Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ «Веди»
Хозяйственное обозрение |
№ 04/2005 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(январь–апрель 2005 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
ЯНВАРЬ 2005 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 67% и повышение — 26%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 56%, не менялись — у 42% и у 2% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — в январе 2005 г. вырос на 1.5% (в декабре 2004 г. — на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 41% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 57%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (71%), химии (50%) и машиностроения (45%), существенно реже — лесопромышленного комплекса (29%) и легкой промышленности (30%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 15% предприятий, о неизменности — около 50%, о снижении — 35%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата (как и в декабре 2004 г.) за месяц не изменилась. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5720 руб., для сельскохозяйственных — 2820 руб.
Не получили в январе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленных и 24% работников сельскохозяйственных предприятий (в декабре — 1 и 22% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 11 900 руб., а в сельском хозяйстве — около 4300 руб.
Занятость и производство
Около 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 27% отметили ее сокращение и 5% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 9% руководителей, 19% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 72% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 4% участников опроса, около 40% указали на неизменность данного показателя и 13% — на его сокращение. Остальные 43% (в декабре — 40%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 2% руководителей предприятий, ухудшение — 5%, и около 94% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в декабре — 82%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 43% предприятий остался неизменным, у 7% он пополнился, у 50% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в химической (25%), легкой (13%) промышленности и в машиностроении (12%); во всех остальных отраслях этот показатель колебался в диапазоне 0–9%.В среднем по выборке объем заказов составил 74% от нормального месячного уровня (в декабре — 81%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии (89%), в пищевой (81%) и в легкой (74%) промышленности; а самым низким этот показатель был в металлургии (55%), лесопромышленном комплексе (66%) и у производителей стройматериалов (68%).
Запасы готовой продукции
Около 39% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 18% отметили их уменьшение и 43% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 91% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 92%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 71% от нормального уровня (в прошлом опросе — 77%, что было рекордом последних 12 лет). Около 28% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 30% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии, нефтехимии и легкой промышленности (по 78%), а самой низкой она была в металлургии и машиностроении (примерно по 66%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 84% от нормального уровня (в декабре — 90%). У 15% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 55% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 6% (в декабре — 5%).Около 20% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре — 22%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой промышленности (29%), а меньше всего за наличность продавалось продукции металлургии (12%) и машиностроении (15%).
Финансовое положение
Около 2% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 54% — "нормальным", и около 44% оценили его как "плохое".Угроза банкротства
В ближайшие олин-два года она представляется реальной руководителям 10% промышленных и 40% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 50 и 20% респондентов соответственно.Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 29% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 11%. Не понимающих и не согласных было 36 и 45% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 86% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 9% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 5% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 8.0 года. Предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 7.2 года.Отраслевые показатели за январь 2005 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 66 | 74 | 92 | 55 | 95 | 71 |
| Машиностроение и металлообработка | 66 | 78 | 89 | 71 | 78 | 45 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 78 | 91 | 114 | 89 | 150 | 75 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность |
69 | 82 | 64 | 66 | 78 | 57 |
| Промышленность стройматериалов | 68 | 80 | 115 | 68 | 98 | 41 |
| Легкая промышленность | 78 | 87 | 109 | 74 | 87 | 64 |
| Пищевая промышленность | 73 | 90 | 86 | 81 | 87 | 73 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 75 | 91 | 89 | 84 | – | 51 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 71 | 84 | 91 | 74 | 85 | 56 |
| АГРОСЕКТОР | 76 | 80 | 62 | 75 | 94 | 32 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2005 г.
Цены
Подорожание своей продукции к апрелю 2005 г. (по сравнению с январем 2005 г.) предсказывают 58% респондентов, 36% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 84, 12 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к апрелю 2005 г. прирост цен составит 2% для производимой и 6% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении и в металлургии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Наиболее благоприятная ситуация в этом отношении складывается у производителей стройматериалов и легкой промышленности: здесь разрыв ожидаемых входящих и выходящих цен составляет около 1–2 процентных пунктов.
Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 4.0%.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 55%, понижения — 5% и сохранения на прежнем уровне — около 40% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 4%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 56% она не изменится и примерно у 13% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 24% респондентов, рост — 59%, остальные 17% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 56%, не изменится — у 38% и "похудеет" — у 7% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители химии (75%) и стройматериалов (65%), а реже всего — в пищевой промышленности (42%) и лесопромышленном комплексе (45%).Инвестиции
По сообщению 37% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций возрастет на 5%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10% предприятий, не изменится — у 33% и еще у 24% — уменьшится. Остальные — 32% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 14% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 45% предприятий, ухудшения — 9% и примерно у 47% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на апрель 2005 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| январь 2005=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 103 | 108 | 110 | 103 | 125 | 15 | 76 | 79 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 108 | 104 | 99 | 100 | 14 | 69 | 80 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 105 | 109 | 109 | 100 | 100 | 12 | 75 | 88 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 105 | 105 | 98 | 102 | 13 | 62 | 68 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 105 | 102 | 100 | 113 | 14 | 71 | 77 |
| Легкая промышленность | 102 | 104 | 103 | 99 | 106 | 15 | 72 | 73 |
| Пищевая промышленность | 101 | 105 | 102 | 99 | 111 | 13 | 65 | 67 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 102 | 105 | 105 | 99 | 100 | 15 | 69 | 100 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 106 | 104 | 99 | 105 | 14 | 69 | 75 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 108 | 13 | 42 | 53 |
| * — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к апрелю 2005 г. улучшится (увеличится) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В январе 2005 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в секторе потребительских товаров и возросли на 1% — в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию выросли на 1% в первом и на 2% — во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 36% потребительского и 49% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к апрелю 2005 г. цены повысятся на 1% в первом и на 3% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, возрастут на 5 и 8% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В январе она составила 75% в потребительском и 69% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 78% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 72%.Роста заказов через три месяца ожидают 48% предприятий потребительского и 66% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 9 и 2% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в январе его оценили 34% респондентов из потребительского сектора и 55% — из инвестиционного, как "нормальное" — 64 и 45% соответственно. Около 2% предприятий первого сочли его "хорошим", во втором секторе таковых не оказалось.К апрелю ожидают ухудшения своего финансового состояния около 7% предприятий потребительского и 6% — инвестиционного сектора. На улучшение ситуации надеются 40 и 49% предприятий соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 12/04 | 01/05 | 04/05 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 52 | 57 | 52 | 52 | 52 | 59 | 76 |
| 2. Цены "чужие" | 65 | 71 | 73 | 69 | 65 | 77 | 90 |
| 4. Заработная плата | 50 | 48 | 50 | 42 | 54 | 40 | 75 |
| 5. Занятость | 48 | 43 | 46 | 41 | 45 | 39 | 41 |
| 6. Выпуск | 43 | 38 | 37 | 34 | 47 | 18 | 67 |
| 7. Портфель заказов | 51 | 41 | 41 | 37 | 49 | 28 | 75 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 40 | 44 | 44 | 52 | 49 | 61 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 34 | 33 | 35 | 39 | 31 | – |
| 11. Условия кредитования | 48 | 48 | 47 | 49 | 49 | 49 | – |
| 14. Закупки оборудования | 31 | 29 | 30 | 28 | 31 | 24 | 39 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших ** — Апрель 2005 г. по сравнению с январем 2005 г. | |||||||
Сравнение января 2005 г. с январем 2004 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год не изменился: +1.5% в январе 2004 г. и столько же в январе 2005 г. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 7 процентных пунктов: с 60% в 2004 г. до 67% в 2005 г.; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию — на 8 пунктов: с 34% в 2004 г. до 42% в 2005 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 39% респондентов, а благоприятный — 3%; в январе 2005 г. — соответственно 41 и 3%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 20%, о снижении — 26% предприятий, ныне — 15 и 35% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между числом предприятий, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2004 г. составила 26:7, а в 2005 г. — 27:5.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2004 г. — 54:24, а в 2005 г. — 72:9.
Инвестиции
Возросла доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 41% в январе 2004 г. и 43% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 5 процентных пунктов: с 7% в январе 2004 г. до 2% в январе 2005 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 6 процентных пунктов: с 91% (от нормального месячного уровня) в январе 2004 г. до 85% в январе 2005 г. Вместе с тем не изменилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 68% в 2003 г. и столько же ныне.
Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 14:33, ныне — 7:50. Его относительная наполненность за это время уменьшилась: 82% в 2004 г. и 74% в 2005 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, заметно ухудшилось: в январе 2004 г. оно было равно 31:26, а в январе 2005 г. — 39:18. За год на 1 процентный пункт увеличился относительный объем запасов: 90% в 2004 г. и 91% в 2005 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 1 процентный пункт (относительно нормального месячного уровня): 70% в 2004 г. и 71% в 2005 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, возросло на 2 процентных пункта: с 26% в 2004 г. до 28% в 2005 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 3 пункта: с 27% в 2004 г. до 30% в 2005 г.Загрузка рабочей силы
За год она сократилась на 2 процентных пункта: 86% (от нормального уровня) в январе 2004 г. и 84% в январе 2005 г. В 2004 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 8% предприятий, ныне — на 15%.Бартер и продажа за наличные
В 2004 г. доля бартера в реализации продукции была равна 7%, в 2005 г. — 6%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 4 процентных пункта: с 24% в январе 2004 г. до 20% в январе 2005 г.Финансовое положение
На 5 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 51% в 2004 г. и 56% в 2005 г.Трехмесячные ожидания
Сократился ожидаемый темп роста цен: с +1.5% в январе 2004 г. до +1.3% в январе 2005 г.Увеличились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0.7% в январе 2004 г. и +1.3% в январе 2005 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 52%, а сокращения — 9%; ныне — соответственно 56 и 7%.
Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 40% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 37%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 9% предприятий ожидали ее роста и 30% — сокращения; в январе 2005 г. эти показатели составили 10 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 36%, а ухудшения — 8% предприятий, ныне — 45 и 9% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | -4 | 0 | 5 | 3 | 17 | 2 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 1 | 2 | -1 | -7 | 0 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | -7 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
1 | 0 | 6 | 0 | -17 | -3 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | 0 | -3 | -1 | 12 | 0 |
| Легкая промышленность | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Пищевая промышленность | -2 | -2 | 2 | -1 | 6 | -3 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -2 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -1 | 0 | 2 | 0 | -1 | -1 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -8 | -3 |
| * — Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в январе 2004 года и в январе 2005 года. ** — Реальный объем закупок оборудования. *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ |
||||||
© 2005 "Веди"