Банки и предприятия

Банки и предприятия
Октябрь 2004 г. – апрель 2005 г.

№ 02/2005

Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике
Рейтинг факторов банкротства банков

Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за октябрь 2004 г.

Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их пррост за сентябрь-октябрь 2004 г. составил 4%. За два месяца активы выросли у 72% опрошенных банков, а сократились — у 11%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 31%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к апрелю 2005 г. (по сравнению с октябрем 2004 г.) вырастут на 11%. Около 83% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 11% полагают, что они не изменятся, и 6% прогнозируют их сокращение.

Средства физических лиц в пассивах банков

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 32%. Около 22% отметили, что ничто не сдерживало привлечения ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 50% указали на конкуренцию со стороны других банков, 39% — на конкуренцию со стороны Сбербанка, 28% — на недостаток предложения вкладов со стороны граждан, 22% — на высокие издержки по работе с физическими лицами, 17% — на отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала), 6% — на нормативы ЦБР.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков на конец октября 2004 г. составила 66%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 83% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 80% и промышленных предприятий — 77%.
Прогноз: ожидается, что к апрелю 2005 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 69%.

Процентные ставки

В октябре 2004 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 19%, по привлеченным средствам — 9% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к апрелю 2005 г. средние процентные ставки практически не изменятся: по привлеченным средствам они составят примерно 9%, по ссудам — 18% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в сентябре-октябре 2004 г., равнялся 7.2 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 89% опрошенных банков. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме составила у них около 20%.
Прогноз: в апреле 2005 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме, как ожидается, составит 21%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 94% банков–респондентов "РЭБ". Но ее доля в общем объеме кредитов составила менее 1.5%.
Прогноз: к апрелю 2005 г. банки надеются вернуть около 51% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.3 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец октября 2004 г. 39% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 61% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 47% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, еще столько же не предполагают существенных изменений и 6% считают, что оно ухудшится.

Факторы банкротства банков

Подавляющее большинство — 83% — обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует. Остальные "голоса" распределились так, как это указано в таблице (требовалось отметить не более трех пунктов).

Рейтинг факторов банкротства банков,
% от числа банков-респондентов

1	Жесткая политика ЦБР	11
2	Неплатежеспособность заемщиков	11
3	Недостаток привлеченных средств	6
4	Налоги	0
5	Ошибки руководства банка	0
6	Другое	0

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В октябре 2004 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 85% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к январю 2005 г. 19% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 33% — сохранить ее на прежнем уровне, 25% — сократить, а остальные — 24% — считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в октябре 2004 г. улучшились для 2% предприятий, у 91% они не изменились и у 8% — ухудшились.
Прогноз: около 35% предприятий не собираются до января 2005 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 13% годовых.

Отраслевые показатели за октябрь 2004 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	85	47	68	35	21	80
Черная и цветная металлургия	68	35	89	38	16	90
Машиностроение и металлообработка	85	46	68	38	18	85
Химическая и нефтехимическая промышленность	97	33	75	25	4	93
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	66	56	63	30	25	85
Промышленность стройматериалов	74	50	75	11	23	82
Легкая промышленность	90	47	59	53	26	70
Пищевая промышленность	93	50	67	32	26	70
Прочие отрасли (без ТЭК)	90	50	40	20	6	86
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100% Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 28% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 18% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 94% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что среди обследованных банков не было таких, которые вообще не занимались кредитованием промышленных предприятий.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 6.0 месяца. Это на 1.2 месяца меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 39% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 27% — на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 19% — с кем они работают 1–3 года и только 15% — на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 28% обследованных банков число предприятий-заемщиков в сентябре-октябре 2004 г. возросло, у 72% — не изменилось, и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 50% банков прогнозируют к апрелю 2005 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 56% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков, а 6% предполагают сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 5%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 11% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 89% оценили его как "нормальное".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 56% респондентов назвали топливный комплекс Далее идут: пищевая промышленность — 44%, машиностроение — 33%, электроэнергетика, химия и нефтехимия — по 28%, лесопромышленный комплекс и промышленность стройматериалов — по 11%, металлургия, легкая промышленность и агросектор — по 6%. Никто из руководителей обследованных банков не счел, что в настоящий момент все отрасли промышленности плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2003 г.		2004 г.
	Октябрь	Декабрь	Февраль	Апрель	Июнь	Август	Октябрь
Электроэнергетика	36	21	28	42	38	33	28
Топливная промышленность	28	17	24	37	44	43	56
Черная и цветная металлургия	16	17	10	11	6	10	6
Машиностроение и металлообработка	20	21	28	32	19	43	33
Химическая и нефтехимическая промышленность	20	17	21	26	25	19	28
Лесопромышленный комплекс	8	13	10	0	0	10	11
Промышленность стройматериалов	16	25	28	26	44	29	11
Легкая промышленность	12	13	3	11	19	5	6
Пищевая промышленность	60	58	45	53	50	48	44
Агросектор	24	13	7	5	6	5	6
Все отрасли плохи	8	4	3	0	0	0	0
Источник: опросы РЭБ

Банки и предприятия Октябрь 2004 г. – апрель 2005 г.

№ 02/2005