Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение. Сентябрь–декабрь 2005 г.

№ 12/2005

 АЛ Веди
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"		 Обратно к другим разделам

Промышленные предприятия (сентябрь–декабрь 2005 г.)
СЕНТЯБРЬ 2005 г.
Отраслевые показатели за сентябрь 2005 г.
ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2005 г.
Отраслевые ожидания на декабрь 2005 г.
Отраслевые ожидания на март 2006 г. 		Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение сентября 2005 г. с сентябрем 2004 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия (сентябрь–декабрь 2005 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

СЕНТЯБРЬ 2005 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 83% и повышение — 10%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 34%, не менялись — у 63% и у 4% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в сентябре 2005 г. (как и в августе) на 0.5%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 29% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (50%), лесопромышленного комплекса (46%) и промышленности стройматериалов (36%), существенно реже — химии, нефтехимии (7%) и легкой промышленности (14%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 21% предприятий, о неизменности — около 63%, о снижении — 16%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в августе — выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 7010 руб., для сельскохозяйственных — 4020 руб.
Не получили в сентябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 1% работников промышленных и 27% работников сельскохозяйственных предприятий (в августе — 2 и 18% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 16 700 руб., а в сельском хозяйстве — около 5700 руб.

Занятость и производство

Около 62% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 10% — увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 28% руководителей, еще 37% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 34% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 45% указали на неизменность данного показателя и 9% — на его сокращение. Остальные 38% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в августе таковых было 34%).

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 4%, и около 94% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 87% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в августе — 86%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 58% предприятий остался неизменным, у 21% он пополнился, у стольких же — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в легкой промышленности (29%) и в машиностроении (22%), а наименьшая — в промышленности стройматериалов (7%) и в лесопромышленном комплексе (8%).
В среднем по выборке объем заказов составил (как и в августе) 85% от нормального месячного уровня. Самый высокий уровень заказов зафиксирован в легкой промышленности (88%) и в машиностроении (87%), а самым низким этот показатель был в химии, нефтехимии (69%) и в металлургии (72%).

Запасы готовой продукции

Около 15% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 32% отметили их уменьшение и 53% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 87%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 80% от нормального уровня — это максимальное значение за последние 14 лет (в предыдущем опросе — 78%). Около 13% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 43% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (88%), химии, нефтехимии и металлургии (по 82%), а самой низкой она была в лесопромышленном комплексе (74%) и в промышленности стройматериалов (75%).

Загрузка рабочей силы

Она составила (как и в августе) 91% от нормального уровня. У 5% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 71% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в августе) 5%.
Около 16% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе — 20%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (32%) и пищевой промышленности (26%).

Финансовое положение

Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 69% — "нормальным", и около 28% оценили его как "плохое".

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 60% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств — 46%, высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты — 30%, высокие налоги — 29%, нехватка квалифицированной рабочей силы — 24%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 12%, нехватка рабочей силы — 12%, большая задолженность — 9%, нехватка оборудования и помещений — 6%.
На недостаток спроса чаще всего жаловались представители промышленности стройматериалов (около 93%) и пищевой промышленности (70%); на нехватку финансовых средств — предприятия легкой промышленности (50%), лесопромышленного комплекса и машиностроения (по 46%). Высокими входящими ценами в наибольшей степени озабочены руководители предприятий пищевой (50%) и легкой (32%) промышленности. Высокие налоги острее всего ощущались в металлургии (43%) и в пищевой промышленности (40%).

Отраслевые показатели за сентябрь 2005 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 82 79 76 72 110 7
Машиностроение и металлообработка 81 93 82 87 100 73
Химическая и нефтехимическая промышленность 82 94 66 69 88 67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность		 74 87 93 83 58 69
Промышленность стройматериалов 75 90 93 82 97 86
Легкая промышленность 88 95 104 88 103 60
Пищевая промышленность 75 88 76 83 68 80
Прочие отрасли (без ТЭК) 73 93 86 97 100 71
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 80 91 86 85 87 73
АГРОСЕКТОР 89 93 76 82 102 47
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

ОЖИДАНИЯ НА ДЕКАБРЬ 2005 г.

Цены

Подорожание своей продукции к декабрю 2005 г. (по сравнению с сентябрем) предсказывают 45% респондентов, 46% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 79, 19 и 2%.
Средний по выборке ожидаемый к декабрю 2005 г. прирост цен составит 3.0%, в том числе: 2% — для производимой и 4% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в лесопромышленном комплексе, машиностроении, промышленности стройматериалов и в легкой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3–4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 пункта.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 41%, понижения — 12% и сохранения на прежнем уровне — около 47% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 41% участников опроса, у 53% она не изменится и примерно у 7% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 41% респондентов, рост — 36%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 23%, не изменится — у 45% и "похудеет" — у 31% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в лесопромышленном комплексе (38%), химии и нефтехимии (33%), реже всего — в промышленности стройматериалов (7%) и в металлургии (14%).

Инвестиции

По сообщению 41% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций увеличится на 1%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 6% предприятий, не изменится — у 40% и еще у 25% — уменьшится. Остальные — 29% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, ухудшения — 20% и примерно у 61% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые ожидания на декабрь 2005 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*		 Финансовое
положение**		 Портфель
заказов**
сентябрь 2005=100
Черная и цветная металлургия 105 104 100 99 75 12 42 35
Машиностроение и металлообработка 102 105 101 99 103 13 44 46
Химическая и нефтехимическая промышленность 105 101 105 100 104 14 67 67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 105 104 97 117 11 65 61
Промышленность стройматериалов 101 104 100 99 95 13 39 10
Легкая промышленность 101 104 102 99 101 14 52 47
Пищевая промышленность 102 103 99 98 98 13 53 53
Прочие отрасли (без ТЭК) 101 105 103 98 100 13 43 57
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 104 101 99 101 13 48 45
АГРОСЕКТОР – – – – 102 14 36 46
* — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к декабрю 2005 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые прогнозы на март 2006 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Финансовое
положение**
сентябрь 2005=100
Черная и цветная металлургия 108 113 105 98 96 58
Машиностроение и металлообработка 107 110 105 100 102 55
Химическая и нефтехимическая промышленность 108 110 111 101 107 84
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 106 112 106 95 102 50
Промышленность стройматериалов 106 109 103 99 95 46
Легкая промышленность 102 107 106 99 102 67
Пищевая промышленность 103 106 102 98 96 43
Прочие отрасли (без ТЭК) 101 108 110 97 104 67
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 105 109 105 99 100 56
АГРОСЕКТОР 105 117 99 94 97 30
* — Реальный объем продукции, работ, услуг.
** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс).
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В сентябре 2005 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 21% потребительского и 33% — инвестиционного сектора.
Предполагается, что к декабрю 2005 г. цены вырастут на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% — в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 4 и 5% соответственно.

Загрузка производственных мощностей

В сентябре она составила по 81% в каждом секторе.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 88% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 86%.
Роста заказов через три месяца ожидают 24% предприятий потребительского и 29% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 16 и 37% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в сентябре 29% производителей обоих секторов, как "нормальное" — 67% предприятий потребительского и 71% — инвестиционного сектора. Сочли его "хорошим" 4% респондентов первого сектора, и никто — из второго
К декабрю ожидают ухудшения своего финансового состояния примерно 16% производителей потребительского и 25% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 22 и 17% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 12/05 (прогноз)**
1. Цены "свои" 48 49 50 51 52 51 68
2. Цены "чужие" 65 62 64 63 61 65 88
4. Заработная плата 54 53 54 55 58 53 64
5. Занятость 40 39 39 43 42 41 33
6. Выпуск 47 43 52 44 52 47 47
7. Портфель заказов 51 51 52 50 48 50 45
8. Запасы непроданной продукции 48 50 43 42 39 41 –
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 36 39 40 43 42 37 –
11. Условия кредитования 50 49 50 49 49 49 –
14. Закупки оборудования 31 33 31 34 36 31 32
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Декабрь 2005 г. по сравнению с сентябрем 2005 г.

Вверх

Сравнение сентября 2005 г. с сентябрем 2004 г.

Цены

Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в сентябре 2004 г. и столько же в сентябре 2005 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию возросла на 10 процентных пунктов: с 73% в 2004 г. до 83% в 2005 г. На столько же увеличилась доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию: с 53% в 2004 г. до 63% в 2005 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 33% респондентов, а благоприятный — 2%; в сентябре 2005 г. — соответственно 29 и 3%.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 16%, о снижении — 20% предприятий, ныне — 21 и 16% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 27:14, в 2005 г. — 28:10.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 45:21, а в 2005 г. — 34:28.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 44% в сентябре 2004 г. и 38% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 4 процентных пункта: с 91% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2004 г. до 87% в сентябре 2005 г. Одновременно возросла на 1 процентный пункт доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 70% в 2004 г. и 71% ныне.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 13:30, ныне — 21:21. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 2 процентных пункта: с 83% в 2004 г. до 85% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в сентябре 2004 г. оно составляло 16:27, а в сентябре 2005 г. — 15:32. За год на 5 процентных пунктов вырос относительный объем запасов: с 81% в 2004 г. до 86% в 2005 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она возросла на 7 процентных пунктов: 73% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 г. и 80% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 14 процентных пунктов: 27% в 2004 г. и 13% в 2005 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 12 пунктов: 31% в 2004 г. и 43% в 2005 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 4 процентных пункта: с 87% (от нормального уровня) в сентябре 2004 г. до 91% в сентябре 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 13% предприятий, теперь — на 5%.

Бартер и продажа за наличные

В 2004 г. доля бартера в реализации продукции была равна 6%, в 2005 г. — 5%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 8 процентных пунктов: с 24% в сентябре 2004 г. до 16% в сентябре 2005 г.

Финансовое положение

На 8 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 65% в 2004 г. и 73% в 2005 г.

Трехмесячные ожидания

Сократился ожидаемый месячный темп прироста цен: с +1.5% в сентябре 2004 г. до 1.0% в сентябре 2005 г.
Несколько ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 26%, а сокращения — тоже 26%; ныне — соответственно 23 и 31%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 48% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 41%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно относительное снижение уровня банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 32% — сокращения; в сентябре 2005 г. эти показатели составили 6 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 16%, а ухудшения — 19% предприятий, ныне — 18 и 20% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 2 -1 0 -2 -25 0
Машиностроение и металлообработка -1 -2 -2 -1 2 -1
Химическая и нефтехимическая промышленность 4 -1 5 1 22 1
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность		 -2 -1 4 -1 11 -4
Промышленность стройматериалов 1 2 -1 0 -45 -3
Легкая промышленность -1 1 1 1 -1 0
Пищевая промышленность -3 -4 -1 2 -5 -1
Прочие отрасли (без ТЭК) -1 -12 -6 -2 0 1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -1 -2 0 0 -2 -1
АГРОСЕКТОР – – – – 3 1
* — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2004 г. и в сентябре 2005 г.
** — Реальный объем закупок оборудования.
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.