Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 1/2008 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 1/2008 | |
Промышленные предприятия
(октябрь 2007 г.–январь 2008 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
ОКТЯБРЬ 2007 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность — около 62% и повышение — 33%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 60%, не менялись — у 36% и у 4% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в октябре 2007 г. на 1.0% (в сентябре — тоже на 1.0%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 29% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химии (50%), промышленности стройматериалов (44%) и лесопромышленного комплекса (43%), существенно реже — производители легкой промышленности (13%) и металлургии (13%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 40% предприятий, о неизменности — около 48%, о снижении — 12%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в предыдущем месяце — на столько же). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 9770 руб., для сельскохозяйственных — 5680 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 22 500 руб., а в сельском хозяйстве — около 8500 руб.
Занятость и производство
Около 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 16% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей, еще 32% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 29% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 6% участников опроса, около 54% указали на неизменность данного показателя и 11% — на его сокращение. Остальные 29% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в сентябре — 33%).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 9%, и около 89% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — тоже 78%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 19% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в химической промышленности (33%) и в лесопромышленном комплексе (27%), а наименьшая — у производителей стройматериалов (7%) и у металлургов (17%).В среднем по выборке объем заказов в октябре составил 91% от нормального месячного уровня (в сентябре — столько же). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (96%), машиностроении (92%) и в лесопромышленном комплексе (91%), а самым низким этот показатель был в промышленности стройматериалов и в металлургии (по 84%).
Запасы готовой продукции
Около 13% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 36% отметили их уменьшение и 51% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 87%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (120%) и в металлургии (107%). А самыми незначительными — в пищевой промышленности (71%) и в лесопромышленном комплексе (74%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 78%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 41% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей металлургия (91%), промышленность стройматериалов (89%) и химическая отрасль (88%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (70%) и в лесопромышленном комплексе (78%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 95% от нормального уровня (в прошлом месяце — 93%). У 4% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 80% — более чем на 9/10.Продажа за наличные
Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре — 12%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (37%).Финансовое положение
Около 7% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 74% — "нормальным", и около 19% оценили его как "плохое".Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 4% промышленных и 13% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают по 56% респондентов каждого сектора.Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 40% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 23%. Не понимающих и не согласных было 23 и 27% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 77% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 14% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 16% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 6.8 года (показатель квартальной давности — 6.7 года).Отраслевые показатели за октябрь 2007 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 91 | 106 | 107 | 84 | 92 | 75 |
| Машиностроение и металлообработка | 82 | 95 | 81 | 92 | 69 | 87 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 88 | 88 | 88 | 89 | 113 | 75 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
78 | 92 | 74 | 91 | 62 | 57 |
| Промышленность стройматериалов | 89 | 93 | 120 | 84 | 107 | 94 |
| Легкая промышленность | 82 | 103 | 83 | 96 | 69 | 87 |
| Пищевая промышленность | 70 | 86 | 71 | 86 | 76 | 73 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 90 | 98 | 89 | 104 | 90 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 81 | 95 | 86 | 91 | 78 | 81 |
| АГРОСЕКТОР | 83 | 91 | 77 | 73 | 83 | 69 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2008 г.
Цены
Подорожание своей продукции к январю 2008 г. (по сравнению с октябрем 2007 г.) предсказывают 71% респондентов, 21% не ждут изменений, а у 8% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 10 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к январю 2008 г. прирост цен составит 5.0%, в том числе: 3% — для производимой и 7% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в пищевой промышленности, машиностроении и металлургии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4–5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 3 пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 50%, понижения — 14% и сохранения на прежнем уровне — около 35% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 23% участников опроса, у 56% она не изменится, и у оставшихся 21% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 42% респондентов, рост — 32%, остальные 26% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 27%, не изменится — у 42% и "похудеет" — у 31% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической (50%) и в пищевой (33%) промышленности, и реже всего — в промышленности стройматериалов (6%) и в металлургии (13%).Инвестиции
По сообщению 28% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сократится на 1%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится — у 31%, и еще у 33% — уменьшится. Остальные — 25% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 10% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, ухудшения — 21% и примерно у 61% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на январь 2008 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| октябрь 2007=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 105 | 109 | 101 | 99 | 101 | 12 | 38 | 38 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 107 | 103 | 100 | 103 | 9 | 53 | 54 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 106 | 105 | 105 | 98 | 92 | 14 | 63 | 63 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 106 | 109 | 104 | 100 | 100 | 11 | 50 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 102 | 105 | 100 | 100 | 90 | 9 | 28 | 25 |
| Легкая промышленность | 104 | 105 | 102 | 100 | 98 | 11 | 50 | 43 |
| Пищевая промышленность | 101 | 106 | 103 | 99 | 98 | 11 | 53 | 57 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 106 | 108 | 99 | 101 | 100 | 11 | 63 | 63 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 107 | 102 | 100 | 99 | 10 | 48 | 48 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 103 | 12 | 47 | 47 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к январю 2008 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В октябре 2007 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию увеличились на 1% в каждом секторе. А цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 2% в первом и на 1% — во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% производителей потребительских и 24% — инвестиционных товаров.Предполагается, что к январю 2008 г. цены вырастут на 3% в потребительском и на 4% — в инвестиционном секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6 и 8% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В октябре она составила 77% в потребительском и 84% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 93% от нормального месячного уровня в первом и 90% — во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 24% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 27 и 29% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в октябре его оценили 23% производителей потребительского и 16% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — по 72% производителей обоих секторов. "Хорошим" его сочли 6 и 12% соответственно.К январю 2008 г. ожидают ухудшения своего финансового состояния 13% производителей потребительского сектора и 21% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 19 и 21% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 05/07 | 06/07 | 07/07 | 08/07 | 09/07 | 10/07 | 01/08 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 56 | 57 | 61 | 63 | 57 | 64 | 82 |
| 2. Цены "чужие" | 72 | 69 | 73 | 75 | 75 | 78 | 92 |
| 4. Заработная плата | 61 | 57 | 65 | 66 | 61 | 64 | 68 |
| 5. Занятость | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 49 | 49 |
| 6. Выпуск | 55 | 53 | 54 | 62 | 42 | 55 | 45 |
| 7. Портфель заказов | 54 | 51 | 57 | 58 | 49 | 52 | 48 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 39 | 41 | 39 | 42 | 40 | 38 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 44 | 41 | 40 | 39 | 37 | – |
| 11. Условия кредитования | 50 | 52 | 49 | 50 | 48 | 46 | – |
| 14. Закупки оборудования | 38 | 43 | 40 | 34 | 32 | 33 | 39 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Январь 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г. | |||||||
Сравнение октября 2007 г. с октябрем 2006 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год вырос на 0.5 процентного пункта: с +0.5% в октябре 2006 г. до +1% в октябре 2007 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 16% респондентов, а благоприятный — 3%; в октябре 2007 г. — соответственно 29 и 3%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 40 и 12% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2006 г. составила 20:15, а в 2007 г. — 19:16.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2006 г. — 27:34, а в 2007 г. — 29:39.
Инвестиции
Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 29% в октябре 2006 г. и столько же ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 процентных пункта: с 76% (от нормального месячного уровня) в октябре 2006 г. до 78% в октябре 2007 г. Одновременно на 6 процентных пунктов увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: с 69% в 2006 г. до 75% ныне.Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 23:16, ныне — 22:19. Его относительная наполненность за это время выросла на 1 процентный пункт: с 90% в 2006 г. до 91% в 2007 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в октябре 2006 г. оно было равно 17:35, а в октябре 2007 г. — 13:36. При этом относительный объем запасов увеличился на 5 процентных пунктов: с 81% в 2006 г. до 86% в 2007 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она не изменилась: 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2006 г. и столько же в 2007 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 3 процентных пункта: с 15% в 2006 г. до 12% в 2007 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 6 пунктов: 47% в 2006 г. и 41% в 2007 г.Загрузка рабочей силы
За год она почти не изменилась: 94% (от нормального уровня) в октябре 2006 г. и 95% в октябре 2007. В 2006 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне — тоже на 4%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год не изменилась: 19% в октябре 2006 г. и столько же в октябре 2007 г.Финансовое положение
Еще более возросло число финансово благополучных предприятий: 79% в 2006 г. и 81% в 2007 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год вырос на 0.4 процентного пункта: с +1.3% в октябре 2007 г. до +1.7% в октябре 2007 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 25% и 35% предполагали сокращение; ныне — соответственно 27 и 31%.
Не изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 28% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила те же 28%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 18% предприятий ожидали ее роста и 26% — сокращения; в октябре 2007 г. эти показатели составили 12 и 33% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 20%, а ухудшения — тоже 20% предприятий, ныне — 18 и 21% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | -2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 1 | 0 | -3 | -3 | -4 | 2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Промышленность стройматериалов | -1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| Легкая промышленность | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 0 |
| Пищевая промышленность | -3 | 0 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -3 | -1 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в октябре 2007 г. и в октябре 2006 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.