Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия (март–октябрь 2005 г.)

№ 8/2005

 АЛ Веди
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"		 Обратно к другим разделам

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за апрель 2005 г.		 Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности
По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за март-апрель 2005 г. составил 7%. За два месяца активы выросли у 79% опрошенных банков, а сократились — у 7%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 36%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к октябрю 2005 г. (по сравнению с апрелем 2005 г.) вырастут на 13%. Около 93% рассчитывают на рост своих активов, а 7% полагают, что они не изменятся.

Средства физических лиц в пассивах банков

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 38%. Около 43% отметили, что ничто не сдерживало привлечения ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 43% указали на конкуренцию со стороны других банков, 29% — на конкуренцию со стороны Сбербанка, 14% — на отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала), 14% — на нормативы ЦБР, 7% — на недостаток предложения вкладов со стороны граждан, 7% — на высокие издержки по работе с физическими лицами.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец апреля 2005 г. 62%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 89% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий — 87% и физических лиц — 77%.
Прогноз: ожидается, что к октябрю 2005 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 64%.

Процентные ставки

В апреле 2005 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 19%, по привлеченным средствам — 8% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к октябрю 2005 г. средние процентные ставки мало изменятся: по привлеченным средствам они составят те же 8%, а по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в марте-апреле 2005 г., равнялся 6.6 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 90% обследованных банков. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила у них около 19%.
Прогноз: в октябре 2005 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, возрастет до 21%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 94% банков–респондентов "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составила всего около 1%.
Прогноз: к октябрю 2005 г. банки надеются вернуть около 48% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.7 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец апреля текущего года 31% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 69% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 62% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 38% не ждут существенных изменений и никто не полагает, что оно ухудшится.

Факторы банкротства банков

Подавляющее большинство — 80% — обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует. Остальные "голоса" распределились следующим образом (требовалось отметить не более трех пунктов, в %):

1 Неплатежеспособность заемщиков 21
2 Жесткая политика ЦБР 14
3 Ошибки руководства банка 14
4 Недостаток привлеченных средств 0
5 Налоги 0
6 Другое 7

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В апреле 2005 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 81% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к августу текущего года 10% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 34% — сохранить ее на прежнем уровне, 34% — сократить, а остальные — 23% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в марте с.г. улучшились для 3% предприятий, у 94% они не изменились и у 2% — ухудшились.
Прогноз: около 31% предприятий не собираются до августа 2005 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 14% годовых.

Отраслевые показатели за апрель 2005 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 50 67 31 18 80
Черная и цветная металлургия 71 60 83 17 2 94
Машиностроение и металлообработка 87 52 54 39 11 85
Химическая и нефтехимическая промышленность 83 50 75 40 6 88
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 53 44 71 29 14 89
Промышленность стройматериалов 97 50 62 8 35 74
Легкая промышленность 88 50 70 55 13 79
Пищевая промышленность 78 51 80 13 33 65
Прочие отрасли (без ТЭК) 75 50 64 44 5 89
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 25% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 15% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 90% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков не было таковых, кто вообще не занимался кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 6.6 месяца. Это столько же, сколько и по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 17% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 38% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 31% — с кем они работают 1–3 года и только 13% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 69% обследованных банков число предприятий-заемщиков в марте-апреле 2005 г. возросло, у 23% — не изменилось и у 8% — сократилось.
Прогноз: около 70% банков прогнозируют к октябрю 2005 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 85% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 10%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 15% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 85% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 50% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика — 39%, топливный комплекс — 36%, промышленность стройматериалов — 29%, машиностроение, металлургия — по 15%, химия и нефтехимия — 12%, агросектор и лесопромышленный комплекс — по 7%, легкая промышленность — 0%. Около 3% руководителей обследованных банков сочли, что в настоящий момент все отрасли плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2004 г. 2005 г.
Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель
Электроэнергетика 42 38 33 28 33 33 39
Топливная промышленность 37 44 43 56 60 40 36
Черная и цветная металлургия 11 6 10 6 20 20 15
Машиностроение и металлообработка 32 19 43 33 33 33 15
Химическая и нефтехимическая промышленность 26 25 19 28 20 13 12
Лесопромышленный комплекс 0 0 10 11 0 0 7
Промышленность стройматериалов 26 44 29 11 20 53 29
Легкая промышленность 11 19 5 6 7 0 0
Пищевая промышленность 53 50 48 44 53 40 50
Агросектор 5 6 5 6 7 13 7
Все отрасли плохи 0 0 0 0 7 0 3
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.