Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение. Июль–октябрь 2005 г. |
№ 10/2005 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" |
Обратно к другим разделам | |
Промышленные предприятия (июль–октябрь 2005 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФИЮЛЬ 2005 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 84% и повышение — 9%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 31%, не менялись — у 65% и у 4% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в июле (как и в июне 2005 г.) на 0.5%.
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 15% респондентов, благоприятный — 2%. По мнению остальных 83%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия пищевой промышленности (24%), стройматериалов (21%) и металлургии (20%), существенно реже — предприятия химии (4%) и легкой промышленности (9%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 19% предприятий, о неизменности — около 73%, о снижении — 8%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в июне — тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 6500 руб., для сельскохозяйственных — 3500 руб.
Не получили в июле вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 2% работников промышленных и 23% работников сельскохозяйственных предприятий (в июне — 2 и 20% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 15 000 руб., а в сельском хозяйстве — около 4500 руб.
Занятость и производство
Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 9% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 28% руководителей, еще 33% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 39% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 9% участников опроса, около 49% указали на неизменность данного показателя и 5% — на его сокращение. Остальные 38% (в июне — 42%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 3%, и около 95% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 81% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июне — 79%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у стольких же — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована у производителей химии, нефтехимии (50%) и в легкой промышленности (36%), а наименьшая — в лесопромышленном комплексе (18%), пищевой промышленности и в машиностроении (по 20%).В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в июне — 83%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии, нефтехимии (97%) и в лесопромышленном комплексе (90%), а самым низким этот показатель был у производителей стройматериалов (79%) и в пищевой промышленности (80%).
Запасы готовой продукции
Около 19% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 35% отметили их уменьшение и 46% не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 88%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 76% от нормального уровня (в прошлом опросе — 77%). Около 15% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 33% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии, нефтехимии (88%) и металлургии (85%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (67%) и у производителей стройматериалов (71%).
Загрузка рабочей силы
Она составила (как и в июне) 92% от нормального уровня. У 3% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 72% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в июне) 7%.Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июне — 18%). Лидировали по этому показателю производители стройматериалов (39%) и пищевой промышленности (25%).
Финансовое положение
Около 3% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 75% — "нормальным", и около 22% оценили его как "плохое". Это лучшие оценки за весь период, прошедший с начала рыночных реформ.Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 13% промышленных и 29% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 51 и 32% респондентов соответственно.Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 28% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 13%. Не понимающих и не согласных было 32 и 41% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 91% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 5% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 11% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.5 года. Предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 8.0 года.Отраслевые показатели за июль 2005 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 85 | 92 | 124 | 84 | 100 | 80 |
| Машиностроение и металлообработка | 75 | 91 | 84 | 85 | 93 | 81 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 88 | 99 | 71 | 97 | 35 | 75 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
82 | 94 | 84 | 90 | 58 | 82 |
| Промышленность стройматериалов | 71 | 87 | 119 | 79 | 83 | 78 |
| Легкая промышленность | 81 | 96 | 98 | 86 | 78 | 59 |
| Пищевая промышленность | 67 | 89 | 74 | 80 | 76 | 80 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 84 | 89 | 101 | 89 | 98 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 76 | 92 | 89 | 85 | 81 | 78 |
| АГРОСЕКТОР | 88 | 97 | 49 | 84 | 96 | 48 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ОКТЯБРЬ 2005 г.
Цены
Подорожание своей продукции к октябрю 2005 г. (по сравнению с июлем 2005 г.) предсказывают 55% респондентов, 39% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в июле 2004 г. и столько же в июле 2005 г. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 2 процентных пункта: с 82% в 2004 г. до 84% в 2005 г.; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 8 пунктов: с 57% в 2004 г. до 65% в 2005 г.Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 29% респондентов, а благоприятный — 6%; в июле 2005 г. — соответственно 15 и 2%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 26%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 19 и 8% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 17:8, в 2005 г. — 22:9. Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 38:25, а в 2005 г. — 39:28.Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 40% в июле 2004 г. и 38% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 4 процентных пункта: с 6% в 2004 г. до 2% в 2005 г. Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 1 процентный пункт: с 82% (от нормального месячного уровня) в июле 2004 г. до 81% в июле 2005 г. Вместе с тем не изменилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 66% в 2004 г. и столько же ныне.Портфель заказов
Практически не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 22:21, ныне — 22:22. Хотя его относительная наполненность за это время увеличилась на 5 процентных пунктов: 80% в 2004 г. и 85% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в июле 2004 г. оно составляло 26:24, а в июле 2005 г. — 19:35. За год на 9 процентных пунктов вырос относительный объем запасов: 80% в 2004 г. и 89% в 2005 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 1 процентный пункт: с 75% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 г. до 76% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 10 процентных пунктов: 25% в 2004 г. и 15% в 2005 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 1 пункт: 34% в 2004 и 33% в 2005.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 процентных пункта: с 89% (от нормального уровня) в июле 2004 г. до 92% в июле 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 9% предприятий, ныне — на 3%.Бартер и продажа за наличные
В 2004 г. доля бартера в реализации продукции была равна 6%, в 2005 г. — 7%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 3 процентных пункта: 22% в июле 2004 г. и 19% в июле 2005 г.Финансовое положение
На 13 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 65% в 2004 г. и 78% в 2005 г.Трехмесячные ожидания
Сократился ожидаемый месячный темп прироста цен: с 1.2% в июле 2004 г. до 1.0% в июле 2005 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 34%, а сокращения — 22%; теперь — соответственно 39 и 17%.
Не изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 38% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила те же 38%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 28% — сокращения; в июле 2005 г. эти показатели составили 7 и 30% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 28%, а ухудшения — 16% предприятий, ныне — 32 и 10% соответственно.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 81, 15 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к октябрю 2005 г. прирост цен составит 3.0%, в том числе: 2% — для производимой и 4% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении, металлургии и в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 2–3 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1 процентного пункта.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 48%, понижения — 7% и сохранения на прежнем уровне — около 46% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 61% она не изменится и примерно у 10% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост — 48%, остальные 24% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 39%, не изменится — у 44% и "похудеет" — у 17% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия легкой (55%) и пищевой (50%) промышленности, реже всего — производители стройматериалов (14%), химии и нефтехимии (25%).Инвестиции
По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сократится на 3%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7% предприятий, не изменится — у 29% и еще у 30% — уменьшится. Остальные — 34% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 13% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 32% предприятий, ухудшения — 10% и примерно у 58% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на октябрь 2005 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| июль 2005=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 104 | 106 | 102 | 97 | 90 | 15 | 60 | 30 |
| Машиностроение и металлообработка | 102 | 105 | 102 | 99 | 102 | 12 | 57 | 61 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 101 | 102 | 106 | 100 | 100 | 5 | 75 | 63 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 104 | 101 | 100 | 100 | 13 | 68 | 65 |
| Промышленность стройматериалов | 103 | 104 | 102 | 100 | 101 | 13 | 57 | 42 |
| Легкая промышленность | 103 | 104 | 104 | 100 | 85 | 11 | 59 | 71 |
| Пищевая промышленность | 103 | 103 | 102 | 100 | 90 | 13 | 66 | 69 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 101 | 107 | 102 | 100 | 100 | 14 | 72 | 58 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 104 | 102 | 100 | 97 | 13 | 61 | 61 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 100 | 15 | 53 | 64 |
| * — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к октябрю 2005 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В июле по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на приобретаемые товары и услуги возросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 16% потребительского и 11% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к октябрю 2005 г. цены вырастут на 2% в каждом секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 4 и 5% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В июле она составила 74% в потребительском и 78% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 85%.Роста заказов через три месяца ожидают 56% предприятий потребительского и 39% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 9 и 25% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в июле 30% респондентов из потребительского сектора и 20% — из инвестиционного, как "нормальное" — 68 и 78% соответственно. По 2% предприятий каждого сектора сочли его "хорошим".К октябрю ожидают ухудшения в своем финансовом состоянии примерно 11% производителей потребительского и 14% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 38 и 27% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 02/05 | 03/05 | 04/05 | 05/05 | 06/05 | 07/05 | 10/05 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 59 | 53 | 48 | 49 | 50 | 51 | 74 |
| 2. Цены "чужие" | 60 | 67 | 65 | 62 | 64 | 63 | 89 |
| 4. Заработная плата | 50 | 58 | 54 | 53 | 54 | 55 | 71 |
| 5. Занятость | 40 | 42 | 40 | 39 | 39 | 43 | 41 |
| 6. Выпуск | 49 | 60 | 47 | 43 | 52 | 44 | 60 |
| 7. Портфель заказов | 50 | 59 | 51 | 51 | 52 | 50 | 61 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 51 | 46 | 48 | 50 | 43 | 42 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 35 | 38 | 36 | 39 | 40 | 43 | – |
| 11. Условия кредитования | 49 | 49 | 50 | 49 | 50 | 49 | – |
| 14. Закупки оборудования | 25 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32 |
| * — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших. ** — Октябрь 2005 г. по сравнению с июлем 2005 г. | |||||||
Сравнение июля 2005 г. с июлем 2004 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +0.5% в июле 2004 г. и столько же в июле 2005 г. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 2 процентных пункта: с 82% в 2004 г. до 84% в 2005 г.; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию возросла на 8 пунктов: с 57% в 2004 г. до 65% в 2005 г.Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 29% респондентов, а благоприятный — 6%; в июле 2005 г. — соответственно 15 и 2%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 26%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 19 и 8% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 17:8, в 2005 г. — 22:9.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 38:25, а в 2005 г. — 39:28.
Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 40% в июле 2004 г. и 38% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 4 процентных пункта: с 6% в 2004 г. до 2% в 2005 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 1 процентный пункт: с 82% (от нормального месячного уровня) в июле 2004 г. до 81% в июле 2005 г. Вместе с тем не изменилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 66% в 2004 г. и столько же ныне.
Портфель заказов
Практически не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 22:21, ныне — 22:22. Хотя его относительная наполненность за это время увеличилась на 5 процентных пунктов: 80% в 2004 г. и 85% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в июле 2004 г. оно составляло 26:24, а в июле 2005 г. — 19:35. За год на 9 процентных пунктов вырос относительный объем запасов: 80% в 2004 г. и 89% в 2005 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 1 процентный пункт: с 75% (относительно нормального месячного уровня) в 2004 г. до 76% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 10 процентных пунктов: 25% в 2004 г. и 15% в 2005 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, уменьшилась на 1 пункт: 34% в 2004 и 33% в 2005.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 процентных пункта: с 89% (от нормального уровня) в июле 2004 г. до 92% в июле 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 9% предприятий, ныне — на 3%.Бартер и продажа за наличные
В 2004 г. доля бартера в реализации продукции была равна 6%, в 2005 г. — 7%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 3 процентных пункта: 22% в июле 2004 г. и 19% в июле 2005 г.Финансовое положение
На 13 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 65% в 2004 г. и 78% в 2005 г.Трехмесячные ожидания
Сократился ожидаемый месячный темп прироста цен: с 1.2% в июле 2004 г. до 1.0% в июле 2005 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 34%, а сокращения — 22%; теперь — соответственно 39 и 17%.
Не изменились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 38% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила те же 38%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 28% — сокращения; в июле 2005 г. эти показатели составили 7 и 30% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 28%, а ухудшения — 16% предприятий, ныне — 32 и 10% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | -1 | -4 | -1 | -3 | 7 | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | -1 | -1 | 0 | -1 | 3 | -1 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -1 | -1 | 2 | 17 | -27 | -7 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | 1 | -3 | 10 | 1 | 1 |
| Легкая промышленность | 1 | 0 | 2 | 0 | -11 | -8 |
| Пищевая промышленность | 1 | 0 | 2 | 2 | -31 | 0 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | -1 | 0 | 2 | -7 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -2 | 2 |
| * — Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в июле 2004 г. и в июле 2005 г. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
Вверх
© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.