Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. |
№ 3/2007 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 3/2007 | |
Промышленные предприятия
(декабрь 2006 г. – март 2007 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
ДЕКАБРЬ 2006 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 81% и повышение — 12%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 33%, не менялись — у 64% и у 3% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в декабре 2006 г. на 0.5% (в ноябре 2006 г. — на столько же).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 17% респондентов, благоприятный — 6%. По мнению остальных 77%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители пищевой промышленности и стройматериалов (по 31%), существенно реже — химии, нефтехимии, лесопромышленного комплекса и машиностроения (6–13%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 30% предприятий, о неизменности — около 62%, о снижении — 9%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 8280 руб., для сельскохозяйственных — 5030 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 17 600 руб., а в сельском хозяйстве — около 7900 руб.
Занятость и производство
Около 72% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 13% отметили ее сокращение и 16% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 35% руководителей, еще 35% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 30% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 12% участников опроса, около 49% указали на неизменность данного показателя и 7% — на его сокращение. Остальные 31% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре — 32%).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 4% руководителей предприятий, ухудшение — тоже 3%, и около 93% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 79% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 82%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 24% он пополнился, у 21% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в пищевой промышленности (35%), лесопромышленном комплексе (25%) и в машиностроении (24%), а наименьшая — в химии (6%) и металлургии (11%).В среднем по выборке объем заказов в декабре составил 92% от нормального месячного уровня. Это максимальное значение показателя за 14 лет ежемесячных наблюдений (в ноябре было зафиксировано 90%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (97%) и в машиностроении (96%), а самым низким этот показатель был в металлургии (85%) и в пищевой промышленности (86%).
Запасы готовой продукции
Около 20% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% отметили их уменьшение и 46% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 90%).
Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в металлургии (97%), химическом производстве (94%) и в промышленности стройматериалов (93%). А самыми незначительными — в лесопромышленном комплексе (74%), в легкой (78%) и в пищевой (80%) промышленности.
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 81% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 79%). Около 15% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 45% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей производители химии, нефтехимии (89%), стройматериалов и машиностроения (по 84%), а самой низкой она была в легкой (76%) и в пищевой (77%) отраслях.
Загрузка рабочей силы
Она составила 94% от нормального уровня (в прошлом месяце — 93%). У 3% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 79% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 5% (в ноябре — тоже 5%).Около 18% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре — 16%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (32%) и пищевой промышленности (26%).
Финансовое положение
Около 10% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 73% — "нормальным", и около 16% оценили его как "плохое".Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 50% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств — 34%, нехватка квалифицированной рабочей силы — 33%, высокие цены на сырье, материалы, полуфабрикаты — 29%, высокие налоги — 26%, нехватка рабочей силы — 15%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 14%, нехватка оборудования и помещений — 11%, высокая стоимость рабочей силы — 7%, большая задолженность — 4%.На недостаток спроса чаще всего жаловались предприятия пищевой промышленности (69%) и производители стройматериалов (62%); на нехватку финансовых средств — предприятия легкой промышленности (58%) и машиностроения (40%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители предприятий пищевой промышленности (50%) и химической отрасли (33%). Высокие налоги острее всего ощущались в легкой промышленности, химии и нефтехимии (по 33%).
Отраслевые показатели за декабрь 2006 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 80 | 93 | 97 | 85 | 96 | 82 |
| Машиностроение и металлообработка | 84 | 96 | 83 | 96 | 67 | 86 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 89 | 94 | 94 | 93 | 100 | 83 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
79 | 91 | 74 | 94 | 54 | 81 |
| Промышленность стройматериалов | 84 | 90 | 93 | 87 | 75 | 92 |
| Легкая промышленность | 76 | 98 | 78 | 97 | 72 | 80 |
| Пищевая промышленность | 77 | 89 | 80 | 86 | 102 | 81 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 93 | 101 | 92 | 100 | 100 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 81 | 94 | 84 | 92 | 79 | 83 |
| АГРОСЕКТОР | 84 | 88 | 53 | 90 | 98 | 54 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2007 г.
Цены
Подорожание своей продукции к марту 2007 г. (по сравнению с декабрем 2006 г.) предсказывают 76% респондентов, 18% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 90, 9 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый к марту 2007 г. прирост цен составит 5.5%, в том числе: 4% — для производимой и 7% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 8 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для предприятий пищевой промышленности этот разрыв составляет 4 процентных пункта, а для остальных отраслей — 1–3 процентных пункта.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 58%, понижения — 7% и сохранения на прежнем уровне — около 34% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 62% она не изменится и примерно у 19% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 30% респондентов, рост — 46%, остальные 25% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 42%, не изменится — у 45% и "похудеет" — у 13% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители химической промышленности (67%) и стройматериалов (54%), реже всего — предприятия лесопромышленного комплекса (19%), пищевой промышленности и металлургии (по 36%).Инвестиции
По сообщению 29% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций вырастет на 4%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится — у 32% и еще у 24% — уменьшится. Остальные — 30% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 12% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 27% предприятий, ухудшения — 15% и примерно у 58% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на март 2007 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| декабрь 2006=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 106 | 107 | 107 | 100 | 102 | 13 | 55 | 68 |
| Машиностроение и металлообработка | 105 | 108 | 103 | 101 | 104 | 11 | 58 | 66 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 105 | 103 | 100 | 100 | 10 | 84 | 84 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 110 | 103 | 101 | 99 | 13 | 47 | 47 |
| Промышленность стройматериалов | 106 | 108 | 105 | 101 | 101 | 12 | 61 | 73 |
| Легкая промышленность | 103 | 105 | 103 | 101 | 110 | 12 | 50 | 67 |
| Пищевая промышленность | 102 | 106 | 101 | 99 | 104 | 12 | 56 | 62 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 105 | 107 | 103 | 102 | 100 | 8 | 41 | 58 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 104 | 107 | 103 | 100 | 104 | 12 | 56 | 65 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 123 | 11 | 39 | 52 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к марту 2007 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Отраслевые прогнозы на июнь 2007 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Финансовое положение** |
||
| декабрь 2006=100 | |||||||
| Черная и цветная металлургия | 106 | 109 | 110 | 101 | 110 | 64 | |
| Машиностроение и металлообработка | 107 | 109 | 106 | 101 | 106 | 63 | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 105 | 106 | 102 | 106 | 90 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 103 | 108 | 103 | 98 | 102 | 57 | |
| Промышленность стройматериалов | 109 | 110 | 107 | 102 | 106 | 75 | |
| Легкая промышленность | 104 | 107 | 105 | 102 | 102 | 50 | |
| Пищевая промышленность | 103 | 108 | 105 | 99 | 102 | 67 | |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 105 | 107 | 103 | 103 | 106 | 41 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 105 | 108 | 106 | 101 | 104 | 62 | |
| АГРОСЕКТОР | 97 | 116 | 104 | 101 | 104 | 44 | |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг. ** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс). Источник: опросы РЭБ |
|||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В декабре 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне и в потребительском, и в инвестиционном секторе. А цены на приобретаемые товары и услуги увеличились на 1% в обоих секторах. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 20% производителей потребительского и 13% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к марту 2007 г. цены вырастут на 3% в первом и на 5% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6 и 8% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В декабре она составила 78% в потребительском и 84% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 93% от нормального месячного уровня в потребительском секторе и 95% — в инвестиционном.Роста заказов через три месяца ожидают 39% предприятий потребительского и 43% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 8 и 18% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в декабре 18% производителей потребительского и 16% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 73 и 76% соответственно. "Хорошим" его сочли по 8% предприятий каждого сектора.К марту ожидают ухудшения своего финансового положения 12% производителей потребительского сектора и 15% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 20 и 30% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 07/06 | 08/06 | 09/06 | 10/06 | 11/06 | 12/06 | 03/07 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 53 | 85 |
| 2. Цены "чужие" | 62 | 65 | 69 | 65 | 66 | 65 | 95 |
| 4. Заработная плата | 62 | 62 | 55 | 54 | 53 | 60 | 75 |
| 5. Занятость | 45 | 49 | 48 | 47 | 49 | 52 | 51 |
| 6. Выпуск | 49 | 61 | 49 | 53 | 48 | 53 | 58 |
| 7. Портфель заказов | 55 | 60 | 56 | 54 | 51 | 51 | 65 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 45 | 38 | 39 | 41 | 37 | 43 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 39 | 39 | 40 | 43 | 40 | 44 | – |
| 11. Условия кредитования | 52 | 51 | 51 | 52 | 50 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 41 | 38 | 38 | 36 | 36 | 37 | 43 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Март 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 г. | |||||||
Сравнение декабря 2006 г. с декабрем 2005 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в декабре 2005 г. и столько же в декабре 2006 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась на 4 процентных пункта: с 85% в 2005 г. до 81% в 2006 г. А доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию уменьшилась на 5 пунктов: с 69% в 2005 г. до 64% в 2006 г.Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 22% респондентов, а благоприятный — 4%; в декабре 2006 г. — соответственно 17 и 6%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 26%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 30 и 9% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2005 г. составила 25:9, а в 2006 г. — 13:16.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2005 г. — 38:26, в 2006 г. — 30:35.
Инвестиции
Заметно сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 43% в декабре 2005 г. и 31% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 1 процентный пункт: с 80% (от нормального месячного уровня) в декабре 2005 г. до 79% в декабре 2006 г. Вместе с тем чуть возросла доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 69% в 2005 г. и 70% ныне.Портфель заказов
Несколько ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 22:18, ныне — 24:21. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 8 процентных пунктов: с 84% в 2005 г. до 92% в 2006 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в декабре 2005 г. оно было равно 19:28, а в декабре 2006 г. — 20:34. При этом относительный объем запасов не изменился: 84% в 2005 г. и столько же в 2006 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 2 процентных пункта: 79% (относительно нормального месячного уровня) в 2005 г. и 81% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 1 процентный пункт: 16% в 2005 г. и 15% в 2006 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 6 пунктов: 39% в 2005 г. и 45% в 2006 г.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 процентных пункта: с 91% (от нормального уровня) в декабре 2005 г. до 94% в декабре 2006 г. В 2005 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 5% предприятий, ныне — на 3%.Бартер и продажа за наличные
В 2005 г. доля бартера в реализации продукции была равна 5%, в 2006 г. — тоже 5%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 2 процентных пункта: с 20% в декабре 2005 г. до 18% в декабре 2006 г.Финансовое положение
Возросло на 8 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 75% в 2005 г. и 83% в 2006 г.Трехмесячные ожидания
Увеличился ожидаемый месячный темп прироста цен: 1.5% в декабре 2005 г. и 1.8% в декабре 2006 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 42% и сокращения — 17%; теперь — соответственно 42 и 13%.
Заметно улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 43% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля сократилась до 29%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 24% — сокращения; в декабре 2006 г. эти показатели составили 14 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26%, а ухудшения — 15% предприятий, ныне — 27 и 15% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 0 | 0 | 7 | 0 | -15 | 0 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -1 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -4 | -3 | -2 | 0 | -4 | -4 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
1 | 6 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | 2 | 4 | 1 | -4 | -1 |
| Легкая промышленность | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
| Пищевая промышленность | -2 | -1 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 18 | -4 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2005 г. и в декабре 2006 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2007; www.vedi.ru.