Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(март-июнь 2008 г.)

№ 6/2008

 Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"		 Обозрение № 6/2008

Промышленные предприятия (март-июнь 2008 г.)
МАРТ 2008 г.
Отраслевые показатели за март 2008 г.
ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2008 г.
Отраслевые ожидания на июнь 2008 г.
Отраслевые ожидания на сентябрь 2008 г. 		Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение марта 2008 г. с мартом 2007 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(март-июнь 2008 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

МАРТ 2008 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность — около 66% и повышение — 28%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 62%, не менялись — у 36% и у 2% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в марте 2008 г. на 1.5% (в феврале — тоже на 1.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 37% респондентов, благоприятный — 2%. По мнению остальных 61%, соотношение «своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (69%), пищевой промышленности (50%) и металлургии (44%), существенно реже — предприятия лесопромышленного комплекса (23%) и легкой промышленности (24%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 38% предприятий, о неизменности — около 51%, о снижении — 11%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 11 150 руб., для сельскохозяйственных — 6300 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 24 900 руб., а в сельском хозяйстве — около 11 600 руб.

Занятость и производство

Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 12% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 46% руководителей, еще 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 21% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 12% участников опроса, около 52% указали на неизменность данного показателя и 6% — на его сокращение. Остальные 30% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале — 35%).

Кредит и задолженность банкам

Никто из руководителей обследованных предприятий не отметил улучшения условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 14% респондентов, и около 86% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 81%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 27% он пополнился, у 14% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в лесопромышленном комплексе (42%), машиностроении (36%) и у производителей стройматериалов (31%), а наименьшая — в пищевой (11%) и легкой (19%) отраслях.
В среднем по выборке объем заказов в марте составил 90% от нормального месячного уровня (в феврале — 88%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в лесопромышленном комплексе и в металлургии (по 96%), а самым низким этот показатель был в промышленности стройматериалов (83%) и в химическом производстве (85%).

Запасы готовой продукции

Около 20% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 26% отметили их уменьшение и 53% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 88%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (117%), в пищевой (97%) и легкой (96%) отраслях. А самыми незначительными — в химической промышленности (62%) и в металлургии (68%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 79%). Около 8% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 42% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии и нефтехимии (87%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (76%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 94% от нормального уровня (в предыдущем месяце — 92%). Ни у одного из опрошенных предприятий рабочая сила не была занята менее чем на 1/2, а у 76% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 10% произведенной продукции было реализовано за наличные (в феврале — 13%). Лидировали по этому показателю предприятия лесопромышленного комплекса, легкой промышленности и металлургии (по 14–15%).

Финансовое положение

Около 3% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 72% — "нормальным", и около 25% оценили его как "плохое".

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 44% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: высокие цены на сырье, материалы, полуфабрикаты — 37%, нехватка финансовых средств — 34%, недостаток квалифицированной рабочей силы — 33%, нехватка рабочей силы — 25%, высокие налоги — 21%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 18%, недостаток оборудования и помещений — 12%, большая задолженность — 4%, высокая стоимость рабочей силы — 3%.
На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (69%) и легкой промышленности (62%), на нехватку финансовых средств — предприятия лесопромышленного комплекса (62%) и пищевой отрасли (50%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители пищевой промышленности (78%) и лесопромышленного комплекса (46%). Высокие налоги острее всего ощущались в металлургии (44%) и в химическом производстве (33%).

Отраслевые показатели за март 2008 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 82 92 68 96 77 89
Машиностроение и металлообработка 82 95 80 92 79 85
Химическая и нефтехимическая промышленность 87 92 62 85 100 83
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 80 90 92 96 62 62
Промышленность стройматериалов 82 91 117 83 120 62
Легкая промышленность 80 97 96 87 68 76
Пищевая промышленность 76 95 97 90 102 61
Прочие отрасли (без ТЭК) 98 100 86 96 110 80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 94 89 90 85 75
АГРОСЕКТОР 84 93 52 83 84 58
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2008 г.

Цены

Подорожание своей продукции к июню 2008 г. (по сравнению с мартом) предсказывают 62% респондентов, 31% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 80, 14 и 6%.
Средний по выборке ожидаемый к июню 2008 г. прирост цен составит 4.5%, в том числе: 3% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в пищевой промышленности и в металлургии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для лесопромышленного комплекса и промышленности стройматериалов этот разрыв составил около 3 пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 59%, понижения — 4% и сохранения на прежнем уровне — около 37% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 22% участников опроса, у 54% она не изменится и у оставшихся 24% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 23% респондентов, рост — 51%, остальные 27% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 42%, не изменится — у 44% и "похудеет" — у 15% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в промышленности стройматериалов и в лесопромышленном комплексе (по 54%), а реже всего — в металлургии (22%) и в химическом производстве (33%).

Инвестиции

По сообщению 29% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 8%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится — у 28% и у 25% — уменьшится. Остальные — 32% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 37% предприятий, ухудшения — 9% и примерно у 54% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на июнь 2008 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*		 Финансовое
положение**		 Портфель
заказов**
март 2008=100
Черная и цветная металлургия 102 106 104 99 133 13 73 61
Машиностроение и металлообработка 103 105 103 100 110 11 59 68
Химическая и нефтехимическая промышленность 104 105 105 100 102 15 75 67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 104 107 101 100 106 10 66 73
Промышленность стройматериалов 105 108 104 100 106 10 79 70
Легкая промышленность 101 102 102 100 102 13 58 57
Пищевая промышленность 105 109 105 101 106 11 68 59
Прочие отрасли (без ТЭК) 102 104 104 100 101 12 50 50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 106 103 100 108 11 64 64
АГРОСЕКТОР – – – – 97 14 37 55
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июню 2008 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые прогнозы на сентябрь 2008 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Финансовое
положение**
март 2008=100
Черная и цветная металлургия 106 112 109 101 114 78
Машиностроение и металлообработка 106 109 105 100 105 53
Химическая и нефтехимическая промышленность 103 105 105 100 103 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 106 110 106 100 104 69
Промышленность стройматериалов 108 113 107 100 103 77
Легкая промышленность 103 104 105 100 101 67
Пищевая промышленность 114 115 107 100 106 78
Прочие отрасли (без ТЭК) 107 111 108 101 108 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 106 110 106 100 105 67
АГРОСЕКТОР 100 118 106 100 104 55
* — Реальный объем продукции, работ, услуг.
** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс).
Источник: опросы РЭБ

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В марте 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в секторе потребительских товаров и увеличились на 1% — в секторе инвестиционных благ. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в первом и на 2% — во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 34% производителей потребительских и 38% — инвестиционных благ.
Предполагается, что к июню 2008 г. цены вырастут на 3% в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6 и 5% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В марте она составила 79% в потребительском и 84% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 89% от нормального месячного уровня в первом и 94% — во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают по 41% предприятий обоих секторов, а уменьшения — 22 и 12% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в марте 32% производителей потребительского и 20% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 66 и 74% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 2% предприятий первого сектора и 6% — второго.
К июню ожидают улучшения своего финансового состояния 39% производителей потребительского и 25% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 14 и 8% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 03/08 06/08 (прогноз)**
1. Цены "свои" 64 57 58 68 63 61 77
2. Цены "чужие" 78 77 76 84 80 80 87
4. Заработная плата 64 58 60 50 61 63 77
5. Занятость 49 52 50 48 52 46 51
6. Выпуск 55 49 49 29 62 62 64
7. Портфель заказов 52 46 51 38 56 57 64
8. Запасы непроданной продукции 38 43 41 49 51 47 –
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 37 37 36 34 37 32 –
11. Условия кредитования 46 44 45 42 46 43 –
14. Закупки оборудования 33 35 33 31 35 38 44
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Июнь 2008 г. по сравнению с мартом 2008 г.

Сравнение марта 2008 г. с мартом 2007 г.

Цены

Скорость роста цен по выборке "РЭБ" за год увеличилась на 1.0 процентного пункта: с +0.5% в марте 2007 г. до +1.5% в марте 2008 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный — 4%; в марте 2008 г. — соответственно 37 и 2%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 31%, о снижении — 9% предприятий, ныне — 38 и 11% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 г. составила 17:15, а в 2008 г. — 19:12.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 г. — 25:49, а в 2008 г. — 21:46.

Инвестиции

Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 30% в марте 2007 г. и столько же ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 процентных пункта: с 83% (от нормального месячного уровня) в марте 2007 г. до 85% в марте 2008 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время почти не изменилась: 67% в 2007 г. и 68% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 37:13, а ныне — 27:14. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 1 процентный пункт: с 89% в 2007 г. до 90% в 2008 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Несколько ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в марте 2007 г. оно было равно 16:24, а в марте 2008 г. — 20:26. При этом относительный объем запасов вырос на 1 процентный пункт: с 88% в 2007 г. до 89% в 2008 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она возросла на 2 процентных пункта: с 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 г. до 81% в 2008 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 12 процентных пунктов: 20% в 2007 г. и 8% в 2008 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 1 пункт: 41% в 2007 г. и 42% в 2008 г.

Загрузка рабочей силы

За год она выросла на 3 процентных пункта: с 91% (от нормального уровня) в марте 2007 г. до 94% в марте 2008 г. В 2007 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, ныне эта величина сократилась до 0%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год снизилась на 3 процентных пункта: с 13% в марте 2007 г. до 10% в марте 2008 г.

Финансовое положение

Мало изменилось число финансово благополучных предприятий: 76% в 2007 г. и 75% в 2008 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год возрос на 0.5 процентного пункта: с +1.0% в марте 2007 г. до +1.5% в марте 2008 г.
Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 49% и 9% предполагали сокращение; ныне — соответственно 42 и 15%.
Ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 27% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 29%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 12% предприятий ожидали ее роста и 31% — сокращения; в марте 2008 г. эти показатели составили 14 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 39%, а ухудшения — 9% предприятий, ныне — 37 и 9% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 0 1 0 0 -7 1
Машиностроение и металлообработка 0 0 -1 0 -6 0
Химическая и нефтехимическая промышленность 3 3 0 0 -6 2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 0 2 -1 0 16 0
Промышленность стройматериалов 2 3 1 0 -11 0
Легкая промышленность -1 0 0 0 5 2
Пищевая промышленность 5 6 -1 0 -3 1
Прочие отрасли (без ТЭК) 2 2 0 -1 -16 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 2 -1 0 -3 0
АГРОСЕКТОР – – – – -14 2
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2008 г. и в марте 2007 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.