Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(июль-октябрь 2008 г.)

№ 10/2008

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 10/2008

Промышленные предприятия (июль-октябрь 2008 г.)
ИЮЛЬ 2008 г.
Отраслевые показатели за июль 2008 г.
ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2008 г.
Отраслевые ожидания на октябрь 2008 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение июля 2008 г. с июлем 2007 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(июль-октябрь 2008 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ИЮЛЬ 2008 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 11% предприятий, неизменность — около 63% и повышение — 26%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 58%, не менялись — у 38% и у 4% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в июле 2008 г. на 0.5% (в июне — на столько же).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 30% респондентов, благоприятный — 4%. По мнению остальных 66%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (57%) и химической промышленности (40%), существенно реже — производители пищевой (15%) и легкой (21%) отраслей.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 31% предприятий, о неизменности — около 60%, о снижении — 9%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 500 руб., для сельскохозяйственных — 7400 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 28 600 руб., а в сельском хозяйстве — около 10 900 руб.

Занятость и производство

Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 8% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей, еще 28% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 32% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 11% участников опроса, около 52% указали на неизменность данного показателя и 10% — на его сокращение. Остальные 27% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июне — тоже 27%).

Кредит и задолженность банкам

Только 2% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковского кредитов, ухудшение отметили 10% респондентов, и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 79% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 87%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 55% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился и у 21% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (43%) и у производителей стройматериалов (33%), а наименьшая — в пищевой и химической отраслях (примерно по 12%).
В среднем по выборке объем заказов в июле составил 87% от нормального месячного уровня (в июне — столько же). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в металлургии (95%) и лесопромышленном комплексе (91%), а самым низким этот показатель был в химии (81%) и в пищевой промышленности (83%).

Запасы готовой продукции

Около 21% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 35% отметили их уменьшение и 44% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 93%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (110%) и в легкой промышленности (95%). А самыми незначительными — в металлургии (81%), химии и нефтехимии (84%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе — столько же). Около 11% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии, нефтехимии (82%) и производители стройматериалов (79%), а самой низкой она была в металлургии и в лесопромышленном комплексе (по 77%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в предыдущем месяце — столько же). У 3% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 69% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 16% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июне — 12%). Лидировали по этому показателю предприятия стройматериалов (34%) и легкой промышленности (33%).

Финансовое положение

Около 5% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 67% — "нормальным", и около 28% оценили его как "плохое".

Отраслевые показатели за июль 2008 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 77 91 81 95 83 86
Машиностроение и металлообработка 78 91 85 88 80 75
Химическая и нефтехимическая промышленность 82 79 84 81 95 60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 77 86 93 91 65 50
Промышленность стройматериалов 79 87 110 84 133 100
Легкая промышленность 78 98 95 86 82 64
Пищевая промышленность 78 92 91 83 72 64
Прочие отрасли (без ТЭК) 91 99 100 86 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 79 91 92 87 79 72
АГРОСЕКТОР 89 89 62 89 103 50
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2008 г.

Цены

Подорожание своей продукции к октябрю 2008 г. (по сравнению с июлем) предсказывают 57% респондентов, 36% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 82, 14 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к октябрю 2008 г. прирост цен составит 4.5%, в том числе: 3% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для лесопромышленного комплекса, промышленности стройматериалов и пищевого производства этот разрыв составляет около 3 пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 53%, понижения — 13% и сохранения на прежнем уровне — около 34% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 23% участников опроса, у 62% она не изменится и у оставшихся 16% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 36% респондентов, рост — 40%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 36%, не изменится — у 43% и "похудеет" — у 22% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в легкой и пищевой отраслях (примерно по 57%), а реже всего — в химическом производстве и в промышленности стройматериалов (6–14%).

Инвестиции

По сообщению 29% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сократится на 3%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий, не изменится — у 31% и у 29% — уменьшится. Остальные — 30% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 32% предприятий, ухудшения — 18% и примерно у 50% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на октябрь 2008 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
июль 2008=100
Черная и цветная металлургия 103 105 102 99 70 13 44 44
Машиностроение и металлообработка 105 109 101 99 96 11 52 46
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 100 99 97 85 12 60 30
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 103 106 102 99 100 10 54 71
Промышленность стройматериалов 101 104 101 98 133 10 31 32
Легкая промышленность 102 103 107 101 107 11 86 79
Пищевая промышленность 104 107 101 98 91 13 68 79
Прочие отрасли (без ТЭК) 102 102 103 100 105 10 63 63
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 106 102 99 97 11 57 58
АГРОСЕКТОР 102 13 56 64
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к октябрю 2008 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В июле 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в секторе потребительских товаров и выросли на 1% — в секторе инвестиционных благ. Цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 1% в потребительском и на 2% — в инвестиционном секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 18% производителей первого и 37% — второго сектора.
Предполагается, что к октябрю 2008 г. цены вырастут на 3% в потребительском секторе и на 4% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 5 и 8% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В июле она составила 79% в потребительском и столько же — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в первом и 87% — во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 57% предприятий потребительского и 30% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 0 и 27% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в июле 34% производителей потребительского и 25% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 66 и 69% предприятий соответственно. Никто из руководителей предприятий первого сектора не счел его "хорошим". Среди директоров предприятий второго сектора таковых было 6%.
К октябрю ожидают улучшения своего финансового состояния 49% производителей потребительского и 27% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 9 и 19% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 10/08 (прогноз)**
1. Цены "свои" 63 61 60 59 59 57 75
2. Цены "чужие" 80 80 82 80 75 77 89
4. Заработная плата 61 63 64 58 60 61 70
5. Занятость 52 46 43 44 39 42 47
6. Выпуск 62 62 56 47 45 53 52
7. Портфель заказов 56 57 50 48 52 52 58
8. Запасы непроданной продукции 51 47 53 53 48 43
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 37 32 33 30 33 37
11. Условия кредитования 46 43 42 43 47 46
14. Закупки оборудования 35 38 37 38 38 37 37
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Октябрь 2008 г. по сравнению с июлем 2008 г.

Сравнение июля 2008 г. с июлем 2007 г.

Цены

Скорость роста цен по выборке "РЭБ" за год уменьшилась на 0.5 процентного пункта: с +1.0% в июле 2007 г. до +0.5% в июле 2008 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 20% респондентов, а благоприятный — 3%; в июле 2008 г. — соответственно 30 и 4%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 40%, о снижении — 10% предприятий; ныне — 31 и 9% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 г. составила 19:18, а в 2008 г. — 24:8.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 г. 35:43, а в 2008 г. — 32:39.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 26% в июле 2007 г. и 27% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 6 процентных пунктов: с 73% (от нормального месячного уровня) в июле 2007 г. до 79% в июле 2008 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 4 процентных пункта: с 66% в 2007 г. до 70% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 27:14, а ныне — 24:21. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 6 процентных пунктов: с 93% в 2007 г. до 87% в 2007 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Существенно ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в июле 2007 г. оно было равно 18:40, а в июле 2008 г. — 21:35. При этом относительный объем запасов увеличился на 10 процентных пунктов: 82% в 2007 г. и 92% в 2008 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 1 процентный пункт: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 г. до 79% в 2008 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 7 процентных пунктов: с 18% в 2007 г. до 11% в 2008 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 3 пункта: с 38% в 2007 г. до 35% в 2008 г.

Загрузка рабочей силы

За год она несколько снизилась: с 93% (от нормального уровня) в июле 2007 г. до 91% в июле 2008 г. В 2007 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне — на 3%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год почти не изменилась: 15% в июле 2007 г. и 16% в июле 2008 г.

Финансовое положение

Несколько уменьшилось число финансово благополучных предприятий: 78% в 2007 г. и 72% в 2008 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год возрос на 0.3 процентного пункта: с +1.2% в июле 2007 г. до +1.5 в июле 2008 г.
Почти не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 32% и 19% предполагали сокращение; ныне — соответственно 36 и 22%.
Чуть ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 27% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 29%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 26% — сокращения; в июле 2008 г. эти показатели составили 11 и 29% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 29%, а ухудшения — 8% предприятий; ныне — 32 и 18% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 0 1 -3 -2 -25 1
Машиностроение и металлообработка 2 4 -3 -1 -4 0
Химическая и нефтехимическая промышленность 1 -1 -2 -2 -15 -3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -1 1 -1 -2 6 0
Промышленность стройматериалов 0 1 0 -2 39 -1
Легкая промышленность -1 -1 1 0 3 0
Пищевая промышленность 0 2 0 0 -1 2
Прочие отрасли (без ТЭК) 1 1 -4 -1 5 -2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 2 -1 -1 2 0
АГРОСЕКТОР -12 0
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в июле 2008 г. и в июле 2007 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.