Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Макроэкономические агенты РФ

№ 7/2006

АЛ Веди
Обозрение № 7/2006

Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в первом квартале 2006 г. исполнен по доходам на сумму 1989.5 млрд. руб., по расходам — на 1274.2 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 715.3 млрд. руб. (в первом квартале 2005 г. профицит составил 655.4 млрд. руб.).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в консолидированный бюджет Российской Федерации в первом квартале 2006 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России (без учета единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет), на сумму 1184.5 млрд. руб., что на 2.4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В марте 2006 г. поступления в консолидированный бюджет составили 514.9 млрд. руб. и увеличились по сравнению с предыдущим месяцем на 62.6%.

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей консолидированного бюджета в первом квартале 2006 г. обеспечили поступления налога на прибыль организаций — 28.0%, налога на добычу полезных ископаемых — 22.8%, налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, — 22.7% и налога на доходы физических лиц — 14.9%.

В первом квартале 2006 г. в консолидированный бюджет поступило акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, на сумму 56.4 млрд. руб., что на 12.9% меньше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в марте — 18.1 млрд. руб., что на 2.9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. При этом 84.6% поступлений обеспечили акцизы на автомобильный бензин, табачную продукцию, дизельное топливо и алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% (за исключением вин).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в первом квартале 2006 г. составило 270.1 млрд. руб., превысив уровень соответствующего периода предыдущего года в 1.6 раза, в марте — 84.3 млрд. руб., или на 13.4% меньше, чем за предыдущий месяц. При этом доля поступлений по налогу на добычу нефти увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 4.1 процентного пункта и составила 88.7%. Доля налога на добычу газа природного горючего сократилась на 3.5 процентного пункта, составив 8.6%.

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налогам и сборам, учитываемая с момента ее возникновения (без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций), в бюджетную систему Российской Федерации на 1 апреля 2006 г. составила 827.6 млрд. руб., увеличившись за месяц на 4.4%. По сравнению с 1 января 2006 г. она увеличилась на 9.8%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 7.3%, налогу на добычу полезных ископаемых — на 9.9%, налогу на добавленную стоимость — на 18.4%, акцизам на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт–сырец из всех видов сырья) — на 8.8%, дизельное топливо — на 13.5%, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% включительно (за исключением вин) — на 6.3%. Сократилась задолженность по акцизам — на 4.9%, из нее на вино — на 11.4%, автомобильный бензин — на 10.6%, легковые автомобили и мотоциклы — на 2.2%, пиво — на 6.9%.

Недоимка по налоговым платежам на 1 апреля 2006 г. составила 310.3 млрд. руб. (37.5% от общей задолженности), увеличившись за месяц на 11.2%. По сравнению с 1 января 2006 г. она возросла на 25.9%, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых — на 33.4%, налогу на прибыль организаций — на 20.4%, налогу на добавленную стоимость — в 1.5 раза, акцизам на дизельное топливо — в 1.7 раза, автомобильный бензин — на 36.7%, табачную продукцию — на 13.9%, алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 25% включительно (за исключением вин) — на 7.2%. Сократилась недоимка в целом по акцизам на 4.9%, из нее на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт–сырец из всех видов сырья) — на 20.1%, пиво — на 23.4%, вино — на 19.0%.

Задолженность, утвержденная арбитражным судом, на 1 апреля 2006 г. составила 144.5 млрд. руб., или 17.5% от общей задолженности, и по сравнению с 1 марта 2006 г. увеличилась на 0.5%.

Задолженность, взыскиваемая судебными приставами, на 1 апреля 2006 г. составила 178.3 млрд. руб., или 21.5% от общей задолженности, и по сравнению с 1 марта 2006 г. увеличилась на 1.5%.

Приостановленные к взысканию платежи на 1 апреля 2006 г. составили 174.3 млрд. руб., или 21.1% от общей задолженности, и по сравнению с 1 марта 2006 г. увеличились на 0.4%.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 апреля 2006 г. составили 0.3 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 марта 2006 г. на 3.3%, с 1 января 2006 г. — увеличились на 5.7%.

Реструктурированная задолженность на 1 апреля 2006 г. составила 19.9 млрд. руб. (2.4% от общей задолженности) и снизилась по сравнению с 1 марта 2006 г. на 1.9%, с 1 января 2006 г. — на 7.5%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в первом квартале 2006 г. исполнен по доходам на сумму 1399.1 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 823.2 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 575.9 млрд. руб.

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь–март 2006 г.

  Утвержденный бюджет на 2006 г. Фактическое исполнение за январь–март 2006 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2006 г.
ДОХОДЫ 5046.1 1399.1 27.7
  в том числе:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 344.8 97.8 28.4
Единый социальный налог 302.1 62.8 20.8
Налог на добавленную стоимость:
  на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 1123.7 269.3 24.0
  на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации 510.6 112.0 21.9
Акцизы по подакцизным товарам (продукции):
  производимым на территории Российской Федерации 88.5 21.9 24.8
  ввозимым на территорию Российской Федерации 21.7 4.1 19.0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 753.3 259.7 34.5
Доходы от внешнеэкономической деятельности 1662.9 499.8 30.1
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 85.8 12.8 14.9
Платежи при пользовании природными ресурсами 29.5 12.9 43.7
РАСХОДЫ 4270.1 823.2 19.3
  в том числе:
Общегосударственные вопросы 638.9 112.2 17.6
  из них на обслуживание государственного и муниципального долга 198.5 57.1 28.8
На национальную оборону 666.0 139.4 20.9
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 541.6 108.1 20.0
На национальную экономику 339.3 34.7 10.2
  в том числе:
  топливо и энергетику 7.5 1.0 13.6
  сельское хозяйство и рыболовство 19.2 1.4 7.3
  транспорт 124.2 9.7 7.8
  связь и информатику 17.2 0.5 2.9
  прикладные научные исследования в области национальной экономики 43.9 7.4 16.9
  другие вопросы в области национальной экономики 66.4 4.7 7.1
Социально-культурные мероприятия 607.2 96.5 15.9
Межбюджетные трансферты 1431.8 328.2 22.9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) 776.0 575.9 74.2

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в первом квартале 2006 г. составили 57.1 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета соответствовал 6.9%.

Вверх

Предприятия

В январе-феврале 2006 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +602.3 млрд. руб., или +21.4 млрд. долл. США (41.1 тыс. организаций получили прибыль в размере 675.3 млрд. руб., 25.8 тыс. организаций имели убыток на сумму 73.0 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в январе-феврале 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. снизилась на 0.2 процентного пункта и составила 38.5%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты

  Январь-февраль 2006 г. Январь-февраль 2005 г.
Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб. Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб.
Всего 675274 38.5 72944 529194 38.7 64757
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 533 36.1 532 735 29.5 414
Рыболовство, рыбоводство 632 34.3 408 634 28.7 386
Добыча полезных ископаемых 127707 44.6 4824 84684 41.2 3240
Обрабатывающие производства 209216 40.1 21415 173770 40.1 21672
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 66766 45.8 9354 53467 45.6 7365
Строительство 10018 43.0 6831 7367 41.7 5094
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 158732 29.1 5079 117875 30.3 4499
Гостиницы и рестораны 1909 37.2 600 1819 37.2 492
Транспорт и связь 72267 50.7 12110 65567 50.3 10939
Финансовая деятельность 723 28.8 62 57 29.0 34
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 18424 36.1 9549 16705 37.3 9074
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 94 21.4 79 40 28.7 45
Образование 458 24.4 178 330 26.3 82
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 586 39.5 717 520 38.4 513
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 7209 41.7 1206 5624 42.9 908

На конец февраля 2006 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 11 956.2 млрд. руб., из нее просроченная — 974.6 млрд. руб., или 8.2% от общей суммы задолженности (на конец февраля 2005 г. — 10.8%, на конец января 2006 г. — 8.3%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец февраля 2006 г. составила 6250.4 млрд. руб., из нее просроченная — 906.6 млрд. руб., или 14.5% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец февраля 2005 г. — 17.9%, на конец января 2006 г. — 15.1%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец февраля 2006 г. составила 5705.8 млрд. руб., в том числе просроченная — 68.0 млрд. руб., или 1.2% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец февраля 2005 г. — 1.6%, на конец января 2006 г. — 1.2%).

Дебиторская задолженность в целом по России на конец февраля 2006 г. составила 6380.6 млрд. руб., из нее просроченная — 777.5 млрд. руб., или 12.2% от общего объема дебиторской задолженности (на конец февраля 2005 г. — 17.7%, на конец января 2006 г. — 13.1%).

На конец февраля 2006 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 35.1 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 150.7 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 0.8 млрд. руб. (2.3% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 28.0 млрд. руб. (18.6%). В вексельной форме находилось 4.5% всей задолженности поставщикам (на конец февраля 2005 г. — 6.2%, на конец января 2006 г. — 5.1%) и 0.9% задолженности покупателей (соответственно 1.3 и 1.0%).

Вверх

Население

В январе-апреле 2006 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 4637.2 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. на 19%. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в сумме 3426.1 млрд. руб., что на 21.8% больше, чем в январе-апреле 2005 г. Сбережения за этот период составили 829.0 млрд. руб., что на 10.2% больше, чем за соответствующий период предыдущего года.

Распределение общего объема денежных доходов населения, %

  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.* I квартал
2003 г.
I квартал
2004 г.
I квартал
2005 г.
I квартал
2006 г.*
Денежные доходы 100 100 100 100 100 100 100 100
  в том числе по 20-процентным группам населения:
первая (с наименьшими доходами) 5.6 5.6 5.4 5.5 5.5 5.4 5.6 5.5
вторая 10.4 10.3 10.1 10.2 10.3 10.2 10.3 10.3
третья 15.4 15.3 15.1 15.2 15.3 15.1 15.3 15.2
четвертая 22.8 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7 22.7
пятая (с наивысшими доходами) 45.8 46.1 46.7 46.4 46.2 46.6 46.1 46.3
Коэффициент концентрации доходов (индекс GINI) 0.398 0.400 0.408 0.404 0.402 0.407 0.402 0.404
Соотношение 10% наиболее и наименее обеспеченного населения, раз 14.0 14.3 15.1 14.7 14.5 15.0 14.4 14.6
* — Оценка

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в апреле 2006 г. по сравнению с соответствующим периодом 2005 г., по оценке, увеличились на 6.4%, в январе-апреле текущего года относительно соответствующего периода предыдущего года — на 7.7%.

В апреле 2006 г. денежные доходы населения сложились в сумме 1298.7 млрд. руб. и увеличились по сравнению с апрелем 2005 г. на 17.3%, денежные расходы населения — соответственно 1238.9 млрд. руб. и на 17.8%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 59.8 млрд. руб.

Средняя начисленная заработная плата в апреле 2006 г., по предварительным данным, составила 9963 руб. и по сравнению с апрелем 2005 г. возросла на 23.6%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  01/05 02/05 03/05 11/05 12/05 01/06 02/06 03/06
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 7346 7465 8093 8931 11319 9016 9255 9914
261.6 268.8 290.8 310.9 393.3 320.6 329.1 357.1
101.6 108.4 102.6 126.7 79.7 102.7 107.1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2954 2935 3300 3843 4586 3579 3523 3973
105.2 105.7 118.6 133.8 159.3 127.3 125.3 143.1
99.4 112.4 97.7 119.3 78.0 98.4 112.8
Рыболовство, рыбоводство 6290 6082 8910 10156 13167 8077 9138 11432
224.0 219.0 320.2 353.5 457.5 287.2 325.0 411.8
96.7 146.5 102.4 129.6 61.3 113.1 125.1
Добыча полезных ископаемых 16869 18838 18266 19586 30637 19385 20321 21152
600.7 678.4 656.3 681.7 1064.5 689.4 722.7 762.0
111.7 97.0 101.4 156.4 63.3 104.8 104.1
Обрабатывающие производства 7397 7484 8033 9031 10407 8817 8866 9567
263.4 269.5 288.6 314.3 361.6 313.5 315.3 344.6
101.2 107.3 101.7 115.2 84.7 100.6 107.9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 9429 9226 10627 10629 13635 11344 11491 12580
335.8 332.2 381.9 370.0 473.8 403.4 408.6 453.2
97.8 115.2 102.2 128.3 83.2 101.3 109.5
Строительство 6932 7317 8263 9450 11223 8173 9129 10347
246.9 263.5 296.9 328.9 390.0 290.6 324.6 372.7
105.6 112.9 101.6 118.8 72.8 111.7 113.3
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 5385 5532 6161 6330 7831 6991 7194 7974
191.8 199.2 221.4 220.3 272.1 248.6 255.8 287.2
102.7 111.4 100.8 123.7 89.3 102.9 110.8
Гостиницы и рестораны 6206 5946 6577 7038 8357 6511 6374 7013
221.0 214.1 236.3 245.0 290.4 231.5 226.7 252.6
95.8 110.6 102.1 118.7 77.9 97.9 110.0
Транспорт и связь 9805 10672 10730 11611 13997 11501 12551 12529
349.2 384.3 385.6 404.1 486.3 409.0 446.3 451.3
108.8 100.5 100.1 120.5 82.2 109.1 99.8
Финансовая деятельность 23811 19772 23300 21491 32831 28378 25080 25981
848.0 712.0 837.2 748.0 1140.8 1009.2 891.9 935.9
83.0 117.8 117.4 152.8 86.4 88.4 103.6
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 8094 8287 9223 10259 13981 10452 10770 11919
288.2 298.4 331.4 357.1 485.8 371.7 383.0 429.4
102.4 111.3 103.7 136.3 74.8 103.0 110.7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 7846 8906 9766 11466 16742 11274 11650 12396
279.4 320.7 350.9 399.1 581.7 400.9 414.3 446.5
113.5 109.7 105.5 146.0 67.3 103.3 106.4
Образование 4800 4971 5189 5959 6949 5727 5982 6183
170.9 179.0 186.5 207.4 241.5 203.7 212.7 222.7
103.6 104.4 103.5 116.6 82.4 104.5 103.4
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 5380 5081 5394 6215 7234 6713 6549 6963
191.6 183.0 193.8 216.3 251.4 238.7 232.9 250.8
94.4 106.2 101.6 116.4 92.8 97.6 106.3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 5619 5673 6120 6685 8107 6838 6978 7393
200.1 204.3 219.9 232.7 281.7 243.2 248.2 266.3
101.0 107.9 102.0 121.3 84.3 102.0 105.9

Средний размер назначенных месячных пенсий в апреле 2006 г., по предварительным данным, составил 2725 руб. и увеличился по сравнению с апрелем 2005 г. на 17.3%.

Оборот розничной торговли в апреле 2006 г. выразился значением 669.5 млрд. руб., что в товарной массе на 10.6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в январе-апреле текущего года — 2505.2 млрд. руб. и больше на 10.3%.

Оборот общественного питания в апреле 2006 г. определился в объеме 30.1 млрд. руб., или 107.8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-апреле 2006 г. — 109.2 млрд. руб., или 107.3%.

В апреле 2006 г. населению было оказано платных услуг на 211.7 млрд. руб., в январе-апреле текущего года — на 811.7 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в апреле 2006 г. несколько снизился и составил 23.2% против 23.6% в апреле 2005 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам января-апреля 2006 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

  • чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков на 1 мая 2006 г. составили 10 155 млрд. руб., увеличившись за первые четыре месяца 2006 г. на 8.4%;
  • собственные средства банков увеличились за тот же период с 1189 до 1323 млрд. руб. (11.3%);
  • балансовая прибыль российской банковской системы к 1 мая 2006 г. составила 414 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 мая 2006 г.

  Значение на 01.05.2006,
млрд. руб.
Справочно: значение показателя на 01.01.2006,
млрд. руб.
Прирост за январь-апрель 2006 г., %
Собственные средства (капитал) 1323 1189 11.3
  Справочно:
Собственные средства (капитал) в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 49 42 16.2
Чистые активы 10155 9365 8.4
Активы 16020 14390 11.3
Прибыль 414 305 36.0

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 мая 2006 г. составил 414 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Балансовая прибыль

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На 1 мая 2006 г. объем чистой прибыли составил 329 млрд. руб. в целом по банковской системе.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал в первые четыре месяца года продолжал увеличиваться. На 1 мая 2006 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 1323 млрд. руб., что на 11.3% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2006 он соответствовал 1189 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2006 г. он был зафиксирован в сумме 42 млрд. долл., то на 1 мая 2006 г. составил 48.5 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.05.2006 составил 476.1 млрд. руб., увеличившись по сравнению с началом года на 1.2%.

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

  04/98 07/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06
Уставный капитал — всего 47.2 54.5 62.6 142.4 212.5 269.9 318.9 365.5 401.6 470.5 471.0 472.9 473.6 476.1
  в том числе принадлежащий:
Российской Федерации 0.5 1.2 1.2 22.7 43.3 47.6 49.1 50.3 50.3 71.1 71.0 71.5 71.4 71.4
Субъектам РФ и местным органам власти 1.4 1.4 1.4 3.1 4.6 6.5 10.5 9.8 13.9 14.4 14.4 14.4 14.4 14.5
Государственным предприятиям и организациям 3.8 3.9 3.9 6.1 6.8 10.2 9.8 10.2 8.4 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Негосударственным организациям 35.8 41.0 46.5 91.3 133.3 180.9 219.5 255.9 268.7 283.3 283.5 283.3 283.5 281.2
Физическим лицам 3.7 3.7 3.9 5.7 8.4 11.2 13.3 20.3 34.2 44.5 44.7 45.5 46.0 46.4
Нерезидентам 2.1 3.2 5.8 13.6 16.0 13.4 16.7 18.9 26.1 54.6 54.8 55.6 55.6 60.0

В анализируемом временном интервале наблюдались разнонаправленные действия экономических агентов в отношении банковского капитала.

Негосударственные организации в январе-апреле 2006 г. предпочли немного снизить свой вклад в капитал банковской системы: на 1 мая 2006 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 281.2 млрд. руб. (-2.1 млрд. руб., или 0.7%). На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 59.1% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 мая 2006 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 71.4 млрд. руб., и по итогам анализируемого периода он увеличился на 0.5%. Доля государства в уставном капитале кредитных организаций на 1 мая 2006 г. составляет 15.0%.

Нерезиденты за исследуемый временной интервал заметно увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы — прирост здесь оценивается в 5.4 млрд. руб. (9.8%). Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 мая 2006 г. составил 60.0 млрд. руб., а доля их участия -12.6%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-апрель 2006 г. не изменился, оставшись на уровне 2.6 млрд. руб. Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 мая 2006 г. составила 0.5%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за первые четыре месяца 2006 г. вырос на 1.9 млрд. руб., или на 4.2%, и на 1 мая 2006 г. оценивается в 46.4 млрд. руб. Соответственно, немного возросла (с 9.5 до 9.7%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 мая 2006 г. принадлежало 14.5 млрд. руб. (или 3.0% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций) — по итогам анализируемого периода он увеличился на 1%.

Банковская система и основные экономические агенты России

Государство (федеральное правительство)

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 мая 2006 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 351 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 мая 2006 г. оценивается в 357 млрд. руб., что на 7.5 млрд. руб. (2.1%) выше значения на начало года.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте), находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении
Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Основным игроком на рынке госбумаг среди коммерческих банков по-прежнему является Сбербанк Российской Федерации — в 2006 г. его доля в портфеле госбумаг, приобретенных коммерческими банками, оценивается в 63%. Заметим, что сейчас его позиции на рынке практически сравнялись с уровнем предкризисного периода (тогда ему принадлежало 65% всех бумаг, приобретенных коммерческими банками).

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 мая 2006 г. оценивается в 4.7 млрд. долл., по итогам первых четырех месяцев года немного увеличившись (на 5.4%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями по итогам января-апреля 2006 г. в основном возрастало и к 1 мая 2006 г. оценивалось в 1711 млрд. руб. (тогда как на начало года оно равнялось 1299 млрд. руб.).

Ссудная задолженность

За январь-апрель 2006 г. коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 317 млрд. руб. (или на 10.7%) и к 1 мая 2006 г. составил 3280 млрд. руб. В то же время за анализируемый период величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте выросла на несколько меньшую величину — на 3.2%, и на 01.05.2006 она оценивается в 44.3 млрд. долл.

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 мая 2006 г. составила 3227 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 44.0 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 52.7 млрд. руб. (1.6% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.3 млрд. долл. (0.7% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему Сбербанк не столь активно кредитует реальный сектор, как остальные кредитные организации.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам первых четырех месяцев года увеличились на 8 млрд. руб. (0.3%) и к 01.05.2006 составили 2379 млрд. руб.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам анализируемого периода снизились на 1 млрд. руб. (на 0.1%) и на 01.05.2006 составили 1864 млрд. руб.

Структура рублевых средств, привлеченных от предприятий/организаций, по-прежнему сохраняет "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). По состоянию на начало года доля Сбербанка РФ оценивалась здесь в 18.8% (для сравнения: в мае прошлого года, до межбанковского "мини-кризиса", она составляла 16.6%); соответственно, доля остальных коммерческих банков составила 81.2%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 мая 2006 г. составил 18.9 млрд. долл. По итогам первых четырех месяцев года средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 1.1 млрд. долл., или на 6.3%). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится 79–80% всех привлеченных средств; доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 20–21%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Объем привлеченных от регионов средств к 1 мая 2006 г. оказался выше объема средств, размещенных в регионах: на указанную дату соответствующее сальдо составляло -26 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 мая 2006 г. оценивается в 108.6 млрд. руб., и по итогам января-апреля текущего года он вырос на 20 млрд. руб. (23%). (В настоящее время банковский портфель муниципальных облигаций состоит только из рублевых бумаг.)

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.05.2006 составила 173.6 млрд. руб. (прирост по итогам рассматриваемого периода — 20 млрд. руб., или 13%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 мая 2006 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1680 млрд. руб.

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 мая 2006 г. оцениваются в 2939 млрд. руб., что на 7.9% выше уровня на начало года. Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года немного сократились (до 18.3% с уровня 18.9%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило преимущественно по привлеченным средствам в рублях, тогда как валютные сбережения граждан возросли не столь значительно.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.05.2006 составили 2310 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 2335 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

Рублевые вклады населения

За первые четыре месяца года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 236 млрд. руб. (11.4%).

В 2006 г. Сбербанк РФ по-прежнему удерживает лидирующие позиции на рынке рублевых депозитов населения: его доля составляет здесь чуть менее 60%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за рассматриваемый период немного возрос (на 1.1%) и на 1 мая 2006 г. составил 23.1 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период оставалась на уровне 41–42%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Валютные вклады населения

Кредиты населению

Объем кредитов, выданных физическим лицам, на 1 мая 2006 г. составил 1347 млрд. руб. Кредитование населения является одним из самых быстрорастущих (по привлекательности) банковских продуктов, однако темпы его увеличения в последнее время уменьшились — по итогам первых четырех месяцев года прирост составил здесь 172 млрд. руб. (14.6%).

Тем не менее наряду с ростом общей задолженности населения перед коммерческими банками растет и показатель просроченной задолженности. При этом если применять формальные параметры оценки уровня просроченной задолженности, то на 1 мая 2006 г. она оценивается в 2.5%. Однако если соотносить просроченную задолженность с уровнем кредитов, которые были выданы ранее и к марту 2005 г. должны были быть погашены, то уровень просроченной задолженности вырастает до 9.0%.

Кредиты населению

Кредиты населению

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

2006 год пока не принес существенных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России: объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. К началу мая 2006 г. соответствующее сальдо определилось в объеме 539 млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 мая 2006 г. составил 59.4 млрд. руб.

Депозиты в ЦБ РФ

Депозиты в ЦБ РФ

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам первых четырех месяцев 2006 г. практически не изменился, составив 19 млрд. руб.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Финансовые потоки между нерезидентами и коммерческими банками свидетельствуют о том, что объем привлеченных от нерезидентов средств на протяжении первых четырех месяцев 2006 г. превышал средства, размещенные у иностранных партнеров (соответствующее сальдо на 01.01.2006 оценивается в -475 млрд. руб.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в марте 2006 г. составил (в фактически действовавших ценах) 36.7 млрд. долл. США (1023.1 млрд. руб.), в том числе экспорт — 24.4 млрд. долл. (678.9 млрд. руб.), импорт — 12.3 млрд. долл. (344.2 млрд. руб.).

Сальдо торгового баланса в марте 2006 г. сложилось положительным — 12.0 млрд. долл. (в марте 2005 г. — положительное, 9.6 млрд. долл.).

Внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ в марте 2006 г. составил в текущих ценах 31.1 млрд. долл. США (866.9 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим месяцем 2005 г. возрос на 22.6%, с государствами–участниками СНГ — 5.6 млрд. долл. США (156.2 млрд. руб.) и возрос на 21.0%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в марте 2006 г. составил 34.4 млрд. долл. США. Экспорт составил 24.2 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 20.7 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 3.5 млрд. долл. Импорт составил 10.1 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 8.4 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 1.7 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в марте 2006 г. составил 66.9% (в марте 2005 г. — 60.4%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 8.6% (12.4%), машин и оборудования — 5.0% (4.7%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в марте 2006 г. составила 43.0% (в марте 2005 г. — 40.5%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.
I квартал I квартал IV квартал I квартал Март Март Февраль Март
Экспорт товаров — всего 37.3 51.7 69.0 67.4 14.0 20.1 22.1 24.4
 в том числе:
страны вне СНГ 31.3 43.5 59.6 58.0 11.7 17.1 19.0 20.7
государства–участники СНГ 6.0 6.7 9.4 9.4 2.3 2.7 3.2 3.6
Импорт товаров — всего 19.9 25.7 37.8 31.2 7.8 10.2 10.2 12.3
 в том числе:
страны вне СНГ 16.0 21.0 31.7 26.2 6.3 8.3 8.5 10.4
государства–участники СНГ 3.9 4.7 6.1 5.1 1.5 1.9 1.7 2.0
* — По методологии платежного баланса

Экспорт основных видов товаров*

  Март
2006 г.
Март 2006 г. в %
к марту 2005 г.
Март 2006 г. в %
к февралю 2006 г.
Март 2005 г. в %
к марту 2004 г.
Март 2005 г. в %
к февралю 2005 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 24.4 123.0 110.0 141.9 122.1
Нефть (млн. т) 21.3 92.8 105.6 100.6 116.1
Природный газ (млрд. куб. м) 20.0 102.8 103.8 113.8 105.8
Нефтепродукты (млн. т) 8.6 109.1 104.2 102.2 104.2
Каменный уголь (млн. т) 8.7 126.9 123.7 107.0 99.7
Железные руды и концентраты (тыс. т) 1676.6 83.0 119.4 151.7 120.0
Минеральные удобрения (тыс. т) 2334.9 103.3 101.8 104.2 116.9
Аммиак (тыс. т) 360.1 101.7 180.7 115.3 в 2.0 р.
Круглый лес (млн. куб. м) 5.0 12.8 133.2 112.9 124.1
Пиломатериалы (тыс. т.) 888.3 112.5 136.2 109.4 120.9
Целлюлоза (тыс. т) 179.4 100.1 156.3 107.7 98.6
Бумага газетная (тыс. т) 126.2 105.8 118.2 111.1 111.2
Алюминий (тыс. т) 432.9 137.9 100.8 85.6 106.7
Медь (тыс. т) 31.6 72.4 111.6 в 2.8 р. в 11.1 р.
Никель (тыс. т) 22.9 70.3 92.9 155.2 в 3.9 р.
Продукция машиностроения (млн. долл.) 1207.0 130.8 134.4 96.9 115.1
* — По методологии платежного баланса

Импорт основных видов товаров*

  Март
2006 г.
Март 2006 г. в %
к марту 2005 г.
Март 2006 г. в %
к февралю 2006 г.
Март 2005 г. в %
к марту 2004 г.
Март 2005 г. в %
к февралю 2005 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 12.3 121.1 121.6 130.9 120.3
Мясо (тыс. т) 115.7 187.4 172.1 77.0 140.3
Мясо птицы (тыс. т) 121.8 113.8 162.5 159.6 в 2.3 р.
Зерновые культуры (тыс. т) 296.7 183.7 148.0 49.5 96.7
Масло растительное (тыс. т) 8.8 63.3 98.4 89.2 108.0
Масло сливочное (тыс. т) 17.2 189.0 177.9 70.1 120.8
Сахар-сырец (тыс. т) 362.6 в 2.1 р. 169.1 45.6 137.2
Алкогольные и безалкогольные напитки (млн. долл.) 134.4 125.6 123.2 113.6 113.9
Сигареты (млн. долл.) 9.5 в 2.0 р. 162.6 104.6 129.5
Цитрусовые (тыс. т) 140.2 119.7 106.2 106.4 121.2
Медикаменты (млн. долл.) 500.8 141.9 136.7 153.5 133.0
Текстильная одежда (млн. долл.) 135.3 172.9 112.3 108.6 106.8
Кожаная обувь (тыс. пар) 3966.2 в 2.4 р. 129.6 91.6 134.4
Черные металлы (млн. долл.) 227.6 122.4 112.0 173.6 142.9
Трубы (тыс. т) 118.4 147.5 128.4 105.3 143.1
Машины и оборудование (млн. долл.) 4355.2 138.3 123.4 135.3 123.0
Мебель (млн. долл.) 83.2 122.8 111.6 113.6 114.3
Шоколадные изделия (тыс. т) 9.6 78.2 115.1 84.4 104.3
* — По методологии платежного баланса

В первом квартале 2006 г. поступление валютных средств на транзитные валютные счета от экспорта нефти составило 22 213.9 млн. долл. США, нефтепродуктов — 6354.7 млн. долл., в том числе на текущие валютные счета соответственно от экспорта нефти — на сумму 18 877.5 млн. долл., нефтепродуктов — 5617.1 млн. долл. За этот период израсходовано валюты, полученной от экспорта нефти, на сумму 18 806.5 млн. долл., от экспорта нефтепродуктов — 5577.3 млн. долл..

Экспорт услуг в 2005 г. составил 24.6 млрд. долл. США (691.8 млрд. руб.) и по сравнению с соответствующим периодом 2004 г. возрос на 21.1%, импорт услуг составил 39.3 млрд. долл. США (1105.6 млрд. руб.) и возрос на 16.4%. Сальдо баланса услуг сложилось отрицательным в размере 14.7 млрд. долл. США (в 2004 г. — отрицательное, 13.4 млрд. долл.).

Положительное сальдо счета текущих операций составило 84.2 млрд. долл. (в 2004 г. оно также сложилось положительным и равнялось 58.6 млрд. долл.). Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 31.5% и составил 368.9 млрд. долл. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в объеме 118.3 млрд. долл. (в 2004 г. — положительное, 85.8 млрд. долл.). Отрицательное сальдо баланса услуг составило 14.7 млрд. долл. (в 2004 г. оно также сложилось отрицательным и равнялось 13.4 млрд. долл.). Имели место увеличение дефицита баланса доходов от инвестиций и оплаты труда (18.2 млрд. долл. против 13.1 млрд. долл. в 2004 г.) и уменьшение сальдо по операциям, не предполагающим встречного потока экономических ценностей и классифицируемым как текущие трансферты, до отрицательного — 1.2 млрд. долл. (в 2004 г. оно также сложилось отрицательным, 0.7 млрд. долл.).

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами сложилось отрицательным в размере 72.4 млрд. долл. против отрицательного — 52.3 млрд. долл. — в 2004 г. При этом сальдо финансового счета также сложилось отрицательным — 60.2 млрд. долл. (в 2004 г. — отрицательное, 50.7 млрд. долл.). Сальдо международных операций, не предполагающих встречного потока экономических ценностей и классифицируемых в платежном балансе как капитальные трансферты, также сложилось отрицательным — 12.1 млрд. долл. (в 2004 г. — отрицательное, 1.6 млрд. долл.).

Вверх

© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.