Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(январь–апрель 2009 г.)

№ 4/2009

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 4/2009

Промышленные предприятия (январь–апрель 2009 г.)
ЯНВАРЬ 2009 г.
Отраслевые показатели за январь 2009 г.
ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2009 г.
Отраслевые ожидания на апрель 2009 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение января 2009 г. с январем 2008 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(январь–апрель 2009 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ЯНВАРЬ 2009 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 29% предприятий, неизменность — около 49% и повышение — 22%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 65%, не менялись — у 21% и у 14% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — повысился в январе 2009 г. на 0.5% (в декабре 2008 г. они снизились на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 52% респондентов, благоприятный — 2%. По мнению остальных 46%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химической промышленности (83%), лесопромышленного комплекса (69%) и металлургии (67%), несколько реже — производители пищевой отрасли (39%) и машиностроения (41%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 9% предприятий, о неизменности — около 30%, о снижении — 61%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц уменьшилась на 1% (в предыдущем месяце — сократилась на столько же). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 10 600 руб., для сельскохозяйственных — 8300 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 23 300 руб., а в сельском хозяйстве — около 13 300 руб.

Занятость и производство

Около 52% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 45% отметили ее сокращение и 3% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 11% руководителей, еще 10% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 79% — уменьшение.

Инвестиции

Никто из участников опроса не отметил роста закупок оборудования, около 25% указали на неизменность данного показателя и 20% — на его сокращение. Остальные 54% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре 2008 г. — 44%).

Кредит и задолженность банкам

Никто из руководителей обследованных предприятий не отметил улучшения условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 62% респондентов, и около 38% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 101% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 94%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 28% предприятий остался неизменным, у 5% он пополнился, и у 67% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (86%), машиностроении (79%) и у производителей стройматериалов (77%). Менее остро сокращение объемов заказов ощущалось в химической ("похудение" портфеля — у 33% компаний) и в пищевой (38%) отраслях.
В среднем по выборке объем заказов в январе 2009 г. составил 63% от нормального месячного уровня (в декабре 2008 г. — 68%). В последний раз данный показатель был зафиксирован на отметке ниже этой в августе 1998 г., когда наполненность портфеля заказов составила всего 62%.
Самый высокий уровень заказов в январе 2009 г. держался в пищевой промышленности (79%) и в лесопромышленном комплексе (75%), а самым низким этот показатель был у производителей стройматериалов (36%) и в химической промышленности (53%).

Запасы готовой продукции

Около 40% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 23% отметили их уменьшение, и 37% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 102% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 87%). В последний раз превышение 100%-ной отметки этим показателем было зафиксировано в июне 1996 г. (так же, как и ныне, — 102%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в производстве стройматериалов (123%), машиностроении (105%) и в легкой промышленности (104%). А самыми незначительными — в пищевой и химической отраслях (по 87%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 61% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 64%). В последний раз ниже этой отметки загрузка производственных мощностей опускалась в мае 1999 г., когда она составила 59%. Около 42% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 12% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия пищевой промышленности (72%) и лесопромышленного комплекса (67%), а самой низкой она была в металлургии (47%), машиностроении (54%) и в химическом производстве (55%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 73% от нормального уровня (в прошлом месяце — 80%). Это минимальное значение данного показателя с сентября-октября 1998 г. У 31% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 35% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре 2008 г. — 14%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой промышленности (17%) и лесопромышленного комплекса (16%).

Финансовое положение

Никто из руководителей обследованных предприятий не счел финансовое положение своих предприятий "хорошим", 36% оценили его как "нормальное", и около 64% — как "плохое". Это самые низкие оценки финансового положения предприятий за последние десять лет (с января 1999 г.).

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 13% предприятий, нереальной ее считают 34%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 28% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 13%. Не понимающих и не согласных было 43 и 39% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 81% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 11% — в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 1% руководителей промышленных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 3.7 года. Это на два года меньше показателя квартальной давности (5.7 года). Что, по-видимому, свидетельствует о резком изменении смысла, который наши респонденты вкладывают в это понятие: теперь термин "кризис" понимается намного более конкретно.

Отраслевые показатели за январь 2009 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 47 61 91 61 88 17
Машиностроение и металлообработка 54 66 105 57 89 26
Химическая и нефтехимическая промышленность 55 63 87 53 107 33
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 67 79 95 75 86 31
Промышленность стройматериалов 60 69 123 36 139 21
Легкая промышленность 60 77 104 64 104 33
Пищевая промышленность 72 82 87 79 87 65
Прочие отрасли (без ТЭК) 88 96 115 86 285 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 61 73 102 63 101 36
АГРОСЕКТОР 75 83 64 71 138 39
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2009 г.

Цены

Подорожание своей продукции к апрелю 2009 г. (по сравнению с январем 2009 г.) предсказывают 44% респондентов, 34% не ждут изменений, а у 22% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 68, 20 и 12%.
Средний по выборке ожидаемый к апрелю прирост цен составит 3.5%, в том числе: 1% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов и лесопромышленного комплекса: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7–8 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для пищевой и легкой отраслей этот разрыв составляет около 5 пунктов. Для остальных отраслей он ожидается в промежутке от 2 до 4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 27%, понижения — 36% и сохранения на прежнем уровне — около 37% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: уменьшение на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 46% участников опроса, у 43% она не изменится и у оставшихся 12% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 50% респондентов, рост — 36%, остальные 14% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 37%, не изменится — у 38% и "похудеет" — у 25% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии, химическом производстве (примерно по 67%) и в легкой промышленности (52%), а реже всего — в лесопромышленном комплексе (15%) и в пищевой промышленности (22%).

Инвестиции

По сообщению 55% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 18% предприятий, не изменится — у 31% и у 16% — уменьшится. Остальные — 34% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 15% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 26% предприятий, столько же предполагают его ухудшение и примерно у 48% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на апрель 2009 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
январь 2009=100
Черная и цветная металлургия 101 103 112 96 100 17 76 76
Машиностроение и металлообработка 103 105 97 95 86 14 52 55
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 104 99 92 108 17 50 84
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 108 100 98 75 14 38 38
Промышленность стройматериалов 98 106 95 97 100 13 54 50
Легкая промышленность 101 106 98 98 91 18 43 64
Пищевая промышленность 102 107 101 101 97 14 52 53
Прочие отрасли (без ТЭК) 103 107 98 100 110 8 37 37
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 106 99 97 93 15 50 56
АГРОСЕКТОР 99 14 36 50
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к апрелю 2009 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В январе 2009 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 2 и 1% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 49% производителей первого и 44% — второго сектора.
Предполагается, что к апрелю 2009 г. цены вырастут на 2% в потребительском секторе и на 3% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 7 и 5% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В январе она составила 68% в потребительском и 53% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 73% от нормального месячного уровня в первом и 57% — во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 41% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 22 и 30% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в январе его оценили 49% производителей потребительского и 73% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 51 и 27% предприятий соответственно. Ни один из руководителей предприятий обоих секторов не счел его "хорошим".
К апрелю ожидают улучшения своего финансового состояния 24% производителей потребительского и 25% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 29 и 23% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 01/09 04/09 (прогноз)**
1. Цены "свои" 56 53 48 41 39 46 61
2. Цены "чужие" 79 73 65 57 49 75 78
4. Заработная плата 62 60 51 34 36 24 46
5. Занятость 42 37 38 32 31 29 33
6. Выпуск 49 44 44 19 26 16 43
7. Портфель заказов 49 42 30 18 18 19 56
8. Запасы непроданной продукции 53 49 55 63 57 59
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 34 36 37 31 39 25
11. Условия кредитования 41 29 16 18 21 19
14. Закупки оборудования 37 33 26 23 20 13 22
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Апрель 2009 г. по сравнению с январем 2009 г.

Сравнение января 2009 г. с январем 2008 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", замедлился: с +1.5% в январе 2008 г. до +0.5% в январе 2008 г.

Соотношение цен и издержек

Существенно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 34% респондентов, а благоприятный — 1%; в январе 2009 г. таковых было 52 и 2% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 20%, о снижении — 22% предприятий; ныне — 9 и 61% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2008 г. составила 15:11, а в 2009 г. — 45:3.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2008 г. — 57:15, а в 2009 г. — 79:11.

Инвестиции

Значительно увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 35% в январе 2008 г. до 54% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 15 процентных пунктов: с 86% (от нормального месячного уровня) в январе 2008 г. до 101% в январе 2009 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время практически не изменилась: 67% в 2008 г. и 66% ныне.

Портфель заказов

Заметно ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 11:34, а ныне — 5:67. Его относительная наполненность за это время сократилась на 23 процентных пункта: с 86% в 2008 г. до 63% в 2009 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Значимо ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в январе 2008 г. оно было равно 22:23, а в январе 2009 г. — 40:24. При этом относительный объем запасов возрос на 17 процентных пунктов: с 85% в 2008 г. до 102% в 2009 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 17 процентных пунктов: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2008 г. до 61% в 2009 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 29 пунктов: с 13% в 2008 г. до 42% в 2009 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 24 процентных пункта: с 36% в 2008 г. до 12% в 2009 г.

Загрузка рабочей силы

За год она заметно снизилась: с 92% (от нормального уровня) в январе 2008 г. до 73% в январе 2009 г. В 2008 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 1% предприятий, ныне — на 31%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год изменилась мало: 13% в январе 2008 г. и 12% в январе 2009 г.

Финансовое положение

Весьма значительно уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 72% в 2008 г. и 36% в 2009 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год несколько сократился: с +1.5% в январе 2008 г. до +1.2% в январе 2008 г.
Значительно ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 50% и 2% предполагали сокращение; ныне — соответственно 37 и 25%.
Намного хуже стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 30% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 55%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий настроения снизить относительный уровень банковской задолженности сменились желанием его стабилизировать: год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 28% — сокращения; в январе 2009 г. эти показатели составили 18 и 16% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 31%, а ухудшения — 9% предприятий, ныне эти показатели составили по 26%.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия -5 -7 9 -6 0 3
Машиностроение и металлообработка 0 -1 -5 -5 -19 3
Химическая и нефтехимическая промышленность -1 2 -3 -8 -2 3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -1 3 -2 -2 -27 4
Промышленность стройматериалов -6 0 -10 -3 -14 2
Легкая промышленность 0 3 -5 -3 -3 5
Пищевая промышленность -4 0 -2 0 -5 3
Прочие отрасли (без ТЭК) 1 2 -6 -1 7 -1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -2 0 -4 -3 -10 4
АГРОСЕКТОР -14 0
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в январе 2009 г. и в январе 2008 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2009; www.vedi.ru.