Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия
(май-декабрь 2008 г.)

№ 10/2008

Главная страница
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 10/2008

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за июль 2008 г.
Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за май-июнь 2008 г. составил 7%. За два месяца активы выросли у 88% обследованных банков и у 13% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 28%.
Среди двух главных статей своих активов 88% обследованных банков назвали кредиты торговым посредникам, 75% — кредиты гражданам. На другие статьи активов указали не более 13% обследованных банков.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к декабрю 2008 г. (по сравнению с июнем 2008 г.) вырастут на 10%. Отметим, что 88% обследованных банков предполагают рост своих активов.

Банковские пассивы

Главными источниками привлеченных средств у всех обследованных банков были вклады граждан. Примерно по 75% указали на расчетные счета и депозиты юридических лиц. Другие источники отметили не более 16% обследованных банков.

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования физических лиц составил 84% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), торговых посредников — 78% и промышленных предприятий — 63%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец июня 2008 г. 67%.
Прогноз: ожидается, что к декабрю 2008 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 71%.

Ограничения кредитной деятельности

Главными факторами, ограничивающими кредитную деятельность, 63% банков–респондентов "РЭБ" назвали неплатежеспособность заемщиков, еще 50% указали на недостаток кредитных ресурсов, 27% отметили недостаток спроса со стороны солидных и перспективных клиентов, 24% — жесткую политику ЦБР. На другие факторы указали менее 10% банков-респондентов.
Ничто не ограничивало кредитную деятельность только 13% обследованных банков.

Процентные ставки

В июне текущего года в среднем по выборке они составили по кредитам около 17%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к декабрю 2008 г. средние процентные ставки возрастут и составят 19 и 10% годовых соответственно.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в мае-июне 2008 г., равнялся 11.6 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали все обследованные банки. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 38%.
Отметим, что еще около 45% выданных краткосрочных кредитов являлись на деле средне- и долгосрочными.
Прогноз: в декабре 2008 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме несколько увеличится и составит 39%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили около 90% обследованных банков. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 2.0%.
Прогноз:: к декабрю 2008 г. банки надеются вернуть около 41% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 2.0 раза.

Уровень конкуренции

Около 57% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, и 43% оценили ее как незначительную.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец июня 2008 г. 62% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 38% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около половины банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 37% — не ждут существенных изменений и 13% полагают, что оно ухудшится.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В июле 2008 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 79% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к октябрю 2008 г. 11% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 31% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 29% — сократить, а остальные — 30% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в июле текущего года улучшились у 2%, у 88% они не изменились и еще у 10% — ухудшились.
Прогноз: около 35% предприятий не собираются до октября 2008 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 11% годовых.

Отраслевые показатели за июль 2008 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Ожидаемая ставка по кредиту, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 79 46 72 35 11 16 84
Черная и цветная металлургия 83 28 86 13 13 2 93
Машиностроение и металлообработка 80 44 75 32 11 9 91
Химическая и нефтехимическая промышленность 95 50 60 33 12 3 81
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 65 50 50 42 10 14 84
Промышленность стройматериалов 133 41 100 58 10 34 79
Легкая промышленность 82 50 64 25 11 33 68
Пищевая промышленность 72 50 64 21 13 9 84
Прочие отрасли (без ТЭК) 50 75 100 10 11 88
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 11% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 7% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 93% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 7.9 месяца. Это на 3.7 месяца меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Отметим, что еще около 38% краткосрочных кредитов, выданных промышленным предприятиям, являлись на деле средне- и долгосрочными.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 37% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 30% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 15% — с кем они работают 1–3 года и 18% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

Примерно у 25% обследованных банков число предприятий-заемщиков в мае-июне 2008 г. возросло, у 75% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 43% банков прогнозируют к декабрю 2008 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 38% предполагают увеличить объем их кредитования. Ни один из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 2%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 12% обследованных банков оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее", еще 88% сочли его "нормальным" и никто не назвал его "плохим".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 63% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: промышленность стройматериалов — 42%, лесопромышленный комплекс и агросектор — по 38%, машиностроение — 30%, электроэнергетика — 29%, топливный комплекс — 25%, химия и нефтехимия — 18%, легкая промышленность — 13%, металлургия — 0%.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2007 г. 2008 г.
Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь
Электроэнергетика 48 45 36 42 34 30 29
Топливная промышленность 36 36 9 14 16 26 25
Черная и цветная металлургия 21 11 11 0 0 8 0
Машиностроение и металлообработка 18 34 20 18 20 18 30
Химическая и нефтехимическая промышленность 43 27 8 14 10 12 18
Лесопромышленный комплекс 27 26 33 57 55 36 38
Промышленность стройматериалов 71 36 44 43 42 45 42
Легкая промышленность 0 9 14 9 3 0 13
Пищевая промышленность 43 28 28 20 30 27 63
Агросектор 21 9 14 29 38 34 38
Все отрасли плохи 0 0 0 0 0 0 0
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.