Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. |
№ 7/2007 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 7/2007 | |
Промышленные предприятия
(апрель–июль 2007 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
АПРЕЛЬ 2007 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность — около 72% и повышение — 24%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 48%, не менялись — у 49% и у 3% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в апреле 2007 г. на 1.0% (в марте — на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 24% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 73%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (30%) и металлургии (29%), существенно реже — в отраслях легкой промышленности (11%), химии и нефтехимии (14%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 33% предприятий, о неизменности — около 56%, о снижении — 12%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 8650 руб., для сельскохозяйственных — 4500 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 19 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 7100 руб.
Занятость и производство
Около 70% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 13% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 40% руководителей, еще 29% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 31% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 11% участников опроса, около 59% указали на неизменность данного показателя и 4% — на его сокращение. Остальные 25% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в марте — 30%).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 4% руководителей предприятий, ухудшение — 2%, и около 94% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 83%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 53% предприятий остался неизменным, у 30% он пополнился, у 16% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (46%) и в металлургии (43%), а наименьшая — в химическом производстве (14%), легкой (16%) и пищевой (17%) отраслях.В среднем по выборке объем заказов в апреле составил 91% от нормального месячного уровня (в марте — 89%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химической промышленности (100%) и в производстве стройматериалов (94%), а самым низким этот показатель был в пищевом производстве (81%), в металлургии (89%) и в лесопромышленном комплексе (89%).
Запасы готовой продукции
Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 33% отметили их уменьшение и 44% не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 88%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в легкой промышленности (98%) и в лесопромышленном комплексе (93%). А самыми незначительными — в химическом (72%) и в пищевом (77%) производствах.
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 78% от нормального уровня (в прошлом опросе — 79%). Около 19% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 40% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (85%) и лесопромышленного комплекса (83%), а самой низкой она была в пищевой (73%), легкой (76%) отраслях и в машиностроении (76%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 95% от нормального уровня. Это максимальное значение данного показателя начиная с 1994 г. (ранее он не измерялся). В прошлом месяце загрузка рабочей силы составила 91%. У 2% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 81% — более чем на 9/10.Продажа за наличные
Около 16% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте — 13%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (36%), легкой и пищевой промышленности (23–24%).Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 71% — "нормальным", и около 25% оценили его как "плохое".Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 5% промышленных предприятий. Нереальной ее считают 58% респондентов.Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 37% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 23%. Не понимающих и не согласных было 26 и 32% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 87% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 18% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.0 года (показатель квартальной давности — 6.8 года).Отраслевые показатели за апрель 2007 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 82 | 101 | 81 | 89 | 60 | 85 |
| Машиностроение и металлообработка | 76 | 95 | 92 | 93 | 78 | 81 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 79 | 94 | 72 | 100 | 79 | 100 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
83 | 94 | 93 | 89 | 63 | 54 |
| Промышленность стройматериалов | 85 | 95 | 89 | 94 | 79 | 100 |
| Легкая промышленность | 76 | 99 | 98 | 91 | 70 | 58 |
| Пищевая промышленность | 73 | 91 | 77 | 81 | 96 | 65 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 91 | 99 | 105 | 98 | 110 | 75 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 78 | 95 | 89 | 91 | 78 | 75 |
| АГРОСЕКТОР | 85 | 96 | 47 | 65 | 103 | 42 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2007 г.
Цены
Подорожание своей продукции июлю 2007 г. (по сравнению с апрелем 2007 г.) предсказывают 55% респондентов, 39% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78, 19 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июлю 2007 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе: 2% — для производимой и 5% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении, лесопромышленном комплексе и в промышленности стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для металлургических предприятий этот разрыв составляет около 3 процентных пунктов, а для остальных отраслей — 1–2 пункта.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 64%, понижения — 4% и сохранения на прежнем уровне — около 32% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 24% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 19% респондентов, рост — 58%, остальные 22% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 47%, не изменится — у 44% и "похудеет" — у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии, химическом производстве (по 57%) и в машиностроении (56%), реже всего — в пищевой (39%) и в легкой (42%) отраслях.Инвестиции
По сообщению 24% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций вырастет на 6%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий, не изменится — у 29% и еще у 31% — уменьшится. Остальные — 29% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 11% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 40% предприятий, ухудшения — 5% и примерно у 55% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на июль 2007 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| апрель 2007=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 104 | 107 | 107 | 101 | 105 | 11 | 72 | 79 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 107 | 103 | 100 | 108 | 10 | 65 | 74 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 100 | 101 | 103 | 101 | 104 | 10 | 78 | 79 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 101 | 105 | 102 | 100 | 112 | 11 | 75 | 73 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 108 | 105 | 101 | 101 | 12 | 69 | 72 |
| Легкая промышленность | 101 | 102 | 102 | 101 | 92 | 12 | 61 | 58 |
| Пищевая промышленность | 101 | 103 | 103 | 100 | 115 | 12 | 71 | 67 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 101 | 102 | 102 | 99 | 100 | 9 | 50 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 105 | 103 | 100 | 106 | 11 | 68 | 69 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 106 | 11 | 56 | 61 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июлю 2007 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В апреле 2007 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в потребительском секторе и выросли на 1% — в инвестиционном. А цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 1% в первом и на 2% — во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 16% производителей потребительских и 35% — инвестиционных товаров.Предполагается, что к июлю 2007 г. цены вырастут на 1% в первом и на 3% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 3 и 7% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В апреле она составила 76% в потребительском и 79% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в первом и 93% — во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 37% предприятий потребительского и 56% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 14 и 9% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в апреле 40% производителей потребительского и 20% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 60% производителей первого и 78% — второго сектора. "Хорошим" его сочли 0 и 2% соответственно.К июлю ожидают ухудшения своего финансового состояния 5% производителей потребительского сектора и 7% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 39 и 37% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 11/06 | 12/06 | 01/07 | 02/07 | 03/07 | 04/07 | 07/07 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 54 | 53 | 58 | 57 | 54 | 60 | 75 |
| 2. Цены "чужие" | 66 | 65 | 74 | 70 | 68 | 72 | 88 |
| 4. Заработная плата | 53 | 60 | 44 | 53 | 61 | 61 | 80 |
| 5. Занятость | 49 | 52 | 46 | 49 | 49 | 48 | 53 |
| 6. Выпуск | 48 | 53 | 26 | 59 | 62 | 55 | 69 |
| 7. Портфель заказов | 51 | 51 | 38 | 58 | 62 | 57 | 69 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 37 | 43 | 44 | 44 | 46 | 45 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 40 | 44 | 38 | 39 | 38 | 39 | – |
| 11. Условия кредитования | 50 | 51 | 50 | 51 | 51 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 36 | 37 | 32 | 39 | 42 | 41 | 47 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Июль 2007 г. по сравнению с апрелем 2007 г. | |||||||
Сравнение апреля 2007 г. с апрелем 2006 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год вырос на 0.5 процентного пункта: с 0.5% в апреле 2006 г. до 1% в апреле 2007 г.Соотношение цен и издержек
Почти не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 23% респондентов, а благоприятный — 3%; в апреле 2007 г. — соответственно 24 и 3%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 19%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 33 и 12% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2006 г. составила 17:13, в 2007 г. — тоже 17:13.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2006 г. — 39:35, а в 2007 г. — 31:40.
Инвестиции
Заметно сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 41% в апреле 2006 г. и 25% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 8 процентных пунктов: с 86% (от нормального месячного уровня) в апреле 2006 г. до 78% в апреле 2007 г. Вместе с тем на 3 процентных пункта увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 68% в 2006 г. и 71% ныне.Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 21:26, ныне — 30:16. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 5 процентных пунктов: с 86% в 2006 г. до 91% в 2007 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в апреле 2006 г. оно было равно 26:25, а в апреле 2007 г. — 23:33. При этом относительный объем запасов уменьшился на 2 процентных пункта: с 91% в 2006 г. до 89% в 2007 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она не изменилась: 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2006 г. и столько же в 2007 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 2 процентных пункта: 17% в 2006 г. и 19% в 2007 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, — на 5 пунктов: 35% в 2006 г. и 40% в 2007 г.Загрузка рабочей силы
За год она возросла на 5 процентных пунктов: 90% (от нормального уровня) в апреле 2006 г. и 95% в апреле 2007 г. В 2006 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне — на 2%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год снизилась на 3 процентных пункта: 19% в апреле 2006 г. и 16% в апреле 2007 г.Финансовое положение
Увеличилось на 6 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 69% в 2006 г. и 75% в 2007 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен возрос примерно на 0.4 процентного пункта: +0.8% в апреле 2006 г. и +1.2% в апреле 2007 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 41% и сокращения — 12%; теперь — соответственно 47 и 9%.
Заметно улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 40% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля сократилась до 24%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 27% — сокращения; в апреле 2007 г. эти показатели составили 11 и 31% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 37%, а ухудшения — 8% предприятий, ныне — 40 и 5% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 0 | 1 | -3 | 1 | -7 | -4 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 2 | 0 | 1 | -9 | -3 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -1 | 0 | -4 | 0 | -1 | -5 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
0 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 |
| Промышленность стройматериалов | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | -1 |
| Легкая промышленность | 1 | 1 | -1 | 5 | -16 | 1 |
| Пищевая промышленность | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | -2 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 1 | -3 | 0 | -1 | 9 | -4 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 2 | 0 | 1 | -5 | -2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -2 | -3 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 2007 г. и в апреле 2006 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2007; www.vedi.ru.