Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(октябрь 2007 г.–январь 2008 г.)

№ 1/2008

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 1/2008

Промышленные предприятия (октябрь 2007 г.–январь 2008 г.)
ОКТЯБРЬ 2007 г.
Отраслевые показатели за октябрь 2007 г.
ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2008 г.
Отраслевые ожидания на январь 2008 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение октября 2007 г. с октябрем 2006 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(октябрь 2007 г.–январь 2008 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ОКТЯБРЬ 2007 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность — около 62% и повышение — 33%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 60%, не менялись — у 36% и у 4% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в октябре 2007 г. на 1.0% (в сентябре — тоже на 1.0%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 29% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химии (50%), промышленности стройматериалов (44%) и лесопромышленного комплекса (43%), существенно реже — производители легкой промышленности (13%) и металлургии (13%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 40% предприятий, о неизменности — около 48%, о снижении — 12%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц увеличилась на 1% (в предыдущем месяце — на столько же). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 9770 руб., для сельскохозяйственных — 5680 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 22 500 руб., а в сельском хозяйстве — около 8500 руб.

Занятость и производство

Около 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 16% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей, еще 32% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 29% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 6% участников опроса, около 54% указали на неизменность данного показателя и 11% — на его сокращение. Остальные 29% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в сентябре — 33%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 9%, и около 89% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — тоже 78%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 19% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в химической промышленности (33%) и в лесопромышленном комплексе (27%), а наименьшая — у производителей стройматериалов (7%) и у металлургов (17%).
В среднем по выборке объем заказов в октябре составил 91% от нормального месячного уровня (в сентябре — столько же). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (96%), машиностроении (92%) и в лесопромышленном комплексе (91%), а самым низким этот показатель был в промышленности стройматериалов и в металлургии (по 84%).

Запасы готовой продукции

Около 13% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 36% отметили их уменьшение и 51% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 87%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (120%) и в металлургии (107%). А самыми незначительными — в пищевой промышленности (71%) и в лесопромышленном комплексе (74%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 78%). Около 12% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 41% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей металлургия (91%), промышленность стройматериалов (89%) и химическая отрасль (88%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (70%) и в лесопромышленном комплексе (78%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 95% от нормального уровня (в прошлом месяце — 93%). У 4% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 80% — более чем на 9/10.

Продажа за наличные

Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре — 12%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (37%).

Финансовое положение

Около 7% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 74% — "нормальным", и около 19% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 4% промышленных и 13% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают по 56% респондентов каждого сектора.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 40% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 23%. Не понимающих и не согласных было 23 и 27% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 77% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 14% — в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 16% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 6.8 года (показатель квартальной давности — 6.7 года).

Отраслевые показатели за октябрь 2007 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 91 106 107 84 92 75
Машиностроение и металлообработка 82 95 81 92 69 87
Химическая и нефтехимическая промышленность 88 88 88 89 113 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
78 92 74 91 62 57
Промышленность стройматериалов 89 93 120 84 107 94
Легкая промышленность 82 103 83 96 69 87
Пищевая промышленность 70 86 71 86 76 73
Прочие отрасли (без ТЭК) 90 98 89 104 90 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 95 86 91 78 81
АГРОСЕКТОР 83 91 77 73 83 69
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ЯНВАРЬ 2008 г.

Цены

Подорожание своей продукции к январю 2008 г. (по сравнению с октябрем 2007 г.) предсказывают 71% респондентов, 21% не ждут изменений, а у 8% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 10 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к январю 2008 г. прирост цен составит 5.0%, в том числе: 3% — для производимой и 7% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в пищевой промышленности, машиностроении и металлургии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4–5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 3 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 50%, понижения — 14% и сохранения на прежнем уровне — около 35% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 23% участников опроса, у 56% она не изменится, и у оставшихся 21% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 42% респондентов, рост — 32%, остальные 26% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 27%, не изменится — у 42% и "похудеет" — у 31% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической (50%) и в пищевой (33%) промышленности, и реже всего — в промышленности стройматериалов (6%) и в металлургии (13%).

Инвестиции

По сообщению 28% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сократится на 1%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится — у 31%, и еще у 33% — уменьшится. Остальные — 25% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 10% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, ухудшения — 21% и примерно у 61% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на январь 2008 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
октябрь 2007=100
Черная и цветная металлургия 105 109 101 99 101 12 38 38
Машиностроение и металлообработка 103 107 103 100 103 9 53 54
Химическая и нефтехимическая промышленность 106 105 105 98 92 14 63 63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 106 109 104 100 100 11 50 50
Промышленность стройматериалов 102 105 100 100 90 9 28 25
Легкая промышленность 104 105 102 100 98 11 50 43
Пищевая промышленность 101 106 103 99 98 11 53 57
Прочие отрасли (без ТЭК) 106 108 99 101 100 11 63 63
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 107 102 100 99 10 48 48
АГРОСЕКТОР 103 12 47 47
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к январю 2008 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В октябре 2007 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию увеличились на 1% в каждом секторе. А цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 2% в первом и на 1% — во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% производителей потребительских и 24% — инвестиционных товаров.
Предполагается, что к январю 2008 г. цены вырастут на 3% в потребительском и на 4% — в инвестиционном секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6 и 8% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В октябре она составила 77% в потребительском и 84% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 93% от нормального месячного уровня в первом и 90% — во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 24% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 27 и 29% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в октябре его оценили 23% производителей потребительского и 16% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — по 72% производителей обоих секторов. "Хорошим" его сочли 6 и 12% соответственно.
К январю 2008 г. ожидают ухудшения своего финансового состояния 13% производителей потребительского сектора и 21% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 19 и 21% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  05/07 06/07 07/07 08/07 09/07 10/07 01/08 (прогноз)**
1. Цены "свои" 56 57 61 63 57 64 82
2. Цены "чужие" 72 69 73 75 75 78 92
4. Заработная плата 61 57 65 66 61 64 68
5. Занятость 47 48 50 49 45 49 49
6. Выпуск 55 53 54 62 42 55 45
7. Портфель заказов 54 51 57 58 49 52 48
8. Запасы непроданной продукции 39 41 39 42 40 38
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 37 44 41 40 39 37
11. Условия кредитования 50 52 49 50 48 46
14. Закупки оборудования 38 43 40 34 32 33 39
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Январь 2008 г. по сравнению с октябрем 2007 г.

Сравнение октября 2007 г. с октябрем 2006 г.

Цены

Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год вырос на 0.5 процентного пункта: с +0.5% в октябре 2006 г. до +1% в октябре 2007 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 16% респондентов, а благоприятный — 3%; в октябре 2007 г. — соответственно 29 и 3%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 40 и 12% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2006 г. составила 20:15, а в 2007 г. — 19:16.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2006 г. — 27:34, а в 2007 г. — 29:39.

Инвестиции

Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 29% в октябре 2006 г. и столько же ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 процентных пункта: с 76% (от нормального месячного уровня) в октябре 2006 г. до 78% в октябре 2007 г. Одновременно на 6 процентных пунктов увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: с 69% в 2006 г. до 75% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 23:16, ныне — 22:19. Его относительная наполненность за это время выросла на 1 процентный пункт: с 90% в 2006 г. до 91% в 2007 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в октябре 2006 г. оно было равно 17:35, а в октябре 2007 г. — 13:36. При этом относительный объем запасов увеличился на 5 процентных пунктов: с 81% в 2006 г. до 86% в 2007 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 81% (относительно нормального месячного уровня) в 2006 г. и столько же в 2007 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 3 процентных пункта: с 15% в 2006 г. до 12% в 2007 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 6 пунктов: 47% в 2006 г. и 41% в 2007 г.

Загрузка рабочей силы

За год она почти не изменилась: 94% (от нормального уровня) в октябре 2006 г. и 95% в октябре 2007. В 2006 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне — тоже на 4%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год не изменилась: 19% в октябре 2006 г. и столько же в октябре 2007 г.

Финансовое положение

Еще более возросло число финансово благополучных предприятий: 79% в 2006 г. и 81% в 2007 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год вырос на 0.4 процентного пункта: с +1.3% в октябре 2007 г. до +1.7% в октябре 2007 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 25% и 35% предполагали сокращение; ныне — соответственно 27 и 31%.
Не изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 28% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила те же 28%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 18% предприятий ожидали ее роста и 26% — сокращения; в октябре 2007 г. эти показатели составили 12 и 33% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 20%, а ухудшения — тоже 20% предприятий, ныне — 18 и 21% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 1 4 2 0 8 1
Машиностроение и металлообработка 0 1 1 0 11 -2
Химическая и нефтехимическая промышленность 1 0 -3 -3 -4 2
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
2 0 2 1 0 0
Промышленность стройматериалов -1 1 0 0 -10 0
Легкая промышленность 1 1 -1 0 5 0
Пищевая промышленность -3 0 2 0 -2 -1
Прочие отрасли (без ТЭК) 3 3 -2 0 0 3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 1 0 0 3 -1
АГРОСЕКТОР -3 -1
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в октябре 2007 г. и в октябре 2006 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2008; www.vedi.ru.