Банки и предприятия

Банки и предприятия
(сентябрь 2008 г.–апрель 2009 г.)

№ 2/2009

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 2/2009


По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ. Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.	Банки о своей кредитной политике	Предприятия о банках-кредиторах Отраслевые показатели за ноябрь 2008 г.	Банки о предприятиях-заемщиках Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за сентябрь-октябрь 2008 г. составил 5%. За два месяца активы выросли у 25% обследованных банков, у 8% — не изменились и у 67% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 33%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к апрелю 2009 г. (по сравнению с октябрем 2008 г.) вырастут на 2%. Отметим, что 42% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, а 17% предполагают их снижение.

Средства физических лиц в пассивах банков

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 35%. Около 19% отметили, что ничто не сдерживало привлечения ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 50% указали на конкуренцию со стороны других банков, 38% — на конкуренцию со стороны Сбербанка, 32% — на недостаток предложения вкладов со стороны граждан. Ни один из обследованных банков не пожаловался на высокие издержки по работе с физическими лицами, нормативы ЦБР или отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала).

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования физических лиц составил 79% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), торговых посредников — 78% и промышленных предприятий — 56%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец октября 2008 г. 66%.
Прогноз: ожидается, что к апрелю 2009 г. доля кредитов в активах банков-респондентов вырастет до 68%.

Процентные ставки

В октябре текущего года в среднем по выборке они составили по кредитам около 17%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к апрелю 2009 г. средние процентные ставки возрастут и составят 20 и 11% годовых соответственно.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в сентябре-октябре 2008 г., равнялся 9 месяцам. Кредиты на срок 1 год и более выдавали все обследованные банки. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 40%.
Прогноз: к апрелю 2009 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме снизится примерно до 36%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили 92% обследованных банков. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 2.0%.
Прогноз: к апрелю 2009 г. банки надеются вернуть около 34% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 3.4 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец октября 2008 г. около 42% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", еще 58% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около трети банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, примерно половина банков не ждет существенных изменений, остальные считают, что оно ухудшится.

Факторы банкротства банков

Большинство — 58% — обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует. Остальные "голоса" распределились следующим образом (требовалось отметить не более трех пунктов): неплатежеспособность заемщиков — 38%, недостаток привлеченных средств — 24%, жесткая политика ЦБР и ошибки руководства банка — по 8%. Ни один из обследованных банков не пожаловался на высокие налоги и не указал на другие факторы, приближающие банк к банкротству.

Оценка действий ЦБР и Минфина

Большинство обследованных банков — 58% — затруднились оценить меры, принятые ЦБР и Минфином по стабилизации финансовой системы страны. Около 20% считают, что направления действий верные, но масштабы поддержки недостаточны. Остальные "голоса" распределились поровну между тремя пунктами (примерно по 8%): меры оказались адекватны и достаточны; нет, власти не принимают нужных мер; действия властей подрывают финансовую систему страны.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В ноябре 2008 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 99% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к февралю 2009 г. (по сравнению с ноябрем 2008 г.) 14% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 26% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 22% — сократить, а остальные — 39% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в ноябре 2008 г. не улучшились ни у одного респондента "РЭБ", у 37% они не изменились и еще у 63% — ухудшились.
Прогноз: около 46% предприятий не собираются до февраля 2009 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 14% годовых.

Отраслевые показатели за ноябрь 2008 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Ожидаемая ставка по кредиту, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				Ожидаемая ставка по кредиту, %	за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	99	18	51	46	14	13	83
Черная и цветная металлургия	36	12	44	44	17	10	93
Машиностроение и металлообработка	99	15	50	34	14	2	89
Химическая и нефтехимическая промышленность	97	7	38	38	19	3	89
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	64	19	56	63	12	11	83
Промышленность стройматериалов	133	10	53	47	13	17	76
Легкая промышленность	101	23	43	57	13	30	75
Пищевая промышленность	105	26	62	41	16	16	82
Прочие отрасли (без ТЭК)	285	33	75	75	8	9	90
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%. Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 14% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 9% от величины банковских активов. Около четверти обследованных банков в сентябре-октябре 2008 г. вообще не выдавали кредитов промышленным предприятиям.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 10.3 месяца. Это на 1.3 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 52% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 15% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 28% — с кем они работают 1–3 года и только 5% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

Примерно у 8% обследованных банков число предприятий-заемщиков в сентябре-октябре 2008 г. возросло, у 75% — не изменилось и у 17% — сократилось.
Прогноз: около 18% банков к апрелю 2009 г. прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и столько же предполагают увеличить объем их кредитования. Примерно по 1/4 обследованных банков намерены сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, сократится через полгода примерно на 5%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 36% обследованных банков оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее", еще 55% сочли его "нормальным" и 9% полагают, что оно "плохое".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода по 50% респондентов назвали электроэнергетику и пищевую промышленность. Далее идут: агросектор — 42%, топливный комплекс — 25%, промышленность стройматериалов — 22%, лесопромышленный комплекс — 17%, легкая промышленность — 15%, машиностроение — 8%, химия, нефтехимия и металлургия — 0%. Около 8% респондентов сочли плохими для кредитования все отрасли промышленности.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2007 г.			2008 г.
	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль	Апрель	Июнь	Август
Электроэнергетика	45	36	42	34	30	29	50
Топливная промышленность	36	9	14	16	26	25	25
Черная и цветная металлургия	11	11	0	0	8	0	0
Машиностроение и металлообработка	34	20	18	20	18	30	8
Химическая и нефтехимическая промышленность	27	8	14	10	12	18	0
Лесопромышленный комплекс	26	33	57	55	36	38	17
Промышленность стройматериалов	36	44	43	42	45	42	22
Легкая промышленность	9	14	9	3	0	13	15
Пищевая промышленность	28	28	20	30	27	63	50
Агросектор	9	14	29	38	34	38	42
Все отрасли плохи	0	0	0	0	0	0	8
Источник: опросы РЭБ.

Банки и предприятия (сентябрь 2008 г.–апрель 2009 г.)

№ 2/2009