Банки и предприятия

Банки и предприятия
(июль 2007 г.–февраль 2008 г.)

№ 1/2008

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 1/2008


По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ. Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.	Банки о своей кредитной политике Доля банков, отметивших различные виды деятельности как выгодные	Предприятия о банках-кредиторах Отраслевые показатели за октябрь 2007 г.	Банки о предприятиях-заемщиках Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август 2007 г. составил 4.6%. За два месяца активы выросли у 82% обследованных банков и у 9% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 21%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2008 г. (по сравнению с августом 2007 г.) вырастут на 13%. Отметим, что 91% обследованных банков предполагают рост своих активов.

Результативность различных банковских операций

Оценивая различные виды банковской деятельности, 100% респондентов указали на выгодность кредитования в последние полгода промышленных предприятий, 92% считали выгодным кредитование физических лиц, 80% — кредитование торговых посредников, 63% — кредитование других банков, 58% — ведение расчетных счетов, 56% — валютные операции, по 29% — вложения в акции и размещение ценных бумаг других юридических лиц, 14% — операции с гособлигациями.

Доля банков, отметивших различные виды деятельности как выгодные, % от числа банков-респондентов

	Август 2007 г.	Август 2006 г.
Кредиты промышленным предприятиям	100	67
Кредиты гражданам	92	89
Кредиты торговым посредникам	80	94
Кредиты другим банкам	63	58
Ведение расчетных счетов	58	56
Валютные операции	56	56
Вложения в акции	29	28
Размещение ценных бумаг других юридических лиц	29	13
Операции с гособлигациями	14	12

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования физических лиц составил 97% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий — 86% и торговых посредников — 71%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец августа 74%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2008 г. доля кредитов в активах банков-респондентов составит около 74%.

Процентные ставки

В августе 2007 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 16%, по привлеченным средствам — 8% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2008 г. средние процентные ставки почти не изменятся и составят по привлеченным средствам те же 8%, а по ссудам — 16% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в июле-августе, равнялся 11.0 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали все обследованные банки. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 46%.
Прогноз: в феврале 2008 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме ожидается на уровне 44%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили все обследованные банки. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 1.4%.
Прогноз: к февралю 2008 г. банки надеются вернуть около 37% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 4.1 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец августа 2007 г. 90% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 10% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 50% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, остальные не ждут существенных изменений.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В октябре 2007 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 78% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к январю 2008 г. 12% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 31% — сохранить ее на прежнем уровне, еще 33% — сократить, а остальные — 25% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в октябре 2007 г. улучшились для 2% предприятий, у 89% они не изменились и еще у 9% — ухудшились.
Прогноз: около 31% предприятий не собираются до января 2008 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 10% годовых.

Отраслевые показатели за октябрь 2007 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Ожидаемая ставка по кредиту, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				Ожидаемая ставка по кредиту, %	за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	78	46	81	31	10	19	83
Черная и цветная металлургия	92	43	75	13	12	31	95
Машиностроение и металлообработка	69	47	87	41	9	11	92
Химическая и нефтехимическая промышленность	113	25	75	33	14	7	90
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	62	42	57	21	11	18	82
Промышленность стройматериалов	107	43	94	21	9	37	73
Легкая промышленность	69	43	87	32	11	21	83
Пищевая промышленность	76	55	73	23	11	18	71
Прочие отрасли (без ТЭК)	90	50	100	75	11	5	90
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%. Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 16% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 12% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 93% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что все обследованные банки занимались кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 12.9 месяца. Это на 1.9 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 20% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе 2007 г. возросло, у 80% — не изменилось и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 44% банков к февралю 2008 г. прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 45% предполагают увеличить объем их кредитования. Ни один из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 3%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 30% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 70% оценили его как "нормальное" и никто — как "плохое".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 45% респондентов назвали электроэнергетику. Далее идут: промышленность стройматериалов и топливный комплекс — по 36%, машиностроение — 34%, пищевая промышленность — 28%, химия и нефтехимия — 27%, лесопромышленный комплекс — 26%, металлургия — 11%, агросектор и легкая промышленность — по 9%.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2006 г.			2007 г.
	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль	Апрель	Июнь	Август
Электроэнергетика	40	50	43	53	50	48	45
Топливная промышленность	32	25	13	13	18	36	36
Черная и цветная металлургия	5	13	21	0	25	21	11
Машиностроение и металлообработка	27	19	7	18	19	18	34
Химическая и нефтехимическая промышленность	15	13	13	13	13	43	27
Лесопромышленный комплекс	25	13	43	27	31	27	26
Промышленность стройматериалов	60	56	79	40	44	71	36
Легкая промышленность	8	0	7	7	0	0	9
Пищевая промышленность	32	38	36	14	38	43	28
Агросектор	20	19	29	20	25	21	9
Все отрасли плохи	0	0	0	0	0	0	0
Источник: опросы РЭБ.

Банки и предприятия (июль 2007 г.–февраль 2008 г.)

№ 1/2008