Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия (май–декабрь 2005 г.)

№ 10/2005

 АЛ Веди
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"		 Обратно к другим разделам

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за июль 2005 г.		 Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности
По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за май-июнь 2005 г. составил 7%. За два месяца активы выросли у 76% опрошенных банков, а сократились — у 18%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 29%.
Среди двух главных статей своих активов 82% обследованных банков назвали кредиты торговым посредникам, 53% — кредиты промышленным предприятиям, по 24% — кредиты гражданам и кредиты другим банкам. На другие статьи активов указали не более 6% обследованных банков.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к декабрю 2005 г. (по сравнению с июнем 2005 г.) вырастут на 15%. Около 94% рассчитывают на рост своих активов, а 6% полагают, что они не изменятся.

Банковские пассивы

Главными источниками привлеченных средств у 94% обследованных банков были расчетные счета юридических лиц, 88% указали на вклады граждан, 41% — на депозиты юридических лиц. На другие источники указали не более 12% обследованных банков.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков на конец июня текущего года составила 64%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 91% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 84% и промышленных предприятий — 74%.
Прогноз: ожидается, что к декабрю 2005 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 66%.

Ограничения кредитной деятельности

Главным фактором, ограничивающим кредитную деятельность, 41% банков–респондентов "РЭБ" назвали недостаток кредитных ресурсов, 35% респондентов отметили неплатежеспособность заемщиков, 29% — жесткую политику ЦБР и только 6% — недостаток спроса со стороны солидных и перспективных заемщиков. На другие факторы указали около 18% банков-респондентов.
Ничто не ограничивало кредитную деятельность 24% обследованных банков.

Процентные ставки

В июне 2005 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 18%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к декабрю 2005 г. средние процентные ставки не изменятся: по привлеченным средствам они составят те же 9%, а по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в мае-июне 2005 г., равнялся 6.6 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 94% обследованных банков. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила у них около 18%.
Отметим, что, по оценкам самих банкиров, около 30% краткосрочных кредитов на деле являются средне- и долгосрочными.
Прогноз: в декабре 2005 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, возрастет до 21%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 82% банков–респондентов "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составляет всего около 1%.
Прогноз: к декабрю 2005 г. банки надеются вернуть около 41% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.6 раза.

Уровень конкуренции

Около 47% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, и 53% оценивают ее как незначительную.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец июня с.г. 44% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 56% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 63% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 37% не ждут существенных изменений и никто не полагает, что оно ухудшится.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В июле 2005 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 81% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к октябрю текущего года 7% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 29% — сохранить ее на прежнем уровне, 30% — сократить, а остальные — 34% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в июле 2005 г. улучшились для 2% предприятий, у 94% они не изменились и у 3% — ухудшились.
Прогноз: около 38% предприятий не собираются до октября 2005 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 13% годовых.

Отраслевые показатели за июль 2005 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 49 78 38 19 80
Черная и цветная металлургия 100 50 80 40 5 93
Машиностроение и металлообработка 93 53 81 33 11 88
Химическая и нефтехимическая промышленность 35 50 75 67 23 93
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 58 47 82 47 19 77
Промышленность стройматериалов 83 50 78 50 39 72
Легкая промышленность 78 47 59 53 20 75
Пищевая промышленность 76 50 80 12 25 71
Прочие отрасли (без ТЭК) 98 43 100 57 9 87
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 25% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 16% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 91% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков не было таких, кто вообще не занимался кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 8.2 месяца. Это на 1.6 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Вместе с тем около 25% выданных промышленным предприятиям кредитов являются, по оценкам банкиров, средне- и долгосрочными.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 31% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 40% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 20% — с кем они работают 1–3 года и только 9% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 44% обследованных банков число предприятий-заемщиков в мае-июне 2005 г. возросло, у 56% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 56% банков прогнозируют к декабрю 2005 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 71% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 8%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 20% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 80% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода по 35% респондентов назвали пищевую промышленность и электроэнергетику. Далее идут: топливный комплекс, промышленность стройматериалов и машиностроение — по 29%, химия, нефтехимия и агросектор — по 24%, лесопромышленный комплекс и легкая промышленность — по 12%, металлургия — 6%. Около 4% руководителей обследованных банков сочли, что в настоящий момент все отрасли плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2004 г. 2005 г.
Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь
Электроэнергетика 38 33 28 33 33 39 35
Топливная промышленность 44 43 56 60 40 36 29
Черная и цветная металлургия 6 10 6 20 20 15 0
Машиностроение и металлообработка 19 43 33 33 33 15 29
Химическая и нефтехимическая промышленность 25 19 28 20 13 12 24
Лесопромышленный комплекс 0 10 11 0 0 7 12
Промышленность стройматериалов 44 29 11 20 53 29 29
Легкая промышленность 19 5 6 7 0 0 12
Пищевая промышленность 50 48 44 53 40 50 35
Агросектор 6 5 6 7 13 7 24
Все отрасли плохи 0 0 0 7 0 3 4
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.