Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия
(ноябрь 2008 г.–июнь 2009 г.)

№ 4/2009

Главная страница
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 4/2009

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за январь 2009 г.
Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за ноябрь-декабрь 2008 г. составил 6%. За два месяца активы выросли у 77% обследованных банков, у 8% — не изменились и у 15% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 26%.
Среди двух главных статей своих активов 85% обследованных банков назвали кредиты торговым посредникам и столько же — кредиты гражданам. На другие статьи активов, включая кредиты промышленным предприятиям, указали не более 15% обследованных банков.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к июню 2009 г. (по сравнению с декабрем 2008 г.) вырастут на 3%. Отметим, что 54% обследованных банков ожидают роста своих активов, а 23% предполагают их снижение.

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования физических лиц составил 76% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), торговых посредников — 75% и промышленных предприятий — 64%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец декабря 2008 г. 57%.
Прогноз: ожидается, что к июню 2009 г. доля кредитов в активах банков-респондентов окажется на уровне 58%.

Процентные ставки

В декабре 2008 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 18%, по привлеченным средствам — 10% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к июню 2009 г. средние процентные ставки будут находиться на уровне 20 и 10% годовых соответственно.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в ноябре-декабре 2008 г., равнялся 10.8 месяца. Кредиты на срок 1 год и более ни один из обследованных банков не выдавал. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 40%.
Отметим, что еще около 37% выданных краткосрочных кредитов на деле являлись средне- и долгосрочными.
Прогноз: к июню 2009 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме снизится примерно до 38%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили все обследованные банки. Ее доля в общем объеме кредитов составляет около 2.0%.
Прогноз: к июню 2009 г. банки надеются вернуть около 32% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 3.6 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец декабря 2008 г. около 54% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", еще 46% — как "нормальное" и ни один не счел его "плохим".
Прогноз: около 31% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 69% не ждут существенных изменений, и никто не считает, что оно ухудшится.

Уровень конкуренции

Около 25% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, 67% оценили ее как незначительную, и 8% не испытывают ее вообще.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В январе 2009 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 101% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к апрелю 2009 г. (по сравнению с январем 2008 г.) 18% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 31% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 16% — сократить, а остальные — 34% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в январе 2009 г. не улучшились ни у одного респондента "РЭБ", у 38% они не изменились и еще у 62% — ухудшились.
Прогноз: около 34% предприятий не собираются до апреля 2009 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 15% годовых.

Отраслевые показатели за январь 2009 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Ожидаемая ставка по кредиту, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 19 36 44 15 12 80
Черная и цветная металлургия 88 16 17 33 17 4 83
Машиностроение и металлообработка 89 16 26 47 14 7 88
Химическая и нефтехимическая промышленность 107 25 33 33 17 11 85
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 86 9 31 46 14 16 79
Промышленность стройматериалов 139 13 21 25 13 15 72
Легкая промышленность 104 26 33 65 18 15 79
Пищевая промышленность 87 25 65 33 14 17 74
Прочие отрасли (без ТЭК) 285 25 75 50 8 7 90
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 18% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 10% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 52% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что около 15% обследованных банков в последние два месяца не занимались кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 12.1 месяца. Это на 1.3 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Отметим, что еще около 43% краткосрочных кредитов, выданных промышленным предприятиям, являлись на деле средне- и долгосрочными.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 23% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 42% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 26% — с кем они работают 1–3 года и только 9% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

Примерно у 8% обследованных банков число предприятий-заемщиков в ноябре-декабре 2009 г. возросло, у 83% — не изменилось и у 8% — сократилось.
Прогноз: около 9% банков к июню 2009 г. прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 17% предполагают увеличить объем их кредитования. Примерно 27% обследованных банков намерены сузить круг промышленных заемщиков и 25% — сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится менее чем на 1%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Ни один из обследованных банков не оценил финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее" — все сочли его "нормальным".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 54% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика — 41%, агросектор — 38%, машиностроение — 23%, промышленность стройматериалов и лесопромышленный комплекс — по 15%, топливный комплекс — 12%, легкая промышленность — 8%, химия, нефтехимия — 6%, металлургия — 0%

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2007 г. 2008 г.
Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август Октябрь
Электроэнергетика 36 42 34 30 29 50 41
Топливная промышленность 9 14 16 26 25 25 12
Черная и цветная металлургия 11 0 0 8 0 0 0
Машиностроение и металлообработка 20 18 20 18 30 8 23
Химическая и нефтехимическая промышленность 8 14 10 12 18 0 6
Лесопромышленный комплекс 33 57 55 36 38 17 15
Промышленность стройматериалов 44 43 42 45 42 22 15
Легкая промышленность 14 9 3 0 13 15 8
Пищевая промышленность 28 20 30 27 63 50 54
Агросектор 14 29 38 34 38 42 38
Все отрасли плохи 0 0 0 0 0 8 0
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.