Макроэкономические агенты РФ	№ 11/2008
Использованы данные Росстата, Центробанка РФ, АЛ «Веди»		Обозрение № 11/2008

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2008 г. исполнен по доходам на сумму 9700.1 млрд. руб., по расходам — на 6626.2 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 3073.8 млрд. руб. (в январе-июле 2007 г. профицит составил 1819.9 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-июле 2008 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 5107.3 млрд. руб., что на 39.4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В июле 2008 г. поступления в консолидированный бюджет составили 1343.3 млрд. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем в 3.0 раза.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-июле 2008 г. обеспечили поступления налога на прибыль организаций — 32.2%, налога на добычу полезных ископаемых — 20.2%, налога на доходы физических лиц — 18.2%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, — 16.5%.

В январе-июле 2008 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 4668.1 млрд. руб. (91.4% от общей суммы налоговых доходов), региональных — 262.1 млрд. руб. (5.1%), местных налогов и сборов — 52.4 млрд. руб. (1.0%), налогов со специальным налоговым режимом — 122.0 млрд. руб. (2.4%).

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в январе-июле 2008 г. составило 1645.2 млрд. руб. и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. на 46.4%. В июле 2008 г. поступления налога на прибыль организаций составили 413.6 млрд. руб. и возросли по сравнению с предыдущим месяцем в 4.2 раза.

Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) в январе-июле 2008 г. составило 931.1 млрд. руб., что на 39.3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В июле 2008 г. поступления налога на доходы физических лиц составили 197.3 млрд. руб., что на 36.4% больше, чем в предыдущем месяце.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет в январе-июле 2008 г. составило 177.4 млрд. руб., что на 10.1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Основную часть поступлений (84.1%) обеспечили акцизы на автомобильный бензин, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин), табачную продукцию, дизельное топливо. В июле 2008 г. в консолидированный бюджет поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 25.8 млрд. руб., что на 0.2% больше, чем в предыдущем месяце.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в январе-июле 2008 г. составило 1032.1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 66.2%. При этом доля поступлений налога на добычу нефти составила 92.2% и увеличилась по сравнению с январем-июлем 2007 г. на 4.1 процентного пункта. Доля налога на добычу газа горючего природного сократилась на 3.1 процентного пункта, составив 5.5%. В июле 2008 г. поступления налога на добычу полезных ископаемых составили 178.3 млрд. руб., что на 4.4% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, в январе-июле 2008 г. составило 1187.7 млрд. руб. (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды) и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 28.9%. В июле 2008 г. поступления составили 189.2 млрд. руб. и возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0.3%.

В первом полугодии 2008 г. поступления в государственные внебюджетные социальные фонды составили 1747.9 млрд. руб., или 9.1% от объема ВВП, и по сравнению с первым полугодием 2007 г. возросли на 32.5%. Основной объем средств, поступивших в государственные внебюджетные социальные фонды, приходился на долю Пенсионного фонда Российской Федерации — 68.9%. Доля Фонда социального страхования Российской Федерации составила 10.3%, Федерального фонда обязательного медицинского страхования — 5.4%, территориальных фондов обязательного медицинского страхования — 15.4%. Расходы государственных внебюджетных социальных фондов в первом полугодии 2008 г. составили 1568.4 млрд. руб., или 8.2% от объема ВВП. По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. расходы увеличились на 30.5%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-июле 2008 г. исполнен по доходам на сумму 5676.8 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 3557.9 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 2118.9 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-июль 2008 г.

Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга) в январе-июле 2008 г. составили 87.7 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета составил 2.5%.

Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в январе-июле 2008 г. составило 2562.8 млрд. руб., в том числе налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья — 964.9 млрд. руб., вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти, — 1597.9 млрд. руб.

Совокупный объем средств Резервного фонда (в рублях и иностранной валюте) на 1 августа 2008 г. составил 3040.4 млрд. руб. и снизился по сравнению с 1 июля 2008 г. на 0.5%, Фонда национального благосостояния — соответственно 766.5 млрд. руб. и 0.5%.

Предприятия

В первом полугодии 2008 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +3239.9 млрд. руб., или +136.2 млрд. долл. США (48.7 тыс. организаций получили прибыль в размере 3675.1 млрд. руб., 20.2 тыс. организаций имели убыток на сумму 435.2 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в первом полугодии 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. снизилась на 1.0 процентного пункта и составила 29.4%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

На конец июня 2008 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 25 160.5 млрд. руб., из нее просроченная — 925.7 млрд. руб., или 3.7% от общей суммы задолженности (на конец июня 2007 г. — 4.9%, на конец мая 2008 г. — 3.8%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец июня 2008 г. составила 12 741.8 млрд. руб., из нее просроченная — 863.7 млрд. руб., или 6.8% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2007 г. — 9.0%, на конец мая 2008 г. — 7.2%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июня 2008 г. составила 12 418.7 млрд. руб., в том числе просроченная — 62.0 млрд. руб., или 0.5% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июня 2007 г. — 0.7%, на конец мая 2008 г. — 0.5%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июня 2008 г. составила 13 281.3 млрд. руб., из нее просроченная — 998.6 млрд. руб., или 7.5% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2007 г. — 10.2%, на конец мая 2008 г. — 7.7%).

На конец июня 2008 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 28.2 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 139.2 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 0.8 млрд. руб. (2.8% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 42.5 млрд. руб. (30.6%). В вексельной форме находилось 0.4% всей задолженности покупателей (на конец июня 2007 г. — 0.4%, на конец мая 2008 г. — 0.4%) и 2.3% задолженности поставщикам (соответственно 2.4 и 2.4%).

Население

В январе-августе 2008 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 16 004.4 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. на 25.1%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в сумме 11 720.7 млрд. руб., что на 28.1% больше, чем в январе-августе 2007 г. Сбережения за этот период составили 2061.1 млрд. руб., что на 18.2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом 2007 г., по оценке, увеличились на 6.9%, в январе-августе 2008 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — на 7.7%.

Денежные доходы населения в августе 2008 г. сложились в сумме 2246.0 млрд. руб. и увеличились по сравнению с августом 2007 г. на 26.3%, денежные расходы населения — соответственно 2200.5 млрд. руб. и на 29.9%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 45.5 млрд. руб.

Средняя начисленная заработная плата в августе 2008 г. составила 17 775 руб. и по сравнению с августом 2007 г. выросла на 33.1%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

Средний размер назначенных месячных пенсий в августе 2008 г. составил 4536 руб. и увеличился по сравнению с августом 2007 г. на 46%.

Оборот розничной торговли в августе 2008 г. выразился значением 1222.2 млрд. руб., что в товарной массе на 14.0% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-августе 2008 г. — 8649.4 млрд. руб. и больше на 15.2%.

Оборот общественного питания в августе 2008 г. определился в объеме 62.8 млрд. руб., или 114.0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2008 г. — 442.6 млрд. руб., или 114.3%.

В августе 2008 г. населению было оказано платных услуг на 365.2 млрд. руб., в январе-августе 2008 г. — на 2638.4 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2008 г. составил 22.1% против 23.2% в августе 2007 г.

Банковская система

Основные тенденции

Активы банковского сектора в сентябре 2008 г. увеличились на 2.2%, годовые темпы их роста составили 35.5%. В целом эти результаты можно было бы считать вполне удовлетворительными — по крайней мере, в течение трех месяцев из последних девяти (в январе, апреле и июле) банковский сектор расширялся медленнее, чем в сентябре.

В то же время 85% увеличения активов пришлось на три крупнейших банка — Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Их суммарные активы выросли на 5.1%. Рост активов всех остальных кредитных организаций составил 0.5%.

Привлеченные средства банков увеличились за истекший месяц на 2.4%. При этом структура их роста была сходна со структурой роста активов. Три крупнейших банка нарастили объем привлеченных средств на 6.1%, тогда как по всем остальным банкам объем заемных ресурсов остался практически неизменным, увеличившись только на 0.2%.

Структура роста собственных средств банков в сентябре 2008 г. была противоположной. Их общий объем вырос на 1.3%. При этом суммарно у трех крупнейших банков объем собственных средств не изменился, а у всех остальных он увеличился на 2.3%.

Прибыль банковского сектора в сентябре резко упала: ее объем составил на конец периода всего 1.3.млрд. руб. Соответственно, рентабельность активов оказалась практически нулевой. По трем крупнейшим банкам суммарный финансовый результат за месяц составил менее 0.3 млрд. руб. ВТБ и Газпромбанк понесли убытки в размере 8.0 и 5.2 млрд. руб. соответственно, что практически равняется прибыли в сентябре Сбербанка (13.5 млрд. руб.).

Пассивы

В сентябре 2008 г. основным ресурсом развития банковского сектора стали средства денежных властей. Депозиты Минфина и кредиты, предоставленные Банком России, обеспечили весь прирост операций банков. Суммарный прирост других видов привлеченных и собственных средств в истекшем месяце был практически нулевым.

Средства физических лиц в банках сократились за сентябрь 2008 г. на 1.4%, или на 86 млрд. руб. Годовые темпы роста данного показателя упали до 27.0%.

Рублевые средства физических лиц сократились за месяц на 2.1%, или на 109 млрд. руб. Рублевый же эквивалент счетов и депозитов в иностранной валюте вырос на 2.7%, или на 22 млрд. руб. А поскольку курс доллара к рублю в сентябре повысился на 3.2%, а евро — на 0.8%, получается, что практически весь рост валютных средств населения был обусловлен эффектом курсовой переоценки.

Одним из "рекордсменов" по оттоку средств физических лиц в сентябре стал Росбанк, в котором объем вкладов населения снизился на 16.6 млрд. руб. Однако весьма вероятно, что это во многом связано с операциями крупных клиентов Росбанка. В частности, известно, что в мае текущего года в этом банке был размещен крупный депозит (свыше 2.5 млрд. долл.) совладельца группы "ОНЭКСИМ" М. Прохорова. А в сентябре группой "ОНЭКСИМ" был приобретен инвестбанк "Ренессанс-Капитал" (50% минус одна акция) за 500 млн. долл., и еще до 300 млн. долл. составил размер кредитной линии "ОНЭКСИМа" "Ренессанс-Капиталу". Если сокращение средств в Росбанке действительно было обусловлено данной сделкой, то это означает, что валютные вклады в прочих банках выросли за сентябрь не менее чем на 1.5% в долларовом выражении.

Действия населения вызваны, во-первых, падением реальной доходности рублевых депозитов в условиях высокой инфляции, что ведет к снижению нормы сбережений; во-вторых, усилением девальвационных ожиданий, стимулирующим рост сбережений в наличной иностранной валюте и в банковских депозитах в иностранной валюте, несмотря на более низкую номинальную доходность последних.

Динамика депозитов населения в банках, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Средства корпоративного сектора, размещенные в банках, по состоянию на 01.10.2008 увеличились за месяц на 0.6% и на 30.7% по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. При этом объем средств на расчетных счетах вырос на 4.1%, а объем срочных депозитов корпоративных клиентов, наоборот, сократился на 3.2%. Это может свидетельствовать об окончании периода избытка финансовых ресурсов в реальном секторе.

За последний год прирост совокупных средств предприятий и организаций в банках составил 1.4 трлн. руб., из которых более 1.2 трлн. руб. пришлось на срочные депозиты. Эти ресурсы можно рассматривать как избыточные накопления корпоративного сектора, не находившие применения ни в текущей, ни в инвестиционной деятельности предприятий. Ухудшение доступа к кредитным ресурсам, предоставляемым отечественным и зарубежным финансовым секторам, привело к прекращению роста накоплений корпоративного сектора экономики. В дальнейшем, по мере сужения кредитного рынка, можно ожидать продолжения сокращения срочных банковских депозитов предприятий.

Динамика средств юридических лиц, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Объем иностранных пассивов в долларовом выражении в сентябре 2008 г. сократился на 1.4 млрд. долл. Рост рублевого эквивалента иностранных пассивов произошел исключительно вследствие обесценения рубля как к доллару, так и к евро. Фактический объем операций банков по привлечению зарубежных ресурсов был близок к нулю или оказался незначительно отрицательным.

В целом за третий квартал 2008 г. приток иностранных пассивов в банковский сектор достиг примерно 9 млрд. долл., включая участие в капитале. При этом банки должны были погасить за данный период старых займов на 20 млрд. долл. Таким образом, валовой приток зарубежных заемных ресурсов в банковский сектор за июль-сентябрь составил 28–29 млрд. долл.

Государственная поддержка банковского сектора достигла беспрецедентного уровня: объем депозитов Минфина, размещенных в банках, увеличился за месяц на 470 млрд. руб., кредитов Банка России — на 75 млрд. руб. Суммарно эти два источника обеспечили в сентябре практически весь объем расширения банковских активов.

При этом, как и в августе, распределение государственных средств концентрировалось преимущественно в крупных государственных банках: около 80% прироста депозитов Минфина (370 из 468 млрд. руб.) пришлось на Сбербанк, банки группы ВТБ и Газпромбанк.

Структура пассивов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Активы

В сентябре 2008 г. банки получили возможность распоряжаться значительным объемом ресурсов. Помимо средств денежных властей дополнительным источником их притока в банковскую систему послужило снижение нормативов обязательного резервирования. Суммарная величина средств, обусловленная этими мерами, оценивается за рассматриваемый период в 790 млрд. руб.

Благодаря полученным ресурсам банки смогли не только увеличить ликвидность и разместить значительный объем средств в иностранных банках, но и, в условиях сжатия депозитной базы, продолжить наращивание кредитования нефинансового сектора экономики.

Динамика основных видов активов банков, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Темпы роста банковского портфеля кредитов физическим лицам хотя и снижаются, но остаются на достаточно высоком уровне: в сентябре кредиты населению выросли на 3.2%. Годовые темпы их роста сохраняются на уровне 50%.

Прервалась тенденция улучшения качества розничного кредитного портфеля: впервые с февраля текущего года темпы роста просроченных кредитов оказались выше, чем темпы роста совокупного объема задолженности физических лиц перед банками. Объем просроченной задолженности увеличился на 8.2 млрд. руб. — на столько же он вырос за июнь-август 2008 г.

Объем выданных в третьем квартале ипотечных кредитов составил 198 млрд. руб. Это лишь на 5% больше, чем во втором квартале текущего, и на 23%, чем в третьем квартале предыдущего года. Темпы роста данного показателя заметно снизились по сравнению с предыдущим кварталом: во втором квартале 2008 г. объем выданных ипотечных кредитов вырос на 25% к предыдущему кварталу и на 56% к соответствующему периоду 2007 г.

В то же время объем задолженности населения перед банками по ипотечным кредитам продолжает расти: ее прирост составил в третьем квартале 2008 г. 150 млрд. руб., или 18%. Сопоставление динамики объемов выдачи ипотечных кредитов и прироста задолженности позволяет сделать вывод, что замедление выдачи ипотеки в третьем квартале произошло главным образом за счет сокращения рефинансирования и секьюритизации. Объем списаний ипотечной задолженности с банковских балансов (сумма погашений, продажи портфелей, секьюритизации и др.) снизился по сравнению с предыдущим кварталом более чем на четверть.

Динамика кредитов физическим лицам, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Кредитование корпоративного сектора в сентябре 2008 г. ощутимо замедлилось: объем кредитов вырос за месяц на 1.7%, что является минимальным уровнем более чем за два года. Годовые темпы роста при этом снизились до 43.4%. Значительно вырос объем просроченной задолженности по кредитам — на 15 млрд. руб., или почти на 15%. Доля просроченных кредитов увеличилась за месяц с 1.0 до 1.2%.

Рост кредитования продолжался в сентябре в условиях стагнации депозитной базы. Суммарный объем счетов и депозитов физических лиц и корпоративных клиентов сократился за месяц на 50 млрд. руб., а суммарные кредиты выросли на 325 млрд. руб. В результате разрыв между банковскими кредитами экономике и депозитами небанковского сектора увеличился с 3.4 до почти 3.8 трлн. руб.

Динамика кредитов предприятиям и организациям, в %

к соответствующей дате предшествующего года

к началу года (01.01=100%)

Иностранные активы банков, согласно балансовой отчетности, в сентябре 2008 г. увеличились на 14.0 млрд. долл., поставив тем самым рекорд месячного оттока банковских активов за рубеж.

Как и в августе, основной отток капитала из банковского сектора пришелся на группу дочерних банков нерезидентов и группу государственных банков. Причем если в августе эти две группы вывели за рубеж около 75% совокупного оттока банковских активов, или 7.6 млрд. долл., то в сентябре — уже более 90% (почти 13 млрд. долл.).

При этом резкий рост иностранных активов сопровождался также увеличением чистой валютной позиции банков: превышение активов банков в иностранной валюте над пассивами банков в иностранной валюте составило по итогам сентября 20 млрд. долл., или 2.2% от совокупных активов банковского сектора. Таким образом, подтверждается, что банки в ожидании дальнейшей девальвации национальной валюты занимали короткие позиции по отношению к рублю.

Чистые иностранные активы и валютная позиция банков

Ликвидность банковского сектора за сентябрь 2008 г. покинула критическую зону, куда она опустилась в конце августа: отношение ликвидных активов к совокупным активам банков выросло в сентябре с 4.5% (минимум с 2002 г.) до 5.1% (средний уровень текущего года). При этом объем ликвидных активов увеличился на 185 млрд. руб., что меньше, чем величина ресурсов, высвобожденных снижением нормативов обязательных отчислений, — 245 млрд. руб.

Позитивным фактором является то, что увеличился объем ликвидности у средних и мелких банков: около 3/4 прироста средств на корсчетах в Банке России и более 60% совокупного увеличения ликвидных активов пришлось на данный сегмент банковского сектора.

Ставки межбанковского рынка весь сентябрь находились на весьма высоких уровнях, доходя в отдельные дни до 10–12% годовых (MIACR на 1 день). Объемы операций РЕПО с Банком России превышали в такие дни 350 млрд. руб. Лишь к концу месяца, с размещением трехмесячных депозитов Минфина, рынок немного успокоился: ставки ненадолго вернулись на уровень 4–5% годовых, а объемы РЕПО снизились до уровня менее 100 млрд. руб. в день. По итогам месяца межбанковский рынок сжался более чем на 150 млрд. руб. — настолько уменьшилась совокупная задолженность по кредитам других банков.

Ликвидные активы банков и ставки межбанковского рынка

Структура активов банковской системы России (на конец месяца), в % к итогу

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июле 2008 г. составил (в фактически действовавших ценах) 76.5 млрд. долл. США (1785.2 млрд. руб.), в том числе экспорт — 47.8 млрд. долл. (1116.1 млрд. руб.), импорт — 28.7 млрд. долл. (669.1 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в июле 2008 г. сложилось положительным — 19.1 млрд. долл. (в июле 2007 г. — положительное, 10.5 млрд. долл.).

Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в июле 2008 г. составил в текущих ценах 65.3 млрд. долл. США (1525.6 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2007 г. возрос на 55.6%, с государствами–участниками СНГ — 11.1 млрд. долл. США (259.6 млрд. руб.) и возрос на 50.6%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июле 2008 г. составил 73.8 млрд. долл. США. Экспорт составил 47.0 млрд. долл., в том числе в страны дальнего зарубежья — 40.2 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 6.8 млрд. долл. Импорт составил 26.8 млрд. долл., в том числе из стран дальнего зарубежья — 22.9 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 3.9 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в июле 2008 г. составил 70.0% (в июле 2007 г. — 63.6%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 9.8% (11.4%), машин, оборудования и транспортных средств — 4.7% (5.5%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июле 2008 г. составила 53.7% (в июле 2007 г. — 51.2%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

Экспорт основных видов товаров*

Импорт основных видов товаров*

© АЛ «Веди» 2008; www.vedi.ru.