Банки и предприятия

Банки и предприятия
(июль 2008 г.–февраль 2009 г.)

№ 12/2008

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 12/2008


По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ. Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.	Банки о своей кредитной политике	Предприятия о банках-кредиторах Отраслевые показатели за сентябрь 2008 г.	Банки о предприятиях-заемщиках

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август 2008 г. составил 12%. За два месяца активы выросли у всех обследованных банков.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 23%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2009 г. (по сравнению с августом 2008 г.) вырастут на 4%. Отметим, что 72% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, а 28% предполагают их снижение.

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 83% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 75% и промышленных предприятий — 73%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец августа текущего года 67%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2009 г. доля кредитов в активах банков-респондентов сохранится на том же уровне.

Процентные ставки

В августе 2008 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 17%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2009 г. средние процентные ставки возрастут и составят 21 и 11% годовых соответственно.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в июле-августе 2008 г., равнялся 16 месяцам. Кредиты на срок 1 год и более выдавали все обследованные банки. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 40%.
Прогноз: к февралю 2009 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме останется примерно на том же уровне.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили все обследованные банки. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 2.0%.
Прогноз: к февралю 2009 г. банки надеются вернуть около 60% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 3.2 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец августа 2008 г. около 70% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", еще 30% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около половины банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, остальные не ждут существенных изменений.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В сентябре 2008 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 91% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к декабрю 2008 г. 14% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 25% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 28% — сократить, а остальные — 33% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в сентябре 2008 г. улучшились только у 1%, у 57% они не изменились и еще у 42% — ухудшились.
Прогноз: около 42% предприятий не собираются до декабря 2008 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 13% годовых.

Отраслевые показатели за сентябрь 2008 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Ожидаемая ставка по кредиту, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				Ожидаемая ставка по кредиту, %	за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	91	29	69	42	13	13	85
Черная и цветная металлургия	73	16	75	55	15	23	93
Машиностроение и металлообработка	77	33	62	40	13	8	89
Химическая и нефтехимическая промышленность	91	25	86	43	17	3	90
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	74	5	55	20	12	10	78
Промышленность стройматериалов	143	34	87	54	11	11	82
Легкая промышленность	86	41	59	52	11	23	78
Пищевая промышленность	104	30	78	27	14	13	84
Прочие отрасли (без ТЭК)	285	30	80	60	11	6	90
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%. Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 19% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 13% от величины банковских активов.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 9 месяцев. Это на 7 месяцев меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

Примерно у 23% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе 2008 г. возросло, у 77% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 40% банков прогнозируют к февралю 2009 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и столько же предполагают увеличить объем их кредитования. Ни один из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 2%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 28% обследованных банков оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее", еще 72% сочли его "нормальным" и никто не назвал его "плохим".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

В связи со сложной ситуацией в банковском секторе многие респонденты "РЭБ" затруднились дать ответы на этот вопрос. Те немногочисленные ответы, которые мы получили, свидетельствуют о том, что около трети банков готовы рассматривать в качестве приоритетных для кредитования электроэнергетику, пищевую промышленность и агросектор. Остальные направления размещения средств оказались за пределами текущих интересов обследованных банков.

Банки и предприятия (июль 2008 г.–февраль 2009 г.)

№ 12/2008