Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. |
№ 7/2006 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 7/2006 | |
Промышленные предприятия
(апрель–июль 2006 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
АПРЕЛЬ 2006 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 82% и повышение — 10%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 24%, не менялись — у 70% и у 6% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в апреле 2006 г. (как в марте) на 0.5%.
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 23% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 74%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (31%) и производители стройматериалов (тоже 31%), существенно реже — металлургии, химии и легкой промышленности (по 10–13%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности — около 67%, о снижении — 14%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце — увеличилась на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6920 руб., для сельскохозяйственных — 3910 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 15 300 руб., а в сельском хозяйстве — около 6400 руб.
Занятость и производство
Около 70% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 13% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 35% руководителей, еще 26% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 39% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 7% участников опроса, около 46% указали на неизменность данного показателя, и 6% — на его сокращение. Остальные 41% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в марте — 36%).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 1% и около 98% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 86% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте — 82%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 52% предприятий остался неизменным, у 21% он пополнился, у 26% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (39%) и в лесопромышленном комплексе (22%), а наименьшая — в химической, легкой, пищевой промышленности и в металлургии (от 7 до 13%).В среднем по выборке объем заказов составил 86% от нормального месячного уровня (в марте — 85%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в машиностроении (91%) и в легкой промышленности (90%), а самым низким этот показатель был в металлургии (78%), в производстве стройматериалов и в пищевой промышленности (по 81%).
Запасы готовой продукции
Около 26% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 40% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 95%).
Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в промышленности стройматериалов (125%) и в машиностроении (98%). А самыми незначительными — в металлургии (74%), в лесопромышленном комплексе (77%) и в химической промышленности (43%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 78% от нормального уровня (в прошлом опросе — тоже 78%). Около 17% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (83%) и легкой промышленности (80%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (75%), в пищевой отрасли (тоже 75%) и у металлургов (71%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня (в марте — 92%). У 2% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 69% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в марте) 5%.Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте — 20%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой, пищевой промышленности и производители стройматериалов (по 26–27%).
Финансовое положение
Около 2% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 67% — "нормальным", и около 31% оценили его как "плохое".Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 9% промышленных и 27% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 46 и 27% респондентов соответственно.Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 37% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 16%. Не понимающих и не согласных было 24 и 39% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 85% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 8% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 14% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.5 года. Предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 8.1 года.Отраслевые показатели за апрель 2006 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 71 | 84 | 74 | 78 | 72 | 76 |
| Машиностроение и металлообработка | 78 | 88 | 98 | 91 | 82 | 63 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 78 | 98 | 43 | 85 | 75 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
83 | 93 | 77 | 85 | 68 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 75 | 94 | 125 | 81 | 131 | 69 |
| Легкая промышленность | 80 | 91 | 88 | 90 | 95 | 76 |
| Пищевая промышленность | 75 | 88 | 80 | 81 | 94 | 72 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 72 | 88 | 97 | 85 | 76 | 90 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 78 | 90 | 91 | 86 | 86 | 69 |
| АГРОСЕКТОР | 88 | 96 | 65 | 73 | 99 | 66 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2006 г.
Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2006 г. (по сравнению с апрелем) предсказывают 42% респондентов, 51% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 65, 32 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июлю 2006 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 2% — для производимой и 3% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии, машиностроении и лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 2–3 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 процентного пункта.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 53%, понижения — 5% и сохранения на прежнем уровне — около 42% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 56% она не изменится и примерно у 16% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 26% респондентов, рост — 56%, остальные 18% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 41%, не изменится — у 48% и “похудеет” — у 12% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в промышленности стройматериалов (63%), машиностроении (50%) и в химических отраслях (50%), реже всего — в легкой промышленности (17%) и в металлургии (29%).Инвестиции
По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 11%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится — у 33% и еще у 27% — уменьшится. Остальные — 32% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 37% предприятий, ухудшения — 8% и примерно у 55% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на июль 2006 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| апрель 2006=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 106 | 106 | 110 | 100 | 112 | 15 | 86 | 65 |
| Машиностроение и металлообработка | 105 | 105 | 103 | 99 | 117 | 13 | 65 | 67 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 101 | 101 | 107 | 101 | 105 | 15 | 75 | 75 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 103 | 103 | 103 | 100 | 109 | 12 | 70 | 69 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 104 | 104 | 100 | 108 | 13 | 77 | 79 |
| Легкая промышленность | 101 | 101 | 103 | 96 | 108 | 11 | 54 | 48 |
| Пищевая промышленность | 102 | 102 | 103 | 101 | 104 | 14 | 61 | 64 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 105 | 105 | 102 | 100 | 91 | 13 | 61 | 66 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 103 | 103 | 99 | 111 | 13 | 65 | 65 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 108 | 14 | 44 | 61 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июлю 2006 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В апреле 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 14% потребительского и 35% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к июлю 2006 г. цены вырастут на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 2 и 5% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В апреле она составила 78% в потребительском и 79% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в потребительском секторе и 90% — в инвестиционном.Роста заказов через три месяца ожидают 29% предприятий потребительского и 49% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 16 и 14% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в апреле 31% производителей потребительского и 37% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 67 и 63% соответственно. "Хорошим" его сочли 2% предприятий потребительского сектора и 0% — инвестиционного.К июлю ожидают ухудшения своего финансового состояния 13% производителей потребительского сектора и 7% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 27 и 44% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 11/05 | 12/05 | 01/06 | 02/06 | 03/06 | 04/06 | 07/06 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 51 | 53 | 56 | 55 | 53 | 51 | 67 |
| 2. Цены "чужие" | 64 | 64 | 76 | 70 | 70 | 59 | 81 |
| 4. Заработная плата | 48 | 56 | 44 | 51 | 59 | 52 | 74 |
| 5. Занятость | 41 | 42 | 40 | 49 | 45 | 48 | 44 |
| 6. Выпуск | 44 | 44 | 21 | 58 | 65 | 48 | 65 |
| 7. Портфель заказов | 45 | 53 | 31 | 56 | 62 | 47 | 65 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 44 | 45 | 55 | 52 | 52 | 51 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 38 | 41 | 33 | 36 | 39 | 40 | – |
| 11. Условия кредитования | 49 | 51 | 47 | 48 | 51 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 29 | 31 | 25 | 34 | 34 | 30 | 40 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Июль 2006 г. по сравнению с апрелем 2006 г. | |||||||
Сравнение апреля 2006 г. с апрелем 2005 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в апреле 2005 г. и столько же в апреле 2006 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 5 процентных пунктов: с 77% в 2005 г. до 82% в 2006 г. А доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 12 процентных пунктов: с 58% в 2005 г. до 70% в 2006 г.Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный — 1%; в апреле 2006 г. — соответственно 23 и 3%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении — 17% предприятий; ныне — 19 и 14% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2005 г. составила 26:7, в 2006 г. — 17:13.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2005 г. — 36:30, а в 2006 г. — 39:35.
Инвестиции
Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 41% в апреле 2005 г. и столько же ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год выросла на 5 процентных пунктов: с 81% (от нормального месячного уровня) в апреле 2005 г. до 86% в апреле 2006 г. Одновременно на 9 процентных пунктов уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 77% в 2005 г. и 68% ныне.Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 25:24, ныне — 21:26. Однако его относительная наполненность за это время увеличилась на 6 процентных пунктов: с 80% в 2005 г. до 86% в 2006 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в апреле 2005 г. оно составляло 22:27, а в апреле 2006 г. — 26:25. За год на 3 процентных пункта увеличился относительный объем запасов: 88% в 2005 г. и 91% в 2006 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 5 процентных пунктов: 73% (относительно нормального месячного уровня) в 2005 г. и 78% в 2006 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 6 процентных пунктов: с 23% в 2005 г. до 17% в 2006 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 5 пунктов: 30% в 2005 г. и 35% в 2006 г.Загрузка рабочей силы
За год она выросла на 3 процентных пункта: 87% (от нормального уровня) в апреле 2005 г. и 90% в апреле 2006 г. В 2005 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне — на 4%.Бартер и продажа за наличные
В 2005 г. доля бартера в реализации продукции составляла 6%, в 2006 г. — 5%. Доля продаж за наличные за это же время увеличилась на 1 процентный пункт: 18% в апреле 2005 г. и 19% в апреле 2006 г.Финансовое положение
На 2 процентных пункта возросло число финансово благополучных предприятий: 67% в 2005 г. и 69% в 2006 г.Трехмесячные ожидания
Уменьшился ожидаемый месячный темп прироста цен: с +1.2% в апреле 2005 г. до +0.8% в апреле 2006 г.Практически не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 42% и сокращения — 13%; теперь — соответственно 41 и 12%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 42% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 40%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 34% — сокращения; в апреле 2006 г. эти показатели составили 8 и 27% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 31%, а ухудшения — 10% предприятий; ныне — 37 и 8% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | 0 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | -2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 1 | -1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
3 | -3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Промышленность стройматериалов | -2 | -9 | 1 | 0 | -11 | 1 |
| Легкая промышленность | -1 | -1 | 1 | -3 | 4 | -2 |
| Пищевая промышленность | 1 | -1 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -2 | -1 | 2 | 0 | 17 | 0 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | -1 | 1 | 0 | 9 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 4 | -1 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 2005 г. и в апреле 2006 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.