Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Макроэкономические агенты РФ

№ 11/2006

АЛ Веди
Обозрение № 11/2006

Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2006 г. исполнен по доходам на сумму 5717.9 млрд. руб., по расходам — на 4063.6 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 1654.4 млрд. руб. (в январе-июле 2005 г. профицит составил 1208.3 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-июле 2006 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 3002.4 млрд. руб., что на 13.6% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В июле 2006 г. поступления в консолидированный бюджет составили 470.4 млрд. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 16.0%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в январе-июле 2006 г. обеспечили поступления налога на прибыль организаций — 29.2%, налога на добычу полезных ископаемых — 22.3%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, — 18.1% и налога на доходы физических лиц — 16.4%.

В январе-июле 2006 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 2761.7 млрд. руб. (92.1% от общей суммы налоговых доходов), региональных — 149.6 млрд. руб. (5.0%), местных налогов и сборов — 23.2 млрд. руб. (0.8%), налогов со специальным налоговым режимом — 64.2 млрд. руб. (2.1%).

В консолидированный бюджет Российской Федерации (консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации) в январе-июле 2006 г. поступило 493.7 млрд. руб. налога на доходы физических лиц, что на 32.4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в июле — 93.3 млрд. руб., что на 13.2% больше, чем в предыдущем месяце. Основную часть налога на доходы физических лиц (97.3%) составил налог с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

В консолидированный бюджет в январе-июле 2006 г. поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 140.0 млрд. руб., что на 1.1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в июле — 24.3 млрд. руб., что на 20.8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом 81.6% поступлений обеспечили акцизы на автомобильный бензин, табачную продукцию, дизельное топливо и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в январе-июле 2006 г. составило 669.9 млрд. руб., превысив уровень соответствующего периода предыдущего года в 1.5 раза, в июле — 99.0 млрд. руб., или на 4.3% меньше, чем за предыдущий месяц. При этом доля поступлений по налогу на добычу нефти увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 2.6 процентного пункта и составила 89.3%. Доля налога на добычу газа природного горючего сократилась на 2.2 процентного пункта, составив 8.0%.

Поступление налогов и взносов на социальные нужды, администрируемых Федеральной налоговой службой, в январе-июле 2006 г. составило 714.5 млрд. руб. (с учетом погашения задолженности в государственные внебюджетные фонды) и возросло по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 22.8%, в июле поступления составили 110.1 млрд. руб. и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на 12.4%.

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций), в бюджетную систему Российской Федерации на 1 августа 2006 г. составила 787.6 млрд. руб., увеличившись за месяц на 2.3%. По сравнению с 1 января 2006 г. она увеличилась на 4.4%, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на 12.6%, акцизам — на 7.6%, из нее на автомобильный бензин — на 28.3%, дизельное топливо — на 8.8%, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% включительно (за исключением вин) — в 1.6 раза. Сократилась задолженность по налогу на прибыль организаций — на 1.3%, налогу на добычу полезных ископаемых — на 4.6%, акцизам на легковые автомобили и мотоциклы — на 4.9%, вина — на 12.3%, пиво — на 4.7%, спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) — на 2.8%, табачную продукцию — на 3.2%.

Недоимка по налоговым платежам на 1 августа 2006 г. составила 270.5 млрд. руб. (34.3% от общей задолженности), снизившись за месяц на 14.2%. По сравнению с 1 января 2006 г. она возросла на 9.8%, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых — в 1.7 раза, налогу на прибыль организаций — на 21.9%, налогу на добавленную стоимость — на 5.2%, акцизам на дизельное топливо — в 2.0 раза, автомобильный бензин — на 23.2%, табачную продукцию — на 33.4%, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% включительно (за исключением вин) — на 21.6%. Сократилась недоимка по акцизам на 8.0%, из нее на пиво — на 58.4%, вино — на 47.0%, спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья) — на 28.4%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-июле 2006 г. исполнен по доходам на сумму 3462.8 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 2192.8 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 1270.0 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь–июль 2006 г.

  Утвержденный бюджет на 2006 г. Фактическое исполнение за январь–июль 2006 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2006 г.
ДОХОДЫ 5046.1 3462.8 68.6
  в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 344.8 268.8 78.0
Единый социальный налог 302.1 170.2 56.3
Налог на добавленную стоимость:
  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1123.7 542.6 48.3
  на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 510.6 300.2 58.8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
  производимым на территории Российской Федерации 88.5 53.3 60.2
  ввозимым на территорию Российской Федерации 21.7 8.8 40.5
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 753.3 645.0 85.6
Доходы от внешнеэкономической деятельности 1662.9 1268.8 76.3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 85.8 78.1 91.0
Платежи при пользовании природными ресурсами 29.5 35.5 120.1
РАСХОДЫ 4270.1 2192.8 51.4
  в том числе:
Общегосударственные вопросы 638.9 259.7 40.7
  из них на обслуживание государственного и муниципального долга 198.5 89.2 45.0
На национальную оборону 666.0 360.4 54.1
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 541.6 280.8 51.8
На национальную экономику 339.3 145.2 42.8
  в том числе:
  топливо и энергетику 7.5 3.3 43.3
  сельское хозяйство и рыболовство 19.2 10.4 54.4
  транспорт 124.2 56.0 45.1
  связь и информатику 17.2 1.5 8.5
  прикладные научные исследования в области национальной экономики 43.9 22.7 51.7
  другие вопросы в области национальной экономики 66.4 23.2 34.9
  жилищно-коммунальное хозяйство 38.9 20.6 53.0
Социально-культурные мероприятия 607.2 294.7 48.5
Межбюджетные трансферты 1431.8 828.4 57.9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 776.0 1270.0 163.7

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-июле 2006 г. составили 89.2 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета составил 4.1%.

Вверх

Предприятия

В первом полугодии 2006 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +1855.3 млрд. руб., или +67.4 млрд. долл. США (58.0 тыс. организаций получили прибыль в размере 2062.8 млрд. руб., 32.1 тыс. организаций имели убыток на сумму 207.5 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в первом полугодии 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. снизилась на 2.8 процентного пункта и составила 35.6%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

  Январь-июнь 2006 г. Январь-июнь 2005 г.
Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб. Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб.
Всего 2062822 35.6 207501 1533224 38.4 195994
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 36095 31.2 13217 31792 36.7 13673
Рыболовство, рыбоводство 2809 43.5 1309 2774 48.3 1378
Добыча полезных ископаемых 431823 43.5 15192 383601 47.9 15411
Обрабатывающие производства 683138 36.6 58349 508578 39.6 62947
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 98728 53.0 22722 89951 53.6 16991
Строительство 30598 38.6 14099 19308 40.6 12513
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 422958 25.0 15249 240635 38.5 10909
Гостиницы и рестораны 8243 30.8 1361 5444 32.1 1354
Транспорт и связь 236269 47.0 25352 175260 47.8 31309
Финансовая деятельность 3004 18.5 117 892 17.6 53
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 84213 36.0 33899 58214 38.3 23997
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 1326 23.9 459 125 32.7 547
Образование 1132 29.6 363 950 32.1 259
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1776 43.3 1743 2407 41.3 2032
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 20710 41.8 4070 13293 42.3 2621

На конец июня 2006 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 13 638.2 млрд. руб., из нее просроченная — 1007.6 млрд. руб., или 7.4% от общей суммы задолженности (на конец июня 2005 г. — 9.7%, на конец мая 2006 г. — 7.8%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец июня 2006 г. составила 7374.6 млрд. руб., из нее просроченная — 935.7 млрд. руб., или 12.7% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2005 г. — 16.0%, на конец мая 2006 г. — 13.7%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июня 2006 г. составила 6263.6 млрд. руб., в том числе просроченная — 71.9 млрд. руб., или 1.1% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июня 2005 г. — 1.5%, на конец мая 2006 г. — 1.2%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июня 2006 г. составила 7266.8 млрд. руб., из нее просроченная — 925.9 млрд. руб., или 12.7% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2005 г. — 15.5%, на конец мая 2006 г. — 13.1%).

На конец июня 2006 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 30.2 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 138.6 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 1.3 млрд. руб. (4.4% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 44.6 млрд. руб. (32.2%). В вексельной форме находилось 3.9% всей задолженности поставщикам (на конец июня 2005 г. — 7.6%, на конец мая 2006 г. — 4.1%) и 0.8% задолженности покупателей (соответственно 3.4 и 0.7%).

Вверх

Население

В январе-августе 2006 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 10 246.3 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 23.8%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в сумме 7364.5 млрд. руб., что на 22.9% больше, чем в январе-августе 2005 г. Сбережения за этот период составили 1747.0 млрд. руб., что на 14.2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г., по оценке, увеличились на 16.9%, в январе-августе текущего года относительно соответствующего периода предыдущего года — на 12.1%.

В августе 2006 г. денежные доходы населения сложились в сумме 1418.6 млрд. руб. и увеличились по сравнению с августом 2005 г. на 29.2%, денежные расходы населения — соответственно 1384.0 млрд. руб. и на 21.7%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 34.6 млрд. руб.

Средняя начисленная заработная плата в августе 2006 г., по предварительным данным, составила 10 900 руб. и по сравнению с августом 2005 г. возросла на 25.2%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  04/05 05/05 06/05 07/05 04/06 05/06 06/06 07/06
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 8002 8089 8637 8651 9833 10257 11106 10883
288.2 288.0 301.3 302.2 360.6 380.2 410.1 405.0
98.9 101.1 106.8 100.2 99.2 104.3 108.3 98.0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3244 3508 3643 3847 3956 4387 4556 4874
116.8 124.9 127.1 134.4 145.1 162.6 168.2 181.4
98.3 108.1 103.8 105.6 99.6 110.9 103.9 107.0
Рыболовство, рыбоводство 13645 9753 10969 9835 15844 14384 12185 14032
491.4 347.2 382.6 343.5 581.0 533.1 450.0 522.2
153.1 71.5 112.5 89.7 138.6 90.8 84.7 115.2
Добыча полезных ископаемых 17507 18014 18749 18601 20804 20609 22733 22934
630.4 641.3 654.0 649.7 762.9 763.9 839.5 853.5
95.8 102.9 104.1 99.2 98.4 99.1 110.3 100.9
Обрабатывающие производства 8045 8117 8516 8697 9653 9851 10225 10519
289.7 289.0 297.0 303.8 354.0 365.1 377.6 391.5
100.1 100.9 104.9 102.1 100.9 102.1 103.8 102.9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10120 10339 10753 10506 12284 12799 13100 13018
364.4 368.1 375.1 367.0 450.5 474.4 483.8 484.5
95.2 102.2 104.0 97.7 97.6 104.2 102.4 99.4
Строительство 8227 8307 9151 9202 10034 10386 11439 11698
296.3 295.7 319.2 321.4 368.0 385.0 422.4 435.4
99.6 101.0 110.2 100.6 97.0 103.5 110.1 102.3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5901 5789 6220 6284 7828 7568 8605 8747
212.5 206.1 217.0 219.5 287.1 280.5 317.8 325.5
95.8 98.1 107.4 101.0 98.2 96.7 113.7 101.7
Гостиницы и рестораны 6307 6412 6798 6647 6792 6871 7486 7587
227.1 228.3 237.1 232.2 249.1 254.7 276.4 282.4
95.9 101.7 106.0 97.8 96.8 101.2 109.0 101.3
Транспорт и связь 10720 11191 11469 11519 12290 12847 13484 13506
386.0 398.4 400.0 402.3 450.7 476.2 497.9 502.6
99.9 104.4 102.5 100.4 98.1 104.5 105.0 100.2
Финансовая деятельность 21443 19739 19363 23424 28094 27186 29880 27547
772.2 702.7 675.4 818.2 1030.2 1007.6 1103.4 1025.2
92.0 92.1 98.1 121.0 108.1 96.8 109.9 92.2
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 9750 9124 9872 9837 11755 11755 13112 13099
351.1 324.8 344.3 343.6 431.1 435.7 484.2 487.5
105.7 93.6 108.2 99.6 98.6 100.0 111.5 99.9
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 9653 9566 11204 10825 11734 11931 13689 12722
347.6 340.5 390.8 378.1 430.3 442.2 505.5 473.5
98.8 99.1 117.1 96.6 94.7 101.7 114.7 92.9
Образование 5171 5505 6130 5097 6151 7191 8084 6812
186.2 196.0 213.8 178.0 225.6 266.5 298.5 253.5
99.7 106.5 111.4 83.1 99.5 116.9 112.4 84.3
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5348 5781 6259 5871 7054 8087 9022 8413
192.6 205.8 218.3 205.1 258.7 299.7 333.2 313.1
99.1 108.1 108.3 93.8 101.3 114.6 111.6 93.2
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5857 6198 6566 8032 7270 7669 8180 8040
210.9 220.6 229.0 280.5 266.6 284.2 302.1 299.2
95.7 105.8 105.9 122.3 98.3 105.5 106.7 98.3

Средний размер назначенных месячных пенсий в августе 2006 г., по предварительным данным, составил 2833 руб. и увеличился по сравнению с августом 2005 г. на 11.7%.

Оборот розничной торговли в августе 2006 г. выразился значением 738.8 млрд. руб., что в товарной массе на 13.6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-августе текущего года — 5335.9 млрд. руб. и больше на 12.1%.

Оборот общественного питания в августе 2006 г. определился в объеме 34.6 млрд. руб., или 115.2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-августе 2006 г. — 241.8 млрд. руб., или 110.2%.

В августе 2006 г. населению было оказано платных услуг на 251.0 млрд. руб., в январе-августе текущего года — на 1786.8 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2006 г. составил 24.5% против 24.2% в августе 2005 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам января-августа 2006 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

  • чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков на 1 сентября 2006 г. составили 11 522 млрд. руб., увеличившись за восемь месяцев года на 23.0%;
  • собственные средства банков увеличились за тот же период с 1189 до 1402 млрд. руб. (17.9%);
  • балансовая прибыль российской банковской системы к 1 сентября 2006 г. составила 324 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 сентября 2006 г.

  Значение на 01.09.2006,
млрд. руб.
Справочно: значение показателя на 01.01.2006,
млрд. руб.
Прирост за январь-август 2006 г., %
Собственные средства (капитал) 1402 1189 17.9
  Справочно:
Собственные средства (капитал) в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 52 42 25.6
Чистые активы 11522 9365 23.0
Активы 18298 14390 27.2
Прибыль 324 305 6.5

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 сентября 2006 г. составил 324 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Балансовая прибыль

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На 1 сентября 2006 г. объем чистой прибыли составил 263 млрд. руб. в целом по банковской системе.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал в первые восемь месяцев года продолжал увеличиваться. На 1 сентября 2006 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 1402 млрд. руб., что на 18% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2006 он соответствовал 1189 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2006 г. он был зафиксирован в сумме 42 млрд. долл., то на 1 сентября 2006 г. составил 52 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.09.2006 составил 559.5 млрд. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 19%.

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

  04/98 07/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 04/05 07/05 10/05 01/06 04/06 07/06 08/06 09/06
Уставный капитал — всего 47.2 54.5 62.6 142.4 212.5 269.9 318.9 365.5 401.6 402.1 418.4 441.7 470.5 473.6 492.9 496.3 559.5
  в том числе принадлежащий:
Российской Федерации 0.5 1.2 1.2 22.7 43.3 47.6 49.1 50.3 50.3 55.1 55.1 61.2 71.1 71.4 75.1 74.9 110.6
Субъектам РФ и местным органам власти 1.4 1.4 1.4 3.1 4.6 6.5 10.5 9.8 13.9 14.3 14.4 15.0 14.4 14.4 14.5 14.5 14.6
Государственным предприятиям и организациям 3.8 3.9 3.9 6.1 6.8 10.2 9.8 10.2 8.4 3.4 3.2 3.1 2.6 2.6 2.5 2.5 2.5
Негосударственным организациям 35.8 41.0 46.5 91.3 133.3 180.9 219.5 255.9 268.7 265.1 267.0 273.7 283.3 283.5 285.9 288.2 309.3
Физическим лицам 3.7 3.7 3.9 5.7 8.4 11.2 13.3 20.3 34.2 37.8 40.8 42.6 44.5 46.0 48.9 48.3 51.0
Нерезидентам 2.1 3.2 5.8 13.6 16.0 13.4 16.7 18.9 26.1 26.4 38.0 46.2 54.6 55.6 66.0 68.0 71.5

В анализируемом временном интервале наблюдались разнонаправленные действия экономических агентов в отношении банковского капитала.

Негосударственные организации в январе-августе 2006 г. немного увеличили свой вклад в капитал банковской системы: на 1 сентября 2006 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 309.3 млрд. руб. (+26 млрд. руб., или 9.2%). На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 55.3% уставного капитала коммерческих банков.

Государственным структурам на 1 сентября 2006 г. принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 110.6 млрд. руб., и по итогам анализируемого периода он увеличился на 55.6%. Доля государства в уставном капитале кредитных организаций на 01.09.2006 составила 55.6%.

Нерезиденты за исследуемый временной интервал также увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы — прирост оценивается здесь в 16.9 млрд. руб. (31%). Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 сентября 2006 г. составил 71.5 млрд. руб., а доля их участия -12.8%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-август 2006 г. практически не изменился, составив 2.5 млрд. руб. Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 сентября 2006 г. составила 0.5%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за первые восемь месяцев года вырос на 6.5 млрд. руб., или на 14.6%, и на 1 сентября 2006 г. оценивается в 51.0 млрд. руб. Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 сентября 2006 г. составила 9.1%.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 сентября 2006 г. принадлежало 14.6 млрд. руб. (или 2.6% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций) — по итогам анализируемого периода он увеличился на 1.4%.

Банковская система и основные экономические агенты России

Государство (федеральное правительство)

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 сентября 2006 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 368 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 сентября 2006 г. оценивается в 424 млрд. руб., что на 60 млрд. руб. (16.4%) выше значения на начало года.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте), находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении
Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Основным игроком на рынке госбумаг среди коммерческих банков по-прежнему является Сбербанк Российской Федерации — в 2006 г. его доля в портфеле госбумаг, приобретенных коммерческими банками, оценивается в 63%. Заметим, что сейчас его позиции на рынке практически сравнялись с уровнем предкризисного периода (тогда ему принадлежало 65% всех бумаг, приобретенных коммерческими банками).

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 сентября 2006 г. оценивается в 4.3 млрд. долл., сократившись по итогам первых восьми месяцев года на 4.5%.

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями по итогам января-августа 2006 г. в основном возрастало и к 1 сентября 2006 г. оценивалось в 1828 млрд. руб. (тогда как на начало года равнялось 1299 млрд. руб.).

Ссудная задолженность

За январь-август 2006 г. коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 773 млрд. руб. (или на 26.1%) и к 1 сентября 2006 г. составил 3736 млрд. руб. Возросла и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 7.7 млрд. долл. (18%), и на 01.09.2006 она оценивается в 50.6 млрд. долл.

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 сентября 2006 г. составила 3682 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 50.3 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 53.8 млрд. руб. (1.4% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.4 млрд. долл. (0.7% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему Сбербанк не столь активно кредитует реальный сектор, как остальные кредитные организации, — на его долю здесь приходится около 32% банковских рублевых кредитов и около 33% всех выданных банками средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам первых восьми месяцев года возросли на 410 млрд. руб. (17.3%) и к 01.09.2006 составили 2782 млрд. руб.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам анализируемого периода возросли на 408 млрд. руб. (на 21.9%) и на 01.09.2006 составили 2273 млрд. руб.

Структура рублевых средств, привлеченных от предприятий/организаций, по-прежнему сохраняет "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ).

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 сентября 2006 г. составил 19.0 млрд. долл. По итогам первых восьми месяцев года средства предприятий в иностранной валюте возросли на 1.2 млрд. долл., или на 7.0%. Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится 79–80% всех привлеченных средств; доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 20–21%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Объем средств, привлеченных от регионов, к 1 сентября 2006 г. оказался выше объема средств, размещенных в регионах: на указанную дату соответствующее сальдо составляло -184 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 сентября 2006 г. оценивается в 106.4 млрд. руб., и по итогам января-августа он вырос на 18 млрд. руб. (20.6%). (В настоящее время банковский портфель муниципальных бумаг состоит только из рублевых бумаг.)

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.09.2006 составила 170 млрд. руб. (прирост по итогам рассматриваемого периода — 16.7 млрд. руб., или 10.8%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 сентября 2006 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1621 млрд. руб.

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 сентября 2006 г. оцениваются в 3222 млрд. руб., что на 18.3% выше уровня на начало года. Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года немного сократились (до 17.6% с уровня 18.9%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило по привлеченным средствам в рублях, тогда как валютные сбережения граждан сокращались.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.09.2006 составили 2632 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 2661 млрд. руб.).

За первые восемь месяцев года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 559 млрд. руб. (26.9%).

В 2006 г. Сбербанк РФ по-прежнему удерживает лидирующие позиции на рынке рублевых депозитов населения: его доля составляет здесь чуть менее 60%.

Рублевые вклады населения

Рублевые вклады населения

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за рассматриваемый период практически не изменился и на 1 сентября 2006 г. составил 22.0 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период оставалась на уровне 41–42%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Валютные вклады населения

Кредиты населению

Объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 сентября 2006 г. составил 1699 млрд. руб. Кредитование населения является одним из самых быстрорастущих (по привлекательности) банковских продуктов, однако темпы его увеличения в последнее время уменьшились — по итогам первых восьми месяцев года прирост составил здесь 524 млрд. руб. (44.6%).

Тем не менее наряду с ростом общей задолженности населения перед коммерческими банками растет и показатель просроченной задолженности. При этом если применять формальные параметры оценки уровня просроченной задолженности, то на 1 сентября 2006 г. она оценивается в 2.7%. Однако если соотносить просроченную задолженность с уровнем кредитов, которые были выданы ранее и к сентябрю 2006 г. должны были быть погашены, то уровень просроченной задолженности вырастет до 10%.

Кредиты населению

Кредиты населению

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

2006 год пока не принес существенных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России: объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. К началу сентября 2006 г. соответствующее сальдо определилось в объеме 780 млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 сентября 2006 г. составил 229 млрд. руб.

Депозиты в ЦБ РФ

Депозиты в ЦБ РФ

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам первых восьми месяцев 2006 г. практически не изменился, составив 14 млрд. руб.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Финансовые потоки между нерезидентами и коммерческими банками свидетельствуют, что объем привлеченных от нерезидентов средств на протяжении первых восьми месяцев 2006 г. превышал средства, размещенные у иностранных партнеров (соответствующее сальдо на 1 сентября оценивается в -813 млрд. руб.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июле 2006 г. составил (в фактически действовавших ценах) 39.5 млрд. долл. США (1064.4 млрд. руб.), в том числе экспорт — 25.8 млрд. долл. (694.4 млрд. руб.), импорт — 13.7 млрд. долл. (370.0 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в июле 2006 г. сложилось положительным — 12.0 млрд. долл. (в июле 2005 г. — положительным, 10.7 млрд. долл.).

В июле 2006 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил в текущих ценах 33.6 млрд. долл. США (905.2 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2005 г. возрос на 21.6%, с государствами–участниками СНГ — 5.9 млрд. долл. США (159.2 млрд. руб.) и возрос на 25.9%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июле 2006 г. составил 37.1 млрд. долл. США. Экспорт составил 25.4 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 21.8 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 3.7 млрд. долл. Импорт составил 11.7 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 9.8 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 1.9 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в июле 2006 г. составил 66.2% (в июле 2005 г. — 67.4%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 11.7% (10.1%), машин и оборудования — 4.6% (5.3%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июле 2006 г. составила 49.8% (в июле 2005 г. — 47.4%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
II квартал II квартал I квартал II квартал Июль Июль Июнь Июль
Экспорт товаров — всего 43.2 59.6 67.5 76.6 15.4 21.5 25.3 25.8
 в том числе:
страны вне СНГ 36.2 51.3 57.9 66.5 12.8 18.6 21.8 22.0
государства–участники СНГ 7.0 8.2 9.6 10.1 2.6 2.9 3.6 3.8
Импорт товаров — всего 23.0 29.4 31.7 37.8 8.4 10.8 13.5 13.7
 в том числе:
страны вне СНГ 18.0 23.9 26.6 32.0 6.6 9.0 11.5 11.6
государства–участники СНГ 5.0 5.5 5.1 5.8 1.8 1.8 2.0 2.1
* — По методологии платежного баланса

Экспорт основных видов товаров*

  Июль
2006 г.
Июль 2006 г. в %
к июлю 2005 г.
Июль 2006 г. в %
к июню 2006 г.
Июль 2005 г. в %
к июлю 2004 г.
Июль 2005 г. в %
к июню 2005 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 25.8 120.0 101.8 139.3 110.8
Нефть (млн. т) 19.5 88.5 90.8 93.6 105.8
Природный газ (млрд. куб. м) 15.3 72.5 101.3 128.9 135.3
Нефтепродукты (млн. т) 8.9 100.9 106.9 135.4 107.2
Каменный уголь (млн. т) 6.9 135.8 108.4 90.6 75.2
Железные руды и концентраты (тыс. т) 1748.3 168.1 91.4 72.6 70.1
Минеральные удобрения (тыс. т) 1779.8 71.6 94.8 122.3 113.5
Аммиак (тыс. т) 334.8 164.2 129.8 64.6 73.2
Круглый лес (млн. куб. м) 4.4 107.4 105.1 112.0 90.7
Пиломатериалы (тыс. т.) 843.7 109.4 94.1 110.6 92.0
Целлюлоза (тыс. т) 167.5 103.4 94.0 96.5 113.1
Бумага газетная (тыс. т) 122.8 109.2 111.2 100.3 94.8
Алюминий (тыс. т) 347.8 118.6 111.4 107.2 113.9
Медь (тыс. т) 21.4 82.6 в 2.2 р. 114.2 в 3.7 р.
Никель (тыс. т) 24.7 121.8 в 2.0 р. 149.6 в 2.1 р.
Продукция машиностроения (млн. долл.) 1175.3 105.7 94.7 114.9 107.1
* — По методологии платежного баланса

Импорт основных видов товаров*

  Июль
2006 г.
Июль 2006 г. в %
к июлю 2005 г.
Июль 2006 г. в %
к июню 2006 г.
Июль 2005 г. в %
к июлю 2004 г.
Июль 2005 г. в %
к июню 2005 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 13.7 126.7 101.6 129.9 107.4
Мясо (тыс. т) 114.8 81.0 93.9 161.7 107.7
Мясо птицы (тыс. т) 110.1 87.1 91.5 124.2 93.0
Зерновые культуры (тыс. т) 199.8 183.1 83.7 66.6 98.2
Масло растительное (тыс. т) 7.5 118.6 99.1 35.9 61.7
Масло сливочное (тыс. т) 15.7 118.9 94.5 89.3 80.0
Сахар-сырец (тыс. т)
Алкогольные и безалкогольные напитки (млн. долл.) 103.0 88.7 101.6 130.9 101.8
Сигареты (млн. долл.) 11.7 183.0 82.8 120.7 75.6
Цитрусовые (тыс. т) 34.1 94.1 52.4 75.2 73.7
Медикаменты (млн. долл.) 372.7 127.4 77.7 145.7 91.7
Текстильная одежда (млн. долл.) 133.1 177.0 143.9 122.0 156.5
Кожаная обувь (тыс. пар) 4996.2 в 3.8 р. в 2.6 р. 139.1 147.7
Черные металлы (млн. долл.) 274.4 135.6 109.8 114.0 101.8
Трубы (тыс. т) 113.4 101.6 111.6 113.5 112.8
Машины и оборудование (млн. долл.) 5800.5 138.5 91.7 146.1 119.2
Мебель (млн. долл.) 88.0 126.7 100.6 113.2 105.8
Шоколадные изделия (тыс. т) 7.0 70.8 107.6 114.6 105.5
* — По методологии платежного баланса

Вверх

© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.