42 |
| АГРОСЕКТОР | 71 | 80 | 64 | 69 | 108 | 47 |
| * – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2009 г.
Цены
Подорожание своей продукции к маю 2009 г. (по сравнению с февралем 2009 г.) предсказывают 38% респондентов, 41% не ждут изменений, а у 21% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 74, 17 и 9%.
Средний по выборке ожидаемый к маю 2009 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% — для производимой и 4% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются предприятия лесопромышленного комплекса и легкой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 6 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей он ожидается на уровне 2–3 процентных пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 22%, понижения — 46% и сохранения на прежнем уровне — около 31% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: уменьшение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 52% участников опроса, у 42% она не изменится и у оставшихся 7% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 55% респондентов, рост — 28%, остальные 17% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 34%, не изменится — у 41% и "похудеет" — у 25% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители машиностроения (48%) и стройматериалов (43%), а реже всего — в лесопромышленном комплексе (18%) и в легкой промышленности (25%).Инвестиции
По сообщению 55% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки данный показатель сократится на 7%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 15% предприятий, не изменится — у 28% и у 20% — уменьшится. Остальные — 37% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 15% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 21% предприятий, 27% предполагают его ухудшение и примерно у 52% оно не изменится.Отраслевые ожидания на май 2009 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| февраль 2009=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 100 | 103 | 96 | 95 | 90 | 18 | 45 | 50 |
| Машиностроение и металлообработка | 101 | 104 | 96 | 96 | 90 | 13 | 47 | 62 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 101 | 104 | 105 | 95 | 83 | 19 | 50 | 41 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 99 | 105 | 96 | 97 | 100 | 14 | 55 | 55 |
| Промышленность стройматериалов | 101 | 103 | 104 | 94 | 97 | 15 | 54 | 61 |
| Легкая промышленность | 101 | 107 | 97 | 96 | 94 | 17 | 45 | 45 |
| Пищевая промышленность | 101 | 104 | 100 | 99 | 98 | 14 | 43 | 60 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 101 | 105 | 97 | 99 | 100 | 8 | 50 | 33 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 101 | 104 | 98 | 97 | 93 | 15 | 47 | 55 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 99 | 16 | 43 | 56 |
| * – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к маю 2009 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В феврале 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 2 и 1% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 54% производителей первого и 43% — второго сектора.Предполагается, что к маю 2009 г. цены вырастут на 1% в потребительском секторе и не изменятся — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 6 и 4% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В феврале она составила 67% в потребительском и 62% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 79% от нормального месячного уровня в первом и 57% — во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 26% предприятий потребительского и 43% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 22 и 25% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в феврале его оценили 44% производителей потребительского и 63% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 53 и 35% предприятий соответственно. Оставшиеся 2 и 3% руководителей предприятий каждого сектора сочли его "хорошим".К маю ожидают улучшения своего финансового состояния 19% производителей потребительского и 18% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 26 и 28% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 09/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 01/09 | 02/09 | 05/09 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 53 | 48 | 41 | 39 | 46 | 47 | 58 |
| 2. Цены "чужие" | 73 | 65 | 57 | 49 | 75 | 76 | 82 |
| 4. Заработная плата | 60 | 51 | 34 | 36 | 24 | 28 | 38 |
| 5. Занятость | 37 | 38 | 32 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| 6. Выпуск | 44 | 44 | 19 | 26 | 16 | 35 | 36 |
| 7. Портфель заказов | 42 | 30 | 18 | 18 | 19 | 27 | 55 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 49 | 55 | 63 | 57 | 59 | 52 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 36 | 37 | 31 | 39 | 25 | 27 | – |
| 11. Условия кредитования | 29 | 16 | 18 | 21 | 19 | 23 | – |
| 14. Закупки оборудования | 33 | 26 | 23 | 20 | 13 | 16 | 23 |
| * – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших. ** – Май 2009 г. по сравнению с февралем 2009 г. | |||||||
Сравнение февраля 2009 г. с февралем 2008 г.
Цены
Рост цен, по данным "РЭБ", замедлился: с 0.5% в феврале 2008 г. до 0.2% в феврале 2008 г.Соотношение цен и издержек
Существенно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 30% респондентов, а благоприятный — 4%; в феврале 2009 г. таковых было 46 и 0% соответственно.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 36%, о снижении — и 14% предприятий; ныне — 12 и 55% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 10:14, а в 2009 г. — 48:5.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г.— 23:48, а в 2009 г. — 57:28.
Инвестиции
Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 35% в феврале 2008 г. и 51% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 14 процентных пунктов: с 81% (от нормального месячного уровня) в феврале 2008 г. до 95% в феврале 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время несколько снизилась: с 69% в 2008 г. до 63% ныне.Портфель заказов
Заметно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 26:15, а ныне — 11:56. Его относительная наполненность за это время сократилась на 23 процентных пункта: с 88% в 2008 г. до 65% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в феврале 2008 г. оно было равно 23:21, а в феврале 2009 г. — 29:25. При этом относительный объем запасов возрос на 2 процентных пункта: с 88% в 2008 г. до 90% в 2009 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она уменьшилась на 16 процентных пунктов: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 63% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 23 пункта: с 13% в 2008 г. до 36% в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 25 процентных пунктов: с 39% в 2008 г. до 14% в 2009 г.Загрузка рабочей силы
За год она заметно снизилась: с 92% (от нормального уровня) в феврале 2008 г. до 77% в феврале 2009 г. В 2008 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне — на 23%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год мало изменилась: 13% в феврале 2008 г. и 12% в феврале 2009 г.Финансовое положение
Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: с 73% в 2008 г. до 42% в 2009 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год несколько сократился: +1.7% в феврале 2008 г. и +0.8% в феврале 2008 г.Значительно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 53% и 6% предполагали сокращение; ныне — соответственно 34 и 25%.
Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 31% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 55%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 27% — сокращения; в феврале 2009 г. эти показатели составили 15 и 20% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 43%, а ухудшения — 7% предприятий, ныне эти показатели составили 21 и 27% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | -5 | -3 | -9 | -7 | -23 | 6 |
| Машиностроение и металлообработка | -2 | -1 | -7 | -4 | -22 | 2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -3 | -3 | 0 | -5 | -20 | 6 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -4 | -3 | -6 | -3 | -2 | 3 |
| Промышленность стройматериалов | -4 | -2 | 1 | -7 | -19 | 6 |
| Легкая промышленность | -2 | 4 | -4 | -4 | -22 | 6 |
| Пищевая промышленность | -6 | -4 | -4 | -3 | -7 | 4 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -2 | 1 | -6 | -1 | -3 | -2 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -3 | -2 | -5 | -3 | -17 | 4 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -8 | 3 |
| * – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в феврале 2009 г. и в феврале 2008 г. ** – Реальный объем закупок оборудования. *** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.