Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Макроэкономические агенты РФ

№ 3/2007

АЛ Веди
Обозрение № 3/2007

Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре 2006 г. исполнен по доходам на сумму 9466.3 млрд. руб., по расходам — на 6839.6 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 2626.7 млрд. руб. (в январе-ноябре 2005 г. профицит составил 1900.8 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-ноябре 2006 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 4949.0 млрд. руб., что на 17.1% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В ноябре 2006 г. поступления в консолидированный бюджет составили 498.0 млрд. руб. и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 4.1%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-ноябре 2006 г. обеспечили поступления налога на прибыль организаций — 31.2%, налога на добычу полезных ископаемых — 21.6%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, — 17.0% и налога на доходы физических лиц — 16.1%.

В январе-ноябре 2006 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов 4546.5 млрд. руб. (92.0% от общей суммы налоговых доходов), региональных — 251.9 млрд. руб. (5.1%), местных налогов и сборов — 49.3 млрд. руб. (1.0%), налогов со специальным налоговым режимом — 96.2 млрд. руб. (1.9%).

Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет в январе-ноябре 2006 г. составило 1545.4 млрд. руб. и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 25.9%. В ноябре 2006 г. поступления увеличились по сравнению с октябрем 2006 г. на 7.2% и составили 198.2 млрд. руб. В общей сумме поступлений по данному налогу в январе-ноябре 2006 г. доля налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам, сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 0.7 процентного пункта и составила 96.0% — при увеличении доли налога с доходов, полученных в виде дивидендов, на 0.7 процентного пункта (3.5%).

В январе-ноябре 2006 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) поступило 798.2 млрд. руб. налога на доходы физических лиц, что на 31.5% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в ноябре — 80.0 млрд. руб., что на 2.6% больше, чем в предыдущем месяце. Основную часть налога на доходы физических лиц (97.5%) составил налог с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

В консолидированный бюджет в январе-ноябре 2006 г. поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 229.2 млрд. руб., что на 5.6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в ноябре 2006 г. — 22.1 млрд. руб., что на 2.7% больше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом 81.8% поступлений обеспечили акцизы на автомобильный бензин, табачную продукцию, дизельное топливо и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в январе-ноябре 2006 г. составило 1069.1 млрд. руб., превысив уровень соответствующего периода предыдущего года на 29.7%, в ноябре 2006 г. — 87.2 млрд. руб., или на 3.2% меньше, чем за предыдущий месяц. При этом доля поступлений по налогу на добычу нефти увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 1.2 процентного пункта и составила 89.4%. Доля налога на добычу газа природного горючего сократилась на 1.0 процентного пункта, составив 7.7%.

Поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, в январе-ноябре 2006 г. составило 1150.1 млрд. руб. (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды) и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 23.5%, в ноябре 2006 г. поступления составили 110.8 млрд. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 2.3%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-ноябре 2006 г. исполнен по доходам на сумму 5661.3 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 3668.7 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 1992.6 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь–ноябрь 2006 г.

  Утвержденный бюджет на 2006 г. Фактическое исполнение за январь–ноябрь 2006 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2006 г.
ДОХОДЫ 5046.1 5661.3 112.2
  в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 344.8 466.1 135.2
Единый социальный налог 302.1 275.0 91.0
Налог на добавленную стоимость:
  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1123.7 839.7 74.7
  на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 510.6 528.2 103.4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
  производимым на территории Российской Федерации 88.5 84.5 95.5
  ввозимым на территорию Российской Федерации 21.7 15.4 71.3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 753.3 1027.6 136.4
Доходы от внешнеэкономической деятельности 1662.9 2083.2 125.3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 85.8 115.4 134.6
Платежи при пользовании природными ресурсами 29.5 61.0 206.6
РАСХОДЫ 4270.1 3668.7 74.9
  в том числе:
Общегосударственные вопросы 638.9 448.1 70.1
  из них на обслуживание государственного и муниципального долга 198.5 157.3 79.3
На национальную оборону 666.0 548.2 82.3
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 541.6 460.0 84.9
На национальную экономику 339.3 253.1 74.6
  в том числе:
  топливо и энергетику 7.5 6.5 85.8
  сельское хозяйство и рыболовство 19.2 16.8 87.7
  транспорт 124.2 96.8 77.9
  связь и информатику 17.2 3.6 20.9
  прикладные научные исследования в области национальной экономики 43.9 33.9 77.1
  другие вопросы в области национальной экономики 66.4 46.5 70.0
  жилищно-коммунальное хозяйство 38.9 35.5 91.3
Социально-культурные мероприятия 607.2 500.1 82.4
Межбюджетные трансферты 1431.8 1418.5 99.1
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 776.0 1992.6 в 2.6 р.

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-ноябре 2006 г. составили 157.3 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета составил 4.3%.

Совокупный объем средств Стабилизационного фонда Российской Федерации (в рублях и иностранной валюте) на 1 декабря 2006 г. составил 2189.5 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 1 января 2006 г. в 1.8 раза, по сравнению с 1 ноября 2006 г. — на 6.8%.

Вверх

Предприятия

В январе-октябре 2006 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +3044.7 млрд. руб., или +111.8 млрд. долл. США (45.3 тыс. организаций получили прибыль в размере 3295.6 млрд. руб., 22.5 тыс. организаций имели убыток на сумму 250.9 млрд. руб.).

На конец октября 2006 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 14 405.1 млрд. руб., из нее просроченная — 962.3 млрд. руб., или 6.7% от общей суммы задолженности (на конец октября 2005 г. — 9.0%, на конец сентября 2006 г. — 7.2%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец октября 2006 г. составила 7537.5 млрд. руб., из нее просроченная — 894.3 млрд. руб., или 11.9% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец октября 2005 г. — 15.4%, на конец сентября 2006 г. — 12.4%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец октября 2006 г. составила 6867.6 млрд. руб., в том числе просроченная — 68.0 млрд. руб., или 1.0% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец октября 2005 г. — 1.4%, на конец сентября 2006 г. — 1.1%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец октября 2006 г. составила 7708.6 млрд. руб., из нее просроченная — 832.9 млрд. руб., или 10.8% от общего объема дебиторской задолженности (на конец октября 2005 г. — 14.7%, на конец сентября 2006 г. — 12.2%).

На конец октября 2006 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 30.2 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 118.2 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 1.0 млрд. руб. (3.4% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 32.2 млрд. руб. (27.2%). В вексельной форме находилось 3.1% всей задолженности поставщикам (на конец октября 2005 г. — 5.3%, на конец сентября 2006 г. — 3.5%) и 0.7% задолженности покупателей (соответственно 1.0 и 0.7%).

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

  Январь-октябрь 2006 г. Январь-октябрь 2005 г.
Сумма прибыли, млрд. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млрд. руб. Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб.
Всего 3295.6 33.1 250.9 2690806 35.6 240397
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2.7 38.2 2.7 1881 40.0 2836
Рыболовство, рыбоводство 4.0 34.3 1.1 3468 37.6 1252
Добыча полезных ископаемых 670.9 37.1 22.6 714447 40.9 21804
Обрабатывающие производства 1201.6 33.1 72.3 895987 37.0 78535
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 103.0 55.7 44.5 122346 57.6 34039
Строительство 59.4 31.0 13.8 37779 33.6 13726
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 642.4 21.4 78.6 446390 24.4 16251
Гостиницы и рестораны 13.9 25.2 1.2 10660 26.7 1297
Транспорт и связь 414.3 39.1 34.8 306122 40.1 36608
Финансовая деятельность 4.6 21.2 0.0 1900 18.8 231
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 140.2 35.2 29.7 118911 36.7 27993
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1.6 16.3 0.5 209 27.3 524
Образование 1.5 30.3 0.5 1331 31.5 349
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4.1 26.5 0.8 4801 24.3 1440
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 31.4 39.2 5.5 24574 41.9 3512

Вверх

Население

В 2006 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 16 839.1 млрд. руб. и увеличился по сравнению с 2005 г. на 23.2%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в сумме 11 828.0 млрд. руб., что на 22.9% больше, чем в 2005 г. Сбережения за этот период составили 2801.5 млрд. руб., что на 8.2% больше, чем за предыдущий год.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2006 г. и в декабре 2006 г. по сравнению с соответствующими периодами 2005 г., по оценке, увеличились на 10.0 и 9.0% соответственно.

В декабре 2006 г. денежные доходы населения сложились в сумме 2089.5 млрд. руб. и увеличились по сравнению с декабрем 2005 г. на 19.9%, денежные расходы населения — соответственно 1889.5 млрд. руб. и на 21.2%. Превышение денежных расходов населения над доходами составило 200.0 млрд. руб.

Распределение общего объема денежных доходов населения, %

  1-е полугодие
2003 г.
2003 г. 1-е полугодие
2004 г.
2004 г. 1-е полугодие
2005 г.
2005 г. 1-е полугодие
2006 г.
2006 г.
Денежные доходы 100 100 100 100 100 100 100 100
  в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами) 5.5 5.6 5.4 5.4 5.5 5.5 5.4 5.4
вторая 10.3 10.3 10.2 10.1 10.3 10.2 10.2 10.1
третья 15.2 15.3 15.1 15.1 15.3 15.2 15.2 15.1
четвертая 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.6
пятая (с наивысшими доходами) 46.3 46.1 46.6 46.7 46.2 46.4 46.5 46.8
Коэффициент концентрации доходов (индекс GINI) 0.404 0.400 0.408 0.408 0.402 0.404 0.406 0.410
Соотношение 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, раз 14.6 14.3 15.0 15.1 14.5 14.7 14.9 15.3

Средняя начисленная заработная плата в декабре 2006 г., по предварительным данным, составила 14 354 руб. и по сравнению с декабрем 2005 г. возросла на 25.8%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  08/05 09/05 10/05 11/05 08/06 09/06 10/06 11/06
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 8616 8829 8701 8931 10853 11127 11046 11303
301.8 309.8 306.2 310.9 405.9 415.5 412.9 429.6
99.6 102.5 98.6 102.6 99.7 102.5 99.3 102.3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 4087 4160 3932 3843 5039 5262 5045 4904
143.2 146.0 138.4 133.8 188.4 196.5 188.6 186.4
106.2 101.8 94.5 97.7 103.4 104.4 95.9 97.2
Рыболовство, рыбоводство 9220 10897 9920 10156 13448 12517 12556 11888
322.9 382.4 349.0 353.5 502.9 467.4 469.4 444.4
93.7 118.2 91.0 102.4 95.8 93.1 100.3 94.7
Добыча полезных ископаемых 23122 19972 19320 19586 26966 22742 22817 22949
809.9 700.8 679.8 681.7 1008.5 849.2 853.0 857.9
124.3 86.4 96.7 101.4 117.6 84.3 100.3 100.6
Обрабатывающие производства 8806 8796 8884 9031 10703 10638 10835 10872
308.4 308.6 312.6 314.3 400.3 397.2 405.0 406.4
101.3 99.9 101.0 101.7 101.7 99.4 101.9 100.3
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10537 10768 10398 10629 13024 12881 12698 12897
369.1 377.8 365.9 370.0 487.1 481.0 474.7 482.1
100.3 102.2 96.6 102.2 100.0 98.9 98.6 101.6
Строительство 9487 9533 9299 9450 12218 12197 12387 12097
332.3 334.5 327.2 328.9 456.9 455.5 463.1 452.2
103.1 100.5 97.5 101.6 104.4 99.8 101.6 97.7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 6379 6287 6280 6330 8864 8879 8741 8554
223.4 220.6 221.0 220.3 331.5 331.6 326.8 319.8
101.5 98.6 99.9 100.8 101.3 100.2 98.4 97.9
Гостиницы и рестораны 6507 6913 6891 7038 7168 7540 7499 7484
227.9 242.6 242.5 245.0 268.1 281.6 280.3 279.8
97.9 106.2 99.7 102.1 94.5 105.2 99.5 99.8
Транспорт и связь 12177 11765 11598 11611 14012 13471 13478 13597
426.5 412.8 408.1 404.1 524.0 503.0 503.9 508.3
105.7 96.6 98.6 100.1 103.7 96.1 100.1 100.9
Финансовая деятельность 21611 23095 18313 21491 25866 29450 23672 26058
757.0 810.4 644.4 748.0 967.3 1099.7 884.9 974.1
92.3 106.9 79.3 117.4 93.9 113.9 80.4 110.1
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9568 10037 9896 10259 12687 13374 13109 13664
335.1 352.2 348.2 357.1 474.5 499.4 490.1 510.8
97.3 104.9 98.6 103.7 96.9 105.4 98.0 104.2
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 10217 10851 10864 11466 12062 13367 13364 14078
357.9 380.7 382.3 399.1 451.1 499.1 499.6 526.3
94.4 106.2 100.1 105.5 94.8 110.8 100.0 105.3
Образование 4557 5644 5756 5959 6152 7033 7463 7856
159.6 198.0 202.5 207.4 230.1 262.6 279.0 293.7
89.4 123.9 102.0 103.5 90.3 114.3 106.1 105.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5633 6016 6117 6215 7980 8388 8590 8841
197.3 211.1 215.2 216.3 298.4 313.2 321.1 330.5
95.9 106.8 101.7 101.6 94.9 105.1 102.4 102.9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5925 6511 6552 6685 7745 8180 8312 8551
207.5 228.5 230.5 232.7 289.6 305.5 310.7 319.7
73.8 109.9 100.6 102.0 96.3 105.6 101.6 102.9

Средний размер назначенных месячных пенсий в декабре 2006 г. по предварительным данным, составил 2842 руб. и увеличился по сравнению с декабрем 2005 г. на 11.9%.

В 2006 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30.2% общего объема денежных доходов (в 2005 г. — 29.9%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.0% (2.0%).

Оборот розничной торговли в 2006 г. выразился значением 8627.5 млрд. руб., что в товарной массе на 13.0% больше, чем за 2005 г., в декабре 2006 г. — 949.5 млрд. руб. и больше на 14.8% по сравнению с соответствующим периодом 2005 г.

Оборот общественного питания в 2006 г. определился в размере 397.5 млрд. руб., или 111.4% (в сопоставимых ценах) к 2005 г., в декабре 2006 г. — 43.1 млрд. руб., или 111.3% к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2006 г. населению было оказано платных услуг на 2803.0 млрд. руб., в том числе в декабре 2006 г. — на 267.8 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в 2006 г. остался на уровне 2005 г. и составил 23.7%, в декабре 2006 г. — несколько снизился и составил 21.2% против 23.1% в декабре 2005 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам 2006 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

  • чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков на 1 января 2007 г. составили 13 506 млрд. руб., увеличившись за прошедший год на 44.2%;
  • собственные средства банков увеличились за тот же период с 1189 до 1605 млрд. руб. (35.0%);
  • балансовая прибыль российской банковской системы к 1 января 2007 г. составила 445 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 января 2007 г.

  Значение на 01.01.2007,
млрд. руб.
Справочно: значение показателя на 01.01.2006,
млрд. руб.
Прирост за 2006 г., %
Собственные средства (капитал) 1605 1189 35.0
  Справочно:
Собственные средства (капитал) в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 61 42 46.0
Чистые активы 13506 9365 44.2
Активы 20383 14390 41.7
Прибыль 445 305 46.0

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы остается вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 января 2007 г. составил 445 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Балансовая прибыль

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На 1 января 2007 г. объем чистой прибыли составил 354 млрд. руб. в целом по банковской системе.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал в прошедшем году продолжал увеличиваться. На 1 января 2007 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 1605 млрд. руб., что на 35.0% выше значения, зафиксированного на начало прошлого года (на 01.01.2006 он соответствовал 1189 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2006 г. он был зафиксирован в сумме 42 млрд. долл., то на 1 января 2007 г. составил 61 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.01.2007 составил 625.1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с началом прошлого года на 32.8%.

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

  04/98 07/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07
Уставный капитал — всего 47.2 54.5 62.6 142.4 212.5 269.9 318.9 365.5 401.6 470.5 625.1
  в том числе принадлежащий:
Российской Федерации 0.5 1.2 1.2 22.7 43.3 47.6 49.1 50.3 50.3 71.1 116.5
Субъектам РФ и местным органам власти 1.4 1.4 1.4 3.1 4.6 6.5 10.5 9.8 13.9 14.4 17.4
Государственным предприятиям и организациям 3.8 3.9 3.9 6.1 6.8 10.2 9.8 10.2 8.4 2.6 2.6
Негосударственным организациям 35.8 41.0 46.5 91.3 133.3 180.9 219.5 255.9 268.7 283.3 339.8
Физическим лицам 3.7 3.7 3.9 5.7 8.4 11.2 13.3 20.3 34.2 44.5 59.1
Нерезидентам 2.1 3.2 5.8 13.6 16.0 13.4 16.7 18.9 26.1 54.6 89.7

В анализируемом временном интервале практически все экономические агенты предпочитали увеличивать свой вклад в банковский капитал.

Негосударственные организации в 2006 г. увеличили свой вклад в капитал банковской системы на 56 млрд. руб. (20%), и на 1 января 2007 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 340 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 54.4% уставного капитала коммерческих банков.

Государственным структурам на 1 января 2007 г. принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 116.5 млрд. руб., и по итогам прошедшего года он увеличился на 45 млрд. руб. (64%). Доля государства в уставном капитале кредитных организаций на 1 января 2007 г. составляет 18.6%.

Нерезиденты за исследуемый временной интервал заметно увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы — прирост оценивается здесь в 35 млрд. руб. (64%). Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 января 2007 г. составил 89.7 млрд. руб., а доля их участия — 14.4%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за 2006 г. практически не изменился, оставшись на уровне 2.6 млрд. руб. Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 января 2007 г. составила 0.4%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за прошедший год вырос на 15 млрд. руб., или на 32.7%, и на 1 января 2007 г. оценивается в 59.1 млрд. руб. Однако их доля в общем объеме уставного капитала банков осталась неизменной — 9.5%.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 января 2007 г. принадлежало 17.4 млрд. руб. (или 2.8% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций) — по итогам анализируемого периода он увеличился на 21.2%.

Банковская система и основные экономические агенты России

Государство (федеральное правительство)

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 января 2007 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 377 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 января 2007 г. оценивается в 437 млрд. руб., что на 72.4 млрд. руб. (или на 20%) выше значения на начало прошлого года.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте), находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении
Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Основным игроком на рынке госбумаг среди коммерческих банков по-прежнему является Сбербанк Российской Федерации — в 2006 г. его доля в портфеля госбумаг, приобретенных коммерческими банками, оценивается в 60–65%.

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 января 2007 г. оценивается в 3.8 млрд. долл., сократившись по итогам прошлого года на 15%.

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями по итогам истекшего года в основном возрастало и к 1 января 2007 г. оценивалось в 1830 млрд. руб. (тогда как на начало года оно равнялось 1299 млрд. руб.).

Ссудная задолженность

За 2006 г. коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 1.4 трлн. руб. (или на 47.7%) и к 1 января 2007 г. составил 4376 млрд. руб. Увеличилась (на 11.2 млрд. долл., или на 26.1%) и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.01.2007 она оценивается в 54.1 млрд. долл.

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 января 2007 г., составила 4319 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 53.7 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 56.9 млрд. руб. (1.3% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.4 млрд. долл. (0.7% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему Сбербанк не столь активно кредитует реальный сектор, как остальные кредитные организации, — на его долю приходилось здесь около трети банковских рублевых и валютных кредитов.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам 2006 г. выросли на 1059 млрд. руб. (44.6%) и к 01.01.2007 составили 3430 млрд. руб.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам анализируемого периода возросли на 1041 млрд. руб. (на 56%) и на 01.01.2007 составили 2906 млрд. руб.

Структура рублевых средств, привлеченных от предприятий/организаций, по-прежнему сохраняет "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). Доля Сбербанка РФ оценивается здесь в 20%; соответственно, доля остальных коммерческих банков составляет 80%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 января 2007 г. составил 19.9 млрд. долл. По итогам истекшего года средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 2.1 млрд. долл., или на 12%). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится около 80% всех привлеченных средств; доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 20%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Объем привлеченных от регионов средств к 1 января 2007 г. оказался выше объема средств, размещенных в регионах: на указанную дату соответствующее сальдо составляло -82 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 января 2007 г. оценивается в 100 млрд. руб., и по итогам прошлого года он вырос на 12 млрд. руб. (14%). (В настоящее время банковский портфель муниципальных бумаг состоит только из рублевых облигаций.)

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.01.2007 составила 194.4 млрд. руб. (прирост по итогам рассматриваемого периода — 41 млрд. руб., или 27%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 января 2007 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1803 млрд. руб.

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 января 2007 г. оцениваются в 3752 млрд. руб., что на 38% выше уровня на начало года. Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала прошлого года немного сократились (до 18.4 с 18.9%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило по привлеченным средствам в рублях, тогда как валютные сбережения граждан сокращались.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.01.2007 составили 3147 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 3177 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

Рублевые вклады населения

За прошедший год суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 1073 млрд. руб. (51.7%).

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за рассматриваемый период практически не изменился и на 1 января 2007 г. составил 23.0 млрд. долл.

Валютные вклады населения

Валютные вклады населения

Кредиты населению

Объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 января 2007 г. составил 2060 млрд. руб. Кредитование населения является одним из самых быстрорастущих (по привлекательности) банковских продуктов, однако темпы его увеличения в последнее время уменьшились — по итогам 2006 г. прирост здесь составил 75% (против 91% годом ранее).

Тем не менее наряду с ростом общей задолженности населения перед коммерческими банками растет и показатель просроченной задолженности. При этом если применять формальные параметры оценки уровня просроченной задолженности, то на 1 января 2007 г. она оценивается в 2.6%. Однако если соотносить просроченную задолженность с уровнем кредитов, которые были выданы ранее и к декабрю 2006 г. должны были быть погашены, то уровень просроченной задолженности вырастет до 9.5%.

Кредиты населению

Кредиты населению

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

2006 г. пока не принес существенных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России: объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. К началу 2007 г. соответствующее сальдо определилось в объеме 938 млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 января 2007 г. составил 98 млрд. руб.

Депозиты в ЦБ РФ

Депозиты в ЦБ РФ

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам 2006 г. сократился, составив 14 млрд. руб.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Финансовые потоки между нерезидентами и коммерческими банками свидетельствуют, что объем привлеченных от нерезидентов средств на протяжении 2006 г. превышал средства, размещенные у иностранных партнеров (соответствующее сальдо на 1 января 2007 г. оценивается в -983 млрд. руб.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в ноябре 2006 г. составил (в фактически действовавших ценах) 41.8 млрд. долл. США (1112.4 млрд. руб.), в том числе экспорт — 25.6 млрд. долл. (682.3 млрд. руб.), импорт — 16.2 млрд. долл. (430.1 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в ноябре 2006 г. сложилось положительным — 9.5 млрд. долл. (в ноябре 2005 г. — положительное, 9.9 млрд. долл.).

В ноябре 2006 г. внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил в текущих ценах 35.9 млрд. долл. США (955.3 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2005 г. возрос на 21.2%, с государствами–участниками СНГ — 5.9 млрд. долл. США (157.1 млрд. руб.) и возрос на 16.8%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в ноябре 2006 г. составил 39.1 млрд. долл. США. Экспорт составил 25.3 млрд. долл., в том числе в страны дальнего зарубежья — 21.9 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 3.4 млрд. долл. Импорт составил 13.8 млрд. долл., в том числе из стран дальнего зарубежья — 11.7 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 2.1 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в ноябре 2006 г. составил 60.2% (в ноябре 2005 г. — 65.3%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 14.1% (9.3%), машин и оборудования — 6.2% (5.8%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в ноябре 2006 г. составила 49.0% (в ноябре 2005 г. — 46.8%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
III квартал III квартал II квартал III квартал Ноябрь Ноябрь Октябрь Ноябрь
Экспорт товаров — всего 48.5 64.8 76.6 79.8 17.8 22.3 24.9 25.6
 в том числе:
страны вне СНГ 40.3 55.6 66.4 67.4 14.9 19.3 21.3 22.1
государства–участники СНГ 8.1 9.2 10.2 12.3 2.9 3.0 3.6 3.5
Импорт товаров — всего 25.0 32.4 38.0 42.7 9.4 12.4 15.7 16.2
 в том числе:
страны вне СНГ 19.8 26.9 32.3 35.9 7.6 10.4 13.2 13.8
государства–участники СНГ 5.2 5.6 5.7 6.8 1.9 2.0 2.5 2.4
* — По методологии платежного баланса

Экспорт основных видов товаров*

  Ноябрь
2006 г.
Ноябрь 2006 г. в %
к ноябрю 2005 г.
Ноябрь 2006 г. в %
к октябрю 2006 г.
Ноябрь 2005 г. в %
к ноябрю 2004 г.
Ноябрь 2005 г. в %
к октябрю 2005 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 25.6 114.9 96.6 125.3 100.4
Нефть (млн. т) 19.5 90.8 93.7 97.7 108.4
Природный газ (млрд. куб. м) 17.1 101.8 129.4 107.1 112.8
Нефтепродукты (млн. т) 8.5 107.8 98.8 116.3 94.6
Каменный уголь (млн. т) 8.8 107.4 119.8 108.2 107.3
Железные руды и концентраты (тыс. т) 1626.1 99.0 90.1 131.0 157.8
Минеральные удобрения (тыс. т) 2208.7 83.5 97.1 123.6 118.3
Аммиак (тыс. т) 201.7 42.9 53.3 158.7 103.8
Круглый лес (млн. куб. м) 3.6 97.1 88.3 116.8 97.3
Пиломатериалы (тыс. т.) 754.7 99.8 93.4 124.0 102.4
Целлюлоза (тыс. т) 169.8 112.3 99.9 97.0 90.3
Бумага газетная (тыс. т) 99.5 118.7 82.0 103.7 96.0
Алюминий (тыс. т) 462.1 90.0 118.6 98.7 108.1
Медь (тыс. т) 34.7 106.4 125.7 127.0 112.0
Никель (тыс. т) 25.5 116.0 99.4 116.8 68.5
Продукция машиностроения (млн. долл.) 1573.2 122.9 111.3 95.5 82.0
* — По методологии платежного баланса

Импорт основных видов товаров*

  Ноябрь
2006 г.
Ноябрь 2006 г. в %
к ноябрю 2005 г.
Ноябрь 2006 г. в %
к октябрю 2006 г.
Ноябрь 2005 г. в %
к ноябрю 2004 г.
Ноябрь 2005 г. в %
к октябрю 2005 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 16.2 130.7 108.1 131.0 107.0
Мясо (тыс. т) 130.4 88.4 88.0 146.9 107.0
Мясо птицы (тыс. т) 104.8 99.1 110.5 146.4 114.0
Зерновые культуры (тыс. т) 94.4 174.4 100.5 35.4 73.6
Масло растительное (тыс. т) 9.0 77.6 105.4 115.7 141.5
Масло сливочное (тыс. т) 9.8 92.3 76.7 117.4 96.1
Сахар-сырец (тыс. т) 117.1 90.8 147.0 179.6 124.6
Алкогольные и безалкогольные напитки (млн. долл.) 198.4 115.8 113.7 128.7 118.8
Сигареты (млн. долл.) 9.3 109.5 127.0 144.9 95.7
Цитрусовые (тыс. т) 128.9 123.1 149.4 100.8 150.6
Медикаменты (млн. долл.) 469.0 113.8 108.8 146.4 125.3
Текстильная одежда (млн. долл.) 164.0 177.3 75.9 125.8 84.2
Кожаная обувь (тыс. пар) 2540.4 в 2.1 р. 50.9 144.5 68.5
Черные металлы (млн. долл.) 414.6 163.4 102.5 164.7 103.1
Трубы (тыс. т) 136.7 133.8 93.5 114.9 113.2
Машины и оборудование (млн. долл.) 6785.4 146.7 107.7 152.9 113.2
Мебель (млн. долл.) 128.7 147.6 101.9 113.8 110.1
Шоколадные изделия (тыс. т) 15.1 92.5 102.5 100.7 106.2
* — По методологии платежного баланса

Вверх

© АЛ "Веди" 2007; www.vedi.ru.