Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(февраль-май 2008 г.)

№ 5/2008

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 5/2008

Промышленные предприятия (февраль-май 2008 г.)
ФЕВРАЛЬ 2008 г.
Отраслевые показатели за февраль 2008 г.
ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2008 г.
Отраслевые ожидания на май 2008 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение февраля 2008 г. с февралем 2007 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(февраль-май 2008 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ФЕВРАЛЬ 2008 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность — около 66% и повышение — 30%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 62%, не менялись — у 36% и у 2% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в феврале 2008 г. на 1.5% (в январе 2008 г. — тоже на 1.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 30% респондентов, благоприятный — 4%. По мнению остальных 66%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (50%) и лесопромышленного комплекса (38%), существенно реже — предприятия химической (17%), легкой (19%) промышленности и машиностроения (19%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 36% предприятий, о неизменности — около 50%, о снижении — 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 10700 руб., для сельскохозяйственных — 6200 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 24000 руб., а в сельском хозяйстве — около 10000 руб.

Занятость и производство

Около 77% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 10% отметили ее сокращение и 14% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 48% руководителей, еще 28% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 23% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 51% указали на неизменность данного показателя и 5% — на его сокращение. Остальные 35% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в январе — те же 35%).

Кредит и задолженность банкам

Никто из руководителей обследованных предприятий не отметил улучшения условий получения банковского кредитов, ухудшение отметили 7% респондентов и около 93% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 81% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 86%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 60% предприятий остался неизменным, у 26% он пополнился, у 15% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии (44%) и в машиностроении (40%), а наименьшая — в легкой промышленности (14%), пищевом производстве и в лесопромышленном комплексе (по 15%).
В среднем по выборке объем заказов в феврале составил 88% от нормального месячного уровня (в январе — 86%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в лесопромышленном комплексе и в машиностроении (по 90%), а самым низким этот показатель был в металлургии (83%), промышленности стройматериалов и в пищевой отрасли (по 85%).

Запасы готовой продукции

Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 21% отметили их уменьшение и 56% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 85%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (110%) и в лесопромышленном комплексе (99%). А самыми незначительными — в металлургии (67%) и в химической промышленности (76%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 79% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 78%). Около 13% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии (85%) и промышленности стройматериалов (84%), а самой низкой она была в металлургии (70%) и в пищевой промышленности (74%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 92% от нормального уровня (в прошлом месяце — тоже 92%). У 4% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 76% — более чем на 9/10.

Продажа за наличные

Около 13% произведенной продукции было реализовано за наличные (в январе — столько же). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (25%) и пищевой промышленности (20%).

Финансовое положение

Около 2% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 71% — "нормальным", и около 27% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 16% предприятий выборки "РЭБ", у 17% доходы примерно равнялись издержкам, а 67% были прибыльными. Лидировали в этом отношении производители стройматериалов (92% прибыльных предприятий) и предприятия машиностроения (75%), а худшие результаты были зафиксированы в лесопромышленном комплексе (54%) и в легкой промышленности (57%).

Убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 10% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 78% предприятий. Средняя степень ее окупаемости — 77%.

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 73% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 65%, высокий банковский процент — 37%, низкая прибыльность инвестиционных проектов — 15%, неясность общей обстановки — 13%, большая задолженность и избыток производственных мощностей — по 9%.
Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия машиностроения (78%) и лесопромышленного комплекса (77%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной продукции (77%) и легкой промышленности (68%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (46%) и в легкой промышленности (45%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в химической промышленности (17%), лесопромышленном комплексе (15%) и в пищевой промышленности (14%).

Отраслевые показатели за февраль 2008 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 70 97 67 83 81 89
Машиностроение и металлообработка 81 92 80 90 66 78
Химическая и нефтехимическая промышленность 85 90 76 87 100 84
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
80 88 88 90 69 62
Промышленность стройматериалов 84 94 110 85 107 75
Легкая промышленность 78 95 99 87 65 73
Пищевая промышленность 74 87 82 85 90 67
Прочие отрасли (без ТЭК) 92 95 109 94 190 57
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 79 92 88 88 81 73
АГРОСЕКТОР 77 87 45 81 95 75
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2008 г.

Цены

Подорожание своей продукции к маю 2008 г. (по сравнению с февралем 2008 г.) предсказывают 66% респондентов, 29% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 11 и 2%.
Средний по выборке ожидаемый к маю 2008 г. прирост цен составит 5%, в том числе: 4% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для химической промышленности этот разрыв составил около 3 пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 57%, понижения — 4% и сохранения на прежнем уровне — около 39% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 56% она не изменится и у оставшихся 26% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 18% респондентов, рост — 58%, остальные 25% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 53%, не изменится — у 40% и "похудеет" — у 6% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в промышленности стройматериалов (75%) и в химии, нефтехимии (67%), а реже всего — в лесопромышленном комплексе (38%) и в пищевом производстве (43%).

Инвестиции

По сообщению 31% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 10%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится — у 27%, и еще у 27% — уменьшится. Остальные — 31% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 43% предприятий, ухудшения — 7% и примерно у 50% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на май 2008 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
февраль 2008=100
Черная и цветная металлургия 105 106 105 102 113 12 84 78
Машиностроение и металлообработка 103 105 103 100 112 11 64 77
Химическая и нефтехимическая промышленность 104 107 105 100 103 13 75 84
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 103 108 102 100 102 11 54 69
Промышленность стройматериалов 105 105 103 101 116 9 92 84
Легкая промышленность 103 103 101 100 116 11 67 75
Пищевая промышленность 107 108 104 102 105 10 69 65
Прочие отрасли (без ТЭК) 103 104 103 100 103 10 57 65
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 104 106 103 100 110 11 68 73
АГРОСЕКТОР 107 13 37 59
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к маю 2008 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В феврале 2008 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию увеличились на 1% в обоих секторах, а цены на приобретаемые товары и услуги выросли на 2% в потребительском и на 1% — в инвестиционном секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 37% производителей потребительских и 26% — инвестиционных благ.
Предполагается, что к маю 2008 г. цены вырастут на 4% в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6% в каждом из них.

Загрузка производственных мощностей

В феврале она составила 77% в потребительском и 81% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в первом и 91% — во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 48% предприятий потребительского и 57% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 12 и 2% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в феврале 32% производителей потребительского и 26% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 66 и 72% предприятий соответственно, а "хорошим" его сочли по 2% респондентов каждого сектора.
К маю ожидают ухудшения своего финансового состояния 8% предприятий потребительского и 9% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 41 и 33% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  09/07 10/07 11/07 12/07 01/08 02/08 05/08 (прогноз)**
1. Цены "свои" 57 64 57 58 68 69 81
2. Цены "чужие" 75 78 77 76 84 80 92
4. Заработная плата 61 64 58 60 50 61 77
5. Занятость 45 49 52 50 48 52 54
6. Выпуск 42 55 49 49 29 62 70
7. Портфель заказов 49 52 46 51 38 56 73
8. Запасы непроданной продукции 40 38 43 41 49 51
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 39 37 37 36 34 37
11. Условия кредитования 48 46 44 45 42 46
14. Закупки оборудования 32 33 35 33 31 35 46
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Май 2008 г. по сравнению с февралем 2008 г.

Сравнение февраля 2008 г. с февралем 2007 г.

Цены

Скорость роста цен по выборке "РЭБ" за год увеличилась на 1.0 процентного пункта: с +0.5% в феврале 2007 г. до +1.5% в феврале 2008 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 23% респондентов, а благоприятный — 3%; в феврале 2008 г. — соответственно 30 и 4%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 24%, о снижении — 17% предприятий; ныне — 36 и 14% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2007 г. составила 18:16, а в 2008 г. — 10:14.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2007 г. — 26:44, а в 2008 г. — 23:48.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 30% в феврале 2007 г. и 35% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 3 процентных пункта: с 84% (от нормального месячного уровня) в феврале 2007 г. до 81% в феврале 2008 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время не изменилась: 69% в 2007 г. и столько же ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 28:13, а ныне — 26:15. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 2 процентных пункта: с 86% в 2007 г. до 88% в 2008 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в феврале 2007 г. оно было равно 21:31, а в феврале 2008 г. — 23:21. При этом относительный объем запасов сократился на 2 процентных пункта: с 90% в 2007 г. до 88% в 2008 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2007 г. и столько же в 2008 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 3 процентных пункта: 16% в 2007 г. и 13% в 2008 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, на столько же увеличилась: 36% в 2007 г. и 39% в 2008 г.

Загрузка рабочей силы

За год она сократилась на 1 процентный пункт: с 93% (от нормального уровня) в феврале 2007 г. до 92% в феврале 2008 г. В 2007 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 3% предприятий, ныне — на 4%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год снизилась на 1 процентный пункт: с 14% в феврале 2007 г. до 13% в феврале 2008 г.

Финансовое положение

Сократилось число финансово благополучных предприятий: 74% в 2007 г. и 73% в 2008 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год возрос на 0.7 процентного пункта: с +1.0% в феврале 2007 г. до +1.7% в феврале 2008 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 49% и 10% предполагали сокращение; теперь — соответственно 53 и 6%.
Ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 27% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, ныне их доля составила 31%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности. Год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 26% — сокращения; в феврале 2008 г. эти показатели составили 14 и 27% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 35%, а ухудшения — 8% предприятий; ныне — 43 и 7% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 0 1 -3 1 17 0
Машиностроение и металлообработка 1 0 0 0 5 -1
Химическая и нефтехимическая промышленность 4 5 1 -2 -5 -2
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
1 3 0 0 -2 -1
Промышленность стройматериалов 2 2 -1 0 13 -2
Легкая промышленность 1 0 -1 1 17 0
Пищевая промышленность 6 5 2 1 -2 -1
Прочие отрасли (без ТЭК) 3 3 1 -1 3 -2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 2 2 0 0 5 0
АГРОСЕКТОР 6 0
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в феврале 2008 г. и в феврале 2007 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.