Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. |
№ 11/2006 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 11/2006 | |
Промышленные предприятия
(август–ноябрь 2006 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
АВГУСТ 2006 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность — около 85% и повышение — 11%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 30%, не менялись — у 69% и у 1% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в августе 2006 г. на 0.5% (в июле 2006 г. — на столько же).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 24% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 73%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов и металлургии (по 38%), существенно реже — лесопромышленного комплекса и легкой промышленности (по 5–11%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 28% предприятий, о неизменности — около 68%, о снижении — 4%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц выросла на 1% (в предыдущем месяце — тоже на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 7900 руб., для сельскохозяйственных — 3780 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 16 600 руб., а в сельском хозяйстве — около 6100 руб.
Занятость и производство
Около 63% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 20% отметили ее сокращение и 18% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей, еще 44% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 17% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 13% участников опроса, около 50% указали на неизменность данного показателя и 5% — на его сокращение. Остальные 33% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июле — 25%, что явилось рекордно низким значением данного показателя за четырнадцать лет ежемесячных наблюдений).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение — 1%, и около 96% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад — 83%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 31% он пополнился, у 12% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (50%), лесопромышленном комплексе (43%) и в машиностроении (41%), а наименьшая — в химии, нефтехимии (7%) и в металлургии (14%).В среднем по выборке объем заказов в августе, как и в июле, составил 91% от нормального месячного уровня. В эти два месяца было зарегистрировано максимальное значение показателя за последние 14 лет. Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии, нефтехимии (103%) и в промышленности стройматериалов (97%), а самым низким этот показатель был в пищевой промышленности (80%) и в металлургии (88%).
Запасы готовой продукции
Около 13% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 37% отметили их уменьшение и 50% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 89%).
Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в химической промышленности и в машиностроении (по 96%). А самыми незначительными — в пищевой промышленности (68%) и в лесопромышленном комплексе (71%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 82% от нормального уровня — это рекорд за почти 15 лет ежемесячных наблюдений (в предыдущем опросе — 81%). Около 13% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 47% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов, химии и нефтехимии (по 87%), а самой низкой она была в легкой промышленности (74%) и в лесопромышленном комплексе (76%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 94% от нормального уровня — это максимальное значение показателя за 14 лет ежемесячных измерений (в июле — 93%). У 5% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 79% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 5% (в июле — тоже 5%).Около 17% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле — 15%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (39%) и пищевой промышленности (21%).
Финансовое положение
Около 8% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 75% — "нормальным", и около 17% оценили его как "плохое".Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 15% предприятий выборки "РЭБ", у 20% доходы примерно равнялись издержкам, а 65% были прибыльными. Лидировали в этом отношении производители стройматериалов (83% прибыльных предприятий), химии и нефтехимии (80%), а худшие результаты — в пищевой промышленности и в лесопромышленном комплексе (по 53%).Убыточная продукция
В целом по выборке убыточная продукция составила около 9% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 72% предприятий. Средняя степень ее окупаемости — 80%.Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 77% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 58%, высокий банковский процент — 41%, неясность общей обстановки — 15%, низкая прибыльность инвестиционных проектов — 13%, большая задолженность — 12%, избыток производственных мощностей — 10%.Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали производители лесопромышленного комплекса (87%), стройматериалов (85%) и легкой промышленности (83%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили предприятия химической (80%) и пищевой (74%) промышленности. Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в машиностроении (45%) и в легкой промышленности (44%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в металлургии (38%), в легкой (22%) и в пищевой (21%) отраслях.
Отраслевые показатели за август 2006 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 84 | 99 | 89 | 88 | 79 | 76 |
| Машиностроение и металлообработка | 83 | 94 | 96 | 93 | 82 | 77 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 87 | 94 | 96 | 103 | 78 | 100 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
76 | 96 | 71 | 91 | 57 | 87 |
| Промышленность стройматериалов | 87 | 100 | 87 | 97 | 69 | 84 |
| Легкая промышленность | 84 | 95 | 77 | 89 | 76 | 89 |
| Пищевая промышленность | 74 | 84 | 68 | 80 | 93 | 79 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 87 | 100 | 92 | 102 | 100 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 82 | 94 | 84 | 91 | 80 | 83 |
| АГРОСЕКТОР | 90 | 97 | 73 | 82 | 98 | 56 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА НОЯБРЬ 2006 г.
Цены
Подорожание своей продукции к ноябрю 2006 г. (по сравнению с августом) предсказывают 55% респондентов, 38% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 80, 16 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к ноябрю 2006 г. прирост цен составит 3.5%, в том числе: 2% — для производимой и 5% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии и в пищевой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3–4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв составляет не более 2 процентных пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 54%, понижения — 11% и сохранения на прежнем уровне — около 35% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 54% она не изменится и примерно у 18% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост — 41%, остальные 23% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 28%, не изменится — у 44% и "похудеет" — у 28% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в химической (40%) и в легкой (39%) отраслях, реже всего — в производстве стройматериалов (8%) и в пищевой промышленности (21%).Инвестиции
По сообщению 34% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций вырастет на 7%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится — у 35%, и еще у 28% — уменьшится. Остальные — 25% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 12% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 30% предприятий, ухудшения — 14% и примерно у 56% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на ноябрь 2006 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| август 2006=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 103 | 107 | 101 | 101 | 100 | 12 | 50 | 57 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 106 | 102 | 100 | 115 | 11 | 58 | 54 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 101 | 101 | 103 | 100 | 97 | 12 | 63 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 103 | 102 | 99 | 101 | 14 | 74 | 57 |
| Промышленность стройматериалов | 102 | 104 | 94 | 101 | 100 | 10 | 37 | 19 |
| Легкая промышленность | 102 | 103 | 104 | 101 | 106 | 13 | 59 | 64 |
| Пищевая промышленность | 103 | 106 | 101 | 99 | 108 | 15 | 55 | 40 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 102 | 108 | 102 | 101 | 120 | 8 | 60 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 105 | 101 | 100 | 107 | 12 | 58 | 50 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 98 | 15 | 61 | 47 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к ноябрю 2006 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В августе 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. А цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 23% производителей потребительского и 24% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к ноябрю 2006 г. цены вырастут на 2% в потребительском и на 3% — в инвестиционном секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 5 и 6% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В августе она составила 79% в потребительском и 83% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 84% от нормального месячного уровня в потребительском секторе и 92% — в инвестиционном.Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий потребительского и 32% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 25 и 24% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в августе 18% производителей потребительского и 24% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 80 и 65% соответственно. "Хорошим" его сочли 3% предприятий потребительского сектора и 11% — инвестиционного.К ноябрю ожидают ухудшения своего финансового состояния 10% производителей потребительского сектора и 16% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 33 и 38% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 03/06 | 04/06 | 05/06 | 06/06 | 07/06 | 08/06 | 11/06 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 53 | 51 | 50 | 52 | 52 | 53 | 74 |
| 2. Цены "чужие" | 70 | 59 | 58 | 65 | 62 | 65 | 88 |
| 4. Заработная плата | 59 | 52 | 58 | 59 | 62 | 62 | 71 |
| 5. Занятость | 45 | 48 | 45 | 45 | 45 | 49 | 45 |
| 6. Выпуск | 65 | 48 | 54 | 52 | 49 | 61 | 53 |
| 7. Портфель заказов | 62 | 47 | 60 | 56 | 55 | 60 | 50 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 52 | 51 | 45 | 45 | 45 | 38 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 39 | 40 | 42 | 41 | 39 | 39 | – |
| 11. Условия кредитования | 51 | 51 | 50 | 51 | 52 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 34 | 30 | 38 | 37 | 41 | 38 | 39 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Ноябрь 2006 г. по сравнению с августом 2006 г. | |||||||
Сравнение августа 2006 г. с августом 2005 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в августе 2005 г. и столько же в августе 2006 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 5 процентных пунктов: с 80% в 2005 г. до 85% в 2006 г. А доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 3 пункта: с 66% в 2005 г. до 69% в 2006 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 21% респондентов, а благоприятный — 7%; в августе 2006 г. — соответственно 24 и 3%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении — 8% предприятий; ныне — 28 и 4% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2005 г. составила 26:10, в 2006 г. — 20:18.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2005 г. — 25:29 и в 2006 г. — 17:39.
Инвестиции
Чуть сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 34% в августе 2005 г. и 33% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 6 процентных пунктов: с 86% (от нормального месячного уровня) в августе 2005 г. до 80% в августе 2006 г. Увеличилась на 3 процентных пункта доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 72% в 2005 г. и 75% ныне.Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 16:20, ныне — 31:12. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 6 процентных пунктов: с 85% в 2005 г. до 91% в 2006 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в августе 2005 г. оно было равно 15:36, а в августе 2006 г. — 13:37. При этом относительный объем запасов сократился на 3 процентных пункта: 87% в 2005 г. и 84% в 2006 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 4 процентных пункта: с 78% (относительно нормального месячного уровня) в 2005 г. до 82% в 2006 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 6 процентных пунктов: с 19% в 2005 г. до 13% в 2006 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 7 пунктов: 40% в 2005 г. и 47% в 2006 г.Загрузка рабочей силы
За год она выросла на 3 процентных пункта: с 91% (от нормального уровня) в августе 2005 г. до 94% в августе 2006 г. В 2005 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 3% предприятий, теперь — на 5%.Бартер и продажа за наличные
В 2005 г. доля бартера в реализации продукции составляла 5%, в 2006 г. — тоже 5%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 3 процентных пункта: с 20% в августе 2005 г. до 17% в августе 2006 г.Финансовое положение
Возросло на 9 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 74% в 2005 г. и 83% в 2006 г.Трехмесячные ожидания
Увеличился ожидаемый месячный темп прироста цен: с +0.8% в августе 2005 г. до +1.2% в августе 2006 г.Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 27% и сокращения — 25%; ныне — соответственно 28 и 28%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 38% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля сократилась до 34%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий по-прежнему преобладают настроения снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 29% — сокращения; а августе 2006 г. эти показатели составили 12 и 28% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 25%, а ухудшения — 12% предприятий, ныне — 30 и 14% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
| Машиностроение и металлообработка | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | -1 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
0 | -1 | 2 | -1 | 0 | 1 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | 1 | -5 | 2 | 9 | -2 |
| Легкая промышленность | 1 | -1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Пищевая промышленность | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -3 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -4 | 1 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2005 г. и в августе 2006 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.