Банки и предприятия

Банки и предприятия
(январь-август 2008 г.)

№ 6/2008

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 6/2008


По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ. Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.	Банки о своей кредитной политике Доля банков, отметивших различные виды деятельности как выгодные	Предприятия о банках-кредиторах Отраслевые показатели за март 2008 г.	Банки о предприятиях-заемщиках Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за январь-февраль 2007 г. составил 5.0%. За два месяца активы выросли у 78% обследованных банков и у 22% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 32%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к августу 2008 г. (по сравнению с февралем 2008 г.) вырастут на 18.9%. Отметим, что все обследованные банки предполагают рост своих активов.

Результативность различных банковских операций

Оценивая различные виды банковской деятельности, 90% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 89% считали выгодным кредитование промышленных предприятий, 88% — кредитование физических лиц, 69% — кредитование других банков, 67% — ведение расчетных счетов, 56% — осуществление валютных операций, 38% — размещение акций других юридических лиц, 14% — операции с гособлигациями и никто не счел выгодными вложения в акции.

Доля банков, отметивших различные виды деятельности как выгодные, % от числа банков-респондентов

	Сейчас		Год назад
	Выгодно	Невыгодно	Выгодно	Невыгодно
Кредиты торговым посредникам	90	0	93	0
Кредиты промышленным предприятиям	89	0	92	0
Кредиты гражданам	88	0	93	0
Кредиты другим банкам	69	0	79	7
Ведение расчетных счетов	67	0	54	15
Валютные операции	56	22	62	15
Размещение ценных бумаг других юридических лиц	38	13	22	11
Операции с гособлигациями	14	29	23	15
Вложения в акции	0	43	55	9

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования физических лиц составил 93% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), торговых посредников — 92% и промышленных предприятий — 68%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец февраля 67%.
Прогноз: ожидается, что к августу 2008 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 70%.

Процентные ставки

В феврале 2008 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 17%, по привлеченным средствам — 8% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к августу 2008 г. средние процентные ставки несколько возрастут и составят по привлеченным средствам 9%, а по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в январе-феврале текущего года, равнялся 10.9 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали все обследованные банки. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 35%.
Прогноз: в августе 2008 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме не изменится и составит те же 35%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили все обследованные банки. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 1.7%.
Прогноз: к августу 2008 г. банки надеются вернуть около 30% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.7 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец февраля 2008 г. 40% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 60% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около половины банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, остальные не ждут существенных изменений.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В марте 2008 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 85% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к маю 2008 г. 14% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 28% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 25% — сократить, а остальные — 32% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в марте 2008 г. ни для кого не улучшились, у 86% они не изменились и еще у 14% — ухудшились.
Прогноз: около 38% предприятий не собираются до мая текущего года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 11% годовых.

Отраслевые показатели за март 2008 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Ожидаемая ставка по кредиту, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				Ожидаемая ставка по кредиту, %	за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	85	43	75	38	11	10	86
Черная и цветная металлургия	77	39	89	33	13	14	87
Машиностроение и металлообработка	79	46	85	45	11	4	94
Химическая и нефтехимическая промышленность	100	50	83	50	15	5	87
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	62	45	62	23	10	15	85
Промышленность стройматериалов	1205	45	62	44	10	13	84
Легкая промышленность	68	41	76	39	13	14	75
Пищевая промышленность	102	36	61	18	11	12	84
Прочие отрасли (без ТЭК)	110	50	80	75	12	2	92
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%. Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 11% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 8% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 96% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 7.5 месяца. Это на 3.4 месяца меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

Примерно у 30% обследованных банков число предприятий-заемщиков в январе-феврале 2008 г. возросло, у 70% — не изменилось и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 58% банков прогнозируют к августу 2008 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 50% предполагают увеличить объем их кредитования. Ни один из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 7%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 12% обследованных банков оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее", еще 88% сочли его "нормальным" и никто не назвал его "плохим".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 55% респондентов назвали лесопромышленный комплекс. Далее идут: промышленность стройматериалов — 42%, электроэнергетика — 34%, агросектор — 38%, пищевая промышленность — 30%, машиностроение — 20%, топливный комплекс — 16%, химия и нефтехимия — 10%, легкая промышленность — 3%, металлургия — 0%.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2007 г.						2008 г.
	Февраль	Апрель	Июнь	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль
Электроэнергетика	53	50	48	45	36	42	34
Топливная промышленность	13	18	36	36	9	14	16
Черная и цветная металлургия	0	25	21	11	11	0	0
Машиностроение и металлообработка	18	19	18	34	20	18	20
Химическая и нефтехимическая промышленность	13	13	43	27	8	14	10
Лесопромышленный комплекс	27	31	27	26	33	57	55
Промышленность стройматериалов	40	44	71	36	44	43	42
Легкая промышленность	7	0	0	9	14	9	3
Пищевая промышленность	14	38	43	28	28	20	30
Агросектор	20	25	21	9	14	29	38
Все отрасли плохи	0	0	0	0	0	0	0
Источник: опросы РЭБ.

Банки и предприятия (январь-август 2008 г.)

№ 6/2008