Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. |
№ 03/2006 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обратно к другим разделам | |
Промышленные предприятия
(декабрь 2005 г. – март 2006 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
ДЕКАБРЬ 2005 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность — около 85% и повышение — 11%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 30%, не менялись — у 69% и у 1% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в декабре 2005 г. (как и в ноябре) на 0.5%.
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 22% респондентов, благоприятный — 4%. По мнению остальных 74%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия химической (40%) и легкой (29%) промышленности, существенно реже — металлургии (8%) и машиностроения (17%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 26% предприятий, о сохранении на прежнем уровне — около 60%, о снижении — 14%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в ноябре — тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6580 руб., для сельскохозяйственных — 3410 руб.
Не получили в декабре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 1% работников промышленных и 11% работников сельскохозяйственных предприятий (в ноябре — 2 и 14% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 13 900 руб., а в сельском хозяйстве — около 5300 руб.
Занятость и производство
Около 66% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 25% отметили ее сокращение и 9% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 26% руководителей, еще 36% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 38% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 11% участников опроса, около 39% указали на неизменность данного показателя и 7% — на его сокращение. Остальные 43% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в ноябре — тоже 43%).Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение — 1%, и около 96% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в ноябре — 85%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 61% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 18% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в пищевой промышленности (36%) и в машиностроении (28%), а наименьшая — в промышленности стройматериалов (13%), металлургии (14%) и лесопромышленном комплексе (15%).В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в ноябре — 83%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии, нефтехимии (91%) и в легкой промышленности (89%), а самым низким этот показатель был в металлургии (69%) и в промышленности стройматериалов (78%).
Запасы готовой продукции
Около 19% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 28% отметили их уменьшение и 53% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 87%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 79% от нормального уровня (в прошлом опросе — 74%). Около 16% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 39% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (82%) и машиностроения (80%), а самой низкой она была в химии, нефтехимии (73%), металлургии и пищевой промышленности (по 74%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 91% от нормального уровня (в ноябре — 90%). У 5% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 72% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в ноябре) 5%.Около 20% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре — 22%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (36%) и пищевой промышленности (27%).
Финансовое положение
Около 5% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 70% — "нормальным", и около 25% оценили его как "плохое".Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 58% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств — 38%, высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты — 35%, нехватка квалифицированной рабочей силы — 27%, высокие налоги — 25%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 17%, нехватка рабочей силы — 8%, нехватка оборудования и помещений — 6%, большая задолженность — 4%.На недостаток спроса чаще всего жаловались представители предприятий стройматериалов (около 75%), пищевой (71%) и легкой (65%) промышленности; на нехватку финансовых средств — предприятия химической (60%) и пищевой (46%) промышленности. Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители предприятий лесопромышленного комплекса (54%), химической (40%) и пищевой (38%) отраслей. Высокие налоги острее всего ощущались в химии, нефтехимии (40%), в пищевой промышленности (33%) и металлургии (29%).
Отраслевые показатели за декабрь 2005 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 74 | 80 | 107 | 69 | 67 | 100 |
| Машиностроение и металлообработка | 80 | 93 | 84 | 82 | 109 | 70 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 73 | 93 | 62 | 91 | 58 | 60 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
77 | 87 | 63 | 82 | 20 | 77 |
| Промышленность стройматериалов | 76 | 87 | 112 | 78 | 109 | 75 |
| Легкая промышленность | 82 | 99 | 88 | 89 | 70 | 71 |
| Пищевая промышленность | 74 | 82 | 66 | 87 | 78 | 78 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 88 | 95 | 89 | 87 | 68 | 83 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 79 | 91 | 84 | 84 | 80 | 75 |
| АГРОСЕКТОР | 74 | 76 | 53 | 70 | 111 | 55 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА МАРТ 2006 г.
Цены
Подорожание своей продукции к марту 2006 г. (по сравнению с декабрем 2005 г.) предсказывают 64% респондентов, 30% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 85, 14 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый к марту 2006 г. прирост цен составит 4.5%, в том числе: 3% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в легкой, пищевой промышленности и в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3–4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает двух пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 46%, понижения — 11% и сохранения на прежнем уровне — около 43% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 57% она не изменится и примерно у 12% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 30% респондентов, рост — 50%, остальные 20% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 42%, не изменится — у 41% и "похудеет" — у 17% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (71%) и в промышленности стройматериалов (56%), реже всего — в пищевой промышленности (26%) и в лесопромышленном комплексе (27%).Инвестиции
По сообщению 43% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 6%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится — у 37%, и еще у 24% — уменьшится. Остальные — 31% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 26% предприятий, ухудшения — 15% и примерно у 59% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на март 2006 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| декабрь 2005=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 106 | 107 | 100 | 100 | 117 | 13 | 79 | 78 |
| Машиностроение и металлообработка | 104 | 106 | 104 | 99 | 102 | 12 | 57 | 68 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 106 | 108 | 105 | 100 | 104 | 14 | 80 | 70 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 101 | 104 | 102 | 98 | 100 | 14 | 54 | 45 |
| Промышленность стройматериалов | 105 | 106 | 101 | 100 | 105 | 13 | 47 | 66 |
| Легкая промышленность | 101 | 105 | 101 | 99 | 112 | 12 | 57 | 63 |
| Пищевая промышленность | 104 | 107 | 100 | 99 | 106 | 13 | 47 | 47 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 102 | 106 | 103 | 100 | 100 | 9 | 40 | 84 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 106 | 102 | 99 | 106 | 13 | 56 | 63 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 105 | 15 | 38 | 50 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к марту 2006 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Отраслевые прогнозы на июнь 2006 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Финансовое положение** |
||
| декабрь 2005=100 | |||||||
| Черная и цветная металлургия | 110 | 111 | 106 | 101 | 104 | 79 | |
| Машиностроение и металлообработка | 105 | 108 | 105 | 99 | 103 | 60 | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 109 | 110 | 110 | 103 | 110 | 90 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 101 | 105 | 103 | 99 | 101 | 54 | |
| Промышленность стройматериалов | 109 | 109 | 108 | 102 | 109 | 72 | |
| Легкая промышленность | 103 | 106 | 103 | 99 | 100 | 53 | |
| Пищевая промышленность | 106 | 107 | 106 | 98 | 99 | 48 | |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 103 | 107 | 101 | 100 | 102 | 50 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 105 | 107 | 105 | 99 | 103 | 60 | |
| АГРОСЕКТОР | 96 | 118 | 104 | 100 | 103 | 43 | |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг. ** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс). Источник: опросы РЭБ |
|||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В декабре 2005 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 29% потребительского и 15% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к марту 2006 г. цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и на 4% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6% в обоих секторах.
Загрузка производственных мощностей
В декабре она составила 80% в потребительском и 81% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 88% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 80%.Роста заказов через три месяца ожидают 35% предприятий потребительского и 45% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 19 и 15% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в декабре 25% производителей потребительского и 27% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — по 68% респондентов каждого сектора. "Хорошим" его сочли 6% предприятий первого и 5% — второго сектора.К марту ожидают ухудшения своего финансового состояния примерно 23% производителей потребительского и 8% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 24 и 23% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 07/05 | 08/05 | 09/05 | 10/05 | 11/05 | 12/05 | 03/06 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 51 | 52 | 51 | 52 | 51 | 53 | 79 |
| 2. Цены "чужие" | 63 | 61 | 65 | 67 | 64 | 64 | 92 |
| 4. Заработная плата | 55 | 58 | 53 | 48 | 48 | 56 | 68 |
| 5. Занятость | 43 | 42 | 41 | 43 | 41 | 42 | 40 |
| 6. Выпуск | 44 | 52 | 47 | 40 | 44 | 44 | 60 |
| 7. Портфель заказов | 50 | 48 | 50 | 44 | 45 | 53 | 63 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 42 | 39 | 41 | 46 | 44 | 45 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 43 | 42 | 37 | 36 | 38 | 41 | – |
| 11. Условия кредитования | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 34 | 36 | 31 | 29 | 29 | 31 | 35 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Март 2006 г. по сравнению с декабрем 2005 г. | |||||||
Сравнение декабря 2005 г. с декабрем 2004 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в декабре 2004 г. и столько же в декабре 2005 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию сократилась на 3 процентных пункта: с 88% в 2004 г. до 85% в 2005 г., а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию, наоборот, возросла на 5 процентных пунктов: с 64% в 2004 г. до 69% в 2005 г.Соотношение цен и издержек
Мало изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 26% респондентов, а благоприятный — 5%; в декабре 2005 г. — соответственно 22 и 4%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 26 и 14% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 22:12, в 2005 г. — 25:9.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 37:31, а в 2005 г. — 38:26.
Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 40% в декабре 2004 г. и 43% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 2 процентных пункта: с 82% (от нормального месячного уровня) в декабре 2004 г. до 80% в декабре 2005 г. Параллельно на 3 процентных пункта возросла доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 66% в 2004 г. и 69% ныне.Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 23:25, ныне — 22:18. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 3 процентных пункта: с 81% в 2004 г. до 84% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в декабре 2004 г. оно было равно 26:27, а в декабре 2005 г. — 19:28. За год на 8 процентных пунктов сократился относительный объем запасов: с 92% в 2004 г. до 84% в 2005 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 2 процентных пункта: с 77% (относительно нормального месячного уровня) в декабре 2004 г. до 79% в декабре 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 5 процентных пунктов: 21% в 2004 г. и 16% в 2005 г.; в то же время доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 2 пункта: 37% в 2004 г. и 39% в 2005 г.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 1 процентный пункт: 90% (от нормального уровня) в декабре 2004 г. и 91% в декабре 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне — на 5%.Бартер и продажа за наличные
В 2004 г. доля бартера в реализации продукции составляла 5%, в 2005 г. — тоже 5%. Доля продаж за наличные за это же время уменьшилась на 2 процентных пункта: с 22% в декабре 2004 г. до 20% в декабре 2005 г.Финансовое положение
На 13 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 62% в 2004 г. и 75% в 2005 г.Трехмесячные ожидания
Сократился ожидаемый месячный темп прироста цен: с +1.7% в декабре 2004 г. до +1.5% в декабре 2005 г.Почти не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 41% и сокращения — 17%; ныне — соответственно 42 и 17%.
Ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 39% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 43%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 26% — сокращения; в декабре 2005 г. эти показатели составили 8 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 27%, а ухудшения — 12% предприятий, ныне — 26 и 15% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 1 | 0 | -8 | 0 | 8 | -2 |
| Машиностроение и металлообработка | 0 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 2 | -1 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
-3 | -2 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| Промышленность стройматериалов | -1 | -6 | -1 | 1 | 1 | 0 |
| Легкая промышленность | -1 | 1 | -1 | 0 | 5 | -2 |
| Пищевая промышленность | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -2 | 1 | -2 | 2 | 0 | -3 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -7 | 5 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2004 г. и в декабре 2005 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.