Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 11/2008 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 11/2008 | |
Промышленные предприятия
(июль-октябрь 2008 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
АВГУСТ 2008 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность — около 68% и повышение — 22%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 62%, не менялись — у 34% и у 3% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в августе 2008 г. на 0.5% (в июле — на столько же).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 34% респондентов, благоприятный — 2%. По мнению остальных 64%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (50%) и машиностроения (45%), существенно реже — производители легкой (13%) и химической (17%) отраслей.
Заработная плата
О ее повышении сообщили 34% предприятий, о неизменности — около 55%, о снижении — 10%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 500 руб., для сельскохозяйственных — 7800 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 28 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 12 000 руб.
Занятость и производство
Около 62% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 27% отметили ее сокращение и 12% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 35% руководителей, еще 29% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 36% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 10% участников опроса, около 54% указали на неизменность данного показателя и 9% — на его сокращение. Остальные 28% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июле — 27%).Кредит и задолженность банкам
Только 1% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковского кредита, ухудшение отметили 19% респондентов, и около 80% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 79%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 51% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился и у 25% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой (50%) и пищевой (41%) промышленности, а наименьшая — в металлургии (3%) и у производителей стройматериалов (7%).В среднем по выборке объем заказов в августе составил 86% от нормального месячного уровня (в июле — 87%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в металлургии (94%) и в химической промышленности (90%), а самым низким этот показатель был в легкой (77%) и пищевой (84%) отраслях.
Запасы готовой продукции
Около 30% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 24% отметили их уменьшение, и 46% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 94% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (110%) и металлургии (106%). А самыми незначительными — в химической промышленности (61%) и в машиностроении (88%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 77% от нормального уровня (в прошлом опросе — 79%). Около 18% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 36% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (85%), лесопромышленного комплекса и химии (по 81%), а самой низкой она была в металлургии (68%) и в пищевой промышленности (72%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 91%). У 8% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 69% ее загрузка составила более 9/10.Продажа за наличные
Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле — 16%). Лидировали по этому показателю предприятия стройматериалов и металлургии (примерно по 15%).Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 68% — "нормальным", и около 27% оценили его как "плохое".Отраслевые показатели за август 2008 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 68 | 83 | 106 | 94 | 58 | 80 |
| Машиностроение и металлообработка | 78 | 92 | 88 | 88 | 66 | 73 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 81 | 88 | 61 | 90 | 103 | 84 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 81 | 84 | 96 | 85 | 66 | 58 |
| Промышленность стройматериалов | 85 | 87 | 110 | 88 | 121 | 93 |
| Легкая промышленность | 75 | 97 | 95 | 77 | 78 | 60 |
| Пищевая промышленность | 72 | 88 | 91 | 84 | 99 | 74 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 87 | 93 | 98 | 87 | 285 | 80 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 77 | 90 | 94 | 86 | 85 | 72 |
| АГРОСЕКТОР | 90 | 100 | 75 | 87 | 94 | 50 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА НОЯБРЬ 2008 г.
Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2008 г. (по сравнению с августом 2008 г.) предсказывают 54% респондентов, 37% не ждут изменений, а у 10% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 81, 16 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к ноябрю 2008 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе: 2% — для производимой и 5% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для химической промышленности, лесопромышленного комплекса, промышленности стройматериалов и пищевого производства этот разрыв составляет около 3 пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 1 пункта.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 49%, понижения — 10% и сохранения на прежнем уровне — около 41% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 53% она не изменится и у оставшихся 18% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 40% респондентов, рост — 39%, остальные 22% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 31%, не изменится — у 47% и "похудеет" — у 22% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой промышленности (60%) и в лесопромышленном комплексе (50%), а реже всего — в химическом производстве и в металлургии (по 7%).Инвестиции
По сообщению 30% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки этот показатель сократился на 1%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 18% предприятий, не изменится — у 24% и у 25% — уменьшится. Остальные — 33% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 12% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 27% предприятий, ухудшения — 21% и примерно у 52% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на ноябрь 2008 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| август 2008=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 102 | 103 | 105 | 100 | 103 | 11 | 67 | 35 |
| Машиностроение и металлообработка | 102 | 106 | 102 | 99 | 97 | 13 | 45 | 48 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 100 | 103 | 101 | 97 | 92 | 12 | 50 | 33 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 103 | 106 | 101 | 100 | 100 | 12 | 62 | 75 |
| Промышленность стройматериалов | 101 | 104 | 99 | 96 | 100 | 13 | 31 | 28 |
| Легкая промышленность | 102 | 103 | 106 | 102 | 104 | 12 | 82 | 80 |
| Пищевая промышленность | 104 | 107 | 102 | 99 | 95 | 13 | 55 | 61 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 103 | 103 | 101 | 100 | 110 | 9 | 30 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 105 | 102 | 99 | 99 | 12 | 53 | 55 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 93 | 15 | 48 | 50 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к ноябрю 2008 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В августе 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 1% в потребительском и на 2% — в инвестиционном секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% производителей первого и 44% — второго сектора.Предполагается, что к ноябрю 2008 г. цены вырастут на 4% в потребительском секторе и на 2% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6% в каждом из них.
Загрузка производственных мощностей
В августе она составила 75% в потребительском и столько же — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в первом и 87% — во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 44% предприятий потребительского и 28% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 11 и 23% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в августе его оценили 27% производителей потребительского и 33% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 70 и 60% предприятий соответственно. Около 2% руководителей предприятий первого сектора сочли его "хорошим". Среди директоров предприятий второго сектора таковых было 8%.К ноябрю ожидают улучшения своего финансового состояния 40% производителей потребительского и 21% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 14 и 23% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 03/08 | 04/08 | 05/08 | 06/08 | 07/08 | 08/08 | 11/08 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 61 | 60 | 59 | 59 | 57 | 56 | 72 |
| 2. Цены "чужие" | 80 | 82 | 80 | 75 | 77 | 79 | 88 |
| 4. Заработная плата | 63 | 64 | 58 | 60 | 61 | 62 | 70 |
| 5. Занятость | 46 | 43 | 44 | 39 | 42 | 42 | 44 |
| 6. Выпуск | 62 | 56 | 47 | 45 | 53 | 49 | 50 |
| 7. Портфель заказов | 57 | 50 | 48 | 52 | 52 | 49 | 55 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 47 | 53 | 53 | 48 | 43 | 53 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 32 | 33 | 30 | 33 | 37 | 34 | – |
| 11. Условия кредитования | 43 | 42 | 43 | 47 | 46 | 41 | – |
| 14. Закупки оборудования | 38 | 37 | 38 | 38 | 37 | 37 | 38 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Ноябрь 2008 г. по сравнению с августом 2008 г. | |||||||
Сравнение августа 2008 г. с августом 2007 г.
Цены
Скорость роста цен по выборке "РЭБ" за год уменьшилась на 0.5 процентного пункта: с +1.0% в августе 2007 г. до +0.5% в августе 2008 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 26% респондентов, а благоприятный — 7%; в августе 2008 г. — соответственно 34 и 2%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 41%, о снижении — 9% предприятий, ныне — 34 и 10% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 г. составила 21:20, а в 2008 г. — 27:12.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 г. — 24:47, а в 2008 г.— 36:35.
Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 30% в августе 2007 г. и 28% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 11 процентных пунктов: с 74% (от нормального месячного уровня) в августе 2007 г. до 85% в августе 2008 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 1 процентный пункт: с 66% в 2007 г. до 67% ныне.Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 30:15, а ныне — 24:25. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 6 процентных пунктов: с 92% в 2007 г. до 86% в 2007 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Существенно ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в августе 2007 г. оно было равно 18:34, а в августе 2008 г. — 30:24. При этом относительный объем запасов увеличился на 9 процентных пунктов: 85% в 2007 г. и 94% в 2008 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она уменьшилась на 4 процентных пункта: с 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 г. до 77% в 2008 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 10 пунктов: 8% в 2007 г. и 18% в 2008 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, не изменилась: 36% в 2007 г. и столько же в 2008 г.Загрузка рабочей силы
За год она заметно снизилась: 95% (от нормального уровня) в августе 2007 г. и 90% в августе 2008 г. В 2007 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 2% предприятий, ныне — на 8%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год почти не изменилась: 13% в августе 2007 г. и 12% в августе 2008 г.Финансовое положение
Уменьшилось число финансово благополучных предприятий: с 82% в 2007 г. до 72% в 2008 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год не изменился: +1.2% в августе 2007 г. и столько же в августе 2008 г.Мало изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 33% и 24% предполагали сокращение; ныне — соответственно 31 и 22%.
Остались на прежнем уровне показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 30% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, ныне их доля составила те же 30%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 32% — сокращения; в августе 2008 г. эти показатели составили 18 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 24%, а ухудшения — 18% предприятий, ныне — 27 и 21% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 0 | -2 | -4 | -2 | 3 | 0 |
| Машиностроение и металлообработка | -1 | 2 | -2 | -1 | -8 | 2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -1 | 1 | 1 | -2 | -6 | 1 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -1 | 0 | -1 | 0 | -7 | 2 |
| Промышленность стройматериалов | 0 | 1 | -1 | -3 | -12 | 3 |
| Легкая промышленность | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Пищевая промышленность | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 4 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 2 | 1 | -3 | -2 | 10 | -2 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -1 | 1 | -1 | -1 | -2 | 2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -8 | 2 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2008 г. и в августе 2007 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.