Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение.
Ноябрь 2005 г. – февраль 2006 г.

№ 02/2006

АЛ Веди
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Обратно к другим разделам

Промышленные предприятия (ноябрь 2005 г. – февраль 2006 г.)
НОЯБРЬ 2005 г.
Отраслевые показатели за ноябрь 2005 г.
ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2006 г.
Отраслевые ожидания на февраль 2006 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение ноября 2005 г. с ноябрем 2004 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(ноябрь 2005 г. – февраль 2006 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

НОЯБРЬ 2005 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 84% и повышение — 9%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 28%, не менялись — у 71% и у 1% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в ноябре (как и в октябре 2005 г.) на 0.5%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 26% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 71%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия пищевой промышленности (35%) и машиностроения (33%), существенно реже — промышленности стройматериалов (11%) и лесопромышленного комплекса (13%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 16% предприятий, о неизменности — около 64%, о снижении — 19%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в октябре — тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6790 руб., для сельскохозяйственных — 3940 руб.
Не получили в ноябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 14% работников сельскохозяйственных предприятий (в октябре — 3 и 10% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 13 900 руб., а в сельском хозяйстве — около 5300 руб.

Занятость и производство

Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 7% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 27% руководителей, еще 35% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 38% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 40% указали на неизменность данного показателя и 9% — на его сокращение. Остальные 43% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре таковых было 40%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение — 5%, и около 92% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в октябре — 77%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 18% он пополнился, у 28% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в машиностроении (30%) и в легкой промышленности (28%), а наименьшая — в промышленности стройматериалов, химии и нефтехимии (по 3%).
В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в октябре — 85%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии, нефтехимии (91%) и в легкой промышленности (87%), а самым низким этот показатель был в пищевой промышленности (70%) и в металлургии (72%).

Запасы готовой продукции

Около 18% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% отметили их уменьшение и 52% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 91%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 74% от нормального уровня (в прошлом опросе — 79%). Около 22% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 36% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (83%) и легкой промышленности (80%), а самой низкой она была в металлургии (73%), машиностроении и в лесопромышленном комплексе (по 74%).

Загрузка рабочей силы

Она составила (как в октябре) 90% от нормального уровня. У 7% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 68% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 5% (в октябре — 7%).
Около 22% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре — столько же). Лидировали по этому показателю предприятия химии, нефтехимии (39%) и производители стройматериалов (34%).

Финансовое положение

Около 3% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 68% — "нормальным", и около 30% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 22% предприятий выборки "РЭБ", у 29% доходы примерно равнялись издержкам, а 49% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия металлургии (83% прибыльных предприятий) и машиностроения (50%), а худшие результаты — в лесопромышленном комплексе (19%), химии, нефтехимии и в пищевой промышленности (по 43%).

Убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 15% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 78% предприятий. Средняя степень ее окупаемости — 78%.

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 76% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 55%, высокий банковский процент — 31%, неясность общей обстановки — 15%, большая задолженность — 14%, низкая прибыльность инвестиционных проектов — 11%, избыток производственных мощностей — 9%.
Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия лесопромышленного комплекса (88%), машиностроения (81%) и легкой промышленности (73%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили предприятия металлургии (67%) и машиностроения (65%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в машиностроении (42%) и в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли (38%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в легкой (23%) и в пищевой (17%) промышленности.

Отраслевые показатели за ноябрь 2005 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 73 84 93 72 42 100
Машиностроение и металлообработка 74 87 85 82 98 59
Химическая и нефтехимическая промышленность 78 89 83 91 61 57
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность
74 91 76 88 40 85
Промышленность стройматериалов 83 93 102 86 103 89
Легкая промышленность 80 101 91 87 98 72
Пищевая промышленность 58 82 77 70 89 64
Прочие отрасли (без ТЭК) 72 85 90 94 105 71
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 74 90 87 83 85 71
АГРОСЕКТОР 75 82 57 77 105 37
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2006 г.

Цены

Подорожание своей продукции к февралю 2006 г. (по сравнению с ноябрем 2005 г.) предсказывают 72% респондентов, 21% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 89, 10 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый к февралю 2006 г. прирост цен составит 5%, в том числе: 4% — для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в лесопромышленном комплексе, металлургии и промышленности стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3–5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает двух пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 40%, понижения — 14% и сохранения на прежнем уровне — около 46% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 34% участников опроса, у 57% она не изменится и примерно у 9% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 43% респондентов, рост — 36%, остальные 22% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 28%, не изменится — 45% и "похудеет" — у 27% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (67%), химии и нефтехимии (43%), реже всего — в промышленности стройматериалов (21%) и в пищевой промышленности (22%).

Инвестиции

По сообщению 43% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций не изменится.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 13% предприятий, не изменится — у 34% и еще у 24% — уменьшится. Остальные — 29% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 23% предприятий, ухудшения — 20% и примерно у 57% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на февраль 2006 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
ноябрь 2005=100
Черная и цветная металлургия 108 111 100 99 67 13 58 76
Машиностроение и металлообработка 104 106 102 100 101 11 57 57
Химическая и нефтехимическая промышленность 112 108 104 99 103 15 78 65
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 107 106 99 98 14 54 34
Промышленность стройматериалов 105 108 100 100 101 11 34 39
Легкая промышленность 102 104 102 100 102 13 46 54
Пищевая промышленность 102 104 99 98 102 14 47 46
Прочие отрасли (без ТЭК) 103 105 102 98 100 13 65 65
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 104 106 102 99 100 13 52 51
АГРОСЕКТОР 118 15 29 38
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к февралю 2006 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В ноябре 2005 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 25% потребительского и 31% — инвестиционного сектора.
Предполагается, что к февралю 2006 г. цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и на 4% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 4 и 6% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В ноябре она составила 71% в потребительском и 78% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Для обоих секторов этот показатель составил по 82% от нормального месячного уровня.
Роста заказов через три месяца ожидают 25% предприятий потребительского и 30% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 21 и 30% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в ноябре 28% производителей потребительского и 38% — инвестиционного сектора, как "нормальное" — 68 и 62% соответственно. Сочли его "хорошим" 4% респондентов первого сектора, во втором же таковых не оказалось вообще.
К февралю ожидают ухудшения в своем финансовом состоянии примерно 22% производителей потребительского и 15% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 20 и 23% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 02/06 (прогноз)**
1. Цены "свои" 50 51 52 51 52 51 82
2. Цены "чужие" 64 63 61 65 67 64 94
4. Заработная плата 54 55 58 53 48 48 63
5. Занятость 39 43 42 41 43 41 38
6. Выпуск 52 44 52 47 40 44 47
7. Портфель заказов 52 50 48 50 44 45 51
8. Запасы непроданной продукции 43 42 39 41 46 44
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 40 43 42 37 36 38
11. Условия кредитования 50 49 49 49 50 49
14. Закупки оборудования 31 34 36 31 29 29 33
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Февраль 2006 г. по сравнению с ноябрем 2005 г.

Вверх

Сравнение ноября 2005 г. с ноябрем 2004 г.

Цены

Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: 0.5% в ноябре 2004 г. и столько же в ноябре 2005 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 3 процентных пункта: с 81% в 2004 г. до 84% в 2005 г., а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 10 процентных пунктов: с 61% в 2004 г. до 71% в 2005 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 31% респондентов, а благоприятный — 2%; в ноябре 2005 г. — соответственно 26 и 3%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 11%, о снижении — 27% предприятий, ныне — 16 и 19% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 27:10, в 2005 г. — 24:7.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 52:19. а в 2005 г. — 38:27.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 40% в ноябре 2004 г. и 43% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 4 процентных пункта: с 81% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2004 г. до 85% в ноябре 2005 г. Параллельно возросла на 7 процентных пунктов доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 64% в 2004 г. и 71% ныне.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 13:39, ныне — 18:28. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 2 процентных пункта: с 81% в 2004 г. до 83% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в ноябре 2004 г. оно составляло 26:22, а в ноябре 2005 г. — 18:30. За год на 8 процентных пунктов сократился относительный объем запасов: 95% в 2004 г. и 87% в 2005 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она уменьшилась на 1 процентный пункт: с 75% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 г. до 74% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 1 процентный пункт: с 21% в 2004 г до 22% в 2005 г.; в то же время доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, выросла на 2 пункта: 34% в 2004 г. и 36% в 2005 г.

Загрузка рабочей силы

За год она возросла на 2 процентных пункта: 88% (от нормального уровня) в ноябре 2004 г. и 90% в ноябре 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне — на 7%.

Бартер и продажа за наличные

В 2004 г. доля бартера в реализации продукции составляла 6%, в 2005 г. — 5%. Доля продаж за наличные за это же время увеличилась на 1 процентный пункт: 21% в ноябре 2004 г. и 22% в ноябре 2005 г.

Финансовое положение

На 6 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 65% в 2004 г. и 71% в 2005 г.

Трехмесячные ожидания

Почти не изменился ожидаемый месячный темп прироста цен: +1.8% в ноябре 2004 г. и +1.7% в ноябре 2005 г.
Чуть ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 26% и сокращения — 24%; теперь — соответственно 28 и 27%.
Ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 39% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; теперь их доля составила 43%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности: год назад 11% предприятий ожидали ее роста и 25% — сокращения; в ноябре 2005 г. эти показатели составили 13 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 23%, а ухудшения — 19% предприятий; ныне — 23 и 20% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 5 5 0 -1 -33 0
Машиностроение и металлообработка 0 -1 -1 0 -2 -3
Химическая и нефтехимическая промышленность 10 3 4 1 16 5
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
-2 0 -1 1 0 1
Промышленность стройматериалов 2 0 0 1 0 -4
Легкая промышленность 0 -1 2 0 0 -3
Пищевая промышленность -3 -4 -3 0 4 0
Прочие отрасли (без ТЭК) -1 -2 0 -2 12 -1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 -1 0 0 0 -1
АГРОСЕКТОР 16 -1
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в ноябре 2004 г. и в ноябре 2005 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2006; www.vedi.ru.