Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия
Декабрь 2004 г. – июнь 2005 г.

№ 04/2005

 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике
 Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за январь 2005 г.		 Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за ноябрь-декабрь 2004 г. составил 6%. За два месяца активы выросли у 80% опрошенных банков, а сократились — у 13%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 38%.
Среди двух главных статей своих активов 87% обследованных банков назвали кредиты торговым посредникам, 47% — кредиты гражданам, 40% — кредиты промышленным предприятиям. На другие статьи активов указали не более 12% обследованных банков.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к июню 2005 г. (по сравнению с декабрем 2004 г.) вырастут на 12%. Практически все обследованные банки рассчитывают на рост своих активов.

Банковские пассивы

Главными источниками привлеченных средств у 100% обследованных банков были вклады граждан, 80% указали на расчетные счета юридических лиц, 47% — на депозиты юридических лиц. На другие источники указали не более 7% обследованных банков.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец декабря 2004 г. 63%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 95% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 83% и промышленных предприятий — 81%.
Прогноз: ожидается, что к июню 2005 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 65%.

Ограничения кредитной деятельности

Главным фактором, ограничивающим кредитную деятельность, 40% банков–респондентов "РЭБ" назвали недостаток кредитных ресурсов, по 33% респондентов отметили неплатежеспособность заемщиков и недостаток спроса со стороны солидных и перспективных заемщиков, 20% — жесткую политику ЦБР. На другие факторы указали менее 3% банков-респондентов.
Ничто не ограничивало кредитную деятельность 20% обследованных банков.

Процентные ставки

В декабре 2004 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 19%, по привлеченным средствам — 8% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к июню 2005 г. средние процентные ставки практически не изменятся: по привлеченным средствам они составят примерно 8%, по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в ноябре-декабре 2004 г., равнялся 5.9 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 94% опрошенных банков. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме составила у них около 16%.
Отметим, что, по оценкам самих банкиров, около 20% краткосрочных кредитов на деле являются средне- и долгосрочными.
Прогноз: в июне 2005 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, составит 15%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 92% банков–респондентов "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составляет всего 1%.
Прогноз: к июню 2005 г. банки надеются вернуть около 68% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.4 раза.

Уровень конкуренции

Около 60% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, и 40% оценивают ее как незначительную.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец декабря 2004 г. 40% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 60% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 67% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 33% не ждут существенных изменений и никто не полагает, что оно ухудшится.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В январе 2005 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 85% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к апрелю 2005 г. 10% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 33% — сохранить ее на прежнем уровне, 24% — сократить, а остальные — 32% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в январе 2005 г. улучшились для 2% предприятий, у 94% они не изменились и у 5% — ухудшились.
Прогноз: около 41% предприятий не собираются до апреля 2005 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 14% годовых.

Отраслевые показатели за январь 2005 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 85 49 56 41 20 79
Черная и цветная металлургия 95 50 71 33 12 88
Машиностроение и металлообработка 78 46 45 46 15 82
Химическая и нефтехимическая промышленность 150 50 75 50 23 98
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 78 47 57 52 23 73
Промышленность стройматериалов 98 50 41 7 23 76
Легкая промышленность 87 47 64 33 23 77
Пищевая промышленность 87 54 73 24 29 72
Прочие отрасли (без ТЭК) – 41 51 75 8 83
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 24% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 15% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 93% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков 7% вообще не занимались кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.5 месяца. Это на 0.4 месяца короче, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Вместе с тем отметим, что, по оценкам самих банкиров, около 17% краткосрочных кредитов, выданных промышленным предприятиям, на деле являются средне- и долгосрочными.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 37% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 21% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 36% — с кем они работают 1–3 года и только 6% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 40% обследованных банков число предприятий-заемщиков в ноябре-декабре 2004 г. возросло, у 60% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 60% банков прогнозируют к июню 2005 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 38% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 5%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 20% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 80% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 60% респондентов назвали топливный комплекс. Далее идут: пищевая промышленность — 53%, машиностроение и электроэнергетика — по 33%, химия, промышленность стройматериалов и металлургия — по 20%, легкая промышленность и агросектор — по 7%, лесопромышленный комплекс — 0%. Около 7% руководителей обследованных банков сочли, что в настоящий момент все отрасли промышленности плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2003 г. 2004 г.
Декабрь Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь
Электроэнергетика 21 28 42 38 33 28 33
Топливная промышленность 17 24 37 44 43 56 60
Черная и цветная металлургия 17 10 11 6 10 6 20
Машиностроение и металлообработка 21 28 32 19 43 33 33
Химическая и нефтехимическая промышленность 17 21 26 25 19 28 20
Лесопромышленный комплекс 13 10 0 0 10 11 0
Промышленность стройматериалов 25 28 26 44 29 11 20
Легкая промышленность 13 3 11 19 5 6 7
Пищевая промышленность 58 45 53 50 48 44 53
Агросектор 13 7 5 6 5 6 7
Все отрасли плохи 4 3 0 0 0 0 7
Источник: опросы РЭБ

Вверх

© АЛ "Веди" 2005; www.vedi.ru.