Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия.
Июль 2005 г. – февраль 2006 г.

№ 12/2005

АЛ Веди
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"
Обратно к другим разделам

Банки о своей кредитной политике
Результативность различных банковских операций
Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за август 2005 г.
Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности
По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август 2005 г. составил 9%. За два месяца активы выросли у всех обследованных банков.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 32%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2006 г. (по сравнению с августом 2005 г.) вырастут на 13%.
Около 97% рассчитывают на рост своих активов, а 3% полагают, что они не изменятся.

Результативность различных банковских операций

Оценивая различные виды банковской деятельности, 96% респондентов указали на выгодность кредитования в последние полгода торговых посредников, 93% считали выгодным кредитование физических лиц, 90% — ведение расчетных счетов, 78% — кредитование промышленных предприятий, 63% — валютные операции, 44% — вложения в акции, 40% — кредитование других банков, 13% — операции с гособлигациями, 0% — размещение ценных бумаг других юридических лиц.

Результативность различных банковских операций, % от числа банков-респондентов

  Сейчас Год назад
Выгодно Невыгодно Выгодно Невыгодно
Кредиты торговым посредникам 96 0 94 0
Кредиты гражданам 93 6 83 6
Ведение расчетных счетов 90 0 71 6
Кредиты промышленным предприятиям 78 3 78 6
Валютные операции 63 6 59 0
Вложения в акции 44 33 25 25
Кредиты другим банкам 40 30 44 11
Операции с гособлигациями 13 13 7 27
Размещение ценных бумаг других юридических лиц 0 13 17 25

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец августа 62%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 96% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 91% и промышленных предприятий — 83%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2006 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 65%.

Процентные ставки

В августе 2005 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 20%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2006 г. средние процентные ставки составят по привлеченным средствам 9%, а по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в июле-августе 2005 г., равнялся 6.8 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 96% обследованных банков. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила у них около 16%.
Прогноз: в феврале 2006 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, возрастет до 19%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили все банки–респонденты "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составляет всего около 1.3%.
Прогноз: к февралю 2006 г. банки надеются вернуть около 29% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 0.8 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец августа 2005 г. 33% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 67% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 63% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 37% не ждут существенных изменений и никто не полагает, что оно ухудшится.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В августе текущего года банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 86% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к ноябрю 2005 г. 10% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 33% — сохранить ее на прежнем уровне, 29% — сократить, а остальные — 28% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в августе текущего года улучшились для 1% предприятий, у 96% они не изменились и у 3% — ухудшились.
Прогноз: около 38% предприятий не собираются до ноября 2005 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 12% годовых.

Отраслевые показатели за август 2005 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 86 49 74 38 20 79
Черная и цветная металлургия 97 50 80 50 2 90
Машиностроение и металлообработка 84 49 67 40 10 85
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 50 84 33 30 90
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 71 47 56 61 19 78
Промышленность стройматериалов 75 47 94 29 28 72
Легкая промышленность 105 52 64 48 21 76
Пищевая промышленность 88 50 89 8 34 72
Прочие отрасли (без ТЭК) 76 50 75 43 6 88
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 40% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 25% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 95% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков не было таковых, кто вообще не занимался кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 7.1 месяца. Это на 0.3 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 33% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе 2005 г. возросло, у 67% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 67% банков прогнозируют к февралю 2006 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков, и 78% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 10%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 11% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 89% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 50% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: топливный комплекс — 48%, промышленность стройматериалов — 36%, электроэнергетика — 26%, машиностроение, химия и нефтехимия — по 21%, металлургия, лесопромышленный комплекс и агросектор — по 18%, легкая промышленность — 0%. Никто из руководителей обследованных банков не счел, что в настоящий момент все отрасли для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2004 г. 2005 г.
Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август
Электроэнергетика 33 28 33 33 39 35 26
Топливная промышленность 43 56 60 40 36 29 48
Черная и цветная металлургия 10 6 20 20 15 0 18
Машиностроение и металлообработка 43 33 33 33 15 29 21
Химическая и нефтехимическая промышленность 19 28 20 13 12 24 21
Лесопромышленный комплекс 10 11 0 0 7 12 18
Промышленность стройматериалов 29 11 20 53 29 29 36
Легкая промышленность 5 6 7 0 0 12 0
Пищевая промышленность 48 44 53 40 50 35 50
Агросектор 5 6 7 13 7 24 18
Все отрасли плохи 0 0 7 0 3 4 0
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.