Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ «Веди»
Хозяйственное обозрение |
№ 02/2005 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(ноябрь 2004 г. – февраль 2005 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
НОЯБРЬ 2004 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность — около 81% и повышение — 11%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 39%, не менялись — у 61% и у 1% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в ноябре (как и в октябре) на 0.5%.
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 31% респондентов, благоприятный — 2%. По мнению остальных 67%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (50%), пищевой промышленности (35%), машиностроения и легкой промышленности (по 33%); существенно реже — химической (14%), деревообрабатывающей (27%) и промышленности стройматериалов (28%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 11% предприятий,о неизменности — около 62%, о снижении — 27%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в октябре — тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5890 руб., для сельскохозяйственных — 2870 руб.
Не получили в ноябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 3% работников промышленных и 21% работников сельскохозяйственных предприятий (в октябре — 4 и 26% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 12 400 руб., а в сельском хозяйстве — около 5600 руб.
Занятость и производство
Около 63% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 27% отметили ее сокращение и 10% — увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 19% руководителей, 28% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 52% — уменьшение.
Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 5% участников опроса, около 46% указали на неизменность данного показателя и 9% — на его сокращение. Остальные 40% (в октябре — 43%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 3% руководителей предприятий, ухудшение — 5%, и около 92% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 81% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в октябре — 85%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 48% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, у 39% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в лесопромышленном комплексе (27%) и в машиностроении (19%); наименьшая — в металлургии, промышленности стройматериалов, химии и нефтехимии (по 4%).В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в октябре — 83%). Самый высокий уровень заказов зафиксирован в химии, нефтехимии (89%) и лесопромышленном комплексе (87%); а самым низким этот показатель был у производителей стройматериалов (73%), в машиностроении и металлургии (по 78%).
Запасы готовой продукции
Около 26% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 22% отметили их уменьшение и 52% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 95% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 91%).
Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил 75% от нормального уровня (в прошлом опросе — 76%). Около 21% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия химии, нефтехимии (81%) и легкой промышленности (77%), а самой низкой она была в металлургии (73%) и промышленности стройматериалов (74%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в октябре — 92%). У 6% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 62% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 6% (в октябре — 5%).Около 21% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре — тоже 21%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой промышленности (28%) и машиностроения (25%), а меньше всего за наличность продавалось продукции химии и нефтехимии (около 1%).
Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 61% — "нормальным", и около 29% оценили его как "плохое".Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 20% предприятий выборки "РЭБ", у 19% доходы примерно равнялись издержкам, а 61% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия металлургии (83% прибыльных производителей) и промышленности стройматериалов (78%), а худшие результаты были зафиксированы у представителей лесопромышленного комплекса (40%).Убыточная продукция
В целом по выборке убыточная продукция составила около 13% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 75% предприятий. Средняя степень ее окупаемости — 76%.Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капиталовложения, указали 78% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 49%, высокий банковский процент — 31%, большая задолженность — 18%, низкая прибыльность инвестиционных проектов — 18%, неясность общей обстановки — 15%, избыток производственных мощностей — 10%.Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали представители металлургии (83%) и пищевой промышленности (81%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в легкой промышленности (40%) и машиностроении (35%); большая задолженность чаще всего сдерживала капвложения производителей пищевой продукции (23%) и стройматериалов (22%), а низкая прибыльность инвестиционных проектов — легкой (27%) и химической (25%) промышленности.
Отраслевые показатели за ноябрь 2004 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 73 | 98 | 98 | 78 | 100 | 84 |
| Машиностроение и металлообработка | 75 | 85 | 88 | 78 | 84 | 55 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 81 | 89 | 111 | 89 | 100 | 75 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 75 | 83 | 88 | 87 | 69 | 60 |
| Промышленность стройматериалов | 74 | 89 | 109 | 73 | 80 | 61 |
| Легкая промышленность | 77 | 92 | 111 | 82 | 88 | 60 |
| Пищевая промышленность | 74 | 86 | 76 | 83 | 77 | 77 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 83 | 88 | 82 | 84 | – | 83 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 75 | 88 | 95 | 81 | 81 | 65 |
| АГРОСЕКТОР | 70 | 77 | 64 | 78 | 82 | 39 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2005 г.
Цены
Подорожание своей продукции к февралю 2005 г. (по сравнению с ноябрем 2004 г.) предсказывают 73% респондентов, 23% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 90, 10 и 0%.
Средний по выборке ожидаемый к февралю 2005 г. прирост цен составляет 4% для производимой и 7% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в промышленности стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 5 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. По остальным отраслям этот разрыв примерно одинаков и составляет 3 процентных пункта.
Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 5.5%.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 50%, понижения — 10% и сохранения на прежнем уровне — около 40% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 31% участников опроса, у 59% она не изменится и примерно у 10% — повысится.Падение производства на своих предприятиях предполагают 36% респондентов, рост — 38%, остальные 26% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится у 26%, не изменится — у 50% и "похудеет" — у 24% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия машиностроения (43%) и химической промышленности (25%), а реже всего — в промышленности стройматериалов (11%) и легкой промышленности (13%).Инвестиции
По сообщению 39% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки объем инвестиций сохранится на прежнем уровне.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 11% предприятий, не изменится — у 29% и еще у 25% — уменьшится. Остальные — 36% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 14% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 23% предприятий, ухудшения — 19% и примерно у 57% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые ожидания на февраль 2005 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| ноябрь 2004=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 103 | 106 | 100 | 100 | 100 | 13 | 58 | 59 |
| Машиностроение и металлообработка | 104 | 107 | 103 | 100 | 103 | 14 | 58 | 68 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 105 | 100 | 98 | 87 | 10 | 50 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 104 | 107 | 107 | 97 | 98 | 13 | 50 | 42 |
| Промышленность стройматериалов | 103 | 108 | 100 | 98 | 101 | 15 | 39 | 25 |
| Легкая промышленность | 102 | 105 | 100 | 100 | 102 | 16 | 35 | 36 |
| Пищевая промышленность | 105 | 108 | 102 | 98 | 98 | 14 | 58 | 54 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 104 | 107 | 102 | 100 | 88 | 14 | 49 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 104 | 107 | 102 | 99 | 100 | 14 | 52 | 51 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 102 | 16 | 39 | 50 |
| * — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к февралю 2005 г. улучшится (увеличится) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В ноябре 2004 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию выросли в потребительском секторе на 1%, а в инвестиционном — не изменились. Цены на покупаемую продукцию выросли на 1% в каждом секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 31% первого и 34% — второго сектора.Предполагается, что к февралю 2005 г. цены повысятся на 4% в каждом из секторов. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 6 и 8% соответственно.
Загрузка производственных мощностей
В ноябре она составила 77% в потребительском и 75% — в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 85% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 76%.Роста заказов через три месяца ожидают 20% предприятий потребительского и 40% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 24 и 11% соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в ноябре 29% респондентов из потребительского сектора и 43% — из инвестиционного, как "нормальное" — 67 и 55% соответственно. Около 4% предприятий первого и 2% второго сектора сочли его "хорошим".К февралю ожидают ухудшения своего финансового положения около 23% предприятий инвестиционного и 14% — потребительского сектора. На улучшение ситуации надеются 19 и 31% предприятий соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 06/04 | 07/04 | 08/04 | 09/04 | 10/04 | 11/04 | 02/05 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 53 | 53 | 52 | 57 | 52 | 52 | 85 |
| 2. Цены "чужие" | 69 | 66 | 65 | 71 | 73 | 69 | 95 |
| 4. Заработная плата | 56 | 56 | 50 | 48 | 50 | 42 | 70 |
| 5. Занятость | 45 | 45 | 48 | 43 | 46 | 41 | 39 |
| 6. Выпуск | 53 | 44 | 43 | 38 | 37 | 34 | 51 |
| 7. Портфель заказов | 59 | 51 | 51 | 41 | 41 | 37 | 51 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 44 | 51 | 40 | 44 | 44 | 52 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 38 | 37 | 34 | 33 | 35 | – |
| 11. Условия кредитования | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | – |
| 14. Закупки оборудования | 28 | 34 | 31 | 29 | 30 | 28 | 31 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя;
B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N — общее число ответивших ** — Февраль 2005 г. по сравнению с ноябрем 2004 г. | |||||||
Сравнение ноября 2004 г. с ноябрем 2003 г.
Цены
Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 0.5 процентного пункта. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию увеличилась на 3 процентных пункта: с 78% в 2003 г. до 81% в 2004 г.; а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию — на 9 пунктов: 52% в 2003 г. и 61% в 2004 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 28% респондентов, а благоприятный — 2%; в ноябре 2004 г. — соответственно 31 и 2%.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 17%, о снижении — 22% предприятий, ныне — 11 и 27% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 г. составила 33:10, а в 2004 г. — 27:10.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 г. — 57:30, а в 2004 г. — 52:19.
Инвестиции
Сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 43% в ноябре 2003 г. и 40% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов за год сократилась на 2 процентных пункта: 5% в ноябре 2003 г. и 3% в ноябре 2004 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 4 процентных пункта: с 85% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2003 г. до 81% в ноябре 2004 г. Вместе с тем сократилась и доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 71% в 2003 г. и 64% ныне.
Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 20:30, ныне — 13:39. Его относительная наполненность за это время сократилась на 4 процентных пункта: 85% в 2003 г. и 81% в 2004 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, мало изменилось: в ноябре 2003 г. оно составляло 25:20, а в ноябре 2004 г. — 26:22. За год на 7 процентных пунктов увеличился относительный объем запасов: 88% в 2003 г. и 95% в 2004 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она не изменилась: 75% (относительно нормального месячного уровня) в ноябре 2003 г. и столько же в ноябре 2004 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 8 процентных пунктов: с 29% в 2003 г. до 21% в 2004 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилось на 2 пункта: с 36% в 2003 г. до 34% в 2004 г.Загрузка рабочей силы
За год она снизилась на 3 процентных пункта: 91% (от нормального уровня) в ноябре 2003 г. и 88% в ноябре 2004 г. В 2003 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, ныне — на 6%.Бартер и продажа за наличные
В 2003 г. доля бартера в реализации продукции была равна 6%, в 2004 — тоже 6%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 3 процентных пункта: с 24% в ноябре 2003 г. до 21% в ноябре 2004 г.Финансовое положение
На 6 процентных пунктов возросло число финансово благополучных предприятий: 59% в 2003 г. и 65% в 2004 г.Трехмесячные ожидания
Увеличился ожидаемый темп роста цен: с +1.5% в ноябре 2003 г. до +1.8% в ноябре 2004 г.Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0.7% в ноябре 2003 г. и столько же в ноябре 2004 г.
Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 29%, а сокращения — 18%; ныне — соответственно 26 и 24%.
Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 39%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 27% — сокращения; в ноябре 2004 г. эти показатели составили 11 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 18%, а ухудшения — 16% предприятий, ныне — 23 и 19% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 1 | -1 | -9 | 1 | – | -2 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -2 | 0 | -3 | 0 | -13 | -5 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
0 | 0 | 6 | -3 | 8 | 0 |
| Промышленность стройматериалов | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 |
| Легкая промышленность | -1 | -2 | -2 | 2 | 9 | 1 |
| Пищевая промышленность | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 1 | 3 | 0 | 1 | -22 | -1 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -3 | -1 |
| * — Значения, приведенные в таблице, рассчитываются по формуле А–В, где А — трехмесячный прирост показателя (в %), ожидавшийся в ноябре 2004 г., В — аналогичный прирост (в %), ожидавшийся в ноябре 2003 г. ** — Ожидаемый процент на привлекаемые в течение 3-х месяцев банковские кредиты в годовом исчислении — изменения абсолютного уровня за 12 месяцев Источник: опросы РЭБ |
||||||
Вверх
© 2005 "Веди"