Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение.
Апрель–июль 2006 г.

№ 7/2006

АЛ Веди
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обозрение № 7/2006

Промышленные предприятия (апрель–июль 2006 г.)
АПРЕЛЬ 2006 г.
Отраслевые показатели за апрель 2006 г.
ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2006 г.
Отраслевые ожидания на июль 2006 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение апреля 2006 г. с апрелем 2005 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(апрель–июль 2006 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

АПРЕЛЬ 2006 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 82% и повышение — 10%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 24%, не менялись — у 70% и у 6% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в апреле 2006 г. (как в марте) на 0.5%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 23% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 74%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (31%) и производители стройматериалов (тоже 31%), существенно реже — металлургии, химии и легкой промышленности (по 10–13%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности — около 67%, о снижении — 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце — увеличилась на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6920 руб., для сельскохозяйственных — 3910 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 15 300 руб., а в сельском хозяйстве — около 6400 руб.

Занятость и производство

Около 70% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 13% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 35% руководителей, еще 26% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 39% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 7% участников опроса, около 46% указали на неизменность данного показателя, и 6% — на его сокращение. Остальные 41% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в марте — 36%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 1% и около 98% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 86% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте — 82%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 52% предприятий остался неизменным, у 21% он пополнился, у 26% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (39%) и в лесопромышленном комплексе (22%), а наименьшая — в химической, легкой, пищевой промышленности и в металлургии (от 7 до 13%).
В среднем по выборке объем заказов составил 86% от нормального месячного уровня (в марте — 85%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в машиностроении (91%) и в легкой промышленности (90%), а самым низким этот показатель был в металлургии (78%), в производстве стройматериалов и в пищевой промышленности (по 81%).

Запасы готовой продукции

Около 26% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% отметили их уменьшение и 40% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 95%).
Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в промышленности стройматериалов (125%) и в машиностроении (98%). А самыми незначительными — в металлургии (74%), в лесопромышленном комплексе (77%) и в химической промышленности (43%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 78% от нормального уровня (в прошлом опросе — тоже 78%). Около 17% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (83%) и легкой промышленности (80%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (75%), в пищевой отрасли (тоже 75%) и у металлургов (71%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 90% от нормального уровня (в марте — 92%). У 2% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 69% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в марте) 5%.
Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте — 20%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой, пищевой промышленности и производители стройматериалов (по 26–27%).

Финансовое положение

Около 2% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 67% — "нормальным", и около 31% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 9% промышленных и 27% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 46 и 27% респондентов соответственно.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 37% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 16%. Не понимающих и не согласных было 24 и 39% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 85% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 8% — в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 14% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.5 года. Предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 8.1 года.

Отраслевые показатели за апрель 2006 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 71 84 74 78 72 76
Машиностроение и металлообработка 78 88 98 91 82 63
Химическая и нефтехимическая промышленность 78 98 43 85   75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
83 93 77 85 68 50
Промышленность стройматериалов 75 94 125 81 131 69
Легкая промышленность 80 91 88 90 95 76
Пищевая промышленность 75 88 80 81 94 72
Прочие отрасли (без ТЭК) 72 88 97 85 76 90
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 78 90 91 86 86 69
АГРОСЕКТОР 88 96 65 73 99 66
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

ОЖИДАНИЯ НА ИЮЛЬ 2006 г.

Цены

Подорожание своей продукции к июлю 2006 г. (по сравнению с апрелем) предсказывают 42% респондентов, 51% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 65, 32 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июлю 2006 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 2% — для производимой и 3% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии, машиностроении и лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 2–3 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 процентного пункта.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 53%, понижения — 5% и сохранения на прежнем уровне — около 42% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 56% она не изменится и примерно у 16% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 26% респондентов, рост — 56%, остальные 18% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 41%, не изменится — у 48% и “похудеет” — у 12% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в промышленности стройматериалов (63%), машиностроении (50%) и в химических отраслях (50%), реже всего — в легкой промышленности (17%) и в металлургии (29%).

Инвестиции

По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 11%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится — у 33% и еще у 27% — уменьшится. Остальные — 32% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 37% предприятий, ухудшения — 8% и примерно у 55% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на июль 2006 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
апрель 2006=100
Черная и цветная металлургия 106 106 110 100 112 15 86 65
Машиностроение и металлообработка 105 105 103 99 117 13 65 67
Химическая и нефтехимическая промышленность 101 101 107 101 105 15 75 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 103 103 103 100 109 12 70 69
Промышленность стройматериалов 104 104 104 100 108 13 77 79
Легкая промышленность 101 101 103 96 108 11 54 48
Пищевая промышленность 102 102 103 101 104 14 61 64
Прочие отрасли (без ТЭК) 105 105 102 100 91 13 61 66
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 103 103 99 111 13 65 65
АГРОСЕКТОР 108 14 44 61
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июлю 2006 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В апреле 2006 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 14% потребительского и 35% — инвестиционного сектора.
Предполагается, что к июлю 2006 г. цены вырастут на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 2 и 5% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В апреле она составила 78% в потребительском и 79% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 86% от нормального месячного уровня в потребительском секторе и 90% — в инвестиционном.
Роста заказов через три месяца ожидают 29% предприятий потребительского и 49% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 16 и 14% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в апреле 31% производителей потребительского и 37% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 67 и 63% соответственно. "Хорошим" его сочли 2% предприятий потребительского сектора и 0% — инвестиционного.
К июлю ожидают ухудшения своего финансового состояния 13% производителей потребительского сектора и 7% — инвестиционного. На улучшение ситуации надеются 27 и 44% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  11/05 12/05 01/06 02/06 03/06 04/06 07/06 (прогноз)**
1. Цены "свои" 51 53 56 55 53 51 67
2. Цены "чужие" 64 64 76 70 70 59 81
4. Заработная плата 48 56 44 51 59 52 74
5. Занятость 41 42 40 49 45 48 44
6. Выпуск 44 44 21 58 65 48 65
7. Портфель заказов 45 53 31 56 62 47 65
8. Запасы непроданной продукции 44 45 55 52 52 51
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 38 41 33 36 39 40
11. Условия кредитования 49 51 47 48 51 51
14. Закупки оборудования 29 31 25 34 34 30 40
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Июль 2006 г. по сравнению с апрелем 2006 г.

Вверх

Сравнение апреля 2006 г. с апрелем 2005 г.

Цены

Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в апреле 2005 г. и столько же в апреле 2006 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 5 процентных пунктов: с 77% в 2005 г. до 82% в 2006 г. А доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 12 процентных пунктов: с 58% в 2005 г. до 70% в 2006 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный — 1%; в апреле 2006 г. — соответственно 23 и 3%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 25%, о снижении — 17% предприятий; ныне — 19 и 14% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2005 г. составила 26:7, в 2006 г. — 17:13.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2005 г. — 36:30, а в 2006 г. — 39:35.

Инвестиции

Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 41% в апреле 2005 г. и столько же ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год выросла на 5 процентных пунктов: с 81% (от нормального месячного уровня) в апреле 2005 г. до 86% в апреле 2006 г. Одновременно на 9 процентных пунктов уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 77% в 2005 г. и 68% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 25:24, ныне — 21:26. Однако его относительная наполненность за это время увеличилась на 6 процентных пунктов: с 80% в 2005 г. до 86% в 2006 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в апреле 2005 г. оно составляло 22:27, а в апреле 2006 г. — 26:25. За год на 3 процентных пункта увеличился относительный объем запасов: 88% в 2005 г. и 91% в 2006 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она возросла на 5 процентных пунктов: 73% (относительно нормального месячного уровня) в 2005 г. и 78% в 2006 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 6 процентных пунктов: с 23% в 2005 г. до 17% в 2006 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 5 пунктов: 30% в 2005 г. и 35% в 2006 г.

Загрузка рабочей силы

За год она выросла на 3 процентных пункта: 87% (от нормального уровня) в апреле 2005 г. и 90% в апреле 2006 г. В 2005 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне — на 4%.

Бартер и продажа за наличные

В 2005 г. доля бартера в реализации продукции составляла 6%, в 2006 г. — 5%. Доля продаж за наличные за это же время увеличилась на 1 процентный пункт: 18% в апреле 2005 г. и 19% в апреле 2006 г.

Финансовое положение

На 2 процентных пункта возросло число финансово благополучных предприятий: 67% в 2005 г. и 69% в 2006 г.

Трехмесячные ожидания

Уменьшился ожидаемый месячный темп прироста цен: с +1.2% в апреле 2005 г. до +0.8% в апреле 2006 г.
Практически не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 42% и сокращения — 13%; теперь — соответственно 41 и 12%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 42% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 40%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 34% — сокращения; в апреле 2006 г. эти показатели составили 8 и 27% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 31%, а ухудшения — 10% предприятий; ныне — 37 и 8% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 1 1 4 2 22 0
Машиностроение и металлообработка 1 0 1 0 18 -2
Химическая и нефтехимическая промышленность 1 -1 5 1 5 0
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
3 -3 1 1 7 0
Промышленность стройматериалов -2 -9 1 0 -11 1
Легкая промышленность -1 -1 1 -3 4 -2
Пищевая промышленность 1 -1 1 1 5 -1
Прочие отрасли (без ТЭК) -2 -1 2 0 17 0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 -1 1 0 9 -1
АГРОСЕКТОР 4 -1
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 2005 г. и в апреле 2006 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.