Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия.
Сентябрь 2005 г. – апрель 2006 г.

№ 2/2006

АЛ Веди
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"
Обратно к другим разделам

Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за ноябрь 2005 г.
Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности
По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за сентябрь-октябрь 2005 г. составил 6%. За два месяца активы выросли у 80% обследованных банков и у 20% — сократились.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 25%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к апрелю 2006 г. (по сравнению с октябрем 2005 г.) вырастут на 10%.
Около 90% рассчитывают на рост своих активов, а 10% полагают, что они не изменятся.

Факторы, сдерживающие привлечение средств физических лиц

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 37%. Около 40% отметили, что ничто не сдерживало привлечения ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 30% указали на конкуренцию со стороны других банков, 25% — на высокие издержки по работе с физическими лицами, 15% — на конкуренцию со стороны Сбербанка, по 5% — на недостаток предложения вкладов со стороны граждан, отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала) и нормативы ЦБР.

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 95% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий — 91% и физических лиц — 84%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец октября 2005 г. 60%.
Прогноз: ожидается, что к апрелю 2006 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 62%.

Процентные ставки

В октябре 2005 г. в среднем по выборке по кредитам они составили около 18%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к апрелю 2006 г. средние процентные ставки составят по привлеченным средствам 8%, а по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в сентябре-октябре 2005 г., равнялся 9.7 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 90% обследованных банков. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила у них около 22%.
Прогноз: в апреле 2006 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, возрастет до 23%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 90% банков–респондентов "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составила всего около 19%.
Прогноз: к апрелю 2006 г. банки надеются вернуть около 41% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.3 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец октября 2005 г. 50% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", столько же — как "нормальное" и никто не счел его "плохим". Подавляющее большинство — 70% — обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует.
Прогноз: около половины банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, остальные не ждут существенных изменений.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В ноябре 2005 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 85% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к февралю 2006 г. 13% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 34% — сохранить ее на прежнем уровне, 24% — сократить, а остальные — 29% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в ноябре 2005 г. улучшились для 3% предприятий, у 92% они не изменились и у 5% — ухудшились.
Прогноз: около 29% предприятий не собираются до февраля 2006 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 13% годовых.

Отраслевые показатели за ноябрь 2005 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 85 49 71 36 22 79
Черная и цветная металлургия 42 59 100 33 16 92
Машиностроение и металлообработка 98 50 59 35 19 86
Химическая и нефтехимическая промышленность 61 50 57 14 39 90
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 40 50 85 47 12 77
Промышленность стройматериалов 103 50 89 28 34 67
Легкая промышленность 98 47 72 52 22 74
Пищевая промышленность 89 48 64 23 28 72
Прочие отрасли (без ТЭК) 105 41 71 43 17 83
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 23% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 14% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 85% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков не было таковых, кто вообще не занимался кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 9.3 месяца. Это на 0.4 месяца меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 37% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 27% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 31% — с кем они работают 1–3 года и только 5% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 30% обследованных банков число предприятий-заемщиков в сентябре-октябре 2005 г. возросло, у 70% — не изменилось и ни у кого не сократилось.
Прогноз: к апрелю 2006 г. около 58% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 60% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 8%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 30% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 70% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 58% респондентов назвали промышленность стройматериалов. Далее идут: топливный комплекс — 42%, пищевая промышленность — 40%, электроэнергетика — 27%, химия и нефтехимия — 21%, лесопромышленный комплекс — 15%, машиностроение и легкая промышленность — по 10%, металлургия — 9%, агросектор — 5%. Никто из руководителей обследованных банков не счел, что в настоящий момент все отрасли плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2004 г. 2005 г.
Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август Октябрь
Электроэнергетика 28 33 33 39 35 26 27
Топливная промышленность 56 60 40 36 29 48 42
Черная и цветная металлургия 6 20 20 15 0 18 9
Машиностроение и металлообработка 33 33 33 15 29 21 10
Химическая и нефтехимическая промышленность 28 20 13 12 24 21 21
Лесопромышленный комплекс 11 0 0 7 12 18 15
Промышленность стройматериалов 11 20 53 29 29 36 58
Легкая промышленность 6 7 0 0 12 0 10
Пищевая промышленность 44 53 40 50 35 50 40
Агросектор 6 7 13 7 24 18 5
Все отрасли плохи 0 7 0 3 4 0 0
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.